《2019年中国家居家装产业发展研究报告-亿欧-2019》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年中国家居家装产业发展研究报告-亿欧-2019（128页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2018-2019年度中国家居家装产业发展研究报告亿欧智库 Intelligence, May 2019序言三年来，亿欧智库一直保持对家居家装产业的关注观察并持续输出相关研究成果。在去年2018年家居家装发展研究报告-八大关键词的基础上，我们继续编写了2019年中国家居家装发展研究报告，面向行业权威发布。去年我们研究了在2017这一年中值得重点关注的行业关键词，如互联网家装、家居新零售、家装后市场，以及伴随洗碗机等新兴厨电产品融入的厨电市场，分析了各个赛道的发展现状、市场潜力、未来挑战，报告回顾可直接点击2018年家居家装发展研究报告。随着2018年家居家装行业发展变化，亿欧智库陆续将家居卖场
2、、装配式内装等领域纳入了重点研究范畴，同时家居建材、全屋定制等必不可少的领域将延续更新，2018年获得资本最高热度的智能家居本次报告也将继续进行分析。Q：为什么会选择研究家居卖场&零售？A：亿欧智库认为家居卖场在2018年发声太多：阿里巴巴投资居然之家，居然之家再借壳上市，红星美凯龙、宜家、曲美等也都与电商巨头开展战略合作，无论从产品、服务、渠道等多端进行创新变革，30年来家居卖场终于开始有了“躁”音。但在整体研究过程中，“生活家居”概念也浮现眼前，新零售对家居的冲击远不止在流通端，时尚服装品牌开始布局家居零售业务，主要以家庭生活用品和家纺为主，知名品牌如无印良品、Zara home等，所以亿
3、欧智库回顾家居零售渠道发展变化，认为2019年将是这些家居卖场企业撕掉“地产商”标签的转折年。而这些传统家居卖场的新零售战略升级与跨界竞争的时尚服饰品牌相撞，给这个领域增添些许新鲜的气味。同时亿欧智库也意识到家纺行业的创新与变革。由于家纺行业与时尚生活家居新品牌有一些交叉，所以在研究家纺行业时会将“家居新零售”品牌一起进行对比分析。序言A：另外，2019年“智能+”成为全国政府工作报告中的一大热词，这可能是推进传统产业升级的新动能，而基于家庭应用的生活场景智能化将会在新技术的助推下掀起一股淘金热。可以预见的是：1）大平台持续巨资加码AIoT战略，打造生态赋能刻不容缓；2）家电厂商步调一致向“智
4、能+”转型升级，全场景多品类无边界联动发力；3）厨房电器行业进入下半场，挖掘新品类，拐点时刻AI进场；4）智能音箱、扫地机器人，智能门锁、门窗等智能单品已处于一片红海之中，竞争将越来越激烈。Q：装配式内装的风口真的来了吗？A：过去的几年里，在传统产业转型升级的背景下，装修产业因为市场规模大，曾经受到过资本市场的短暂关注和下注，但是因为大多数企业并没有给行业带来什么改变，再加上企业本身不具备品质交付的能力，大批企业在资本的助推下燃了一把虚火，最后都陆续阵亡。传统生产方式与产业创新的加速度逐渐脱节，大家都在思考有没有一种新的生产方式注入能够真正改变行业现状，而关于新的生产力方式，讨论最多的是“装配
5、式装修”，由一体化设计、预制式生产、装配化安装、信息化管理是构成装配式装修的几大主要特征，本质是工业生产思维代替现场加工思维，将房屋结构空间进行模块化划分，通过工业化生产将集成部品进行安装，大大减少施工工期，减少工人技术的不可控性，也降低了人工费用、材料费用。再过几年，装配式技术对整个装修行业的冲击会持续加剧，这将是新技术、新理念、新政策、新方向向传统装修行业发起的效率、体验、成本之战，这也有可能是一次原本就不稳固的品牌格局彻底打散之后的重组。目录CONTENTS中国家居家装产业发展总结家居家装产业研究-家居建材Furniture Sector 家居家装产业研究-家居家纺Home Textil
6、e家居家装产业研究-定制家居Customization家居家装产业研究-智能家居Smart Home家居家装产业研究-家居卖场Building Materials Markets家居家装产业研究-装配式内装Prefabricated Building家居家装产业研究-家居零售新方式New Retail Ways注：“家居零售新方式”主题将作为下一份报告呈现，此次仅体现部分。Part 1. 家居建材中国家具行业集中度较低，具备绝对优势的全国性领导品牌尚未形成。2017年多企业成功上市，借助资本加速渠道布局，获得远超行业的业绩增长。关于对家居建材的研究根据国家统计局发布的2018年规模以上工业企业
7、主要财务指标（分行业），家具制造业主营业务收入为7081.7亿元，同比增长4.5%，全年利润总额为425.9亿元，同比增长4.3%。规模家具企业营收在整个家具制造行业规模的占比，自2011年的0.2%稳步提升至2018年的1.03%。虽然集中度较低，但家具制造业仍呈稳定增长态势。针对家居建材行业，亿欧智库持续三年输出研究成果，并对头部企业数据及战略规划实时进行追踪。2019年我们将保持对家居建材原有的研究思路，并增加更为细分的品类分析，如软体家具、橱衣柜、人造板等等。本章节部分首先从上游房地产整体开发及销售情况，包括消费者自身条件等来判断这个市场的发展潜力，然后将已经完成上市的家居建材企业的发
8、展现状做一个简单的总结梳理，并对未来家居建材行业提出可重点关注的子赛道作为参考。本章节框架：第一节中国家居建材行业发展背景第二节中国家居建材企业发展规模及主要竞争情况第三节中国家居建材市场发展现状及重点细分赛道第四节中国软体家具市场及案例分析第五节中国人造板产业市场分析Part 1年度报告之家居建材章节结构7EO Intelligence数据来源：国家统计局，亿欧智库整理；EOIntelligence家居建材市场规模稳定增长，市场格局处于稳定状态 3.724.07 4.16 4.184.25 4.40 4.4941.4%9.4%2.2%0.6%1.6%3.4%2.213572013201420
9、152016e2017e2018e2019亿欧智库：2013-2019中国家居建材产业市场规模家居建材市场规模（万亿元）家居建材市场增长比例（%）4.5万亿建材家居市场发展20多年，市场规模在2014年突破4万亿，并保持稳定增长。3.2%年复合增长率较低的复合增长率反应了家居产业规模发展已趋于稳定，市场格局处于稳定状态。中国家居建材市场是改革开放的产物。随着政策调整、规范标准的出台、经济社会快速发展，工业4.0的落地、新农村建设进程和房地产经济的兴起，家居建材经历了从无到有、从分散到集中的阶段。在80年代住宅商业化的推动下，公共建筑及住宅装修的兴起刺激了改革开放前几乎为空白的建筑装饰装修材料和
10、家居等的生产、流通和消费发展。在这样的背景推动下，家居建材市场规模得以持续增长。CAGR%3.2数据来源：亿欧智库2017年中国家装产业研究报告；20132019 2014 2015 2016 2017 2018 ePart 1年度报告之家居建材 1.2企业发展规模及主要竞争情况11EO Intelligence数据来源：国家统计局，亿欧智库整理；EOIntelligence专卖店建设遇到发展瓶颈，渠道增长速度遇阻亿欧智库整理了部分家居上市企业2018年度专卖店数量。与上年相比，多数企业都有一定数量上的增长，如定制领域索菲亚新增约500家，软体领域如喜临门新增约950家，厨电企业老板电器也新增
11、400多家。从数量上来看大部分家居建材品牌渠道下沉都已经到了三四五线城市，我国消费主流城市已经实现大范围覆盖，且各家企业专卖店数量增长也是由于新业务、新品牌门店拓展导致。上市企业财报中提到，业绩的增加主要源于经销商数量的增加和网点覆盖所带来的收益增长。随着运营成本的增加，投入产出比减少，头部企业未来将要面对渠道之外企业优势的建立。数据来源：上市企业财报披露，部分未知数据企业财报暂未披露，亿欧智库整理；67086076476335583413300028672700260023002201175917451700148713101283128012569006637493540953035299
12、830002663260614501642517415111200106213073110010002000300040005000600070008000欧派家居顾家家居华帝股份索菲亚老板电器大亚圣象惠达卫浴罗莱生活水星家纺喜临门尚品宅配志邦家居好莱客帝欧家居金牌厨柜富安娜我乐家居顶固集创皮阿诺多喜爱20182017亿欧智库：2018年中国20家家居品牌专卖店数量（家）Part 1年度报告之家居建材 1.2企业发展规模及主要竞争情况EOIntelligence渠道多元化变革，To B业务愈来愈明显设计研发材料采购生产加工批发零售家居卖场直营门店经销专卖零售实体消费者设计研发批发零售渠道多元消费者直营门店经销专卖家居卖场电商平台海外市场家装公司建材家居销售渠道一直在发生转变。从初级摆地摊卖产品到松散、粗放型个体零散户或小建材商店，再
