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1、钒矿产业研究一、 钒矿产业简介（一） 钒矿的定义及分布1、 钒的定义自然界中钒很难呈单一体存在，主要与其他矿物形成共生矿或复合矿，世界已知的钒矿储量为60007000万吨，其中俄罗斯占60%，南非占20%，目前发现的含钒矿物有70多种，但主要的矿物有以下3种： （1）钒钛磁铁矿。钒钛磁铁矿中的钒主要以FeOV2O3尖晶石形态存在，矿中含钒0.2%1.5%.世界上除美国从钾钒铀矿中提钒外,其他主要产钒国家中都从钒钛磁铁矿中提取钒. （2）钾钒铀矿。钾钒铀矿是一种钾铀的钒酸络盐，它的化学式为K2O2UO3V2O513H2O，呈浅黄色或浅绿黄色，含V2O520.16%。美国等地是这种矿物的主要产地，
2、在提铀时可制得V2O5。 （3）石油伴生矿。这种矿寄生在原油中，中美洲国家拥有大量的石油伴生矿。这种资源已日益显示出其重要性。矿物有钒酸钾铀矿、褐铅矿和绿硫钒矿等。非常纯的钒很难制成，在通常的高温条件下，钒对氧、氮和碳都活泼，容易起反应。工业上用它制成合金。很纯的钒可由五氧化二钒与碘化钙作用制成VI5，再经热分解可以制得。 2、 钒矿资源分布钒主要赋存在磁铁矿、磷酸盐岩、含铀砂岩和粉砂岩矿床中，还有大量的钒赋存于铝土矿和含碳物质中（如石油、煤、油页岩和焦油砂中）。全球钒资源的98%来自于钒钛磁铁矿。钒钛磁铁矿的储量很大，主要集中在少数几个国家和地区，如俄罗斯、中国、南非等。此外，新西兰、澳大利
3、亚、挪威、芬兰、美国、加拿大等国家也有少量钒钛磁铁矿。除钒钛磁铁矿外，其它含钒资源主要是磷岩矿、含铀砂岩和粉砂岩矿等，这些矿床的总量分别都超过6000万吨。此外，铝土矿、含碳质原油、煤、油页岩及沥青砂等矿物中都含有少量的钒。世界钒储量约15980万吨。其中南非占4 6%，俄罗斯占2 3.6%，美国占13.1%，中国占11.6%，其它国家总和不足6%。由于钒往往作为副产品或共生产品回收，故当前公开发表的已探明世界钒矿储量并不完全可以反映实际资源状况。但是在当前技术条件下，世界上能够从磁铁矿资源中大量回收钒的国家只有俄罗斯、南非和中国等少数几个，这些国家是全球钒供应的主要来源。中国钒资源极其丰富，
4、是全球钒资源储量大国。分布于19个省市（区），但主要集中在四川攀枝花地区和河北承德地区，尤其是攀枝花地区的钒资源相当丰富，钒储量达1865万吨，约占全国储量的63，世界储量的11。另外在河北承德地区，高铁品位钒钛磁铁矿(铁含量大于30，V2O5含量大于0 . 7)已探明储量2 . 6 亿吨，其中保有储量2 . 2亿吨；低铁品位钒钛磁铁矿(铁含量大于10，V2O5含量大于0.13)已详细勘查确定的储量为2 9.6亿吨，总共约占全国储量的40。中国丰富的钒资源对经济发展的保证程度比较高。特别是近年来随着大量地质储量表外低品位钒钛磁铁矿的开发利用，可回收利用的钒资源量还在逐渐增加。另外中国还拥有丰富
5、的石煤钒资源，石煤钒矿的含钒量与世界非石煤钒矿资源总储量相当，2000年出版的 世界有色金属矿情认为，中国除钒钛磁铁矿矿床外，还有将近2亿吨的石煤钒资源。随着中国微合金钢市场的不断上升，微合金钢对钒资源消费量的不断扩大，国内那些原本不被看好的低含钒量的煤钒石资源越来越被人们重视。 （二）钒的用途及产品分类1、钒的用途钒是一种重要的合金元素，主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高，韧性大，耐磨性好等优点，因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、航空、桥梁、电子技术、国防工业等行业。钒主要用于制造高速切削钢及其他合金钢和催化剂。把钒掺进钢里，可以制成钒钢。钒钢比普通钢结构更紧密， 韧性、弹性与机械强度更
6、高。此外，钒的氧化物已成为化学工业中最佳催化剂之一，有“化学面包”之称。被广泛应用于军工生产，以及化学药剂、玻璃、陶瓷的着色剂等。 钒在钢铁领域的应用。钢铁中加入少量钒，可显著提高其强度，因此钒主要用于生产高强度低合金钢，钒在钢铁应用中的占85%以上。随着中国钢铁工业的技术进步和钒产业的发展，中国含钒钢的应用得到了稳步的增长，其平均年增长率为10%左右。近年来中国含钒钢产量不断提高，品种不断增加，特别是在建筑用钢、管线钢、重轨钢和汽车及火车结构用钢等方面，发展十分迅速。它们主要由攀钢、首钢、鞍钢、宝钢、重钢等生产，目前，产量在万吨以上的企业达到12家。随着含钒钢筋的推广，承钢、八钢、水钢、莱钢
7、等一批中型企业将成为含钒钢生产大户。 钒在非钢铁领域的应用。中国钒在非钢铁领域的应用规模不大。主要用于玻璃与陶瓷工业的着色剂、硫酸和石油化工生产用的催化剂。从消费总量来看，以金属钒计，年消费量不足300吨，仅占总消费量的10%左右，是一个需要开发的潜在市场。 2、钒产品分类钒的产品分为初级产品、二级产品和三级产品。初级产品包括含钒矿物，精矿、钒渣、报废的石油精炼的废催化剂，报废的触媒和其他残渣。二级产品包括五氧化二钒，也可以是一种可用的工业产品，即生产硫酸的触媒和石油精炼用的催化剂。三级产品包括钒铁、钒铝合金、钼钒铝合金、硅锰钒铁合金及钒化合物，其中钒铁是最重要的钒材料，它占矾消费量的85%。
8、二级产品：五氧化二钒五氧化二钒广泛用于冶金、化工等行业，主要用于冶炼钒铁。用作合金添加剂，占五氧化二钒总消耗量的80%以上，五氧化二钒每年的消耗量大约在400吨左右，高纯度五氧化二钒每年需要量估计在100 吨左右。其次是用作有机化工的催化剂，即触媒，如偏钒酸钠、偏钒酸铵、 钒酸铵钠、三氯化钒等，约占总量的10%。另处用作无机化学品、化学试剂、搪瓷和磁性材料等约占总量的10%。我国五氧化二钒的储量约有2600万吨，其中四川1281.9万吨、湖南366.8万吨、安徽235.8万吨、广西203.1万吨、湖北144.1万吨，这六个省区共计2357.6万吨，占全国五氧化二钒储量的90。8%。目前我国的五
9、氧化二钒年产量大概在6万吨，年生产能力达9万吨，居世界第二位。2010年国内对五氧化二钒的需求量大约为4万吨左右。其中钢铁工业的需求量为3.9万吨，化工等部门的需求量为0.3万吨。三级产品：钒铁钒铁是钒和铁组成的铁合金，主要在炼钢中用作合金添加剂，高钒钒铁还用作有色合金的添加剂。常用的钒铁有含钒40、60和80三种。钒铁是钢铁工业重要的合金添加剂。钒可提高钢的强度、韧性、延展性和耐热性。自六十年代以来，钒在钢铁工业中的应用急剧增加，目前已占钒消耗量的90%左右。钒在钢铁方面的消耗比例为碳素钢占20%，高强度低合金钢占25%，合金钢占20%，工具钢占15%。含钒高强度低合金钢（HSLA）以其强度
10、大而广泛用于输油/气管道、建筑、桥梁、钢轨、压力容器、车厢架等生产建设中。目前各种含钒钢的应用范围越来越广。钒合金钒钛等合金用于生产航空合金材料（吨i6Al4V锭、棒材和板材）系列产品，每年消耗的钒在50吨左右。钒氮合金是一种新型合金添加剂，可以替代钒铁用于微合金化钢的生产。氮化钒添加于钢中能提高钢的强度、韧性、延展性及抗热疲劳性等综合机械性能，并使钢具有良好的可焊性。钒氮合金可用于结构钢，工具钢，管道钢，钢筋及铸铁中。钒氮合金应用于高强度低合金钢中可同时进行有效的钒、氮微合金化，促进钢中碳、钒、氮化合物的析出，更有效的发挥沉降强化和细化晶粒作用。 二、 钒矿产业的市场规模（一）钒的规模生产情
11、况：我国2006年钒矿产量3.13万吨，同比增长25.20%；2007年钒矿产量3.9万吨，同比增长24.6%；2008年产量4.67万吨，同比增长19.74%；2009年产量5.5万吨，同比增长17.77%。2010年钒产量6.15万吨和表观消费量5.5万吨双双突破国际份额的50%成为世界第一生产和消费大国。2010中国占据全球钒生产的48%，以钒钛磁铁矿为资源的提钒企业产能总计约5.5万吨;石煤提钒企业产能总计约2.6万吨;以其他含钒原料为资源的提钒企业产能约0.9万吨。需求情况：2003-2009年数据显示，钒矿的需求远远大于供给。根据对国内外经济和社会发展的总趋势分析，在未来20年左右
12、的时间里，市场对钒的需求总体呈现波浪式增长。由当前国内外钒产品消费情况和今后经济发展预测， 2010年到2020年我国钒需求将处于平稳增长阶段。随着钒在钢铁中的应用强度增加以及未来钒在储能电池领域的巨大需求空间,加之政府对于钒供给的整合,我们相信整个钒产业正处在供求关系发生重大改变的前夜,钒价目前处于历史底部,未来走出历史底部的可能性非常大的,我们预计2012、2013年钒价为11、13.5美元/磅。（二）钒相关行业的规模1、钢铁工业钒在钢铁工业中主要用作合金添加剂,全球大约85%的钒用于钢铁工业,钢铁工业的发展在短期内仍将是钒行业需求的主要影响因素。预计未来五年，中国粗钢增长率约为6.02%
13、，钒消费量增长率为4.5%。钢铁工业作为重要基础产业，在今后相当长时间内，依然要为我国工业化、城镇化的发展做出贡献。2011年，钢铁行业将在稳定中寻求增长；国内经济仍将保持一定增速，刚性需求依然强盛。主要用钢行业如建筑、机械、交通、家电、造船等下游制造产业仍呈发展态势，为钢铁工业发展提供了市场空间；联合重组、淘汰落后、节能减排、行业规范等政策措施的推进和实施，为钢铁行业和钢铁市场的平稳运行创造有利条件。2、钒电池行业从中远期来看,钒电池的增长空间十分巨大,对钒需求将产生重大的影响。钒电池面临快速增长的机遇。基于钒电池的诸多优点，在未来太阳能和风电发展中，钒电池的需求空间将是巨大的。我们预计未来
14、的市场容量将是惊人的。从远景来看，光伏和风力发电带来的产值到2020 年将是目前的7 倍以上，尤其是风电的增长将起到关键作用。此外，在电动汽车和电网调峰领域，钒电池也有广阔的应用空间。在电动汽车领域，磷酸钒锂电池在电动汽车的应用进展很快在电网调峰以及电动汽车领域,钒储能电池都将大有可为,预计中国的钒电池市场规模将达1.6万亿元。政策推动将极大改变供求关系格局。作为中国优势资源的钒将成为政府下一步整合的方向之一,以国内几家大型集团为重点,整合全国钒资源以达到合理控制供给水平,未来于钒的整合将带来行业盈利能力的极大改善,政策推动将推进钒的供求关系向良性轨道发展。我国主要钒电池生产企业：攀枝花新钢钒
15、股份有限公司、承德新新钒钛股份有限公司、明星电力、成都天兴仪表股份有限公司、浙江银轮机械股份有限公司、北京金能燃料电池有限公司、承德万利通实业集团有限公司等。值得注意的是，攀钢已拟建500吨钒电池液实验生产线，并与无锡尚德共同打造中国太阳能钒电池示范基地。中国钒电池市场规模及预测：三、钒矿产业市场竞争情况（一） 钒矿产资源竞争情况我国钒矿储量约有2960万吨，主要赋存于钒钛磁铁矿和含钒石煤中，钒钛磁铁矿主要分布于四川攀枝花-西昌地区，含钒石煤主要分布于湘、鄂、皖、赣一带。其中四川攀枝花地区和河北承德地区，尤其是攀枝花地区的钒资源相当丰富，已探明的钒钛磁铁矿为100亿吨，占全国的20%；钒的储量
16、为1570万吨，约占全国储量的63。攀枝花地区钒工业年产值已达19.2亿元，占全国该工业产值比重的80%。目前，攀枝花现已具备年产钒渣14万吨、氧化钒1.17万吨、钒铁1.4万吨、钒氮合金0.24万吨。钒矿资源相对集中，而钒制品生产企业却遍及全国19个省份，大大加剧了对钒矿的需求量。（二） 钒矿制品企业竞争情况近年来由于钒价的飞涨，致使不少地方不惜以牺牲环境为代价换取生产钒的高额利润。国内生产经营钒矿产品的企业大大小小约有1700多家，如湖南、湖北、河南、陕西、甘肃、贵州、广西等地的石煤提钒厂一度遍地开花，这些小厂的存在加剧了行业竞争激烈程度，对于行业优质企业来说提出了新的挑战。其中主要上市公司为5家：攀钢钒钛、承德钒钛、明星电力
