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1、附件1桂林市商业银行定向募股增加注册资本方案一、本行基本情况2009年，面对复杂的经济金融形势，本行在桂林市委、市人民政府的正确领导下，在各级监管部门的指导和支持下，努力克服各种困难和不利影响，充分利用自身的优势和特点，不断提升经营管理水平，主要业务指标创历史最好水平，各项监管指标持续改善并动态达标，成功实现跨区域经营，综合竞争力和社会影响力进一步提升，创造了良好的经济效益和社会效益，为促进地方经济又好又快发展作出了积极的贡献。2009年末，本行主要业务数据及监管指标情况如下：项目本期期末余额比去年同期增减比去年同期增减幅度1资产总额151902860001965.29%2.各项存款12917
2、2553224270.08%其中:储蓄存款34041212239756.14% 对公存款95131340984575.69%3.各项贷款76932025958750.93%4.实现利润总额2210011068100.33%5.不良贷款余额(五级分类)9249-110-1.18%6.不良贷款率(五级分类)1.2%-0.63%-34.52%7.计提贷款准备15989616162.69%8.拨备覆盖率172.87%67.86%64.62%9资本净额1136335403590.66%10加权风险资产总额85873227398146.85%11.资本充足率13.23%3.04%29.83%12流动性比例
3、35.39%1.21%3.54%二、增资扩股的必要性2010年，我行在连续四年实现跨越式大发展的前提下，制定了未来三年的发展战略规划，明确提出了“立足桂林、面向广西、走向华南、西南”的总体发展思路，确立了未来几年我行实施“走出去”发展战略的基本纲领。新的发展战略对资本提出了进一步要求，进行资本补充势在必行。（一）增资扩股是提升资本实力和可运用资金的需要。2009年末，我行的资本净额为11.36亿元，资本充足率为13.23%。按照2010年的经营发展计划，随着业务的增长资本充足率将呈现快速下降的趋势，尤其是在我行实施股东分红后，下降趋势将更明显地被反映出来。经测算，如不进行增资扩股，我行2010
4、年末的资本充足率将降为9.72%，低于监管部门10%的动态达标要求。以增资扩股方式进行资本补充，能够为我行业务发展提供充足的资本支持和保持资本充足率动态达标，并为我行带来大量可运用资金，用于支持业务发展。（二）增资扩股是增强抗风险能力和服务能力的需要。当前，宏观经济虽有企稳迹象，但形势尚不明朗，金融危机的影响仍然存在，我行面临不良贷款反弹的巨大压力，不良贷款反弹将导致资本净额相应减少并影响资本充足率达标，以增资扩股的方式补充资本金可以有效覆盖这一风险。同时，资本金的充实也将极大地提高单一客户贷款金额，有效降低贷款集中度风险，增强我行服务地方经济和中小企业发展的能力。（三）增资扩股是加快实施“走
5、出去”发展战略的需要。通过增资扩股，可以进一步优化本行的股权结构。尤其是通过增资扩股引进战略投资者，能够带来先进的管理理念、业务技术、客户资源和发展机会，推动本行经营管理水平和服务能力的大幅提升，为我行加快实施“走出去”发展战略创造有利条件。三、增资扩股计划本次增资扩股拟在现有总股本6亿元的基础上增资扩股9亿元，力争使2010年末本行的实收资本达到15亿元。其中2009年度分红送股增加股本4740万股，其余85260万元股本通过定向募集的方式补足。（一）2010年增资扩股后资本充足情况单位：万元 年 度 项 目2010年末（募集8.5亿股）2011年末2012年末年末加权风险资产总额13381
6、14210313627663442009年度分红送股增加股本4740本年新增募集股本85260本年募集股本溢价132630留存收益286465943581935年末资本净额352593376882411632年末资本充足率26.35%17.92%14.88%（二）增资扩股前后的本行股权结构情况单位：万元/股股东类型增资扩股前增资扩股后持股数持股比例（%）持股数持股比例（%）国有股（1）19110.7531.8535373.7523.58国有股（2）19110.7531.8545373.7530.25其中：财政614710.2467614.51其他法人股（1）35971.20 59.951053
7、42.270.23其他法人股（2）35971.20 59.9596342.264.23外资股个人股4918.17 8.29284.656.19其中：内部职工股3253.355.427453.354.97合计60000.12 100150000.12100注：国有股（1）按增持1.5亿股计算，国有股（2）按增持2.5亿股计算。（三）增资扩股前的本行持股1000万元以上大股东情况单位：万元/股序号股东名称持股数持股比例（%）1桂林市财政局614710.252广西电力开发有限责任公司39006.53桂林澳群彩印有限公司360064桂林市国有资产投资经营有限公司30495.085桂林市安厦房地产开发有
8、限责任公司30105.026桂林市中小企业融资担保中心300057桂林市公共交通集团有限公司300058桂林市兴进实业有限责任公司29604.939桂林市城市建设投资发展有限公司20003.3310柳州正菱集团有限公司20003.3311广西远辰投资集团有限公司19003.1712桂林市星达电子营销有限公司16102.6813桂林莱茵生物科技股份有限公司16002.6714桂林旅游发展总公司15002.515广西东海投资有限公司15002.516桂林优利特电子集团有限公司13002.1717桂林星辰电力电子有限公司11001.8318桂林国际电线电缆集团有限责任公司10001.6719桂林天和
9、药业股份有限公司10001.6720桂林花为媒投资发展有限公司10001.6721桂林市红太阳家居有限公司10001.6722桂林中国国际旅行社有限责任公司10001.67合计4817680.31四、增资扩股具体方案（一）增资扩股方式。本次增资扩股85260万股，计划以溢价方式增发，发行价格拟定为每股2.5元。增资扩股后实收资本增加85260万元，实现股权溢价127890万元用于转增资本公积。本次增资扩股募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足率，增强本行的营运能力和抗风险能力，并保证本行未来2-3年经营业务发展对资本的需要。（二）新股募集对象本次新股募集对象主
10、要面向桂林市人民政府下属平台公司、战略投资者、老股东和内部员工。战略投资者包括境内外金融机构、大型国企和其他知名企业。1桂林市人民政府下属平台公司。目前，我行的国有股东共14家，共计持有股权19111万元，占比31.85%，其中市属部门、公司12家，持股18979万元，占比31.63%。为避免市人民政府持有我行的股权在增资扩股后被过度稀释，继续保持第一大实际持股人和相对控股地位，更好地引导我行的发展方向，进一步加强我行与地方经济之间的联系，促进地方经济、金融共同繁荣发展。本次募股拟采取下列方式向市人民政府下属平台公司募集新股1.5-2.5亿股：（1）桂林市人民政府通过下属平台公司增持我行股份1
11、.5亿股，合计持股达到3.5亿股，占比23%以上。（2）桂林市人民政府通过下属平台公司增持我行股份2.5亿股，合计持股达到4.5亿股，占比30%以上。2商业银行、资产管理公司或其他金融机构。拟引进1家经营理念先进，与我行能够实现优势互补且在一定时期内不存在明显市场竞争关系的大中型金融机构，如股份制商业银行、资产管理公司等，持股比例不高于20%。3境外合格投资者及其他战略投资者。拟引进2-3家对我行业务有明显促进作用、有较大影响力的境外金融机构或其他战略投资者，单户持股比例不高于10%。4老股东。拟向符合监管资格的老股东募集一定股份，增持额度原则上控制在股东原持股比例以内。5内部员工。为使员工利
12、益与全行的长远利益相结合，充分调动员工的工作积极性，拟向内部员工增发少量股份，合计持股比例控制在5%以内。入股我行的投资者应符合中华人民共和国公司法、银监会中资商业银行行政许可事项实施办法（银监会令2006年第2号）及其他有关规定。（三）新股定价。本次定向募集股份遵循市场原则，综合考虑我行的资产价值、未来成长性及市场询价因素，采取溢价方式募集。按照可持续发展原则，2010年新股每股发行价拟定为2.5元。测算依据为：（1）每股净资产价值和股东回报状况。根据我行2010年1-4月的发展情况和2010年经营计划测算，2010年6月末，我行净资产将达到122945万元，按6亿元的股本计算，每股净资产达
13、到2.05元。2009年末，我行资产利润率为1.37%，资本利润率为20.3%，股本利润率为35.12%，人均创造利润35.76万元，在广西三家城商行中处于领先地位。根据2010年我行的经营发展计划，2010年我行的股东回报水平将进一步提高。（2）资产增值因素。2009年末，我行的固定资产及抵债资产账面价值为16298万元，按市场公允价格估算预计可增值18580万元，每股净资产可增加0.31元。2009年末根据公开市场报价，我行所持有的长期投资溢价1237万元，每股净资产可增加0.02元。由于贺州支行已开立，梧州分行也即将开立，这两家异地分支机构所购入的固定资产约4200万元，随着房价的不断攀
14、升，这两项固定资产预计可增值840万元，每股净资产可增加0.02元。综合以上增值因素，我行每股净资产可增加0.35元。（3）品牌价值因素。2009年，我行继续加快改革发展步伐，有效运用信贷手段，帮助广大中小企业走出了困境，促进地方经济逐步走上复苏。以“服务效率年”建设活动为契机，全面提升全行服务质量和效率，塑造优质特色服务品牌，得到了广大客户的高度认同和好评。2009年，我行在银行业监管机构风险评级结果为3A类行，地位处于全国城商行的中等偏上水平，我行的品牌价值日益彰显。（4）良好的发展预期。我行发展态势良好，近四年的发展速度高达50%以上，创造了良好的经济效益和社会效益。按照我行未来三年的发展战略规划，加快实施“走出去”的发展战略，成功实现跨区域经营后，我行将会有更大的发展前景和发展空间，能创造更高的经济效益和社会效益。预计2010年末资产总额将突破230亿元，实现利润近4亿元，股本利润率达到30以上。综合以上因素，参照同行业定向募集新股的可比发行价和市净率水平，我行将新股募集价格定为2.5元是合理的。（四）资本补充规划实施及时间安排本
