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1、附件2情报调研成果申报表（2013年度）情报调研名称：丙烯酸(酯)单体市场分析完成人（证书顺序）：郑承旺单位：北京东方石化编号：内容摘要：详细分析了国内外丙烯酸及酯类产品的生产和消费状况。至2012年年底，全球粗丙烯酸(CAA，即酯化级丙烯酸)的装置产能达到了586万吨/年。中国大陆的丙烯酸以及丙烯酸酯装置产能首次同时超过美国和欧洲，成为全球丙烯酸和丙烯酸酯装置产能最大的国家，丙烯酸的装置产能为168万吨/年，丙烯酸酯的装置产能为172万吨/年。中国常规丙烯酸下游产品(如胶粘剂、涂料等)已经得到了比较充分的发展，市场已经达到了一定规模；高档丙烯酸下游产品(如SAP、混凝土减水剂等)的发展则刚刚
2、起步，未来还有长足的发展空间，因为中国的房地产、铁路、卫生用品等领域的发展还有很大的空间，丙烯酸及酯下游产品在这些领域有大量应用。情报调研实用性：本报告调研了国内外丙烯酸及其酯类的发展现状及上下游市场需求情况，为东方石化下一步产品结构调整升级发展提供了有价值的参考。部门推荐意见： 同意推荐。 负责人签字： 二级单位推荐等级： 一等奖。 主管领导签字： 2013年 12月 18 日（盖章）燕山石化公司2013年度情报调研第 号丙烯酸(酯)单体市场分析郑承旺北京东方石油化工有限公司2013年12月丙烯酸(酯)单体市场分析郑承旺(北京东方石油化工有限公司)摘要：详细分析了国内外丙烯酸及酯类产品的生产
3、和消费状况。至2012年年底，全球粗丙烯酸(CAA，即酯化级丙烯酸)的装置产能达到了586万吨/年。中国大陆的丙烯酸以及丙烯酸酯装置产能首次同时超过美国和欧洲，成为全球丙烯酸和丙烯酸酯装置产能最大的国家，丙烯酸的装置产能为168万吨/年，丙烯酸酯的装置产能为172万吨/年。中国常规丙烯酸下游产品(如胶粘剂、涂料等)已经得到了比较充分的发展，市场已经达到了一定规模；高档丙烯酸下游产品(如SAP、混凝土减水剂等)的发展则刚刚起步，未来还有长足的发展空间，因为中国的房地产、铁路、卫生用品等领域的发展还有很大的空间，丙烯酸及酯下游产品在这些领域有大量应用。关键词：丙烯酸 丙烯酸酯 应用 产能 产量 一
4、、全球丙烯酸及酯产能概况1. 产能概况至2012年12月，全球粗丙烯酸(CAA，即酯化级丙烯酸)的装置产能达到了586万吨/年，较2011年年底的537.9万吨/年增长了8.9%。表1所示为近5年全球CAA产能的增长情况。表1 全球酯化级丙烯酸装置产能(截止至每年年底，万吨/年)年份产能同比增长幅度2008499.31.6%2009505.31.2%2010515.62.0%2011537.94.3%2012586.08.9%至2012年年底，全球通用丙烯酸酯(AE)的装置产能为508.7万吨/年，同比增长6.1%。AE的产能显著小于CAA产能，增幅也小于CAA，这是因为越来越多的CAA用于生
5、产高纯丙烯酸(GAA)，GAA主要用于超吸水性树脂(SAP)的生产。表2为2012年12月全球CAA和AE的装置产能情况。表2 2012年12月全球酯化级丙烯酸(CAA)和通用丙烯酸酯(AE)装置产能(万吨/年)公司装置地址CAAAE投产时间American Acryl美国(得克萨斯州帕萨迪纳)126阿科玛美国(得克萨斯州克利尔莱克)3219.5陶氏化学美国(得克萨斯州迪尔帕克)57.541陶氏化学美国(路易斯安娜州塔夫特)1118巴斯夫美国(得克萨斯州佛里波特)2318陶氏化学墨西哥4.55.5巴斯夫巴西05Proquigel巴西03巴斯夫德国(路德维希港)2738StoHaas Monom
6、er德国(马尔)26.56陶氏化学德国(伯伦)86阿科玛法国(卡林)27.527巴斯夫比利时(安特卫普)3215Hexion捷克(索科洛夫)5.56西布尔(Sibur)俄罗斯(捷尔任斯克)2.54.6Sasol Acrylates南非(萨索尔堡)811.5日本触媒新加坡7.58日本触媒印尼(芝勒贡)610BASF Petronas马来西亚(关丹)1616台塑集团台湾高雄610台塑集团台湾麦寮1010出光石化日本爱知县55三菱化学日本(三重县)1111.5日本触媒日本(姬路)4613大分化学日本(大分县)60LG化学韩国(丽珠)6.50LG化学韩国(丽川)20.823北京东方北京881984年5
7、月吉林石化吉林市2.7231993年1月上海华谊上海2227.51994年10月南京扬巴南京16172004年12月江苏裕廊江苏盐城、泰州36.5292005年1月宁波台塑宁波16202006年4月浙江卫星嘉兴16172006年7月沈阳蜡化沈阳8122006年10月山东开泰山东淄博30.62006年11月山东正和山东广饶462007年12月兰州石化兰州8102008年6月江苏三木江苏泰州1462012年1月中海惠州广东惠州14162012年9月合计586.02508.72. 产能分布表3所示为2012年底全球CAA生产装置的地区分布。美国、欧洲和中国是全球主要丙烯酸生产地区，中国是近年丙烯酸产
8、能发展最快的国家。到2012年年底，中国的装置产能首次同时超过美国和欧洲，成为全球丙烯酸产能最大的国家。表3 2012年年底全球CAA装置产能的地区状况分布产能(万吨/年)所占比例(%)中国大陆168.228.7美国135.523.1欧洲126.521.6日本6811.6其它地区87.815.0全球合计586100二、国内丙烯酸及酯生产与消费1. 历年装置产能和产品产量(1) 装置产能从2005年起，国内丙烯酸及酯装置产能发展极其迅速。2012年起国内又迎来一个装置建成的高峰期。2012年国内投产的装置有江苏三木两套装置产能共14万吨/年，中海油一套产能14万吨/年，江苏裕廊化工有限公司一套1
9、6万吨/年，2012年国内新增CAA产能44万吨/年。表4所列为国内2004年以来CAA产能增长情况。表4 国内历年酯化级丙烯酸装置产能(万吨/年)年份产能年增长率200418-200685-200798.415.82008106.48.12009112.45.62010113.81.22011124.69.52012168.235.0 (2) 产品产量国内丙烯酸及酯产量仍处于快速发展轨道。表5是2004年以来国内CAA和AE产量增长情况。 表5 中国大陆历年丙烯酸及通用丙烯酸酯产量(吨)年份CAA同比增长(%)AE同比增长(%)2004170,0109.82252,2843.36 20053
10、26,90092.3405,93060.9 2006513,00056.9611,00050.5 2007697,00035.9732,40019.9 2008764,4509.68758,8833.62 2009836,5309.43849,37811.9 20101,028,64323.01,023,28020.5 20111,164,61513.21,163,16013.720121,362,42816.91,272,4459.42. 2012年装置产能与产品产量明细2012年国内CAA产量136.2万吨，同比增长15.5%；AE产量127.2万吨，同比增长6.9%。2012年国内CAA
11、装置开工率为80%、AE装置开工率为73%，较上年分别下降12.5和8.3个百分点。表6和表7为国内装置产能和产品产量详情。表6 2012年年底国内丙烯酸及酯装置产能统计(吨/年)No.公司名称粗酸普酸精酸甲酯乙酯丁酯辛酯酯类合计1北京东方80,0005,00024,00015,00015,00050,000(15,000)80,0002浙江卫星160,00040,00030,00030,00040,00080,00020,000170,0003沈阳蜡化80,0000010,00010,00080,00020,000120,0004江苏裕廊365,00040,000200,00040,0004
12、0,000180,00030,000290,0005吉林石化27,2000010,0005,00015,000030,0006上海华谊220,000220,00050,000030,000180,00065,000275,0007南京扬巴160,000 0 70,00070,000 0 100,000 0170,0008宁波台塑160,000030,00030,00010,000120,00040,000200,0009开泰实业30,00030,00006,0000006,00010正和集团40,000000060,000060,00011兰州石化80,00015,000 010,00010,00080,0000100,00012江苏三木140,000140,00040,0000060,000060,00013中海惠州140,00040,000020,00020,000100,00020,000160,000合计1,682,200530,000444,000241,000180,0001,105,000195,0001,721,00
