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1、外勤业务员管理制度篇一：业务外勤管理规定及报销标准业务外勤出差管理规定及报销标准。公司本着节约创业为原则，结合实际，规范出差审批及报销制度。一、业务外勤管理流程：1.出差前要有确定的路线，做好出差计划。2.要填写出差申请表上交主管经理报批，经批准后将申请表上交业务内勤保存，出差人员填写出差申请时，要将出差目的地、目的、预计天数等信息填写清楚，否则不予以借款；如出差超期，要电话向部门经理或总经理申请，否则超期费用公司不予以报销。申请出差流程：出差人员制定出差计划填写申请-业务经理批准-总经理审批-财务负责人签字-出纳借款。.返回后要及时到行政部刷卡、签到。向主管经理上交工作日记，签字后连同差旅票
2、据，交到行政办审核，确定出差路线及天数后签字详细登记。再到财务负责人处审填报销单，总经理签字后报销。.出差人员回来3日之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，其出差借款由财务部门在其当月或下月工资中直接扣除，在此期间不再借给任何款项，直至还清借款为止。报销流程：出差人员整理粘贴票据-部门领导审核签字-行政办公室核对出差时间登记-财务复审填报销单-总经理签字-出纳员报销。二、业务外勤管理规定：1、业务外勤为公司骨干，要严格遵守公司的各项管理规定。2、劳动纪律：所有业务经理，业务员都要严格遵守打卡考勤制度。出差10天以内的，次日到公司报到，出差10天以上的，可休息一天后到公司报到。遵守例会
3、制度，建立团队意识，注意言行，树立公司形象。3、出差期间严格逐项填写出差工作日记，并将其作为报销凭证和绩效考核的重要内容。5、 业务人员在本公司工作期间，如发现有其他兼职业务，将无条件立即辞退，并扣发所有薪金；如业务人员发生截留（扣留公司财产）情况，一经发现，处以截留金额的两倍罚款，当年业绩归零，扣发一切薪金，解除与其的劳动雇佣关系。6、 不允许私自收取用户货款，特殊情况的，要总经理批准后及时通知财务。7、 公司不负责业务请客，送礼等费用。8、 旅差费报销：凭票据核实，按各区规定补助的标准执行。9、 出差前在预定金额的范围内填写出差申请后可预支一部分旅差费。返回后在三个工作日内必须将借条抽回。
4、超出标准的自负，节约的归个人。前不清，后不借。10、票据管理：要求所有车票、住宿票据齐全，住宿起止日期填写齐全，在票据背面标注此票据发生的时间，在出差期间逐日按路线，先后顺序进行粘贴，标明时间。与工作日记时间相符合。11、票据两次审核：返回后交行政办考核登记初审，再交由财务部按包干标准复审确定签字后总经理签字报销。票据不全的，视为漏岗。无上述审核、登记、签字等手续的，出纳员拒付。原则上与原出差申请单规定的路线、天数、交通工具不符的差旅费不予报销。12当地设有办事处市内出差不能返回进餐的，按照当地市内出差标准补助。如长春市内报交通费（不含出租车费），误餐费8元/日。14、不得借出差之机办理私事走
5、亲访友或游山玩水，发现的，不支付当日补助及交通费，如有生病或其它不得已的情况出差期间不能正常工作的，可参照实际情况支付日补助。其他未尽事宜，根据具体情况请示总经理，做好登记。出差借款规定：1. 公司资金紧张时，出差费用自行垫付，返回后报销。2. 前帐不清，后帐不借，月末不清，从工资中扣除。3. 借款时附出差申请，注明理由。4. 借款额度：非临近省2500元临近省1500元吉林省内600元长春周边300元附页、补助标准根据各区域确定出差补助标准，具体规定如下：吉林省省内1、近郊出差旅费：业务范围在近郊内，市内公共车辆可以到达的地方。为履行业务进行的近郊出差，按照下表支付差旅费：此误餐补助是指因业
6、务地在近郊，无法返回就餐而发的餐费补助。2、长春办事处提供三餐住宿业务内勤在办事处住宿进三餐，每月扣伙食费40元。区域经理定期住宿，每月报销火车票不超过160元（凭票据报销），在长春市内出差，报销公共汽车票（不含出租车）。吉林省外出差乘车补助标准。补充管理规定。1当地公司有办事处的，按公司办事处的标准执行。2省内近郊，当日可返回的补助标准按近郊补助标准执行。3业务经理的报销票据与销售业绩挂钩，如无作为或业绩达不到公司标准，适度扣除报销费用。说明：行程时间小于12小时，不报卧铺。行程时间超过12小时的，白天乘火车当天晚10点前到达的不报卧铺，夜间10点后到达的报卧铺票三、外设销售办事处报销管理办
7、法北京办事处1. 在当地出差的，要求报销时有工作日记，其中可验证信息明确，报销标准为30元/天。2. 在办事处工作未出差，由公司负责食宿，无其他补助。篇二：针对外勤人员的管理方法针对外勤人员的管理方法提到外勤人员的管理，作为市场一线的资深管理者，也会有一种难言的感慨。因为公司销售、外勤人员一出公司就很难准确掌控他们的行程，大多数销售、外勤人员还是能够合理分配在外作业的时间，但却有极少数销售、外勤人员利用在外作业时间做些私人事情。对于在外作业的销售、外勤人员如何管理的确是个难题。企业中宏伟的营销战略、销售计划最后都需要销售人员落实到行动之中，究竟是只抓结果不问过程还是管到日常细节之中。这些都是我
8、们管理者要思考的问题。结果在管理中经常出现一个悖论：外勤人员出问题的时候就是结果导向，业绩相对平稳时就抓过程监控。管理者是否相信合理的过程可以达到预期的结果？是否有把握在过程中合理的管控可以达到预期的结果？我们的业绩到底是靠管理出来的，还是靠自然生成的呢？我相信大家都有明确的答案。只有认清楚问题才有解决的办法，我们现在来分析一下我们外勤人员管理中一些常见的问题。工作地点不确定，外勤人员在外面，怎么知道他们的具体位置？工作效率不确定，外勤人员不能及时考勤，怎么保证工作的及时完成？ 工作成本不确定，外勤人员在外面，产生的费用如何计算以及报销？ 那么在日常工作中我们怎么解决这些问题呢？有什么方法可以
9、合理的改善我们对外勤人员的管理呢？下面我们来了解一下针专对外勤人员进行管理的“杰信通”外勤管理系统。深圳市杰信信息技术有限公司，是一家致力于位置相关技术和服务的综合性高科技公司，是专注于B2B的LBS应用服务提供商。通过创新业务模式运营，互联网与电信相结合，电子商务与实体经营相结合，为企业提供外勤人员和车辆的考勤，调度和管理服务。-外勤管理系统主要功能：随时定位：管理者可随时了解员工的即时位置，系统地图给出被定位员工所在位置的标点，员工姓名、定位时间及当前位置描述信息。定时定位：企业管理者设定日期等时间计划，杰信通系统根据企业预先设置的时间点，自动对外勤人员定时实施查询。轨迹定位：企业管理者设
10、定定位时间段，即可查询某个移动终端在此时段内的活动走向和轨迹。外勤签到：员工抵达指定工作区域，使用手机短信上行汇报自己位置。系统平台自动记录、比对工作圈，以实现远程签到。考勤报表：考勤周期结束，杰信通系统将根据企业的设定，自动生成详细考勤报表，支持excel表格导出。定位服务可随时查询外勤人员的工作状态及历史活动轨迹。产品优势稳定可靠的业务系统强大灵活的系统功能专业丰富的电子地图优质完备的全程服务分级管理管理人员-主账号，分账号分级管理，权限分级，职权明确。外勤员工-分组管理，确定工作班次和考勤点。考勤管理工作圈：企业管理者设置外勤人员应该签到的工作地点（范围），系统自动识别员工是否进入此工作
11、圈（到岗）。统计报表考勤周期结束，系统自动统计外勤人员的到岗情况，可导出考勤报表。篇三：外勤人员考勤管理制度外勤人员管理制度细则为了加强外勤人员管理，进一步明确和细化公司管理制度和审批流程，特重申并修改外勤人员出差审批、考勤管理及申报、财务费用报销等相关制定，具体细则如下：一、 出差审批流程1、 分公司主任出差需提前填写“分公司出差审批表”，经当地分公司经理审批核准后方可出差；出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由当地分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。2、 二级分公司经理出差需提前向一级分公司经
12、理报备，经一级分公司经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由一级分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由一级分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。3、 一级分公司经理出差，若已有大区经理的地区需提前向大区经理报备，若无大区经理的地区需提前向全国业务中心高级经理报备，经大区经理或全国业务中心高级经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由大区经理或全国业务中心高级经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由大区经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。4、 大区经理出差需提
13、前向全国业务中心高级经理报备，经全国业务中心高级经理审批核准后方可出差。出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由全国业务中心高级经理签字确认、出差中所发生的差旅费用及补助需由全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。5、 地区讲师出差应提前填写“分公司出差审批表”并由当地分公司经理和TCTI负责人审批报备后方可出差;出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理和TCTI负责人共同签字确认缺一不可，出差中所发生的差旅费用及补助需由TCTI负责人、财务负责人、副总经理和总经理审批后方可报销。出差审批流程中的“分公司出差审批表”和“分公司人员出差行程表”均为财务报
14、销的依据，报销时需一并提供给财务中心，缺一不可。二、 外勤人员考勤上报流程1、外勤人员考勤规定按照外勤人员考勤管理制度执行，外勤人员考勤具体申请流程如下：（1） 分公司经理需上报所有分公司人员考勤（包括经理、主任、讲师、专员等）（2） 二级分公司经理将当月分公司考勤情况上报给一级分公司经理，具体表格为“外勤人员考勤统计表”和每个人当月的“分公司人员出差行程表”。（3） 一级分公司经理于每月3号前将二级分公司和一级分公司所有人员考勤情况统一上报给人力资源中心，具体表格为“外勤人员考勤统计表”和每个人当月的“分公司人员出差行程表”。外勤人员考勤统计表二级公司需由二级公司经理和一级公司经理共同签字确认，一级公司由一级公司经理签字确认。2、外勤人员考勤上报惩罚条例外勤人员考勤上报情况应做到及时、准确，若不能按照规定时间上报或上报确认后进行修改，人力资源中心将根据公司奖惩制度为依据，进行相应的惩罚，具体办法如下：首次上报不及时不准确者给予口头警告处分，直接负责人罚款50元，间接负责人罚款100元;全年累计三次（含）给予书面警告处分，直接负责人罚款100元，间接负责人罚款200元;全年累计超过三次以上者给予记过处分，直接负责人罚款200元，间接负责人罚款400元。罚款将在当月工资中扣除。三、 财务费用报销流程外勤人员财务费用报销签批流程及票据审核情况按照财务中心报销流程执行，关于考勤
