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1、物联网产业链,目录,1-国外产业环境和面临的挑战 2-我国物联网产业环境,目录,1-国外产业环境和面临的挑战 2-我国物联网产业环境,芯片,传感器,其他硬件,终端设备提供商,网络设备提供商,软件及应用开 发商,系统集成商,网络提供商,运营及服务提供商,客户,下游,上游,1.1产业链结构,企业数量,企业价值,中间件 应用开发,系统集成厂商,电信运营商,传感器/芯片厂商,1.2 产业链企业价值,1.3 产业发展趋势：融资并购、合纵连横,20102013年关键词：融资、并购,融资,全球物联网发展主要的驱动因素和挑战,驱动,挑战,政府,产业链,技术,各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度，并纷纷
2、提出了计划，制定目标和行动,终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐步成熟 网络：3G、4G技术的发展会促进通信成本的下降,终端：技术有待提升促进成本持续下降 网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在局限；多种无线传感技术与通信网络的融合尚未解决 应用：海量数据的计算和处理,产业链初步形成，各环节分工较为清晰 产业链各环节中以全球领先的跨国企业为核心，带动着产业链能力的总体提升 通信终端及通信模块环节：非常重视M2M的研发和投入，成为新一轮增长的驱动 全球运营商随着个人用户普及率的增长，需要寻求新的增长驱动 各产业环节初步形成了产业的相关能力 新兴的服务商看好产
3、业机会，也在积极参与和推动,尚没有具体的扶持和立法政策出台,产业链各环节尚未形成共赢商业模式，且协同较差 产业链环节较长，复杂度高，导致整体成本很难降低 产业链各环节企业相对分散，规模小，尤其是服务环节。各环节总体属于投入阶段，很难实现收支平衡，规模小,客户,客户存在潜在需求,对物联网的认知度较低,产业链区域差异及特点,9,传感器提供商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,用户,行业监管者,管理咨询服务商,测试认证商,服务二次销售商,政府和行业监管成为主导因素,欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划” 日韩：日本的“E
4、-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”,产业环境,欧美： 研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善，生产制造领先 市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先，网络高带宽低资费 产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展 日韩： 研发能力：日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系 市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户，带宽基础好，高带宽低资费 产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合,厂商和运营商共同推进产业发展,欧美：各环节传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与 日韩：运营商成为产业链的主要推动
5、力,日韩由运营商担当服务商,全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模,大于10亿美元,5亿到10亿美元,1亿到5亿美元,5千万到1亿美元,低于5千万美元,Source: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis,说明,运营商主要集中在服务层面，且规模较大 系统集成厂商规模也比较大 国际领先的软件及平台厂商重点关注全球市场 国内的软硬件及产品厂商规模和区域范围较小,且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇,传感器提供商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,用户,服务
6、二次销售商,以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作,M2M部门,nPhase,Red Bend,目录,1-国外产业环境和面临的挑战 2-我国物联网产业环境,我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于起步阶段,物联网已经成为国家发展战略 初步明确了未来发展方向和重点领域 正在着手制定相关财政、金融政策和法规以确保物联网发展体制的有效性,国家今年在通信信息领域改革力度大，步伐较快，对通信市场可能造成一定冲击，过渡分散运营商精力 产业和行业标准正在建立，是机遇也是挑战,近期全球金融危机，一定程度上影响国内的经济发展，会影响企业对信息化需求和相关资源的配备,有利,不利或挑
7、战,有利,不利,有利,不利,有利,不利,中国企业正在随着国家的快速发展，持续提升竞争力和国际影响力，对物联网的需求逐步呈现 企业对信息化方面的认知提高，经济支付能力也将增强,经济环境,产业环境,政策环境,社会环境,宏观环境,根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域,重点行业,结论,重点关注领域排序(按规模和应用情况),目前国内与国外相比，国内物联网的应用和发展速度相比国外要快一些 欧美国家重视，市场发展依赖企业推动，国家不参与推动，但企业更关注短期利益 国内国家统一调控，统筹力度大，推进要比国外政府推进得快,公共事业/服务,交通运输,个人用户,批发零售,工业/制造业,商业/服务业
8、,农业,开采/建筑,金融,重点行业,欧美,日韩,中国,图例,产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发展周期,技术薄弱： 导致成本很难下降，成为产业发展的阻碍因素 很难提供满足用户需求的个性化解决方案 目前近距离技术如RFID等已经成功应用，且价格较低，有推广基础,结论,终端侧及应用侧技术环节薄弱,技术标准紧跟国际步伐并有一定的影响力,传感器和芯片,信息网络和传输,海量信息处理,智能感知与处理,制造、集成、预处理技术非常薄弱,基础好 但与国际相比，仍有一定差距 带宽管理体系薄弱,软件薄弱,软件、业务模式和流程需要创新,部分技术相对较为成熟，已经在市场上规模化应用 比如RFID低频和高频技术
9、及导航技术相对成熟,开始传感网相关研究,启动传感网标准化研究,参与国际传感器网络研究组的建立,成立传感网器网络标准工作组,成为ISO国际传感网器网络标准组主要成员,向国际标准化组织提交多项标准提案被采纳,成立传感网项目组,标准： 中国在建立自主标准方面具有一定优势，并有成为主导标准的机会 国内产业各环节的企业未来的主导能力决定于在标准制定中扮演角色 技术行业标准未形成，且制定需要一个较长周期，因此行业规模化推广可能会受标准的制约,产业链商业模式尚不成熟，运营商需斟酌定位,以应用带动产业发展的共赢商业模式需要各环节有效协同，运营商需要明确自身在整个商业模式中的定位和作用 产业链各环节衔接不畅，相
10、互制约 产品接口不统一，很难规模化 产业链资金承担量不同，集成环节压力大 目前运营商在产业链上可能的着力点 终端：接口协议统一 网络：宽带建设和平台搭建 应用：协议标准统一标准化 集成：培养，合作及资金支撑,结论,产业链各环节均存在一定问题,终端,网络,应用开发,系统集成,客户,现有难点,整个产业链主导推动力： 政府及产业联盟,推动方向,国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定，技术水平低，多为代工,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,通信芯片,芯片封装,传感器,国内M2M终端传感器及芯片厂商规模相对较小，针对于M2M
11、领域的发展正处于起步阶段。盈利能力尚不稳定，更多是在专注领域稳定发展，当企业发展到一定程度后，会激励出部分企业投身于跨领域拓展型发展,单位：百万元,国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际知名，盈利能力较为稳定，拥有一定的自主研发能力,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,通信传输模块及通信传输设备 (这里没有区分出真正通信模块的占比),国内通信模块厂商不仅生产通信模块，还生产配套的通信传输设备，统计数据为两部分之和，从收入规模及盈利能力上看，该环节的盈利能力较为稳定。其中很多企业都专注于通信传输设备，比如光纤光缆的生产。,单位：百万元
12、,国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方为国内目前最大的综合平台提供商，运营商也在涉足,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,这与国内M2M产业发展水平有关，产业链分工尚不清晰。各企业目前处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套解决方案阶段。,单位：百万元,目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟,各环节除运营商外，厂商整体综合实力均较弱 目前产业联盟是产业链主要的合作形式 运营商是产业链的主导，扮演集成商和服务商角色，通过产品和服务购买的形式向产业链下游渗透,垂直并购及合作尚未出现 各厂商处于生存
13、成长期 部分厂商在相关行业应用内拓展应用开发及系统集成服务,垂直并购及合作尚未出现 各厂商主要专注于设备生产 部分厂商拥有子公司开展芯片设计及生产,产业联盟是目前产业链上横向合作的主要形式,运营商在产业链上处于主导地位，向上可制约上游设备供应商，向下通过合作提高控制能力 向下的合作还处于初级形态，主要是由运营商发起，以市场为导向，以买卖形式来实现运营商与软硬件集成商的合作 移动在这方面比较走得快，已经形成了对系统集成商的分级管理模式，希望提早卡位软硬件集成环节,垂直合作,横向合作,垂直并购及合作尚未出现 各厂商处于生存及发展期，除同方做综合平台外，其他厂商主要专注于某一个或几个行业应用 多数厂商在提供解决方案时，也提供相应的终端设备,THANKS,
