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1、2009年09月25日日日 聚慧投资晨会报告一、财经要闻（一）国际财经1. 维持利率不变 看好经济复苏 美联储放缓购买抵押贷款支持证券美国联邦储备委员会9月日决定，继续将联邦基金目标利率维持在零至的历史最低水平上。美联储同时表示，美国经济在经历严重衰退后正在复苏，并决定放缓购买抵押贷款支持证券的步伐。判断金融市场好转美联储当天在结束为期两天的货币政策决策例会后发表声明说，自美联储月例会以来，美国经济活动有所加快，金融市场形势进一步好转，房地产业市场趋向活跃，居民消费趋于稳定，但仍然受到失业、收入增长缓慢、房产财富缩水以及信贷紧张等因素的严重制约。尽管步伐有所减缓，但企业仍在继续削减固定资产投资
2、并裁员。因此，美联储认为在今后一段时间美国经济仍然比较虚弱，通胀压力也暂时会被抑制。 美联储主席伯南克在9月日时就断言，世界经济正在走出危机，美国的经济衰退很可能已经结束。伯南克指出，在过去一年，世界经历了上世纪年代“大萧条”以来最严重的金融危机。如果各国没有采取强有力的应对措施，情况将更为糟糕，世界经济也将会出现深度衰退。伯南克表示，从技术角度看，美国经济衰退目前很可能已经结束，美国经济将在今年下半年出现增长。退出策略为时尚早美联储表示，美国经济形势有可能需要在更长的一段时间内继续维持超低水平的联邦基金利率。为应对金融危机和经济衰退，美联储自年月开始陆续降息，将利率从降至目前的零至。 除了维
3、持利率不变之外，美联储同时还宣布调整一项旨在促进房贷市场流动性计划的实施期限。美联储原定在今年年底前完成从房地美和房利美等房贷机构购买总计万亿美元抵押贷款债券或债务的计划，现在则把购买计划完成的时间推迟到明年第一季度末。 据报道，到目前为止，美联储已经从房贷机构购买了大约亿美元的抵押贷款债券或债务。分析人士认为，由于购买抵押贷款债券或债务的总额不变，美联储把实施购买的时间延长意味着降低对房贷市场的扶持力度，这反映了美联储对美国经济复苏势头的持续性抱有一定信心。美国富国证券公司首席经济学家约翰苏尔瓦表示，虽然美联储官员未明确提出，但该声明的措辞说明美联储认为经济衰退已经结束。尽管信贷市场依然吃紧
4、，就业市场仍承受压力，但美联储对经济状况感到更加乐观。苏尔瓦表示，住房抵押贷款支持证券购买项目将持续到明年第一季度的安排说明，美联储在明年第一季度之前不会加息。 高盛集团日前发布报告称，未来三年中，个人消费者开支将处于疲软状态，可能将美国的经济增长速度拖低2个百分点。报告还指出，虽然这种情况不足以对美国经济的长期复苏造成威胁，但可能迫使美联储在2010年全年维持当前的基准利率水平不变。（二）国内财经1、中国将继续推动地区货币金融合作国家主席胡锦涛日在纽约出席第届联大一般性辩论时发表重要讲话。胡锦涛强调，中国的前途命运日益紧密地同世界的前途命运联系在一起。中国将始终不渝走和平发展道路，始终不渝奉
5、行互利共赢的开放战略，坚持在和平共处五项原则的基础上同所有国家发展友好合作。中国越是发展，对世界的贡献就越大，给世界带来的机遇也越大。中国过去、现在、将来都是维护世界和平、促进共同发展的积极力量。胡锦涛强调，面对前所未有的机遇和挑战，国际社会应该继续携手并进，秉持和平、发展、合作、共赢、包容理念，推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界，为人类和平与发展的崇高事业不懈努力。第一，用更广阔的视野审视安全，维护世界和平稳定。我们应该坚持互信、互利、平等、协作的新安全观，既维护本国安全，又尊重别国安全关切，促进人类共同安全。第二，用更全面的观点看待发展，促进共同繁荣。没有发展中国家普遍发展和平等参与，就
6、没有世界共同繁荣，就无法建立更加公正合理的国际经济秩序。我们应该把促进共同发展作为解决全球发展不平衡和实现可持续发展的重要途径。联合国应该加大对发展问题的投入，促进经济全球化朝着均衡、普惠、共赢方向发展，努力营造有利于发展中国家发展的国际环境。国际金融机构应该把新增资源首先用于帮助发展中国家脱困。国际金融体系改革应该着力提高发展中国家代表性和发言权。我们应该采取负责任的应对国际金融危机举措，坚定反对保护主义，积极推动多哈回合谈判早日取得全面、均衡的成果。发达国家应该向发展中国家开放市场、减免关税，兑现官方发展援助和减债承诺。发展中国家应该立足自主发展，探索有利于实现发展、消除贫困的发展模式。第
7、三，用更开放的态度开展合作，推动互利共赢。在气候变化、粮食安全、能源资源安全、公共卫生安全等全球性挑战面前，任何国家都不可能独善其身。加强国际合作，是应对挑战、确保和睦安宁的必由之路。我们应该坚持联合国气候变化框架公约及其京都议定书主渠道地位，坚持共同但有区别的责任原则，坚持“巴厘路线图”的授权，推动哥本哈根大会取得成功，努力实现互利共赢。我们应该加大农业投入，发展先进技术，抑制市场投机，增加粮食援助，加强农业和粮食合作。加强能源开发利用方面的互利合作，加紧研发新能源和可再生能源，构建先进能源技术研发和推广体系，实现能源供应多元化。第四，用更宽广的胸襟相互包容，实现和谐共处。我们应该承认各国文
8、化传统、社会制度、价值观念的差异，尊重各国自主选择发展道路的权利，使不同文明和发展模式在竞争比较中取长补短、在求同存异中共同发展。胡锦涛强调，为进一步帮助发展中国家，中国还将采取以下举措。一是继续加强对受国际金融危机影响严重的发展中国家的支持，认真落实有关增资融资计划，加强贸易和投资合作，增强有关国家抵御金融风险和可持续发展能力。二是继续落实中国在联合国千年发展目标高级别会议上提出的帮助发展中国家加快发展的举措，促进联合国千年发展目标的实现。三是继续落实中非合作论坛北京峰会确定的各项援非举措，增加对非援助，减免非洲国家债务，扩大对非贸易和投资，提供人力和技术支持，加大人力资源培训。四是继续参与
9、和推动地区货币金融合作，维护地区金融和经济形势稳定，促进地区金融合作和贸易发展。2、欧盟：对中国产无缝钢管和铝箔征收正式反倾销税欧盟日决定，对产自中国的无缝钢管和铝箔征收为期年的正式反倾销税，税率分别高达和。正式反倾销税适用于圆截面和外部直径不超过毫米的无缝钢管，此外还涉及铝箔产品。正式反倾销税是在为期个月的临时关税到期后实施的，上述决定将从欧盟官方刊物上公布之日起开始生效，相关刊物将于月日之前发表。另外，欧盟当天还决定对产自巴西和亚美尼亚的铝箔征收为期年的正式反倾销税，税率分别为和。尽管欧盟领导人此前多次承诺反对保护主义，但今年以来欧盟接连对从中国进口的钢盘条、葡萄糖酸钠、无缝钢管和铝箔等商
10、品实施所谓反倾销行动。对此，中国政府表示了强烈反对。早在欧盟今年月日发布公告对中国产无缝钢管征收临时反倾销税之后，中国商务部官员月日表示，欧盟仅以损害威胁为由对中国产无缝钢管征收临时反倾销税，是向业界发出了一个错误的信号，希望欧盟尽快终止对中国产无缝钢管的反倾销调查。世界贸易组织反倾销协议对损害威胁的规定十分严格，要基于事实，而不是仅依据指控、推测和极小的可能性，造成的损害也必须是能够明显预见和迫近的。中国反对欧盟随意使用损害威胁标准进行贸易救济调查。3. 银监会否认对银行高管“限薪”针对银监会正在调研和起草商业银行薪酬制度监管指引，拟对商业银行薪酬进行“限制”的报道，银监会有关负责人24日表
11、示，按照国际惯例，薪酬激励是公司治理的重要内容，银行高管薪酬具体办法和水平的高低由银行董事会决定，银监会不是我国商业银行薪酬的主管部门，因此就不存在对商业银行进行“限薪”的问题。该负责人透露，去年以来，银监会参与了由人社部、财政部等部门关于中央企业负责人薪酬问题的研究，目前所进行的薪酬激励机制研究只是以前研究的延续和深入，目的是为了督促商业银行吸取金融危机的教训，用科学发展观指导和完善商业银行的薪酬激励约束机制的建设，将高管薪酬与银行风险和成本更为科学的挂钩。银监会表示，不科学的激励是导致全球金融危机爆发的重要原因之一，各国政府都把金融机构高管薪酬问题作为完善公司激励的重要方面进行认真研究。当
12、然，薪酬激励作为银行公司治理的重要方面，银监会一直以来就在开展这方面的研究和指导工作。4. 9月新增贷款环比或略升市场预计约为5000亿元由于银行按季考核导致季末贷款冲规模，9月份我国金融机构的新增贷款可能高于8月份。知情人士24日透露，9月份的新增信贷情况仍然较为乐观，当月的贷款增长或高于8月份的4104亿元。与此同时，一位业内分析师预计，9月份的新增贷款约为4000亿元至4500亿元。他称市场的预计要高一些，约在5000亿元左右。另一位国有大行人士则告诉上海证券报，从9月份前20天的数据来看，该行9月份新增贷款与8月份差不多。但是，从近几个月的情况来看，城商行、农信社的贷款增速往往高于国有
13、大行。因此，目前尚难以判断整个银行业的贷款增长情况。进入三季度以来，受监管层风险提示和银行自身加强风险控制双重影响，我国贷款增长环比出现明显放缓。不过，从历史年份看，除2007年外，其余年份中9月份的新增贷款均高于8月，这一规律较为明显。这与银行按季考核，在季末冲规模或许存在一定的关系。值得注意的是，中国银监会主席刘明康近日表示，第二季度后新增人民币贷款的增速将趋于稳定，而且总体来看当前的信贷形势不存在问题。尽管近来贷款增速有所放缓，但增长的势头仍相当不错。分析人士普遍认为，虽然上半年贷款增长远远高于历史同期，但为了实现保增长的目标，政策应保持连续性，下半年贷款增长不宜出现急刹车，因此预计整个
14、下半年的贷款增长不会太低。央行昨日发布的全国银行家问卷调查综述则显示，本季贷款需求指数为68.0%，比上季略降0.2个百分点，并未出现明显下降，这也为9月份贷款增长提供了一定的条件。不过，兴业银行资深经济学家鲁政委认为，考虑9月份投资项目环比减少、银行自身资本充足率约束等方面因素，9月份的新增贷款数据不会太乐观，甚至不排除环比回落的可能性。二、市场综述内盘代表品种报收波动幅度简评上证指数深证成指 2853.55+10.8311475.88+13.54+0.38%+0.12%恒生指数21037-556-2.57%沪铜091248210白糖10054563上海期货交易所： 郑州商品交易所： 外盘代
15、表品种报收波动幅度简评道琼斯指数9707.44-41.11-0.42%美原油1165.89-3.08-4.47%美黄金12995.8-13.7-1.36%技术图形上看，多头突破走势明显伦铜电35930美元指数76.96美元/人民币6.8280No11糖发审委信息无资金面无机构多空看板看多：28.57%看平：47.62%看空：23.81%三、行业动态1、财政部： 大飞机等重大专项需投资7000多亿财政部9月24日公布民口科技重大专项资金管理暂行办法，以保障民口科技重大专项的顺利组织实施，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。据测算，十个民口科技重大专项实施需要资金7000多亿元，中央财政投入
16、将超过2000亿元。目前，包括“新一代宽带无线移动通信”、大飞机、载人航天与探月工程在内的民口科技重大专项已经稳步实施。财政部有关负责人表示，此次发布实施的暂行办法是规范中央财政科技投入资金使用和管理的重要法规，是民口科技重大专项各承担单位编制和执行预算的重要依据。暂行办法在加强财政科技资金管理方面进行了积极的创新。一是明确了民口科技重大专项资金实行分级管理、分级负责，同时突出了牵头组织单位作为各重大专项经费管理的责任主体。二是创新了财政支持民口科技重大专项的方式，暂行办法中新增了后补助的支持方式，更加符合部分项目组织实施及经费支持的特点。三是增设了间接费用支出，由项目（课题）承担单位统筹使用
17、和管理，可以用于项目承担单位的管理费用支出及对科研人员的激励。四是赋予牵头组织单位适当的预算调整权限，使经费安排使用更加符合科研项目的规律和特点。2. 各地未土建多晶硅项目被叫停自从国务院常务会议将多晶硅列入具有重复建设倾向的“黑名单”之后，大多光伏企业认为这只是中央对多晶硅产能过剩的一次警示。但事实上，各地已被要求收紧多晶硅项目。本报记者昨天从一位业内人士处获悉，目前，地方未土建的多晶硅项目已基本叫停。上述人士是某外资多晶硅生产设备企业的一位项目经理，目前在西部地区参与多个多晶硅项目的生产安装培训等配套服务。他告诉记者，原本他的工作日程排得满满的，但最近，他项目量明显少了，“目前手头只有三个
18、项目，做完就没了，这在以前是从来没有过的”。“据我所知，各地没有土建的多晶硅项目已都被叫停了，已经进入土建阶段的项目有不少也开始重新评估，看来国家这次遏制多晶硅重复建设动了真格。”该人士说。据他介绍，通常一个多晶硅项目要经过“贷款、设计、土地、厂房、设备、试生产”几个阶段，而土建已经处于整个项目进展到土地批租之后、厂房建设之前的阶段，“那时合同已经订好、钱也付了，土地也买下了，一旦停下来会造成不小的损失”。就在数周前的一次国务院常务会议上，风电、多晶硅被列入已出现重复建设倾向的产业，这是多年来中央首次就一贯支持的新能源产业发出产能过剩信号。而在上周召开的“中国（无锡）国际新能源产业峰会”上，大
19、部分光伏业人士均认为国家此次只是对多晶硅这个环节提出警示，并不会限制光伏产业发展。但部分未土建多晶硅项目被叫停一事表明，中央此次并不仅仅是警示这个产业，而确实要着手遏制重复建设。值得注意的是，目前正在审议的可再生能源法修正案特别强调地方政府、省市自治区的可再生能源发展规划要按照国家的可再生能源发展规划的目标和一些规范来制订。而众所周知，国内如雨后春笋般冒出的多晶硅项目，其背后的推手之一正是地方政府。显然，遏制多晶硅重复建设与加强可再生能源统筹规划的总方针是一致的。据英国新能源财经有限公司提供的一组数据显示，截至9月11日，中国约有23家西门子改良法的多晶硅的生产厂已经全部投产，总产能大约为每年
20、3.5万吨，如果加上正在逐步投产中的产能，总计约为4.8万吨。3、黄金周客流井喷旅游业全力转型支柱产业“十一”黄金周近在眼前，记者从各旅行社及旅游局了解到，假期效应带动旅游消费井喷的迹象十分明显。“今年来由于金融危机及甲型H1N1流感的影响，旅行社旅游收入大受影响，但是从目前黄金周报团情况来看，国庆假期效应对旅游消费有很大提振。”捷达假期国旅市场部经理郑启军对记者表示。假期提振效用明显“今年十一黄金周旅游线路销售情况非常不错，热销线路例如新马泰游、日韩游等9月初就已经售罄。”郑启军告诉记者，今年年初以来，旅行社销售情况并不乐观，6、7月份甚至可以用相当淡来形容，主要原因是金融危机影响下居民消费
21、意愿受到挤压，此外甲型H1N1流感也使得居民出行意愿受到抑制。郑启军表示，今年以来旅游消费的几个“小高潮”都是由假期因素拉动，首先是4月份清明小假期，“五一”假期，7-8月份暑假也有较好表现，而“十一”黄金周则对旅游消费有很大提振，使得旅游出现“井喷”增长。携程度假数据显示，“十一”出游预订全面增长，北京、三亚、厦门、桂林、青岛是今年最热门的目的地，预订情况非常紧张，部分产品已经售罄。如厦门“十一”期间游客预订量同比已提升30左右。对于“十一”黄金周，北京市旅游局局长张慧光表示，预计旅游表现将十分火爆。张慧光表示，去年“十一”黄金周以来，无论是7天大长假，还是元旦、清明、五一、端午等小长假，北
22、京的旅游人数和旅游收入均创历史同期最好水平。去年“十一”黄金周，北京旅游总收入52.5亿元，同比增长27%。今年春节黄金周北京旅游总收入21.55亿元，同比增长32.6。福建省旅游局预计今年“十一”期间福建将形成较大规模旅游消费潮，全省旅游接待人次有望突破万，增幅将超。全力转型支柱产业国家旅游局相关人士对本报记者表示，旅游行业一方面对消费产生较大拉动，一方面扩展投资，对GDP增长起到重要带动作用。北京市旅游局副局长曹鹏程对记者透露，目前旅游产业事实上已经成为北京市的支柱产业，2008年数据显示，旅游产业对GDP贡献达到7%。“我们接下来三到五年的奋斗目标计划，是力图使得旅游行业对GDP贡献达到
23、10%。”曹鹏程指出，从上半年数据来看，北京市旅游人次增长20%，收入增长14%以上，而上半年北京市GDP增速仅为7.8%，其他行业收入达到10%以上的都很少。旅游行业不仅仅是对消费拉动，甚至已经成为GDP增长的重要支撑力量。张慧光表示，北京的假日旅游市场在拉动内需、刺激消费方面发挥了重要作用。此外，投资方面，1-7月旅游行业投资已达68亿，今年内在建项目加正在筹备的项目总投资预计将达200亿以上。全国来看，旅游行业对GDP拉动效应也很明显。今年上半年，河南省旅游业更是呈现逆势增长，共接待海内外游客1.18亿人次，同比增长20.5%；实现旅游总收入933.8亿元，同比增长21.2%。4. 航空
24、市场复苏境外航线开始恢复刚刚过去的8月份，三大航空公司运营数据均出现大幅回升，显示出航空市场复苏的基调已经奠定。一位国内大型航空公司高层预计，在国内航线保持平稳态势的同时，预计10月份和11月份的国际航线将小幅增长。而分析师指出，从长期来看，未来三年运力供给趋紧将提升整个行业的盈利水平。该高层人士透露，结束8月份的暑期旅游旺季后，9月份公司的运营数据有所回落，但较同比仍然有所增长，主要是由于去年同期签证及安保措施限制了航空出行需求。接下来的“十一”黄金周，由于今年的超长假期，国内和国家都将迎来短暂的一波旺季。与此同时，随着全球经济的企稳，他预计11月份境外航线有所恢复，12月份则将进入传统淡季
25、。而东航有关人士则表示，9月份数据预计逊于8月份，不过目前国内整体市场的增幅达20%，显示出航空市场已进入上升通道。若国际市场恢复，则有利于提升公司业绩。四、公司聚焦 (一) 公司要闻1. 闽东电力进军海上风电 一期工程预计投资约40亿-60亿元,装机容量20-30万千瓦因重大事项停牌的闽东电力（）25日公告称，公司于2009年9月23日与宁德市人民政府、中国技术市场协会和中国航天万源国际（集团）有限公司签订了共同推进国家海上风力发电宁德示范工程项目战略合作协议，公司有意与这三方共同投资参与“国家海上风力发电宁德示范工程项目”和“海西宁德大型风机制造基地”项目。公司股票将于9月25日开市起复牌
26、。四方合作推进项目建设公告称，国家海上风力发电宁德示范工程项目地点选择在宁德近海海域，第一期工程计划装机容量为20万-30万千瓦，预期投资约40亿-60亿元；远景规划建设装机容量可达200万千瓦，项目分期建设，预期总投资超过400亿元。海西宁德大型风机制造基地计划建设至少1个总装厂和1个风叶制造厂，主要生产适用于陆地、沿海、近海风电场的大型海上风机设备，设计达到年100万千瓦风力发电机的生产能力，预计首期投资8亿元。该项目立足福建面向全国，通过引进国内先进的两兆瓦级及更大型的永磁直驱式风机制造技术落户宁德进行生产、销售。其中，甲方宁德市政府在两个项目的立项申报、相关审批以及项目落地后的前期工作
27、和建设运营上给予全力支持。乙方中国技术市场协会作为项目策划与咨询服务商，有义务按合同约定提供项目服务，指导项目相关科研课题的申报和立项工作，协助向国家有关部门提出项目立项申报。丙方航天万源作为海西宁德大型风机制造基地项目公司的投资控股方，并可参股国家海上风力发电宁德示范工程项目公司；有义务保证输入拥有自主知识产权两兆瓦级及更大型的永磁直驱式风机制造技术，研制适合沿海热带风暴频繁地区使用的风机制造技术，制定相关行业标准和技术规范，并协助开展示范项目的前期工作；负责为海上风力发电宁德示范工程项目提供技术先进、经济可行的两兆瓦级及更大型的海上风电主机设备。丁方闽东电力作为国家海上风力发电宁德示范工程
28、发电场项目公司的投资控股方；丁方有权参股海西宁德大型风机制造基地项目公司，并作为业主方有权制定并享有海上风电示范项目的规划、设计、施工、验收、维护等相关行业标准和技术规范等相关权利。项目进展尚需努力公告称，闽东电力已经确立了清洁能源为主的发展方向。鉴于宁德市境内丰富的风力发电资源，具有良好的港口、铁路以及高速公路的交通条件，而我国正策划出台新能源振兴规划，风电作为新能源中最具商业价值和现实意义的能源种类，未来发展潜力和市场规模巨大。本次投资意向作为公司进入风能领域的战略项目储备，通过示范工程建设，不但能摸索出我国海上风电建设的技术、经验，总结海上风电项目规划、设计、施工、验收、维护等方面的技术
29、规范，特别是为在台风频繁的沿海省份建设海上风电场发挥示范效应，为福建省和全国今后大规模发展海上风电场奠定基础。公告显示，航天万源（1185.HK）1997年5月6日在开曼群岛注册成立，1997年8月11日在香港联合交易所上市，是中国运载火箭技术研究院的控股子公司。航天万源的主营业务包括以风机研发制造及风电场开发为代表的新能源产业、以稀土电机为代表的节能产业和以汽车发电机管理系统为代表的环保产业。公司拥有自主知识产权、先进成熟的大型风机制造技术和风电场建设开发经验。截至2008年12月31日，公司净资产达11.98亿港元。公告提示称，本次签订的协议仅为战略合作意向协议。项目立项前需要进行相关海域
30、测风、项目预可研等项目前期工作，目前相关工作尚待开展。另外，该项目立项还需经国家发改委批准。2. 宏图高科拟定向增发募资14亿宏图高科（）25日公告称，公司拟以不低于11.56元/股的价格向不超过十名特定投资者非公开发行不超过12,500万股（含12,500万股），募集资金净额不超过141,257.24万元，将用于连锁门店拓展项目、物流配送中心改造和建设项目、IT连锁信息化建设项目、红色快车达标分站改造项目以及补充流动资金。特定对象以现金认购。连锁门店拓展方面，公司将以租赁方式在中南、华东、华南、华北的12个省（市、自治区）拓展IT连锁零售业务，新开150家连锁门店，并按照宏图三胞统一标准进行
31、店面装修工程；同时在南京、深圳两地购置物业开办旗舰店。新开150家连锁门店预计总投资56,017.34万元，其中固定资产及相关开办费用投资38,836.64万元，铺底流动资金17,180.70万元；在南京、深圳两地购置物业开办旗舰店预计总投资40,344.89万元。物流中心包括新建扩建项目。其中，扩建项目为扩建上海、浙江、江苏、北京、福建、江西、山东、安徽八省市物流中心。物流中心的建设将进一步完善宏图三胞的物流平台，扩大物流规模，提升物流效率，为公司的进一步发展夯实基础。项目投资总额预计为7,001.82万元，新建项目为新建广东省物流中心，项目投资总额预计为1,111.42万元。IT项目建设上
32、，公司将利用互联网络724小时无间断服务的特点，结合现有实体店面的销售、物流和售后体系，实现宏图三胞电子商务线上销售的快速发展和电子商务平台对线下与线上资源的整合，建立具有宏图三胞特色的电子商务平台。本项目预计总投资为3995.77万元。红色快车达标分站项目上，公司计划在2009年-2010年间，在原有的标准化分站的基础上对所有分站进行升级改造，着重提高各分站的专业性物资配备以及重点专业技术性人才配给工作，同时计划将已实行并通过认证的ISO9001：2000标准推行至所有分站。项目拟使用募集资金3,000万元。3. 鼎立股份拟定向增发深耕房地产鼎立股份（）25日公告称，公司拟定向发行不超过8,
33、300万股股票，价格不低于6.68元/股，募集资金不超过5.55亿元。募集资金用于控股子公司鼎立置业(上海)有限公司开发上海嘉定高尔夫花园配套住宅项目。控股股东鼎立建设集团拟认购的股份数不低于本次非公开发行最终确定发行股票数的10%，不超过本次非公开发行最终确定发行股票数的36.07%。非公开发行预案称，此举是公司增强房地产主业的发展策略的进一步深化。鼎立股份全资子公司鼎立淮安4月从上海创置资产管理有限公司收购协和高尔夫花园（上海）有限公司100%股权，交易总标的为1.32亿元。收购完成后，协和高尔夫花园（上海）有限公司更名为鼎立置业（上海）有限公司。嘉定高尔夫花园配套住宅项目位于嘉定区华亭镇
34、横泾地块，共设计建造顶级别墅16栋，高端别墅32栋，会所一栋。公告表示，上海住宅用地市场回暖明显，开发商的投资信心已恢复。公司后续仍将逐步将非房地产业务进行剥离，集中资源加大房地产业务的发展力度。4. 雅戈尔拟18亿参与浦发定向增发 雅戈尔（）25日公告称，公司董事会审议通过关于申购浦发银行非公开发行股票的议案，董事会授权管理层申购浦发银行非公开发行股票，总投资金额不超过18亿元。最终认购情况以浦发银行公告为准。依据此前浦发银行的公告，此次非公开发行的股票不超过万股新股，募集资金不超过150亿元，用来补充公司的资本金，提高资本充足率。按照浦发银行的规划，公司计划在2010年将核心资本提升至71
35、5亿元以上，总资本提至1,150亿元以上，而截至09年6月30日，公司核心资本充足率为4.68%，总资本充足率为8.11%。雅戈尔半年报显示，公司持有海通证券、交通银行、中信证券、宁波银行等上市金融企业的股权，还持有非上市金融企业天一证券的股权。5. 中材国际全资子公司签9242.47万美元经营合同近日，中国中材国际工程股份有限公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与 TOOYEH DARVAR CEMENT COMPANY(JSP)签署了伊朗日产3300吨水泥熟料生产线项目总承包合同，合同总金额为9242.47万美元，合同自双方签署之日起生效。合同履约期为开工日起39个月。6. 两公司
36、大股东减持套现金路集团（）25日公告称，2009年9月24日，公司接到控股股东汉龙实业发展有限公司通知，汉龙实业因经营流动资金需要，自2009年8月27日起至9月2日收盘止，通过深圳证券交易所二级市场出售金路集团无限售条件流通股5,787,210股，占公司总股本的0.95%；9月23日通过深交所大宗交易系统出售金路集团无限售条件流通股2,650,000股，占公司总股本的0.435%。汉龙实业通过上述二级市场和大宗交易方式累计减持股份8,437,210股，占公司总股本的1.385%。本次减持前，汉龙实业持有公司股份58,063,364股，占公司总股本的9.53%；本次减持后，汉龙实业尚持有公司股
37、份49,626,154股，占公司总股本的8.146，仍为公司第一大股东。在未来六个月内，汉龙实业不排除继续通过深交所二级市场和大宗交易系统出售、减持公司股份的可能，累计出售和减持股份不超过5%。亿阳信通（）也公告称，公司控股股东亿阳集团股份有限公司9月23日至9月24日累计减持公司股份10,857,900股，占总股本的3.08%。减持后，亿阳集团尚持有公司股份113,054,840股，占总股本的32.12，仍为公司控股股东。此外，中创信测（）25日公告称，公司股东深圳市协力得科技有限公司1月19日至9月23日减持公司股票1,371,208股，占总股本1。协力得为中创信测发起人股东单位，股权分置
38、改革后持有公司股份17,246,400股，占总股本的12.62%。截至2009年9月23日，协力得尚持有公司股份7,078,199股，占总股本的5.18%。7. 广汇股份与哈国签油气协议广汇股份（）9月23日与哈萨克斯坦TBM公司签订了收购哈萨克斯坦斋桑油气区块项目交割备忘录及供气协议；中国联合石油有限责任公司克拉玛依石化分公司与哈萨克斯坦TBM公司签订供油协议。公司通过与哈萨克斯坦TBM公司合作共同开发东哈州斋桑区8300平方公里的油气区块，首先对已勘探的300平方公里区域发现的1亿吨稠油和远景资源量128亿方的天然气资源进行勘探开发，计划在上游建成年产50-100万吨稠油和5亿方天然气、下
39、游建成年产40万吨LNG的项目。项目建成后，直接和间接为阿勒泰地区与吉木乃县解决就业2000人以上。并为新疆增加工业年产值30-35亿元，吉木乃口岸年过货总量新增200万吨，货物价值超过40亿元。8. 盐田港参股公司IPO获批盐田港（）25日公告称，公司参股的海南海峡航运股份有限公司于9月23日召开的中国证监会发行审核委员会2009年第97次会议上获通过。目前公司持有海南海峡21.84%的股权，持股数量为股，初始投资金额为.50元。据了解，海峡航运是承担海南省客货进出岛任务的骨干航运企业，市场份额多年来一直稳居我国南海客滚运输市场首位。2008年和今年上半年公司实现归属母公司股东净利润分别为1
40、.28亿元和9599.55万元，每股收益为1.09元和0.81元，本次拟公开发行3950万股，发行后总股本为1.575亿股。分析人士表示，IPO重启后中小板的发行后静态市盈率一般在40倍左右，参考这一数据，海峡航运的发行价格有望达到30元，这意味着盐田港的股的市值将超过7亿元。海峡航运招股说明书申报稿中显示，作为第二大股东的盐田港承诺，自海峡航运上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份。9. 太工天成重大资产重组暂缓太工天成（）9月25日公告，公司实际控制人山西煤炭运销集团有限公司暂缓对公司实施重大资产重组，公司股票当日复牌。公司有关负责人对中国证券报记者表示，
41、山西煤销集团向公司注入优质煤炭资产、将上市公司做大做强的初衷不会因本次资产重组暂缓而改变，将更加积极推进这项工作。该负责人进一步表示，山西煤销集团在公告中做了两项重要承诺，一是在30个工作日内办理完成太工天成股份的过户手续，履行大股东的权利和义务，完善上市公司法人治理结构；二是加紧理顺公司资产，待条件具备后，以与上市公司相匹配的资产重组上市公司。据悉，山西煤销集团2008年煤炭总销量完成2.67亿吨，生产煤炭1500余万吨，销售收入902.4亿元，实现利润59.9亿元，总资产达446.15亿元；荣列2009中国企业500强第65名，中国煤炭工业100强第2名，是山西省“十一五”期间重点扶持的年
42、产5000万吨级大型煤炭生产企业。有市场人士指出，本次重组尽管暂缓，但太工天成的生产经营仍将保持稳定。公司2007年启动的“焦炉气综合利用新工艺示范工程”项目目前进展顺利，一期工程投产后，公司可年新增销售收入3亿余元，实现利润总额1.4亿多元。10. 维维股份正筹划有关股权收购事宜25日起停牌 维维食品饮料股份有限公司正在筹划有关股权收购事宜，但尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年9月25日起停牌。公司将于2009年10月9日前披露事件进展情况并复牌。11. 五粮液因媒体报道未披露信息今起临时停牌 深圳证券交易所周四公告称，五粮液()将于今日开市起临时停牌，因公共媒体出现了公司尚未
43、披露的与立案稽查相关的信息，待公司刊登相关公告后复牌。 据媒体24日报道，证监会有关部门负责人通报五粮液案调查的进展：经初步调查，现已发现五粮液涉嫌存在三项违法违规行为，分别是未按规定披露重大证券投资行为及较大投资损失，并导致财务报表虚假记载；未如实披露重大证券投资损失，而涉嫌虚增利润；披露的主营业务收入数据存在差距。12. 包钢稀土 否认与中投达成合作方案包钢稀土（）25日发布澄清公告称，今年9月中旬，中投公司及旗下的建银投资的有关人士到包钢稀土考察，期间双方就稀土产业发展前景及可能的合作进行了一些探讨，但双方均未提出明确的合作模式，也未达成任何合作方案的框架或签署任何合作意向及协议。有媒体
44、9月24日报道称，中投公司和旗下建银投资的有关人士日前到包钢集团考察，双方的谈判框架是与包钢集团成立一家注册资本高达数十亿的新公司，这家公司专门从事稀土的开采、收储业务，兼有整合内蒙古自治区内稀土矿产资源的目的，而中投公司的持股比例将超过80%。(二) 业绩公告1. 云天化（）25日公告，受到天然气供应紧张和化工产品不景气影响，公司预计第三季度业绩将出现亏损。2. 华工科技预计2009年1月1日-2009年9月30日净利润为11,100万元-13,460万元，同比增长140%-190%，其中2009年7月1日-2009年9月30日净利润为1,051万元-3,411万元，同比增长38%-347%
45、。(三) 最新个股评级代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级 新华都 国信证券 胡鸿轲 推荐 推荐 双良股份 安信证券 谭志勇 买入 买入 五粮液 东方证券 林静 买入 买入 烟台万华 兴业证券 郑方镳 强烈推荐 推荐 新湖中宝 世纪证券 金融地产小组 买入 苏宁环球 世纪证券 金融地产小组 买入 江淮汽车 上海证券 杨胜 超强大市 超强大市 北新建材 长江证券 苏雪晶 推荐 推荐 香江控股 国泰君安 孙建平 增持 增持 中国联通 东方证券 周军 买入 买入 保利地产 世纪证券 金融地产小组 买入 三一重工 招商证券 刘荣 强烈推荐 强烈推荐 鲁阳股份 广发证券 王飞 买入
46、 买入 传化股份 国信证券 邱伟 推荐 推荐 传化股份 中信证券 刘旭明 买入 买入 天坛生物 招商证券 张明芳 强烈推荐 强烈推荐 伊利 银河证券 董俊峰 推荐 推荐(四) 新股发行与上市1. 首批10只创业板新股今日申购 10家公司平均网下超额认购75.5倍首批10家创业板公司9月25日网下、网上定价发行，它们分别是特锐德、神州泰岳、乐普医疗、南方风机、探路者、莱美药业、汉威电子、上海佳豪、安科生物、立思辰。这是迄今为止A股市场新股打包发行家数最多的一次，首发阵容也勾勒出中国创业板的清晰眉目。根据深交所的规定，已开通创业板交易权限的投资者可以参与申购，投资者参与创业板每只股票网上申购时，只
47、能使用一个证券账户申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤单，创业板新股网上申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过新股发行公告中确定的申购上限。五、昨日资金流向1、证券代码: 证券简称: 包钢稀土收盘30.99元 涨幅10.01% 买入: 营业部名称: 合计金额(元): (1) 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 .74 (2) 华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 .33 (3) 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 .49 (4) 机构专用 .06 (5) 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 .79 卖出: (1) 东北证券股份
48、有限公司长春前进大街证券营业部 .01 (2) 华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 .19 (3) 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 .89 (4) 齐鲁证券有限公司济宁光河路证券营业部 .66 (5) 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 .98 2、证券代码: 证券简称: 大杨创世收盘价：15.94元 跌幅：2.98% 买入: 营业部名称: 合计金额(元): (1) 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 .48 (2) 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 .98 (3) 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 .66 (4) 宏源证券股份有限公
49、司武汉东湖路证券营业部 .16 (5) 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 .02 卖出: (1) 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 .43 (2) 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 .27 (3) 华创证券经纪有限责任公司贵阳北京路证券营业部 .33 (4) 国都证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 .12 (5) 机构专用 .31 3阳 光 城(代码) 涨幅偏离值:10.45% 成交量:348万股 成交金额: 7091万元收盘价：20.11元 涨幅：10.01%买入金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)财通证券有限责任公司杭州解
50、放路证券营业部 .00 0.00兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 .00 0.00财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 .00 0.00国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 .12 0.00齐鲁证券有限公司德州三八路证券营业部 .15 0.00卖出金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)机构专用 0.00 .42机构专用 0.00 .40中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 0.00 .00中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 .00 .81世纪证券有限责任公司新余仙来中大道证券营业部 .60 .004. 中核科技(代码) 换
51、手率:24.35% 成交量:3573万股 成交金额:65756万元收盘价：18.48元 涨幅：2.55%买入金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)国盛证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 .61 0.00中信万通证券有限责任公司潍坊四平路证券营业部 .60 .00渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 .40 8652.00长城证券有限责任公司上海宣化路证券营业部 .00 .20齐鲁证券有限公司青州范公亭东路证券营业部 .80 .05卖出金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 .00 .85机
52、构专用 0.00 .06兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 34249.00 .48财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 .00 .80江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 5352.00 .605. 国统股份(代码) 涨幅偏离值:7.20% 成交量:525万股 成交金额: 8348万元 收盘价：16.63元 涨幅：5.99%买入金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)机构专用 .27 0.00平安证券有限责任公司南京太平北路证券营业部 .66 .00光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 .00 0.00齐鲁证券有限公司莱芜钢都大街证券营业部
53、.50 27270.00广发证券股份有限公司肇庆端州三路证券营业部 .85 0.0卖出金额最大的前5名营业部或交易单元名称 买入金额(元) 卖出金额(元)申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 .00 .80中国银河证券股份有限公司上海红松路证券营业部 .00 .50东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 44189.00 .71平安证券有限责任公司南京太平北路证券营业部 .66 .00光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 0.00 .00文档由本人精心搜集和整理，喜欢大家用得上，非常感谢你的浏览与下载。凡本厂职工应热爱电厂、热爱岗位、热爱本职工作，发扬“团结务实、争创一流，立足岗位，爱厂敬业，尽职尽责，不断提高工作质量和工作效率，圆满完成各项生产和工作任务，为华能的建设和发展作出贡献2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正
