第十二届中国国际机床展览会

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1、敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告证券研究报告 | 行业专题报告行业专题报告 工业工业 | 机械机械 第十二届中国国际机床展览会见闻录第十二届中国国际机床展览会见闻录 2011年年4月月25日日 上证指数上证指数 2965 行业规模行业规模 占比% 股票家数（只） 125 6.6 总市值（亿元） 13879 5.1 流通市值（亿元） 8552 4.1 行业指数行业指数 % 1m 6m 12m 绝对表现 -2.9 28.9 60.3 相对表现 -5.4 31.2 56.5 -40 -20 0 20 40 60 80 Apr-10Aug-10Dec-10Mar-11 (%) 机械沪深 300 相

2、关报告相关报告 机械行业月度系列报告 2011 年 4 月 11 日-16 日，第十二届中国国际机床展览会（CIMT2011）在北京中 国国际展览中心（新馆）盛大举行。此次 CIMT2011 有来自全球 28 个国家和地 区的约 1400 家专业机床工具制造厂商参展，境内展商 740 多家，境外展商 650 家（其中国际知名机床工具企业全部参展），展出面积达 12 万平米，为历届最 大规模，展出了 1200 多台国内同类展会中水平最高的机床主机产品和大型量仪， 数万件机床配套产品。 ? 柔性生产线成为本届展会国内展品亮点之一。柔性生产线成为本届展会国内展品亮点之一。多家国内企业展出了柔性生产

3、线， 如沈阳机床的新 CAK 生产线、 大连机床集团的发动机缸盖和曲轴生产线、 北一机床的汽车刹车盘生产线等，其中多条用于汽车零部件生产的柔性生产 线实现零的突破； ? 低碳、绿色制造在展会中频繁出现。低碳、绿色制造在展会中频繁出现。众多展品采用节能减排技术，向观众诠 释和提倡低碳和绿色制造方式； ? 智能化、人性化成为机床未来发展趋势。智能化、人性化成为机床未来发展趋势。本届展会国外展品开始突出智能功 能如具有专家系统、多种智能自动补偿、语音导航、智能安全控制与报警等 等；同时国外机床产品向安全、人性化方向深度发展，大量采用人机工程技 术，使得编程和操作更易掌握。这些特点也成为国内产品和国外

4、产品的差距 所在，未来将成为国内机床产品的发展方向； ? 机床行业决定了一国装备制造业的水平。机床行业决定了一国装备制造业的水平。机床行业的发展与汽车工业、航空 航天制造业、船舶工业等的发展息息相关，因此在全球前几次产业升级及变 迁中，机床行业始终是发达国家控制的制高点，并且关键技术和设备出口受 到严格的限制。机床行业最关键的是技术创新及基础零部件、产业集群的发 展，而其它机械子行业更多受益于需求。此次全球金融危机中，我们也见证 了拥用机床等高端制造业的德国是如何迅速地走出危机，而美国等国家也欲 重整制造业，可见机床工业的战略意义重大； ? 通过参加此次展会，我们在欣喜的看到国内机床行业整体水

5、平提升的同时， 也注意到在部分领域与发达国家还是存在较为明显的差距。 通过参加此次展会，我们在欣喜的看到国内机床行业整体水平提升的同时， 也注意到在部分领域与发达国家还是存在较为明显的差距。 我国早在 2006 年 就把发展大型、精密、高速数控机床设备和功能部件列为国家重要的振兴目 标之一，但行业技术进步与资本运作发展一直比较慢。“十二五”高端装备制造 产业规划把高端机床行业列入智能制造装备，提出通过“高档数控机床及基础 制造工艺装备”专项的实施，突破数字化制造技术、高档数控系统、高精度轴 承及机床部件等关键技术，开发先进工艺技术所需的专用装备。 刘荣刘荣 0755-82943203 S10

6、90511040001 研究助理 刘杰刘杰 0755-82960334 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 2 正文目录 一、展会简介 4 二、沈阳机床集团 . 4 三、大连机床集团 . 8 四、秦川机床工具集团 . 9 五、华东数控 10 六、青海华鼎 10 七、南通科技 .11 八、华中数控 12 九、亚威股份 12 十、日发数码 13 十一、法因数控 14 十二、国外知名企业 . 16 图表目录 图 1：沈机集团 . 5 图 2：高效智能轮毂加工单元 . 5 图 3：GMC2590u 桥式高速五轴加工中心 5 图 4：VMC22120u 五轴联动加工中心 5 图 5：F

7、BC200r 落地铣镗加工中心 . 6 图 6：AH130 自动镗铣床 . 6 图 7：VTM35140lg 大型车铣复合中心 . 7 图 8：ETC3650e 卧式数控车床 7 图 9：昆机 THM46100 高精度卧式加工中心 7 图 10：昆机 TKS6916 高速数控落地式铣镗床 7 图 11：云机 Cylinder40 8 图 12：云机 Stone40 8 图 13：XK2140 数控龙门镗铣床 . 9 图 14：DKX057 发动机缸体柔性生产线 . 9 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 3 图 15：秦川机床工具集团 . 9 图 16：QJK002 锥齿轮铣齿

8、机（禁止拍摄，内部使用） . 9 图 17：华东数控 . 10 图 18：XKW2850/50*200 数控龙门双柱立式（铣）车床 . 10 图 19：青海华鼎实业股份有限公司 .11 图 20：青海重机 DLC-25G 11 图 21：江源机械 TH6216 系列镗铣加工中心 .11 图 22：青海一机卧式加工中心 11 图 23：VMCL600 立式加工中心 . 12 图 24：VCL1100 立式加工中心 12 图 25：HNC-8 总线式高档数控系统 . 12 图 26：HNC-8 总线式高档数控系统 . 12 图 27：亚威股份 . 13 图 28：公司新产品（禁止拍摄，内部使用）

9、13 图 29：RFMP16035 动柱动梁式龙门铣镗加工中心 14 图 29：RFCX26 卧式数控车床 . 14 图 29：法因数控 PDC31 型高速钻割复合机 . 15 图 30：德国 DMG . 16 图 31：日本大隈 . 16 图 32：德国通快 . 16 图 33：日本马扎克 . 16 图 34：美国 MAG . 17 图 35：日本 Amada 17 图 36：日本森精机 . 17 图 37：日本 Jtekt 17 附表：2010 年度中国机床工具工业协会先进会员企业（十佳企业）名单 . 18 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 4 一、展会简介 CIMT 与

10、 EMO（欧洲）、IMTS（美国）、JIMTOF（日本）并称世界四大国际机床展， 目前已被公认为四大展会中第二大展。本届展会主题为“以科技创新迎接后危机时代”。 本届展会国内机床类上市公司全部参展，其中包括沈阳机床、昆明机床、华东数控、秦 川发展、南通科技、青海华鼎、亚威股份、日发数码和法因数控等主机厂商及众多机床 工具附件厂商。 本届展会国内展品亮点：本届展会国内展品亮点： 1、 多家国内企业展出了柔性生产线，如沈阳机床的新多家国内企业展出了柔性生产线，如沈阳机床的新 CAK 生产线、大连机床集团的 发动机缸盖和曲轴生产线、北一机床的汽车刹车盘生产线等，其中多条用于汽车零 部件生产的柔性生产

11、线实现零的突破。表明我国机床企业目前正在从单机向柔性生 产线和全面解决方案发展，从以产品为中心向以客户为中心转变，企业的营销服务 理念正在发生较大的改变； 生产线、大连机床集团的 发动机缸盖和曲轴生产线、北一机床的汽车刹车盘生产线等，其中多条用于汽车零 部件生产的柔性生产线实现零的突破。表明我国机床企业目前正在从单机向柔性生 产线和全面解决方案发展，从以产品为中心向以客户为中心转变，企业的营销服务 理念正在发生较大的改变； 2、 众多展品采用多种节能减排技术（如技术创新、工艺流程创新、产品结构创新）， 向观众诠释和提倡低碳和绿色制造方式。 众多展品采用多种节能减排技术（如技术创新、工艺流程创新

12、、产品结构创新）， 向观众诠释和提倡低碳和绿色制造方式。 作为观众，我们在欣喜的看到国内机床行业整体水平提升的同时，也注意到在部分领域 我们与发达国家还是存在较为明显的差距。 本届展会国外展品开始突出智能功能如具有 专家系统、多种智能自动补偿、语音导航、智能安全控制与报警等等；同时国外机床产 品向安全、人性化方向深度发展，大量采用人机工程技术，使得编程和操作更易掌握。 这些特点也成为国内产品和国外产品的主要差距所在， 未来将成为国内机床产品的发展 方向。 二、沈阳机床集团 此次沈机集团携旗下沈一机床、沈一车床、沈一希斯、中捷机床、中捷立加、中捷钻镗、 昆明机床、云南机床等众多企业一起参展，共展

13、出 25 台具有国际化水准的高速复合精 密化机床产品，参展面积达到 1600 平米，位于东 1 馆进门处非常显眼的位置，可谓“演 员”阵容豪华、规模庞大，且“舞台”也颇具国际范儿，丝毫不亚于国外展区。公司近年来 全面改进产品外观设计，参展的 25 台产品全部加入新颖时尚的元素，彰显了人性化的 设计理念，给国内外客户以全新的视觉冲击。 借力技术和管理等一系列创新，沈机集团经济规模已连续 8 年实现快速增长，从 2002 年的世界机床行业排名第 36 位大幅跃升至 2010 年的第 2 位 （数据来源： 美国加德纳） ， 销售收入和工业总产值与 2002 年相比均增长 10 倍，数控机床产量增长

14、15 倍，利税总 额增长 9 倍。今年一季度，集团实现销售收入 43 亿元，同比增长 38%，工业总产值 40 亿元，同比增长 20%。集团未来将继续推进创新，完成产品的战略性调整、全球营 销服务体系建设以及打造自主创新体系攻克核心技术三大任务，在十二五期间，经济规 模达到 300 亿元，实现“既大又强、世界第一”的战略目标。 公司此次展出了众多最新产品，例如图 2 所示的高效智能轮毂加工单元是公司历时近 1 年开发研制，拥有完全自主知识产权，在此次展会首次公开亮相。其主要由一台双托盘 行业研究行业研究 敬请阅读末页的重要说明 Page 5 双刀架立式车削中心 VTC6664vwh、一台立式加

15、工中心 VMC0745d 和一套机器人自动 搬运系统等设备组成。该加工单元可实现铝轮毂自动化、无人化的全过程加工，在极大 提高安全性的基础上，生产一个轮毂由原来至少 10 分钟缩短到 4 分钟，操作工人由原 来至少 6 人变为无人化作业，有效减缓了生产企业面对劳动力成本不断上升的压力，提 高了产品的制造质量，同时也满足了现代汽车工业的快速发展。 图图1：沈机集团：沈机集团 图图2：高效智能轮毂加工单元：高效智能轮毂加工单元 图片来源：招商证券研发中心 图片来源：招商证券研发中心 公司此次重点推出 7 台具有高速、高效、高精特点的五轴复合加工中心，其中 3 台是专 门针对军工、航空航天等开发的重

16、大专项产品。例如图 3 所示的 GMC2590u 桥式高速 五轴加工中心采用龙门框架结构设计，配备了 A、C 双摆铣头，能完成各种复杂曲面的 加工。其主轴转速高达 24000rpm，扭矩可达 87.5Nm，机床快移速度可达 30m/min。 广泛应用于航空结构件及大型模具的精加工。 图 4 所示 VMC22120u 五轴联动加工中心 采用正 T 字型床身和单立柱结构布局，AB 摆五轴联动，可进行高刚性复杂型面加工， 广泛应用于航空及模具行业。 图图3：GMC2590u桥式高速五轴加工中心桥式高速五轴加工中心 图图4：VMC22120u五轴联动加工中心五轴联动加工中心 图片来源：招商证券研发中心 图片来源：招商证券研发中心 图 5 所示 FBC200r 落地铣镗加工中心主用用于零件高效加工，具有高精度、高刚性和 大扭矩等特性， 其X、 Y轴定位精度为 0.015/1000mm， Z、 W轴定位精度 0.012/1000mm， 各轴重复定位精度 0.01mm，达到国际先进水平。产品广泛