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汽车保险客户资料的表格制作篇一:车贷险业务客户资料清单智邦信远乘用车贷款客户资料清单申请人:共同申请人(如有):担保人(如有):10 营业执照副本复印件(已过年审),如为多个股东之一,还需提供公司章程或股东用于业务收入往来的主要账户(公司或个人)最近6个月银行流水经营场地租赁合同或房产证明公司完税证明,财务报表 11清单说明:1、“”资料是必备资料,客户除了上述资料外,可以提供额外的资产证明材料,如保单、证券、设备发票、固定存款等;2、当申请人还款能力不足时,需要提供共同申请人:24周岁以下未婚申请人,增加父母其中一方为共同申请人;3、以下客户需要提供担保人:24岁以上还款能力不足的客户、外地客户在上牌地区无固定房产的客户;收取了上述所需文件,并与原件核对一致?是 调查员签字:篇二:客户信息档案表客户信息档案表客户姓名: 联系电话:编号: 客户出生年月日联系地址: 客户:客户推荐 存量客户 自己开发 其他 一、用户基本资料:二、投资理财经验及需求调查:客户签名/留存印签 填表日期:拜访客户记录表拜访目的:关系经营 (客户生日 定存到期通知 停利停损通知 其他)推介商(基金 保险 理财产品 其他) 开户 更新客户资料 理财规划 要求转介绍客户经理姓名:篇三:客户基本信息表客户基本信息表类别:申请人配偶保证人 保证人配偶共同借款人共同借款人配偶抵押人 抵押人配偶