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1、证券代码：002286 证券简称：保龄宝保龄宝生物股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2016002投资者关系活动类别特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观其他 会议名称保龄宝投资者交流暨联合调研会参与单位名称及人员姓名中国人寿资产管理有限公司、民生证券、招商基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、华创证券、海通并购资本、宝盈基金、国泰基金管理有限公司、同犇投资、浙江景裕资产管理有限公司、瑞锐投资管理咨询、深圳民森投资、银河证券、爱建证券、神州资本、华融金融租赁、广发证券、财通证券、敦和资产管理有限公司、浙江巴沃睿德资产管理有限公司、浙江盈阳资产管理有限公
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5、组预案。公司拟通过发行股份和支付现金的方式，购买新通国际100%股权，新通出入境60%股权，杭州夏恩45%股权。同时，拟向员工持股资管计划等六名认购对象非公开发行股份来募集配套资金，配套资金总额不超过7亿元，投入Learning Mall建设项目和国际化教育在线服务平台项目。通过本次重组，新通教育的优质资产和业务都将装入上市公司，有益于我们进一步提升上市公司的资产质量，同时新通教育广阔的发展前景将进一步提升上市公司的股东回报，和公司发展实力。 新通国际成立于1996年，主要从事语言培训、国际学术课程、留学课程和留学规划等业务，主要股东是公司核心管理团队和浙江省教育厅下辖两个单位。新通国际具有完
6、整的国际化教育和国际化服务产业链，覆盖留学整个产业链。围绕留学生和留学家庭并存的多层次需求，新通教育为客户量身定制跨越整个学习生命周期的国际化教育服务，以满足中国青少年国际化成长过程中强劲的教育需求。 新通出入境是全国首批通过认证的公安部资格认证的出入境机构，提供海外投资创业、海外置业安家、全球资产配置、以及税务规划及高端商旅等专业咨询服务。以留学服务为切入口，精准服务高净值家庭，同时面对客户提供多元化、综合服务。 新通国际总经理：麻亚炜：今天将和大家分享的主题包括几个方面：产业现状、企业优势、战略布局、产业整合。一、产业现状：对于中国留学市场，2000-2005年完成了0-1的过程，2005
7、-2010年进入快速增长阶段，我们在人数上看到了20%+的增长率，各个区域都有公司蓬勃发展，从小变大，从区域走向全国。2010-2015年间开始出现两极分化的特征。沿着产业链，高度伴生的需求有教育国际化、生活国际化和财富国际化。所以我们要从更大的角度来看中国有多少人群有这样的需求。根据BCG全球财富报告，全球百万美元家庭中，中国有400万户，瑞士信贷银行中国中产阶级达到1.09亿名。而根据民生银行对胡润百富调研，只有1成受访者不考虑送孩子出国留学。我们考虑前端的语言培训到后端的国际生活服务等。新通站稳了1.09亿的人口，形成了很好的梯度。综合以上，行业特征包括几个关键词：刚需、高增长、抗周期、
8、高议价能力。二、新通核心竞争力：1、全国布局：遍布中国经济发达城市。2010年完成留学服务全国布局，2013年完成语培业务的全国布局。从留学业务到语培业务等的叠加。2、稀缺资源：全牌照（留学、出入境、培训办学许可）、国际认证（CAMBRIDGE、ETS、AIRC、AP、Alevel、PTE、Collegeboard）、海外资源（教育资源：覆盖95%中国学生要出去的地方，覆盖了所有的年龄层（幼儿-小学-中学-大学-研究结构）。全球近30个国家2000多所优质院校资源，世界百强大学15所，200强大学30所。品类包括普通教育、高等教育、职业教育、意识教育等；学校合作包括联合招生、奖学金、课程定制、
9、合作办学；高净值家庭海外发展资源：我们与海外甄选更好的合作机构，能够保证收益稳健。3、产业链完整：以国际教育为主轴，构建教育+服务，教育+互联网的生态圈。高度贴合目标人群需求，前端获客能力强，后端盈利能力好。满足K12学科辅导、语言培训、国际学术、国际游学、国际竞争力背景提升、留学规划、职业发展、海外投资与定居等全方位需求。新通已经在以上所有环节进行了布局，聚焦伴随需求。4、股权结构合理：新通于2002年进行了第一次股权优化，第二次实施合伙人制，将大的分子公司总经理成为新通事业合伙人加入到公司股权中，团队凝聚力强。三、战略布局：1、教育+互联网：1）答疑君：作为K12板块资源入口。用985、2
10、11高校学生对三四线城市K12学生。日答疑数超过1W题，日辅导300单+。2）抢考位：留学资源入口。考试服务机构。2015年服务7万用户，市场份额25%全国第一，用户满意度94%。3）XTEAM：获客和续费的入口。新通的空中课堂，与线下学校高度配合与互动。2、教育+服务：游学：教育+旅行服务；高端商旅：出入境版块高净值客户除了海外定居等其他需求；海外财富管理；健康休闲等。3、前后延伸：低龄化趋势（往前延伸，游学K12）、切片服务（针对DIY和半DIY学生，提供出国全程通服务）、乐学城（培训版块加厚产品线和端口）、海外金融保险（往后延伸）低龄化趋势：美国开放报告显示美国中国留学生中，2015年4
11、1%攻读本科学位，37.2%攻读研究生学位，这是第一次本科就读人数超过研究生。而中国也是美国第一大留学生源输出国。切片服务：全程通项目：第三方开放式平台，接入不同服务的供应商，提供标准化价格低的产品。为DIY学生提供全生命周期留学服务平台，包括留学规划、留学准备、出国前、出国后。乐学城：是我们募投项目之一，是利用高智能化完成的教育综合体的项目。目前政府支持创新创业，其中教育创业是很重要的。对于教育创业者而言，前期投入较大，解决小微企业的坪效。四、产业整合规划：目前教育及教育服务行业出现非常好的窗口期，我们会积极依托资本平台进行产业整合，围绕产业链和中心城市缺口进行布局，同时考虑后端海外教育机构和海外财富管理公司业务的延伸。2016年是新通20周年，我们希望实现新的可能，我们的愿景是面向中国中高收入家庭，以国际教育为中轴，构建教育国际化、财富国际化、生活国际化的产业生态圈。附件清单（如有）无日期2016年3月11日
