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1、中国服装行业2005年第4季度分析报告摘要：报告分析中国服装行业2005年的整体发展情况，包括生产和销售、进出口和经济效益情况，并指出2005年出现的新现象n 生产和销售情况o 全年产量及其增长l 根据国家统计局统计，2005年服装行业规模以上企业累计完成服装产量147.98亿件，比去年同期增长16.8%。根据中国服装协会调查，2005年中国实际完成服装总产量465亿件，比上年增长11.2%，其中梭织服装产量170亿件，比上年增长13.3%；针织服装产量295亿件，比上年增长10.1%图标1 “十五”期间服装行业产量及其增幅 单位：亿件资料来源：中国纺织工业协会统计中心l 总体上看，服装生产发
2、展势头依然强劲，尤其是梭织服装。2005年与以往不同，梭织服装的增长幅度不但高于针织服装。原因在于：激烈的市场竞争使梭织服装产品结构不断优化，在应对各种贸易摩擦中表现出较强竞争能力。同时发展较为平稳，产量基数小于针织服装。此外，梭织服装增长很快，但其增量绝对数仍然比针织服装少o 年内月度生产形势2005年配额取消后，服装行业出现了对设限地区出口增长的短期释放现象，1、2月份中国出口到欧、美的服装数量成倍增长。3月份以后，随着中国主动采取加征出口关税，实行自动出口许可、调低出口税率等措施，加之美国对中国纺织品设限、欧盟对中国纺织品实行“紧急特保”，出口服装企业受到极大影响。到4月份服装生产急刹车
3、，增幅猛然下降到8.5%。国内对出口服装征税政策反反复复，企业感到无所适从。企业不敢贸然接大的订单，接受的订单就抢时间出口，根本无法均衡生产。环境稍稍稳定以后，生产开始逐步回升，直至11月份中国与欧美达成协议后，才有了一个可预期的市场环境，四季度行业呈现一个相对平稳的发展态势图表 1 20042005年服装产量月度增长幅度对比o 分地区生产情况l 从全国生产情况来看，具备一定工业基础的中西部省份和东北地区承接产业转移的趋势已经越来越明显，而东部发达地区则相对而言生产增长的速度开始放缓。根据国家统计局统计，2005年服装生产增长速度高于全国平均水平的有12个地区，梭织服装生产增长速度高于全国平均
4、水平的有15个地区。高速增长态势较为突出的是黑龙江、河南、广西、江西和四川。增速超过全国平均水平的服装生产大省还有湖南、山东、辽宁、湖北、安徽和江苏，上述六省增速虽不及黑龙江等地，但由于基数大，是真正左右全国服装生产形势的省份图表 2 2005年服装主要产区产量增长幅度l 预测，今后在国内服装生产环节的转移中邻近发达省份、边境贸易发展迅速、纺织产业有基础的中部省份将会成为服装资本的首选图表 3 2005年中国服装分地区生产情况地区服装(万件)其中：梭织服装(万件)累计同比%累计同比%全国16.8417.57北京市1846411.78106228.81天津市1776712.681356011.5
5、3河北省299361.91202948.00山西省50414.728420.54内蒙19816.82102618.39辽宁省3653225.452929526.30吉林省6300-9.421353-16.06黑龙江29687.98241105.53上海市672244.13416325.78江苏省21.3920.35浙江省14.0714.47安徽省1128821.52507916.53福建省815394.613900640.43江西省5630632.631279510.28山东省27.054581430.97河南省2013851.371142468.48湖北省2092122.911240223.
6、32湖南省1273727.10218931.49广东省14.4511.84广西118447.1881153.26海南省135112.3225重庆市41625.3829025.54四川省276429.30265130.90贵州省525-6.710云南省37810.2084-10.64西藏235.710陕西省593-2.29534-4.28甘肃省562.494525.90青海省77-2.03408.83宁夏51-12.1640-7.97新疆5571.6512125.09资料来源：中国纺织工业协会统计中心o 销售情况l 总体而言，服装的产销率依然保持在比较理想的位置，市场稳定发展的趋势没有变化。受居
7、民收入持续增长的拉动，服装销售数量增长的同时价格指数有所回升。根据国家统计局数据，2005年全国重点大型零售企业服装类销售金额比上年同期增长25.0%，高于商品销售总额7.4个百分点。各种服装销售数量增长21.4%。销售产值同比提高超过25个百分点，产销率达到97.23%（2004年同期为97.43%）l 消费者信赖名优品牌的内在质量，品牌化消费趋势明显。女装是大商场服装销售的主力，细分程度高，占据了约30%的市场份额，也是服装中时尚和色彩表现最充分的品类。但在商场中女装品牌更替频繁，消费者对品牌认知度相对较低n 进出口情况o 总体进出口情况图表 4 2005年中国服装及衣着附件出口总体情况指
8、标2005年同比增长出口量（亿件）219.738.12%出口金额（亿美元）735.6619.40%出口平均价格（美元/件）2.6511.34%在中国出口总值中的比重9.7%（2000年时所占比重为14.5%）o 服装出口贸易方式、结构变化图表 5 2005年纺织品服装出口贸易方式单位：亿美元，%小计纺织品服装2005年同比2005年同比2005年同比贸易方式1146.8520.61411.1922.84735.6619.40一般贸易794.2624.25293.5823.90500.6924.46进料加工197.0612.7993.9715.56103.0910.37来料加工106.521.2
9、511.825.2694.700.77其他贸易49.0154.3911.83125.4337.1840.32l 随着纺织产业印染后整理技术和面料设计织造技术水平的提高，服装生产采用国产面料的比重逐年增加，出口服装一般贸易和边境小额贸易增长迅速l 附加值较高的男西服出口数量增幅位居各类服装之首，比上年增长45.43%。女浴衣、女上衣、男上衣数量增幅虽不突出，但金额增长幅度高达63.05%，37.21%、36.78%o 对主要地区的出口情况2005年，中国服装出口对美国和欧盟增长较快，呈现量增价跌的趋势。主要是由于配额取消，用来购买配额的成本也相应减少。中国服装出口美国和欧盟的平均价格有不同幅度的
10、下降，其中，出口美国价格同比下降多，而出口欧盟只略有下降。日本、香港和俄罗斯是中国第一、第四和第五大服装出口市场，但其对中国没有配额限制，因此服装出口日本、香港和俄罗斯平均价格都平稳增长，其中俄罗斯是中国服装出口增长较快的市场，出口平均价格增长也较快图表 6 2005年112月中国服装出口数量、金额及单价单位：万件，万美元，美元/件，%国家累计数量累计金额累计单价数量同比金额同比单价同比日本4.022.073.951.77美国3.4198.88119.76-26.57香港1.68-41.62-33.0414.29俄罗斯541434.410.3245.5745.07德国767003.09154.
11、7291.47-24.82图表 7 2005年112月中国针织服装出口数量、金额及单价单位：万件，万美元，美元/件，%国家累计数量累计金额累计单价数量同比金额同比单价同比日本2.694.117.883.86美国2.67396.03165.01-46.71香港1.2-45.04-39.1410.09韩国457512.2-10.99-18.07-7.95俄罗斯33488877172.62-4.133.4139.36图表 8 2005年112月中国梭织服装出口数量、金额及单价单位：万件，万美元，美元/件，%国家累计数量累计金额累计单价数量同比金额同比单价同比日本6.75-1.860.962.9美国4
12、.2108.4596.45-5.83香港2.77-32.12-25.759.49德国293015.4273.1372.76-0.18俄罗斯206557.38.4353.7341.75o 月度服装出口走势除3月份服装出口创汇比去年同期略有下降外，其余各月出口都比上年有大幅增长。但受到美欧等国家设限的影响，9月出口开始放缓图表 9 20012005年服装出口额月度变化趋势o 国内主要地区服装进出口情况l 2005年中国服装出口超10亿美元的地区有9省8市，分别为：广东省、浙江省、江苏省、上海市、山东省、福建省、河北省、宁波市、辽宁省、广州市、黑龙江省、北京市、青岛市、天津市、新疆自治区、大连市和深
13、圳市l 长三角地区服装对外贸易保持强劲的发展势头；黑龙江、新疆两省依靠边境小额贸易，服装出口也迅速增长图表 10 2005年中国主要地区服装进出口额单位：亿美元，%省市名称出口进口省市名称出口进口2005年同比2005年同比2005年同比2005年同比1.北京19.3234.250.51-0.28青岛18.1517.490.192.712.天津14.0948.750.18-21.0716.河南2.6824.910.00-93.073.河北25.232.300.1116.8217.湖北7.1720.980.08-21.854.山西0.2921.690.0215.91武汉3.5023.540.00-24.755.内蒙古3.15-6.720.0015.8318.湖南1.987.280.00250.816.辽宁22.1520.630.9620.0219.广东157.3325.368.98-3.38沈阳1.
