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1、我国石油产业竞争格局和运行效率研究第一部分 我国石油产业竞争格局分析一、 市场结构的实证分析（一）石油产业市场集中度分析1、从这个指标上来看，不论是重组前还是重组后，我国石油产业一直保持一种高度垄断甚至是绝对垄断的市场结构。中海油对中下游市场的渗透将是未来影响我国石油市场结构的重要力量。2、但是，由于中石油、中石化和中海油分处于陆上的北方、南方及海上，因此油形成了地域分割的新格局。同时，三大集团公司的油气生产和油气加工量仍占到全国的99.78%、97.58%和91.68%，垄断依然存在。所以从总公司层面上分析，石油产业是一种分割分治和垄断经营的市场结构。3、从企业层面上分析，在上游勘探开采企业
2、市场集中度在重组前属于典型的极高寡占型市场结构，在随后的五年里，原油的集中度一直呈稳步下降趋势，到2003年达到了71%，而天然气的集中度经过4年的稳步下降后又上升到了73%。因此，从纵向来看，我国石油产业上游的环节的极高寡占型的市场结构一直没有改变。4、我国石油开采企业H值在1987年为2415，最近五年来一直呈下降趋势。H值的持续下降表明在开采环节的总体竞争有所加强。又根据表1-3的分类标准，我国石油产业的市场结构由1987年的高度寡占（II）型转变为2003年的低度寡占（I）型，垄断有所减弱，但寡头垄断的性质并未根本改变。5、我国石油产业中游加工企业的CRn指标来看，石油加工环节的市场结
3、构属于低集中竞争型。并且竞争的程度有一定的提高。无论是石油产业总体市场结构，还是石油企业的市场结构，从理论和实践的分析上来看，都属于寡头垄断型市场结构，价值链不同环节的存在一定的差异。上游开采业的垄断程度较高，属于高度寡占型市场结构，中游加工环节的竞争程度较高，属于垄断竞争型市场结构。但是，由于长期以来我国石油产业管理体制是部门封闭、区域分割的，各石油公司在自己的独有的业务范围和地域上很少面临竞争。因此这种分析并不能完全反映我国石油市场现有的竞争程度。（二）进入和退出壁垒分析1、 石油产业是一个规模经济效果明显的产业，其一次性投资巨大，专业化生产程度高，资产专用性强，沉淀费用高，是一种具有较高
4、进入壁垒的产业。我国石油产业的进入壁垒主要有以下几种：政策性壁垒，资源性壁垒，技术性壁垒，规模经济壁垒，巨额的资金及沉淀费用壁垒。2、 退出壁垒分析：在我国石油产业还存在相当多的连年亏损的企业，由此可以说明，我国现有的石油产业的存在着相当的退出壁垒。形成退出壁垒的主要因素有：沉没成本因素，职工解雇难度大，联合生产问题，法律或政策上的限制。（三）规模经济分析1、由于石油天然气开采企业的主要业务是勘探开发，其规模效益相对来看不很明显；而对于石油加工企业而言，其规模经济效益十分明显。2、我国石油企业在炼制总量的排名还是比较满意的，但是我国石油公司的平均炼厂规模仅相当于世界的42%，除了炼油厂规模小外
5、，单套装置的生产能力也远远低于世界水平。因此，在我国石油加工企业中，偏小的企业规模与较大的市场空间相比反映市场集中度较低。二、 企业间竞争性行为分析1、 价格行为分析：长期以来国家对其价格实施严格的控制。随着政府对石油产业的管制的放松，我国的石油及油品价格逐渐由单一的政府定价过渡到政府和企业共同参与的定价机制，石油企业在价格制定上开始逐渐享有一定的主动权，但是其自主定价权还是非常有限的。2、 定产行为分析：我国原油和天然气产量实际上没有限定；原油加工量由政府制定指导性计划；其他石油石化产品的产量由企业根据市场情况自定。3、 竞争行为分析： 国家对中石油、中石化、中海油在油气田勘探开发上有着明确
6、的的分工，使得三家企业很难在上游勘探开采环节形成有效的竞争。在中游加工环节，两大集团在加上一些地方型的小规模石油加工企业存在激烈的竞争。过低的资源量和过高的加工能力并存，必然导致效益好的企业和效益差的企业争资源、争加工量的情况，使得本环节的竞争十分激烈。在成品油销售环节，市场竞争的直接结果就是两大集团公司竞相收购或建立加油站，竞争十分激烈。因此，上游竞争不足，中下游竞争过渡是我国石油产业市场竞争行为的突出特点。第二部分 市场竞争格局的国际比较一、 世界各国石油市场发展状况从对世界主要产油国的竞争格局的描述来看，由于石油资源的战略重要性、石油市场的敏感性以及其资本密集、技术密集、规模效益显著等特
7、点，由少数特大型石油公司主导市场竞争是这个产业在市场和法律作用下的必然选择。二、 从世界石油的并购浪潮看石油市场结构的变化趋势90年代以来国际石油公司大规模兼并的例证证实了这样的事实：（1）寡头垄断已成为国际石油市场中企业竞争的主要是市场结构形式。（2）寡头垄断成为石油产业不断发展完善的力量，是世界范围内石油产业发展市场结构形式的最有选择。（3）各种兼并之所以能成功进行，也得到了各国政府的支持和允许。说明政府对垄断的认识有所改变。综上所述，世界各国石油产业市场结构的形成和发展都有其特定的环境和条件，但总的来看，世界各国石油产业市场结构以垄断或寡头垄断为主。伴随着国际石油公司兼并浪潮的迭起，石油
8、产业的市场结构有向国际寡头垄断发展的趋势。第三部分石油产业运行效率研究一、实际运行绩效的衡量1、产业的资源配置效率：根据对我国相关数据的分析可以断定，产业集中度与市场绩效之间无显著的正相关关系。这是因为我国石油产业并不是纯粹的市场经济作用下的产物，政府对石油产业实行了较为严格的进入壁垒和价格规制，因此价格不是由具有垄断结构的市场决定的，而是由政府制定的。于是市场结构与企业价格行为的链条就中断了，从而市场结构与市场绩效在市场经济中的相关关系就不存在了。2、产业的规模结构效率：实现纵向一体化的企业的运行绩效明显优于非一体化企业的绩效，这说明该产业存在显著的规模结构效率。3、产业技术进步：石油产业的
9、产业科技进步既是市场绩效提高的原因，又是市场绩效提高的结果。二、我国石油产业运行效率的国际比较1、市场竞争能力：我国石油公司在石油产量上与国际大公司处于相当的水平上，但天然气的储量和产量明显要落后于其他国际石油公司。在油品销售市场上，与国外领先的公司相比，我国两家石油公司的平均油品销售能力仅为这些大公司的1/4，市场占有率很低。2、企业经营效益比较：我国两家石油公司的经营指标的平均值与国际石油公司经营指标的平均值除了在净收入的差别相对较小以外，其他指标均存在非常大的差距，甚至可以说是不在一个数量级上的差异，尤其是经过换算的人均值，人均资产和人均收入仅为他们的1/9和1/14，使得原本就非常大的
10、差距变得更大。3、规模化经营不如国外大石油石化公司：美国、西欧、日本的炼油厂平均规模趋向于逐年增大。2002年世界炼厂平均规模已达567万吨/年，美国、西欧、日本、中东、新加坡、韩国、中国台湾等地的炼厂规模已远超过世界炼厂平均规模，而中国炼厂平均规模仅为238 万吨/年，大大低于世界平均规模。4、加油站营销水平比较：在汽柴油单站销量上，我国每座加油站仅约为其他十国平均水平的1/3，在加油站密度上，我国高出其他10国平均水平两倍以上。我国加油站数量明显偏多，经营状况明显不如国外。目前，中国加油站的净利润远低于国外。三、影响石油行业运行绩效的主要因素1、垄断分割的竞争局面2、企业组织结构的全功能性
11、3、两大公司重新分割垄断中国石油第四部分 政府对石油产业的监管一、 我国政府对石油行业的监管历史经过近几年的改革，我国的石油管理体制初步完成了政府管理由计划经济向市场经济的转变。但政府的石油工业管理体制改革并没有真正完成。二、政府规制的现状及其存在的问题1、现有监管体制的问题分析1. 缺乏公平竞争的市场环境2. 缺乏独立、统一、透明、公正的政府规制及其法律框架3、现有监管机构的监管机制不协调结论：在中国石油产业传统的政府规制体制下，石油产业的主要业务是由中央政府垄断经营的。政府既是规制政策的制定者与监督执行者，又是具体业务的实际经营者。这就决定了这种垄断的性质是一种典型的行政性垄断，而不是基于
12、自然垄断要求的经济性垄断。三、外国政府对垄断性行业的监管的特点1、政府中一般都有明确地石油工业主管部门。依法设立相对独立的石油工业监管机构。政府对石油工业的管理实行制定政策与执行监管相对分离的管理体制。 2、各国石油工业监管的具体范围和组织方式不尽一致，但职能大体相同，主要包括：对矿权和资源的使用情况进行监管；对石油市场的运行实行监控；组织制定行业技术标准并监督实施，对生产安全、公众健康和环境保护实施监管；对行业重要公共设施和重大项目实施监管；负责行业基础数据信息的管理，向政府部门和公众提供咨询服务等。3、石油监管机构依据有关法律建立，独立行使法律授予的权力。4、实施监管的范围和力度与市场发育
13、程度紧密相关。5、行业协会组织发挥重要作用。行业协会是企业层面上（非政府）自律、协作性的组织。第四部分 对提高我国石油产业运行绩效的政策建议一、提高运行绩效的建议措施1. 加快石油产业市场化进程。2. 构造具有国际竞争力的集团组织结构。3. 加快实施以产业集中为导向的石油产业组织政策。4. 持续推进科技创新5. 完善市场竞争秩序, 形成有效竞争。二、我国石油行业政府规制的改革模式构建1. 区分自然垄断性业务和非自然垄断性业务, 实行区别对待的规制政策2. 政企分开建立独立的规制(监管) 机构3. 进入放开引入竞争机制4. 科学定价提高资源配置和生产效率1) 规制价格应具有刺激企业努力降低成本, 提高生产效率的功能2) 确定一个适当的规制价格调整周期3) 价格规制要因石油产业不同性质的业务而异4) 听证会基础上的政府主导定价方式- 5 -
