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1、前瞻产业研究院整理出品 2019年年 中国企业家的汽车梦与汽车产业布局中国企业家的汽车梦与汽车产业布局 每日免费获取报告 1、每日微信群内分享7+最新重磅报告； 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报； 3、每周分享经济学人 4、行研报告均为公开版，权利归原作者 所有，起点财经仅分发做内部学习。 扫一扫二维码 关注公号 回复：研究报告 加入“起点财经”微信群。 目目 录录 CONTENT 01 科技巨头篇 02 03 家电电商篇 房地产商篇 04其他企业篇 01 科技巨头篇篇 1.1 科技巨头“汽车梦” 1.2 智能网联车发展分析 1.3 重点企业布局剖析 1.1 科技巨头“汽车梦”：智能网联汽
2、车 中国科技巨头的“汽车梦”中国科技巨头的“汽车梦” 全球汽车产业正迎来“智能化、网联化、电动化、共享化”的四化新时代，百度、阿里巴巴、腾讯等互联网 巨头，以及华为、中兴、京东方、中国联通等通信巨头均向车联网、自动驾驶等智能网联汽车领域布局。 资料来源：前瞻产业研究院整理 企业企业布局领域布局领域 百度 车联网（高精地图、智能硬件、车载OS、车路协同）、自动驾驶、 整车制造、网约车、二手车电商、汽车后市场 阿里巴巴 车联网（高精地图、智能硬件、车载OS、车路协同）、自动驾驶、 整车制造、网约车、二手车电商、汽车后市场 腾讯 车联网（高精地图、智能硬件、车载OS）、自动驾驶、整车制造、 网约车、
3、二手车电商、汽车后市场 华为车联网、车路协同、自动驾驶 中兴自动驾驶、动力电池、无线充电、（客车）整车制造 京东方车联网硬件 中国联通车载移动通讯 1.2 智能网联车：政策支持，汽车行业面临智能化变革 20152015- -20182018年中国智能网联汽车相关发展政策年中国智能网联汽车相关发展政策 2015-2018年，国家不断完善政策助推智能网联汽车的发展，并已明确提出到2020年，我国智能汽车新车占 比达到50%；到2025年，新车基本实现智能化。同时，国家也积极支持无人驾驶汽车产业发展。 资料来源：前瞻产业研究院整理 时间时间政策政策主要内容主要内容 2015年中国制造 2025 首次
4、提出了智能网联汽车概念，明确了智能网联汽车的发展 目标，智能网联汽车上升到国家战略的高度。 2016年智能网联技术路线图 在智能制造2025的基础上，有针对性地细化到与智能网 联相关的各个关键零部件和共性关键技术，对环境感知、信 息通信、车辆控制及大数据云平台等各个领域的发展路线图 做了阐述和指导性意见。 2017年 国家车联网产业标准体系 建设指南（智能网联汽车） 到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的 智能网联汽车标准体系；到2025年，系统形成能够支撑高级 别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。 2018年智能汽车创新发展战略 到2020年，我国智能汽车新车占比达50%，中
5、高级别智能汽 车实现市场化应用；2025 年，新车基本实现智能化，高级别 智能汽车规模化应用。 1.2 智能网联车：智能网联汽车的发展环境日趋完善 中国自动驾驶应用示范区和测试区建设情况中国自动驾驶应用示范区和测试区建设情况 我国智能网联汽车发展加速推进，现已在北京、上海、重庆、无锡等七个地区建设了智能网联汽车测试示范 区，已有12个地区共发放了32张智能网联汽车道路测试牌照，我国智能网联汽车的发展环境日趋完善。 资料来源：前瞻产业研究院整理 1.2 智能网联车：产业链涉及领域广泛，市场规模巨大 智能网联汽车产业链智能网联汽车产业链 智能网联汽车产业链包括感知层、网络层、平台层和应用层，涉及范
6、围广泛。在考虑市场充分竞争、相关配 件价格下降等因素后，预计到2020年我国智能网联汽车的市场规模可达到1000亿元以上，发展前景广阔。 资料来源：天风证券 前瞻产业研究院整理 感知层感知层网络网络层层平台平台层层应用应用层层 高精 地图 传感器 车企 激光雷达 传感器 毫米波雷 达传感器 HERE TomTom 百度地图 高德地图 四维图新 宝马 丰田 上汽 长安 蔚来 小鹏 威马 特斯拉 英伟达 英特尔 华为 德州仪器 瑞萨电子 算法 芯片 博世 北科天绘 富士通天 奥托立夫 华域汽车 通讯 华为 大唐科技 中国联通 中兴 联芯科技 耐世特 博世 拓普集团 采埃孚 智能 中控 ADAS 执
7、行 伟世通 哈曼 德尔福 东软集团 德赛西威 语音 交互 科大讯飞 亚马逊 百度语音 傲硕科技 1.3 重点企业-BAT-车联网：车载OS是重点，朝车路协同发展 百百度车度车联网领域的主要布局联网领域的主要布局 百度在地图、车载系统和车路协同领域均有所布局，但百度侧重于依托Apollo平台发展AI车联网，为其未来 实现自动驾驶而服务。 资料来源：前瞻产业研究院整理 分类分类时间时间布局布局介绍介绍 地图2005年百度地图 供包括智能路线规划、智能导航（驾车、步行、骑行）、实时路况等出行相 关服务的平台。 车载系统 2014年4月CarNet 可将用户的智能手机与车载系统无缝结合，实现“人、车、
8、手机”之间的互联 互通。 2015年CarLife 国内首款跨平台车联网解决方案，可用手机链接车载屏幕，通过屏幕触控操 作可以使用百度地图、网易云音乐、喜马拉雅等第三方APP。 2018年8月小度车载OS 由Apollo平台发布的面向量产的完整人工智能车联网系统解决方案，具有人 脸识别、人脸登录、刷脸支付、疲劳检测、AR导航、汽车信息安全解决方 案、车载智能小程序等多个解决方案。 车路协同 2018年9月Apollo车路协同方案 向业界开放百度Apollo在车路协同领域的技术和服务，全面构筑“人-车-路” 全域数据感知的智能路网。 2018年10月长沙示范城市 基于Apollo开放平台，携手长
9、沙政府共建“自动驾驶与车路协同创新示范城 市”。 1.3 重点企业-BAT-车联网：车载OS是重点，朝车路协同发展 阿里阿里巴巴车巴巴车联网领域的主要布局联网领域的主要布局 阿里巴巴也在地图、车载系统和车路协同领域进行了布局，但阿里巴巴在发展车联网时试图通过车载OS或个 性化应用与其电商消费场景进行对接。 资料来源：前瞻产业研究院整理 分类分类时间时间布局布局介绍介绍 地图2014年4月高德地图阿里巴巴收购高德地图布局汽车导航领域。 车载系统 2015年10月YunOS 融合阿里在云数据存储、云计算服务以及智能设备操作系统等技术成果， 可搭载于智能手机、智能穿戴、互联网汽车、智能家居等多种智能
10、终端设 备。 2016年 斑马智行 （Banma） 通过将阿里智能操作系统AliOS植入汽车，让汽车拥有第二个引擎数据， 具备云端一体的计算能力，使汽车、用户与服务智能互联，时刻在线，以 实现智慧出行。 2017年10月ALinkLink物联网平台可一键连接车载屏幕，方便用户使用高德地图导航。 2017年8月AliOS YunOS升级版，包括OS底层搭建、语音等交互模式、卡片式等UI设计、 地图等功能与服务，是一款真正意义上的完整的操作系统，同时提供云端 一体化服务接入和技术支持，全面对接阿里电商场景。 车路协同 2018年9月汽车战略升级 将从云控平台、智能感知基站、协同计算系统三个层面推进
11、汽车战略升级， 由车向路延伸，促进“人-车-路-云”全面协同。 2018年9月车路协同2038超级联盟 与交通部公路院、国家电网、一汽集团、上汽荣威、英特尔、福特汽车、 神龙汽车、大唐电信等建立“车路协同2038超级联盟”。 1.3 重点企业-BAT-车联网：车载OS是重点，朝车路协同发展 腾腾讯车讯车联网领域的主要布局联网领域的主要布局 腾讯布局了地图、车载智能硬件和车载系统，并侧重以社交为切入点，通过各种联网设备为用户提供更多的 内容和社交服务。 资料来源：前瞻产业研究院整理 分类分类时间时间布局布局介绍介绍 地图 2013年12月腾讯地图前身SOSO地图，是一种腾讯独立推出的互联网地图服
12、务。 2014年5月四维图新腾讯参股四维图新，主要布局智能网联、数字地图导航领域。 车载智能 硬件 2014年5月路宝盒子腾讯推出的首款车联网落地产品，可帮助用户对用车进行安全检查。 2016年1月腾讯神眼 一款智能驾驶安全辅助硬件，配备内外双摄像头，对车辆高速行驶中的碰撞风险和危险性车道偏 离发出告警，实时检测和提醒驾驶员走神及疲劳瞌睡。 车载系统 2014年1月腾讯路宝腾讯推出的首款关注行车安全及绿色出行的驾驶伴侣app。 2015年9月车联ROM该车载开放平台可适配多种联网车机，提供实时联网导航、信息、娱乐和安全服务。 2015年9月车联App 通过USB或者WiFi实现手机和车机互联，
13、实时更新的腾讯地图、娱乐信息和社交内容可通过第三 方通道显示到车载屏幕上，可以在车机或者手机端进行操作。 2015年9月MyCar 可让用户在微信或手机QQ端添加自己的车辆成为好友，可提醒车主车辆状态、提示车辆油耗信 息和计算消费金额、违章信息提醒和查询等。 2017年11月AI in Car AI in Car系统并非真正意义上的OS，而是一种解决方案，根据需要输出包括安全、内容、社交、 语音、大数据、AI等服务。 2018年11月 TAI汽车智能 系统 将移动互联网的服务生态无缝链接到用户的智能出行、娱乐出行、社交出行场景中，并向合作伙 伴提供多元的服务模式。 1.3 重点企业-BAT-车
14、联网：车载OS是重点，朝车路协同发展 BATBAT车联网布局发展路径对比车联网布局发展路径对比 总体来看，BAT发展车联网的路径虽有所不同，但均在地图、车载系统有布局，同时三家公司目前均有将布 局重心向车载OS转移的趋势。此外，百度和阿里还从2018年下半年开始发力车路协同领域。 资料来源：前瞻产业研究院整理 手机车机互联方案 （CarNet、CarLife） 车载OS （小度车载OS） 车路协同 车联硬件 （路宝盒子、腾讯神眼） 手机车机互联方案 （车联ROM、车联 App） 车载OS （AI in Car、TAI） 车载OS （斑马智行、AliOS） 车路协同 1.3 重点企业-BAT-自
15、动驾驶：百度布局深入，技术领先 百度百度自动自动驾驶领域主要布局驾驶领域主要布局 百度在自动驾驶领域布局较早，技术相对领先，生态较为强大，商业化进程较快。目前，百度主要依托 Apollo计划来实现自动驾驶的终极目标，现已在L4级自动驾驶巴士、出租车和乘用车方面取得较好进展。 资料来源：前瞻产业研究院整理 2015年2017年 12月，成立“百 度自动驾驶事业 部（ADU）”。 3月，成立“智能汽车事业部”； 4月，发布Apollo计划，明确其是向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供的软件平台； 7月，发布Apollo1.0，开放封闭场景循迹自动驾驶能力； 9月，发布Apollo1.5，开放固定
16、车道自动驾驶能力。 1月，发布Apollo2.0，开放简单城市路况自动驾驶能力； 3月，北京向百度发放北京市首批自动驾驶路测牌照； 4月，发布Apollo2.5，开放限定区域视觉高速自动驾驶； 7月，发布Apollo3.0，开放量产园区自动驾驶；首款L4级自动驾驶巴士“阿波龙” 量产下线； 10月，与长沙市政府共建“自动驾驶与车路协同创新示范城市”，国内首批自动 驾驶出租车将在长沙规模化落地测试运营； 11月，与一汽红旗共同研发国内首款L4级自动驾驶乘用车，预计于2020年量产。 2018年2016年 4月，在硅谷组建自动 驾驶团队，隶属于百 度自动驾驶事业部。 1.3 重点企业-BAT-自动驾驶：百度布局深入，技术领先 百度百度ApolloApollo生态系统及发展规划生态系统及发展规划 百度Apollo计划通过将车辆平台、硬件平台、软件平台、云端数据服务等进行结合，构建起集小度车载OS、 高速场景自动驾驶方案、自动泊车、小巴自动驾驶和地图数据服务平台于一体的生态系统。 资料
