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1、1、 初识天然气 天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。而人们长期以来通用的“天然气”的定义，是从能量角度出发的狭义定义，是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物。在石油地质学中，通常指油田气和气田气。其组成以烃类为主，并含有非烃气体。2、 天然气存在状态和使用领域 天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等，也有少量出于煤层。它是优质燃料和化工原料。天然气主要用途是作燃料，可制造炭黑、化学药品和液化石油气，由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重
2、要原料。天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成。天然气在常压下，冷却至约 -162时，则由气态变成液态，称为液化天然气（英文LiquefiedNaturalGas，简称LNG）。LNG的主要成分为甲烷，还有少量的乙烷、丙烷以及氮等。天然气在液化过程中进一步得到净化，甲烷纯度更高，几乎不含二氧化碳和硫化物，且无色无味、无毒。液化天然气（LNG）在中国已经成为一门新兴工业，正在迅猛发展。液化天然气（LNG）技术除了用来解决运输和储存问题外，还广泛地用于天然气使用时的调峰装置上。由于天然气的产地往往不在工业或人口集中地区，因此必须解决运输和储存问题。天然气的主要成分是甲烷，其临界温度为190.5
3、8K，在常温下无法仅靠加压将其液化。天然气的液化、储存技术已逐步成为一项重大的先进技术。3、 天然气的历史发展沿革 在70年代世界能源消耗中，天然气约占 18%19%。2006-2010年，我国天然气剩余技术可采储量由3.0万亿立方米增至3.8万亿立方米，增长25.90%;天然气产量从586亿立方米增至968亿立方米，增长65%。2011年1-10月中国天然气产量达到826亿立方米，同比增长6.60%。尽管储量及产量均出现大幅增长，仍满足不了国内天然气市场消费需求。天然气供应量的增长不及消费量的增长速度，国内天然气供需不平衡，导致我国天然气进口量不断攀升。2011年1-10月，我国进口天然气约
4、250亿立方米，同比增长近1倍。十二五”期间，新建天然气管道（含支线）4.4万公里，新增干线管输能力约1500亿立方米/年；新增储气库工作气量约220亿立方米，约占2015年天然气消费总量的9%；城市应急和调峰储气能力达到15亿立方米。到“十二五”末，初步形成以西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道为大动脉，连接四大进口战略通道、主要生产区、消费区和储气库的全国主干管网，形成多气源供应，多方式调峰，平稳安全的供气格局。2从2007年到2012年六年间，全国省会城市天然气零售终端均价（剔除车用天然气价格）从2007年的2.22元/立方米上涨至2012年的2.76元/立方米，涨幅仅为2.4%。随着
5、天然气进口量不断增加，进口气价格与国产气价格倒挂的问题也越来越突出，而天然气业务的亏损也越来越严重。从2010年到2012年三年间，我国天然气年进口均价从每吨322美元上涨至543美元，涨幅达到68.6%。限气后，很多地区将出现较大的供气缺口。由于华北油田和大庆油田主要是负责向内蒙、冀中、陕甘宁等地供气，因此此次限气，北方供气缺口较为明显。2013年，燃气价格形成市场化的机制后，以形成资源供应保障，天然气价格改革很有可能在逐步推广到其他省市。从2010到2015年，五年中全国新增燃气电站3000万千瓦，CNG/LNG汽车的陆续上市。全国加气站也在陆续增加中，西气东输沿海液化天然气年接收能力新增
6、5000万吨以上。到2015年建成超过1000个的天然气分布式能源项目和天然气分布式能源示范区。预计2030年前，天然气将在一次能源消费中与煤和石油并驾齐驱。到2040年天然气的比例将与石油持平，到2050年，世界能源需求将增加60%，但煤炭和石油消费将处于逐步下降趋势，天然气的高峰期持续时间较长，非常规天然气的出现和大发展必将支撑天然气继续快速发展，最终超过石油，成为世界第一大消费能源。4、 天然气世界各国产能与使用现状天然气可采资源量22万亿立方米，煤层气可采资源量为11万亿立方米5、 中国天然气储备及产能状况，西气东输政策6、 中国天然气使用现状，中国天然气资源分布 陆相盆地多，形成优越
7、的多种天然气储藏的地质条件。根据1993年全国天然气远景资源量的预测，中国天然气总资源量达38万亿m3，陆上天然气主要分布在中部和西部地区，分别占陆上资源量的43.2%和39.0%。中国天然气资源的层系分布以新生界第3系和古生界地层为主，在总资源量中，新生界占37.3%，中生界11.1%，上古生界25.5%，下古生界26.1%。天然气资源的成因类型是，高成熟的裂解气和煤层气占主导地位，分别占总资源量的28.3%和20.6%，油田伴生气占18.8%，煤层吸附气占27.6%，生物气占4.7%。中国天然气探明储量集中在10个大型盆地，依次为：渤海湾、四川、松辽、准噶尔、莺歌海-琼东南、柴达木、吐-哈
8、、塔里木、渤海、鄂尔多斯。中国气田以中小型为主，大多数气田的地质构造比较复杂，勘探开发难度大。1991-1995年间，中国天然气产量从160.73亿m3增加到179.47亿m3，平均年增长速度为2.33%。中国天然气资源量区域主要分布在中国的中西盆地。同时，中国还具有主要富集于华北地区非常规的煤层气远景资源。在中国960万平方公里的土地和300多万平方公里的管辖海域下，蕴藏着十分丰富的天然气资源。专家预测，资源总量可达4060多万亿立方米，是一个天然气资源大国。中国煤炭资源丰富，据统计有6千亿吨，居世界第三位，聚煤盆地发育，现已发现有煤型气聚集的有华北、鄂尔多斯、四川、台湾东海、莺歌海琼东南、
9、以及吐哈等盆地。经研究，鄂尔多斯盆地中部大气区的气多半来自上古生界C-P煤系地层（上古下古气源=73或64），可见煤系地层生成天然气的潜力很大。对中国四川盆地气田的研究（包茨，1988）认为，该盆地的古生代气田是高温甲烷生气期形成的，从三叠系震旦系，干燥系数由小到大（T：35.5P：73.1Z：387.1），重烃由多到少。川南气田中，天然气与热变沥青共生，说明天然气是由石油热变质而成的。东，就是东海盆地。那里已经喷射出天然气的曙光；南，就是莺歌海琼东南及云贵地区。那里也已展现出大气区的雄姿；西，就是新疆的塔里木盆地、吐哈盆地、准噶尔盆地和青海的柴达木盆地。在那古丝绸之路的西端，石油、天然气会战
10、的鼓声越擂越响。它们不但将成为中国石油战略接替的重要地区，而且天然气之火也已熊熊燃起，燎原之势不可阻挡；北，就是东北华北的广大地区。在那里有着众多的大油田、老油田，它们在未来高科技的推动下，不但要保持油气稳产，还将有可能攀登新的高峰；中，就是鄂尔多斯盆地和四川盆地。鄂尔多斯盆地的天然气勘探战场越扩越大，探明储量年年剧增，开发工程正在展开。四川盆地是中国天然气生产的主力地区，又有新的发现，大的突破，天然气的发展将进入一个全新的阶段，再上一个新台阶。7、 中国天然气面临的优势与挑战（SWOT） 液化天然气与天然气比较有以下优点：便于贮存和运输；液化天然气密度是标准状态下甲烷的625倍。也就是说，1
11、m3液化天然气可气化成625 m3天然气，由此可见贮存和运输的方便性。安全性好；天然气的储藏和运输主要方式是压缩（CNG）。由于压缩天然气的压力高，带来了很多安全隐患。间接投资少；压缩天然气（CNG）体积能量密度约为汽油的26%，而液化天然气（LNG）体积能量密度约为汽油的72%，是压缩天然气（CNG）的两倍还多，因而使用LNG的汽车行程远，相对可大大减少汽车加气站的建设数量。调峰作用；天然气作为民用燃气或发电厂的燃料，不可避免会有需要量的波动，这就要求供应上具有调峰作用。环保性；天然气在液化前必须经过严格的预净化，因而LNG中的杂质含量远远低于CNG，为汽车尾气或作为燃料使用时排放满足更加严
12、格的标准（如“欧”甚至“欧”）创造了条件。8、 中国天然气进出口状况 一、短期内，国产天然气仍然不足，缺口由进口气弥补 短期之内，国产天然气抽采能力无法与需求快速增长相匹配。根据国家天然气“十二五”规划，2015年我国天然气产量可以达到1700亿立方米，与此同时天然气供需缺口也将上升至900亿立方米，相当于对外依存度35%。 非常规天然气以其巨大的资源储量，可以作为解决能源安全的“远水”。但是短期来看，仍需要通过进口等方式填补缺口，化解气源短缺的“近渴”问题。 正在运营的天然气进口渠道包括：霍尔果斯口岸接收的中亚管道天然气和江苏福建等沿海码头接收的亚太LNG。按照标准天然气热值折算，上述项目输
13、送能力可达512亿立方米/年。 未来将达产的进口渠道包括：1、云南瑞丽口岸将于2014年开始接收的缅甸管道气；2、东北地区2018年开始接收的俄罗斯东线管道气；3、将陆续投产的沿海LNG码头。 将在建和达产项目加总，全部输送能力将接近2400亿立方米/年，相当于目前国内天然气产量的2倍。 按照国内能源相关专家的观点，进口气定位为短期的过渡性和长期的补充性气源。目前国内常规天然气产量不足，同时非常规天然气尚未放量的“青黄不接”时期，进口气源成为解决天然气产能近忧，满足天然气下游需求快速增长的手段。 伴随国内天然气供给格局逐渐形成“常规天然气开采+多路进口气源+非常规天然气开采”的三位一体结构，天
14、然气供给安全性可以获得保障，天然气总用量增速维持在30%以上的势头能够得到延续。 二、进口气成本倒挂和市场化改革推，带来量增之后的涨价机会 2013年供暖结束之后，中石油提出限气公告称，由于中石油由于土气供应紧张，自5月2日起，在全国范围内限气26%；5月5日中石油另行公告称，工业用户可以申请恢复供气，前提条件是价格比去年同期上涨0.2元/立方米。中石油解释该公告是由于今年天然气“淡季不淡”，防备用气高峰提前到来。但是我们认为，进口气成本倒挂已经开始倒逼国内天然气价格调整，涨价“窗口”被打开。 我国大部分进口天然气处于成本倒挂状态，绝大部分损失由垄断市场的石化央企承担。作为天然气价改的主要推动
15、者和实际受益人，“三桶油”历来将进口气成本倒挂作为突破口，推动天然气价改向有利于自身利益方向前进。 未来进口天然气价格倒挂现象将更加突出。 陆路天然气以中亚管道为例，该管道属中石油资产，是目前国内最主要的陆路天然气进口来源。气源来自土库曼斯坦，下游连接西气东输一线和二线，是国内的燃气“大动脉”。土气定价与石油挂钩，出于地缘政治考虑，出口中国天然气价格较欧洲和乌克兰用气更低，是国内价格较低的进口气源。2012年霍尔果斯口岸接收土气的价格波动区间为1.8-2.6元/立方米（相当一部分土气来自于中石油在土库曼斯坦阿姆河右岸开发的气井），按照0.8元的长输管线价格，到达最远端广东省门站后，成本为2.6-3.4元/立方米。其最低成本与广东省门站价接近，甚至高于大部分城市的终端销售价格。 中缅、中俄天然气管道将于2013年7月和2018年达产，根据目前的谈判进程，我们认为，两管线的气源价格很难低于现行的土气，未来陆路进口天然气成本倒挂现象将更加突出。海路LNG以稳定运营的江苏如东LNG项目为例，由于聚集了中日韩印四个天然气进口大国，亚太市场天然气价格高于世界其他地区。2013年1-3月LNG到港平均价格为13美元/mmBtu，按照热值折算，相当于成本2.61元/立方米，加上减压和配气成本，海运LNG同样处于成本倒挂状态。根据中石油和中石化的说法，进口天然气
