《亚厦股份：首次公开发行A股初步询价及推介公告2010-03(精)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《亚厦股份：首次公开发行A股初步询价及推介公告2010-03(精)（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行A 股初步询价及推介公告保荐人(主承销商 ：财富里昂证券有限责任公司特别提示浙江亚厦装饰股份有限公司根据证券发行与承销管理办法和关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见的相关规定首次公开发行A 股，本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）。重要提示1、浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“发行人”）首次公开发行不超过5,300万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”的申请已获中国证券监督管理
2、委员会证监许可2010119号文核准。亚厦股份的股票代码为002375，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行数量不超过1,060万股，即本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数量。3、财富里昂证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“财富里昂”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合证券发行与承销管理办法要求的询价对象方可自主选择在深圳、北京或上海参加现场推介会。4、股票
3、配售对象独立、自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。5、股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报的，不得参与网下申购。6、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量。7、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；股票
4、配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案，并有权限制违约股票配售对象参与主承销商下一项目的网下初步询价。8、所有参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。9、本次发行可能因以下情形中止：初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于1,060万股。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。10、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价
5、事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2010年3月4日（T-6日，周四）登载于巨潮资讯网(的招股意向书全文，招股意向书摘要于2010年3月4日（T-6日，周四）刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报及证券日报。深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）可于深交所网站（）查询。一、 本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-6日2010年3月4日（周四）刊登招股意向书摘要、初步询价及推介公告 T-5日2010年3月5日（周五） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）T-4日2010年3月8日（周一）初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（
6、北京） T-3日 2010年3月9日（周二） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）初步询价截止日（15:00截止）T-2日 2010年3月10日（周三） 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登网上路演公告T-1日 2010年3月11日（周四） 刊登发行公告、投资风险特别公告网上路演（中小企业路演网14:00-17:00）T 日 2010年3月12日（周五） 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）T1日 2010年3月15日（周一） 网下申购资金验资网上申购资金验资T
7、2日2010年3月16日（周二）刊登网下配售结果公告、网上中签率公告 摇号抽签 网下申购多余款项退还 T3日 2010年3月17日（周三） 刊登网上中签结果公告网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还注：（1）T日为发行日；（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或股票配售对象及时与主承销商联系；（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。二、网下推介的具体安排主承销商将于2010年3月5日（T-5日，周五）至2010年3月9日（T-3日，周二
8、）期间的三个工作日，在上海、北京、深圳向中国证券业协会公布的所有询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：推介日期推介时间 推介地点地址 2010年3月5日（T-5日，周五） 9:30-11:30上海 上海浦东香格里拉大酒店紫金楼三楼盛世堂12010年3月8日（T-4日，周一）9:30-11:30北京 北京金融街威斯汀酒店二楼 聚宝厅3 2010年3月9日（T-3日，周二）9:30-11:30深圳 深圳星河丽思卡尔顿酒店三楼 大宴会厅1注：以上时间、地点如有变动，另行公告。三、初步询价安排1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所
9、签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。2、初步询价期间为2010年3月5日（T-5日，周五）至2010年3月9日（T-3日，周二）期间的三个工作日9:3015:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。3、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量，最小申报价格为1.00元，申报价格最小变动单位为0.01元。每个股票配售对象最多可申报三档申报价格，对应的申报数量之和不得超过网下发行量，即1,060万股，同时每一档申报价格对应的申报数量互相独立，且每一档申报价格对应的申报数量不低于网下发行最低申
10、报量，即100万股，且申报数量超过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。申报数量及价格时应注意：每一股票配售对象最多可填写三档申报价格；假设某一股票配售对象填写了三档申报价格分别是P 1、 P2 、P3、，且P 1P2P3，对应的申报数量分别为Q 1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若PP 1，则该股票配售对象不能参与网下申购；若P 1P P 2，则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q 1；若P 2P P 3，则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q 1+Q 2；若P 3P，则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q 1+ Q 2+ Q 3。 4、每个股票配售对象的申报将被
11、视为无效申购的情况包含但不限于：未在初步询价截止日2010年3月9日12:00前完成在中国证券业协会登记备案的；申报信息（包括股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）与备案信息不一致的；申报价格低于本次发行价格的；累计申报数量超过1,060万股以上或者任一报价数量不符合100万股最低数量要求或者增加的申报数量不符合10万股的整数倍要求的申报数量；经发行人和主承销商协商确认的其他情形。被确认为无效申购的股票配售对象将不能参与网下申购和配售。5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。四、主承销商联系方式及联系人联 系 人：伍俊杰、郑浩然、徐纯玉联系电话：021-38784818（以下无正文）
