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1、基金销售经理工作计划篇一：基金销售岗位职责基金销售岗位职责1、基金销售岗位职责1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力；4、协助公司定期举办金融类相关活动。2、基金销售岗位职责1、负责客户的开发和维护；达成基金销售业绩；2、制定工作计划并快速推进；3、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务；4、负责公司的基金产品的推广；5、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理
2、的建议。3、基金销售岗位职责1、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据；2、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩；3、负责投资者与销售渠道的建立与沟通；负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务；4、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导；5、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作；6、领导安排的其它工作。4、基金销售经理岗位职责1、机构客户的开拓、维护与服务工作，为机构客户提供固收类基金产品资产配置服务，并协助客户完成交易；2、撰写投资建议书、策略分析报告、产品说明书等各类型材料，为客户提供持续的产品信息和研究报告；3、配合基金产品发售
3、，策划和组织各类研讨会等营销活动等。5、基金销售主管岗位职责1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；6、建立和管理销售队伍，完成销售目标；7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。篇二：宏泰基金工作计划宏泰基金团队工作计划书一、团队理念：宏泰基金团队一直秉承着以投资者需求为中心，一切为投资者服务，我们致力于为中小投资者打开理财之门，使投资者
4、实现轻松理财，为基金持有人实现价值最大化的目标。我们团结一心，以投资者的利益最大化为目标。我们相信科学的投资理念、正确的方法和优秀的团队，是一个基金小组持续为投资者带来丰厚回报的根源，而核心是具备了一只经验丰富、执行力强的基金经理和投资团队。二、团队口号：一定要赚！三、团队构成：基金经理：刘馨以投资经理：涂得政风控经理：周俊杰分析师： 涂得政策略师： 周俊杰操盘手： 苏轶文员： 杨泽俊四、相关人员培训：1、分析师培训形式与目标：通过课堂教学，掌握技术分析的要领以及课后通过网络学习，并搜集相关行业市场信息。由于与股价有关的一切重要信息都会反映在走势图上，包括该股的所有重大利好与利空因素，这要求分
5、析师能够对信息进行及时、客观的分析，并做出判断，能够对市场变动有敏锐的察觉，及时做出反应。同时，我们要求分析师师一定要在课后学习论语别裁、老子他说、道德经等老师推荐书籍，并同步进行读书心得笔录。1）市场培训：运用宏观经济理论知识，懂得并有效收集处理与金融市场，能够将以往所学到的专业课知识运用与实践当中。同时，我们会在前期市场调研阶段，对于我们即将进行投资的宏观环境和微观环境进行详细的调研。此外，对如下定义能了解并进行运用：利率、汇率、通货膨胀率、就业率、GDP增长率、财政收入和国际收支状况、国民经济综合景气指数、居民消费物价指数（CPI）、社会商品零售价格指数、各个行业生产资料价格指数、各种消
6、费信息指数以及市场预测心理状况。2）财务培训：能够熟练的运用会计学原理、财务管理等的相关财务知识，具有会计学、审计学和法律知识，能够读懂公司企业的财报，能对年度报告、中期报告、招股说明书中的财务指标和数据，进行多方面的对比分析。大体了解我国控制金融风险和证券发行、承销交易的有关法律体系，熟悉证券分析市场法律制度基本框架。2、操盘手培训形式与目标：通过老师课堂指导，以及课下个人学习与个人模拟操盘练习，能对盘面把握得较好，能够根据要求掌握开仓平仓的时机，熟练把握建立和抛出筹码的技巧。能够严格遵守投资预案中的投资规定，做到及时止损，及时反馈。同时，我们要求操盘手一定要在课后学习论语别裁、老子他说等老
7、师推荐书籍，并同步进行读书心得笔录。另外我们基金小组的视频拍摄也是由操盘手来负责的，因此，他要及时掌握小组的动态信息，并予以记录。3、策略师培训形式与目标：通过课堂教学，掌握技术分析的要领以及实际操作方法，课后通过网络学习，书本的指导，能够搜集相关行业信息，并对信息进行客观分析，能够做出判断，对市场变动有敏锐的察觉，能及时做出反应。会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是师爷，我们的策略师就是要做到严格按照规章制度来止损，随时掌握主力操盘的方向。另外策略师的素质一定要高，能够理性的面对涨跌，在股市中成功与否很大程度上和一个人的性格、阅历等有关，温文尔雅的人往往坐失良机，性情刚烈者常常不知变通，只
8、有胸襟博大、刚柔并济的人才能进退有度、笑傲股场。为此，我们要求策略师一定要在课后学习论语别裁、老子他说等老师推荐书籍，并同步进行读书心得笔录。要知道，纪律是执行路线的唯一保证，要时刻提醒自己“止损第一”，铁的纪律必须执行。4、文员培训形式与目标：通过课后自学、网络学习等方式熟练文员所应具备技能。文员在小组基金运作当中要及时传递信息，并进行记录，熟练运用办公自动化软件，搜集信息能力强，能及时为小组提供及时有力的信息并提出建设性的意见。同时，我们要求文员一定要在课后学习论语别裁、老子他说、道德经等老师推荐书籍，并同步进行读书心得笔录。5、备注：其他人员参与培训时，基金经理务必都参与其中，基本掌握其
9、他职位职能技术，并随时掌控关注基金的运行状态，并及时提出建设性的意见，同时，基金经理也需要要在课后学习论语别裁、老子他说等老师推荐书籍，并同步进行读书心得笔录。四、投资预案准备工作及时间安排：（一）投资业务的第一阶段：市场调研1.国民经济运作总体状况（宏观大环境）这是我们团队进行投资活动的环境大前体，充分的市场调研能够降低我们投资活动中的信息不对称，能够有效的避免系统性风险。2.行业研究（与1同时进行）挑选出几个优秀行业，具有发展潜力和前景的，能为我们带来更多的投资收益，在此阶段，我们要对行业有充分的了解与认识。3.投资标的调研：此阶段调研是建立在行业调研的基础上，在相应的行业中选择我们即将投
10、资的版块，此时，我们要定出行业中某些表现优异的企业，进行深入挖掘，例如行业中的龙头，上下游所处位置。具体到企业的财务报表，主营业务，现金流等信息，这里的内容需要进行详细分析。以上市场调研信息，最终要整理为Word版的，形成调研报告，大家在收集资料进行汇总的时候，要使用Office，将自己搜集的结果发给分析师与文员。最终由文员来汇总市场调研报告。基金经理温馨提示，搜集资料的时候推荐 中诚信数据库，是中诚信资讯科技有限公司推出的一款专为机构投资者打造的，提供资讯、行情、数据、分析工具等金融信息服务的金融终端产品，目前我校图书馆开通了该平台的试用。该数据库涵盖宏观经济、股票、债券、指数、理财产品等多
11、市场的实时交易行情、衍生数据、资讯分析研究和数据的分析工具，并提供Excel插件、以及量化分析平台。在资讯、数据和分析工具领域持续创新，全面融入国际主流的金融信息服务理念，为用户提供全方位信息和分析指导。（二）投资业务的第二阶段：标的选定在充分调研的基础之上，对每一版块或行业进行详细的研究与分析之后，来完成此部分的标的选定，确定出最终的标的选单。（三）投资业务的第三阶段：完成投资预案根据前两个阶段的市场调研与标的选单来具体制定出我们基金团队的投资预案，在预案中要设计团队投资理念，操盘期间拟投资版块具体分析，操盘处置原则等具体内容。（四）投资业务的第四阶段：工作总结五、制度及管理：1、汇报制度：
12、1）宏泰基金团队将在每周召开一次例会，由基金经理组织并召开，对上周工作进行总结，通过实践，及时找到团队运作的不足之处，对本周内工作开展进行汇报、工作上遇到的问题提出集体协商解决，并对下周工作进行计划和安排。由文员对每次例会进行记录。2）每周内向董事会提交一份本周工作总结，对本周内工作进展进行汇报。3）若在基金运行过程中遇到困难，可以有基金经理对相应意见进行记录并及时向上级回报，请求帮助；若遇到意见分歧时由小组内进行组内投票决策，若仍无果，则向上级请求予以帮助或建议。2、监督制度：1）分析师与策略师之间相互合作相互监督，操盘手根据分析师拟定的投资预案，并在基金经理与风控经理的监督下完成每次操盘，
13、其中由文员记录每次的操盘经过。2）如在工作期间发现团队成员不能胜任该职务，可通过例会讨论，适当对人员进行调整。3）对于基金运行期间，风控经理要时刻监督小组基金运行过程，要严格按照投资预案的规定进行相应的止损止盈，但凡有与投资预案预计发生出入的，须写出申请向董事会提议修改投资预案。3.备注：为避免责任分散效应，我们基金小组在运行过程中，每一位成员必须认真履行自己的职责，严格遵守工作计划的安排，团结一心，以投资者的收益最大化为目标进行证券投资。宏泰基金团队20XX年03月28日篇三：销售未来工作计划篇一：个人未来的职业发展规划-网络营销前言：随着就业压力的增大，如何在自己的岗位上做出业绩并实现长远
14、的自我发展，是我们每个职业人最为担心和头疼的事，专业知识不应是我们唯一的绝招，丰富的社会实践经验及必要的职业规划也是不可或缺的。我们需要感知自我，成就自我，下面是我对我自己进行的一个系统的规划。一、自我认知1、个人基本情况：受家庭和父母的影响，我的性格有多重面，和大家在一起的时候开朗，而独自一人时则较为安静，大多数时候比较喜欢安静，不怎么善于同他人交流，虽然不是怎么爱沟通，但我对生活还是充满了信心。在做事方面我比较谨慎仔细，也非常注重细节问题。在人际交流方面存在不足，找不到太多的话题和别人交流。但是在今后的日子里我会加强交际方面知识的学习，做到有责任感，努力进取，不荒废时间、青春。2、职业兴趣
15、：我做过职业测评，对自己有一定了解。从工作价值观看属于：规则秩序型，希望自己的工作有条理、有秩序，有很强的计划性。这种类型的人一般细心、仔细、工作一丝不苟，希望自己的任务有明确的规范和要求。 通过较为客观的自我分析，我认为我清楚了现在从事的岗位还是比较符合我自身的个人性格条件，所以在接下来的日子我会朝着我的方向，迈着大步勇敢向前走。二、职业认知目前所从事职业是国际信息专员，主要任务是进行网络方面营销以及一些有用资料的查找和核实。1、职业环境认知1）行业分析网络营销是一种成本低、效果好的新型营销方式，因此深得企业的青睐和欢迎。2）职业分析网络营销作为一个新兴的事物，既懂得网络技术，又懂得网络营销的复合型人才几乎
