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1、民间资本“走出去”战略和投资机会许进胜（主持人）：各位亲爱的朋友，与会的嘉宾，下午好。今天我们要谈的课题，对温州企业来说是非常重要的，不仅是在“十一五”，在“十二五”规划里面，国家对政府、对整个区域的战略政策，做了非常大的努力。今天很难得邀请这几位专家来和我们分享一下“走出去”方向的战略、策略。在行为中所遇到的一些问题，我们与在座的企业家做一些交流。现在我们简单介绍一下台上几位与会的嘉宾：第一位冯鹏程，是我们外经贸大学的教授，他本身做的是战略、财务管理、资本运营的专家，同时是我们中国基本运营的主任、副教授，各位要谈“走出去”的战略，冯老师是最好的顾问，可以给你这方面的一个方向。第二位周德文，我
2、们在座的企业家一定都很熟悉了，周院长是温州管理科学研究院的院长，也是浙江省人大代表，民进中央经济委员会副主任，中小企业协会副会长，APEC中小企业联盟中国委员会副主任，浙江民营企业投资联合会执行会长，周院长在扶持非常多的中小企业发展“走出去”战略中有非常多的经验。第三位黄宇，黄先生现在是君盛投资管理有限公司合伙人，过去也尝试了证券，在深圳汉世纪创投公司、深圳天华创投公司、深圳天骄科技发展有限公司等专门负责投资和资本运作，今天请他来与我们分享一下承办的一些案件和经验。最后一位是沈石轶，沈总曾经就职于中国投资银行上海分行，国家开发银行上海分行，也是是信用社审查委员会的独立委员。我们今天来的几位嘉宾
3、，有真正做研究的、做咨询的、做投资的，相信今天下午会给大家非常多好的经验的交流。我简单的说一下今天与他们的流程，今天的会议时间是一个小时，前面45分钟让几位嘉宾充分的发表对“走出去”战略更好的经验，有什么好的建议，做这样的交流和互动；后面15分钟会开放给在座的各位，如果你们有什么问题，可以试着现在就写出来，待会就用递纸条的方式给我们的嘉宾。今天大会给我们的方向，我们这个专题是中国民间资本“走出去”战略的投资机会，大概环绕几个环节：第一个中国民间资本全球系统流动的一个现状；第二个海外直接投资全球化发展面临的趋势、机遇和挑战；第三个我们怎么去关注海外各地区的投资与热点；第四个就是海外热点、地区投资
4、机会、风险分析。这是大会要求的主题，我想以下的发言不完全限制在这个四个流程，首先请冯教授简单跟我们分享一下他的经验和看法，欢迎冯教授。冯鹏程：各位女士们，先生们大家下午好。很高兴能够再次来到温州参加“中国（温州）民间资本发展高峰会，温州是中国很优秀的民营经济的代表，尤其是温州民营企业家，有一个特点就是工作务实。今天的发言我就直奔主题，简单的给大家将讲一讲，什么样的民营企业能够有资格“走出去”，再有就是“走出去”的模式。首先的结论是中国改革开放30年，民营企业积累了一大笔财富，已经到了“走出去”的时候，我的结论是民间资本和民间企业必须“走出去”，但是具体到哪家企业，适不适合“走出去”，什么时候“
5、走出去”，往哪走，怎么走？这是我们思考的关键。我们可以看一下，今年是我们中国“走出去”战略正式提出的11年，我们把它叫“走出去”我认为从现在开始已经叫“跑出去”而不是“走出去”，具体的一些数据，我就不念了。商务部有一些统计，总而言之，我们“走出去”的成果是很大的。在发展中国家的经济体制排名第二位，这是我们取得的成绩，还有就是我们对外投资的主题也在发生积极的变化，虽然中央企业排斥我们现在对外投资主力军，但是地方企业和民营企业，已经慢慢的开始追上我们的中央企业，这样的“三足鼎立”的格局正在逐步形成，从我们现在民营企业在中国对外投资比例来看依然很低。这里有一个数据，大概占到5%7%，这个数据不一定准
6、，数据很难找，因为有民营企业的数据，统计有很多的钱财，都没有经过国家的渠道，我想正规的渠道是5%7%，一方面说明民营资本“走出去”，另一方面也说明民营企业“走出去”的空间很大。从09年的数据来看，近80个对外投资都集中在亚洲和拉丁美洲，投资领域是多元化，商务服务业、采矿业占的比率较大，商业服务业大概占到50%，采矿业占到25%左右。从温州来看，温州的民间资本应该是超过六千亿，到一万亿之间，这是一个不准确的数据，可以看出温州的民间资本有大量需求，从楼市、股市到大蒜、棉花，只要能炒的东西，我们温州民间资本都已经介入到了，外界对温州民间的资本有可能会有一些微词，从我个人角度看，我倒是力挺温州的民间资
7、本，说明温州的民营企业很会赚钱，但是挣到钱以后，我们国家没有给它一个正常的出口，所以只能炒地、炒大蒜、炒棉花。民间资本必须要“走出去”的原因，我想有三点：一、全球化时代，就是以全球资源对抗全球行业，这个现在已经是一个思维方式，我们的民营企业，如果真的想“走出去”，你要考虑的是，我们现在这个世界不是以我们本地的资源去对抗全球，必须要有全球化的资源。二、民间资本积累了大量的财富，这是基本条件，没有钱怎么“走出去”。三、国内对民间还有障碍，我认为这个也很重要。我总结了有四道门，一道叫挺门，就是好多的地方都是国有企业垄断，民间资本进不去，垄断这个行业都是暴力行业。第二道门就是玻璃门，就是我们国家给的民
8、间资本，进入的机会，但是看得见摸不着。第三个门就是弹簧门，就是人进去了再把你踢出来，比如说山西煤矿被收购了，还有陕西给民营企业路桥的经营权，但是等到路建完之后经营权也收回了。还有一道门叫安全们，我们的民营企业在做到一定的时候，很有可能会有一种不安全的感觉，据我了解，很多民间资本，已经通过各种渠道把资金转移到国外，这四道门是民间资本必须要面对的。肯定了“走出去”的同时，要借鉴国内外经验的教训，一个是要避免头脑发热，在这一方面日本的经验教训，值得我们重视。我们知道上世纪的时候，日本出事了。第二个温州的企业家中国青年报09年报道，30多亿被套一半是楼市，煤矿损失是150亿。什么样的民营企业适合“走出
9、去”，我想是具备三好模式，就是好的管理模式、商业模式、资本模式。什么是资本模式？一个企业家必须具备的资本模式，干得好不如卖的好，这是我们想说的，我们的很多企业家只知道干不知道卖企业，卖企业卖的好的往往是财富获得最多的人。民营企业“走出去”的模式，四个模式：一是蛇吞象模式；我们现在民营企业经常看得见的，比如说联想吞了IBM笔记本，好坏我不想评价，因为不太方便评价，我们拭目以待。但是就我个人而言，不太赞同这种方式作为民营企业“走出去”的主要方向。二是蛇骑象模式；我们可以参股一些国有大的跨国公司，我们通过派股市去学习它，比如说在很多民营企业收购，就是参股的形势，民生银行也是民营企业，它就是参股跨国公
10、司的银行，然后是学习。三是蛇跟象；我们跟在象的后面。四是蛇用象；用完以后，再去蛇吞象，比如有一个品牌叫卡帕，卡帕是意大利品牌，但是李宁的一个总经理把它变成中国注价，他就是把卡帕的中国区使用权买来之后，经过资本运作，它现在的资产是几百亿，这是值得我们思考的。我想民营企业“走出去”的资本方式，我更赞同的有可能是蛇骑象、蛇吞象更好的想法，因为它是实用的，尤其是对中小企业，我想有可能买品牌、买资产要比买很多的企业风险要小，毕竟我们的风险防范能力是比较小的，这是我推崇的中小民营企业应该用的三个方向，最后我想提醒一下我们的政府，应该在中小民营企业“走出去”的时候，政府要给予财政、税收，还有一些信息和外交的
11、支持，我今天就讲这些，谢谢大家。许进胜：刚才冯老师讲的是蛇骑象也好、蛇跟象也好，都是非常精辟的比喻，还有所谓的三好模式、四道门，我觉得非常的好的譬喻。接下来我们请周院长，从民间资本的部分讲他是非常有资格的代表，特别是是浙江和全国的中小企业做一些发言，接下来以热烈的掌声欢迎周院长。周德文：尊敬的主持人、各位企业家、各位朋友，下午好。非常容幸参加“中国民间资本高峰论坛”，我简单的介绍一下温州民营企业“走出去”的情况，今天在座的很多是来自外地的朋友，对温州这个城市不知有什么印象，温州这个城市有两个特点，我把它叫两都，一个是商人都，一个是资本都。温家宝总理曾经访问意大利的威尼斯，威尼斯的市长告诉温总理
12、，十个威尼斯人里面有三个是商人，威尼斯的商人非常有名，温家宝总理告诉他，中国有一个城市叫温州，十个温州人里面有九个是商人，还有一个人正在转变做商人，温州的商人，变成资本。改革开放以来，温州能依靠自己的聪明才智，创造了巨大的财富。据不完全统计，温州人投资在固定资产上有1.5万亿元，在温州还有8000亿到10000亿的流动资产。一是温州的商人喜欢投资，二，有资本具有对外投资的能力，温州人对外投资的积极性非常的高，2000年开始，温州人开始走出温州，坚持在全国各地炒房、炒煤、炒油，有哪个领域给他们带来丰厚汇报的温州人都积极的去投资，确实资本在对外投资中取得了很好的回报。温州人也一直关注海外的投资，因
13、为温州是中国四大著名的侨乡之一，我们有许多亲戚朋友在海外，他们带来了大量的海外市场投资信息，温州人与海外一直保持密切的联系，特别是近年来，温州市委市政府把“走出去”作为温州发展一个重要战略，温州人更是积极的寻找各式各样海外投资的机遇，特别是在2009年温州在国内投资受到阻止以后，就是前面嘉宾讲的温州投资的陕西煤炭，我们损失了250亿，在海洋投资损失了几十亿。在2009年许多领域不尽敏锐的情况下，大量温州资本回流，温州现在钱越来越多，大部分的钱存在银行，我们成本的余额从4000多亿增长到现在7000多亿，温州的资本，为了寻找更好的投资出路，也把目光放到海外，特别是最近几个月以来，国外的许多国家，
14、纷纷要求温州资本对接，昨天我收到伊朗副总统给我发来的的邀请函，邀请我访问伊朗，我听了下我一跳，这个副总统跟我没有什么关系，怎么会邀请我去访谈，经过了解，是他的大使馆，通过很多的媒体，去观察，认为我是温州资本的一个代言，请我到伊朗去看，希望我带领温州企业家到海外去投资。前几天我从韩国的仁川访问回来，仁川过几天两个国会议员带了一些企业家要到到温州来访问，目的也是希望对接温州资本。前几天我在杭州主办了中非经贸论坛，来了七个国家的驻华大使，他们纷纷的希望跟温州的资本对接，希望温州的资本到他们国家去投资。这几年，温州一脚搭在温州，一只脚搭向世界，刚才在前面讲的，经过温州市政府批准，我们在海外投资的企业已
15、经达到600多家，分散在80多个国家和地区，在同类的地级城市，温州在海外的投资是最多的，并且温州的对外投资体现了许多新的特点，以前对外投资都是靠亲朋好友来推广一些自己的产品，我们最早打火机出去就是靠在香港的一位温州的华侨，李中杰（音译）先生，通过他的关系把一些打火机运到国外去，现在温州的打火机在海外的战领率已经在90%以上。现在温州的商人已经不仅靠亲戚朋友去推荐一些小商品，而是建立起一个个跨国公司，比如我们的康奈集团，从2001年，在巴黎，世界上第一个专卖店以来，现在在全世界各地已经建立了3万多家专卖店，凝成一个跨国公司。温州“走出去”从原来的单军作战，到现在的集团作战，以前温州人“走出去”在
16、海外投资，都是八仙过海，各显其能，靠亲戚朋友，在办公厂开店等等，现在温州人“走出去”，一出去就是靠集团来作战，我们在海外已经建立了15个温州商城，有了3个温州人建立的工业园，并且接下去计划在非洲、东南亚、德国都建立温州人自己的工业园，开始出现了集团作战。温州人对外投资，从原来的单纯的从事贸易，现在开始进入到矿产开发甚至是其他的房地产投资等等，不仅仅是从事贸易，温州人在海外投资的领域是越来越广，在非洲投资矿产，已经有不少温州企业在那边收购了很多，非洲的煤矿、金矿，都有各式各样的投资，也有温州人到海外，像马来西亚、印度尼西亚，收购他们的孤岛，开发海岛别墅，我上次带一些企业家去参观，温州人的投资和海外投资，开始呈现出一股热潮，特别是最近，国家允许温州各种对海外出口。大家都知道，温州是全国第一个允许对海外出口，但是很遗憾，刚刚出台政策就被叫停了，前几天上海已经率先推出各种在海外出口，比温州还要开放，温州现在投资10亿
