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1、金税三期个人所得税扣缴系统用户手册金税三期个税扣缴系统用户手册发行日期：2016年7月31日 目 录1系统概述11.1运行环境11.2系统安装21.3系统登录31.4系统初始化42个人所得税代扣代缴52.1系统首页52.2基础信息82.2.1人员登记82.3填写报表112.3.1基本操作介绍112.3.2扣缴所得税报告表142.3.2.1正常工资薪金收入142.3.2.2外籍人员正常工资薪金收入162.3.2.3全年一次性奖金收入182.3.2.4外籍人员数月奖金192.3.2.5内退一次性补偿收入202.3.2.6提前退休一次性补贴收入222.3.2.7解除劳动合同一次性补偿收入242.3.
2、2.8股票期权行权收入252.3.2.9企业年金262.3.2.10年金领取收入292.3.2.11劳务报酬收入302.3.2.12稿酬所得收入312.3.2.13特许权使用费所得收入322.3.2.14利息、股息、红利所得收入332.3.2.15财产租赁所得收入342.3.2.16财产转让所得收入352.3.2.17财产拍卖所得及回流文物拍卖所得收入362.3.2.18偶然所得收入372.3.2.19其他所得收入382.3.2.20财政统发当月已缴税额392.3.3限售股转让所得报告表402.3.3.1限售股转让收入402.3.4特殊行业工资薪金所得报告表412.3.4.1特殊行业工资薪金收
3、入412.4减免事项附表432.5生成申报数据452.6申报及反馈472.7申报更正482.8网上缴税482.9完税证明打印492.10查询统计512.10.1申报明细查询512.10.2申报情况查询522.10.3个人收入统计532.10.4分项目分税率统计542.11设置中心552.11.1网络管理552.11.2安全设置56普通发票开票V5.0用户指南1 系统概述1.1运行环境本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。n 软件配置操作系统：Windows2000/Windows Xp/Vista/Windows 7分辨率：建议为1024768系统日期：必须设置成当天日期日期格
4、式：YYYY-MM-DD（以Windows2000为例本项在“开始菜单设置控制面板区域选项日期标签页”中设置。）n 硬件配置CPU：Pentium3 742 及以上内存：最小 256 MB 内存硬盘：200 MB 的可用空间光驱：20X及以上n 网络配置直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）通过局域网连接互联网金税三期个税扣缴系统用户手册1.2系统安装系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包安装。方法一：从安装光盘安装1. 启动计算机。2. 将安装盘放入光驱后自动运行该光盘。3. 根据提示一步步操作，完成本系统的安装。方法二：从网站下载安装包后安装1. 启动计算机。2.
5、从网站下载安装包。请与主管税务机关联系获取下载本软件的网址。3. 运行安装文件。 7 - 1.3系统登录业务说明初次登录以系统内置的用户登录。操作步骤1. 安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。2. 以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：admin；用户密码：123456)图 1.13. 在上图所示的登录窗口中点击登录。1.4系统初始化业务说明初次登录时自动弹出设置向导，帮助您完成基础参数的设置。操作步骤1. 企业信息：录入单位基本信息，点击下一步。通行密码默认为税号的后6位或666666。图 1.12 个人所得税代扣代缴2.1系统首页在系统首页中可以完成纳税人信息
6、、各报表的填写，也可以根据需要进行申报报送和获取反馈。1. 初次安装后，会弹出证书选择页面，有地税证书，USBKEY,手机动态密码三种。默认地税证书2. 第一次使用软件，则显示无人员信息首页，可从此处快速进入人员登记图 2.13. 人员登记后的系统首页，可以通过该页面进行报表填写、申报报送、获取反馈。图 2.24. 以往月份进行申报操作。增加未申报月份：选择申报月份。图 2.32.2基础信息2.2.1人员登记业务说明纳税人信息包括从扣缴义务人处取得所得的所有雇员、非雇员、股东投资者、外籍人员等纳税人的基础信息。操作步骤1. 选择“人员登记”，如下图所示显示所有纳税人信息。图 2.42. 点击增
7、加，在下图所示窗口中输入纳税人信息。图2.53. 在本功能中除了前面讲的手工增加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信息，导入方式有两种。第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出纳税人信息，然后对纳税人信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必须要补充完成才能保存。方法一：从第三方软件获取纳税人信息1. 从第三方软件如财务软件中导出纳税人信息，本系统可以导入Txt或Excel格式。2. 导入文件到本系统中。1) 第一步：点击导入，选择导入文件。2) 第二步：将外部文件中的列与本系
8、统中纳税人信息显示的项目进行对应。图 2.63) 第三步：点击导入完成从外部文件的导入。方法二：根据Excel模板准备导入数据1. 在人员登记界面中点击“业务指引”，下载模板。2. 打开Excel文件，逐行填写相应的信息。 3. 准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能导入文件。温馨提示扣缴义务人可多次导入纳税人信息，导入时对当前已存在的信息系统不进行处理，但会给出提示信息，对当前不存在的信息则会继续导入。- 55 -2.3填写报表本章主要详细介绍各张报表的适用范围及其填写方法。在报表填写中，像修改、打印、高级这些基本操作都是一样的，之前已有详尽的介绍，所以在阅读本章时请仔细阅读该节。2.
9、3.1基本操作介绍业务说明基本操作主要包括：导入、修改、删除、保存、查找、打印、导出、高级、关闭。进入报表填写模块默认显示正常工资薪金收入和外籍人员正常工资薪金收入两个报表，其他报表可通过管理表单选择。图2.7操作步骤1. 导入：本系统对所有报表提供了从外部文件导入报表数据的功能，导入有两种方式，第一种方式为从第三方的软件如财务软件导出报表信息，然后对报表信息根据本系统的要求进行整理后导入到本系统中。第二种方式为使用本系统提供的Excel模板填写报表信息，然后将Excel文件导入到本系统中。n 方法一：从第三方软件获取报表信息以导入正常工资薪金收入为例，主要有以下几个步骤： 从财务软件中将正常
10、工资薪金收入的有关数据直接导出，可以导出为Txt格式或Excel格式。 在本系统中导入正常工资薪金数据，点击工具栏中的“导入”按钮，然后在如下图所示窗口中，选中“导入外部数据”选项，然后点击选择按钮选择外部文件。图 2.8 确认无误后点击下一步。 将外部文件中的列与本系统正常工资薪金收入明细表要求显示的项目进行对应。 点击导入完成从外部文件完成报表数据的导入。n 方法二：根据Excel模板准备导入数据 在界面中点击“业务指引”，下载Excel模板。 打开Excel文件，逐行填写相应的信息，您也可以点击Excel工作薄中的“填表说明”工作表，查看填表说明。 准备好Excel数据后，使用本系统的导
11、入功能将文件导入到系统中。2. 修改：每张报表在填写了以后，如果要修改纳税人收入信息，可以用鼠标双击要修改的记录，在修改窗口中修改。3. 删除：如果要删除纳税人收入信息，只要在选中该记录后点击删除。4. 保存：每张报表在数据信息录入过程中，每录入完一条数据系统都会自动保存。5. 查询：系统针对每张报表分别提供了各种查询条件，便于进行查询。1) 在进入每张报表的填写功能时，系统默认是不显示查找条件的，您需要点击查询才能显示查找条件。2) 点击查询，可以按一个单独条件，或是多个组合条件进行查询。6. 打印、导出：在查找到相应信息后点击打印或导出，可以将当前纳税人收入信息打印或导出。7. 关闭：点击
12、X退出报表填写功能。2.3.2扣缴所得税报告表2.3.2.1正常工资薪金收入业务说明正常工资薪金收入明细表适用于正常按月发放的工资薪金。本报表每月只能填报一次。所得月份，指纳税人取得所得实际所属的月份。操作步骤1. 选择“报表填写正常工资薪金收入”。2. 如果您当月还没有生成过正常工资薪金数据，那么您将看到如图2.9所示的提示信息，询问您是否要使用自动生成工资薪金数据向导，建议您点击确定使用该向导。如果您当月已生成过正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。图 2.93. 点击确定，您可以根据实际情况选择填写方式。图 2.10温馨提示正常工资薪金收入的费用扣除标准为可选0和35
13、00(于2011年9月1日开始执行)，0仅适用于雇用单位和派遣单位同时支付在外商投资企业、外国企业、外国驻华机构中工作的中方人员工资、薪金时。准予扣除的捐赠额，按税法规定指个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害地区、贫困地区的捐赠。捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。只有当纳税人向宋庆龄基金会、中国福利会、中国残疾人福利基金会、中国扶贫基金会、中国煤矿尘肺病治疗基金会、中华环境保护基金会、中华红十字会、中华慈善总会、青少年活动场所、老年服务机构，以及通过非营利机构向教育事业的捐赠等的准予扣除的捐赠额为实
14、际捐赠额。2.3.2.2外籍人员正常工资薪金收入业务说明外籍人员正常工资薪金收入明细表适用于外籍人员(包括华侨、香港、澳门、台湾同胞)正常按月发放的工资薪金。操作步骤n 选择“报表填写外籍人员正常工资薪金收入”。n 如果您当月还没有生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么您将看到如图2.11所示的提示信息，询问您是否要使用自动导入外籍人员正常工资薪金数据向导，建议您点击确定使用该向导。如果您当月已生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。图 2.11n 在上图中点击确定后，出现如图2.12所示窗口。本报表的填写方法共有三种：一是复制历史数据，然后进行修改；二是从外部数据文件直接导入生成数据；三是先生成零工资记录，然后手工再修改报表数据。您可以根据实际情况进行选择。图 2.122.3.2.3全年一次性奖金收入全年一次性奖金收入明细表适用于全年一次性奖金，一个纳税人在一个纳税年度内使用一次后，将不再支持再次操作。本表填写时，要求先录入纳税人当月工资薪金数据。如果当月没有正常工资
