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1、 I ChinaVenture 2009 年第一季度中国创业投资及私募股权投资市场募资研究报告 China Venture Capital and Private Equity Market Fundraising Report Q1 2009 ChinaVenture 2012 年二季度年二季度中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告告 China Venture Capital and Private Equity Market Statistics & Analysis 2012Q2 1 Copyright ChinaVenture 2012 C
2、hinaVenture 2012 年二季度中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告 China Venture Capital and Private Equity Market Statistics & Analysis 2012Q2 关键发现关键发现 2012Q2 中国 VC/PE 投资市场共募资完成基金 22 支支，募资完成规模为 18.42 亿美元亿美元 2012Q2共有14支支新基金启动并开始募集，总目标规模49.91亿美元，相比2011年同 期分别下降下降 65.0%和和 66.6% 本季度募资完成基金中 20 支为人民币基金支为人民币基金、募资完成 14.42 亿美元，2 支美
3、元基金完 成募资，募资 4 亿美元 2012Q2 披露 VC 案例 74 起，相比上季度下降 20.4%，投资活跃度达近两年来季度新近两年来季度新 低低；披露投资总额 8.99 亿美元，相比上季度增长 24.0% VC投资共涉及13个行业，互联网依然是投资最为活跃的行业互联网依然是投资最为活跃的行业，披露投资案例21起； 凭借小米公司融资案例，电信及增值行业总投资额达 2.28 亿美元，居各行业之首 披露 VC-A 轮投资案例 39 起、投资 2.16 亿美元，分别占比 52.7%和 24.1%，A 轮投轮投 资占比有所下降资占比有所下降，而对应的 B 轮及 B 轮以上投资占比则有所提高 20
4、12Q2 披露 PE 投资案例案例 36 起起，投资总额 18.78 亿美元亿美元，相比 2011 年同期分别下降 72.1%和 80.8% PE 投资共涉及 14 个行业，电信及增值、互联网和能源矿业电信及增值、互联网和能源矿业均披露 5 起案例，居各行 业之首；电信及增值披露投资 4.12 亿美元，规模最高 二季度披露 Growth 及 PIPE 投资均为 14 起，PIPE 投资数量占比大幅增长投资数量占比大幅增长；中国企业 在美国资本市场持续受到冷遇，为 PE 机构提供更多投资机会 2012Q2共有32家家 VC/PE背景中国企业实现上市，总计融资238.2亿元亿元，相比上季度 IPO
5、 数量基本持平，融资总额增加 33.1% 共有 55 家 VC/PE 机构通过 32 家企业的上市实现 81 笔笔 IPO 退出退出，总计获得账面退出 回报 81.9 亿元，平均账面回报率为回报率为 3.71 倍倍，仍处于较低水平 2 Copyright ChinaVenture 2012 ChinaVenture 2012 年二季度中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告 China Venture Capital and Private Equity Market Statistics & Analysis 2012Q2 3 Copyright ChinaVenture 2012 Chi
6、naVenture 2012 年二季度中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告 China Venture Capital and Private Equity Market Statistics & Analysis 2012Q2 目目 录录 第一部分：第一部分：2012 年二季度中国创业投资及私募股权投资市场综述年二季度中国创业投资及私募股权投资市场综述 . 6 第二部分：第二部分：2012 年二季度中国创业投资及私募股权投资市场募资情况统计分析年二季度中国创业投资及私募股权投资市场募资情况统计分析 . 6 1. 2012 年年二季度二季度中国股权投资市场募资综述中国股权投资市场募资综述
7、 8 2. 募资完成（含首轮募资完成）基金分析募资完成（含首轮募资完成）基金分析 13 3. 开始募资基金分析开始募资基金分析 . 16 第三部分：第三部分：2012 年二季度中国创业投资市场统计分析年二季度中国创业投资市场统计分析 . 19 4. 2012 年二季度中国创业投资市场投资规模分析年二季度中国创业投资市场投资规模分析 19 5. 2012 年二季度中国创业投资市场投资行业分析年二季度中国创业投资市场投资行业分析 21 6. 2012 年二季度中国创业投资市场投资阶段分析年二季度中国创业投资市场投资阶段分析 24 7. 2012 年二季度中国创业投资市场投资轮次分析年二季度中国创业
8、投资市场投资轮次分析 26 8. 2012 年二季度中国创业投资年二季度中国创业投资市场投资地区分析市场投资地区分析 28 9. 2012 年二季度中国创业投资市场中外资投资分析年二季度中国创业投资市场中外资投资分析 . 30 第四部分：第四部分：2012 年二季度中国私募股权投资市场统计分析年二季度中国私募股权投资市场统计分析 31 10. 2012 年二季度中国私募股权投资市场投资规模分析年二季度中国私募股权投资市场投资规模分析 . 31 11. 2012 年二季度中国私募股权投资市场投资行业分析年二季度中国私募股权投资市场投资行业分析 . 33 12. 2012 年二季度中国私募股权投资
9、市场投资类型统计分析年二季度中国私募股权投资市场投资类型统计分析 35 13. 2012 年二季度中国私募股权投资市场投资阶段分析年二季度中国私募股权投资市场投资阶段分析 . 37 14. 2012 年二季度中国私募股权投资市场投资地区分析年二季度中国私募股权投资市场投资地区分析 . 39 15. 2012 年二季度中国私募股权投资年二季度中国私募股权投资市场中外资投资分析市场中外资投资分析 . 41 第五部分：第五部分：2012 年二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析年二季度中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析. 42 16. 2012 年二季度中国企业年二季度中国企业 I
10、PO 退出分析退出分析 42 17. 2012 年二季度中国企业年二季度中国企业并购并购退出分析退出分析 . 49 4 Copyright ChinaVenture 2012 ChinaVenture 2012 年二季度中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告 China Venture Capital and Private Equity Market Statistics & Analysis 2012Q2 图图 目目 录录 图 1.1-1 2011Q2-2012Q2 中国创业投资及私募股权投资市场募资基金数量 . 8 图 1.1-2 2011Q2-2012Q2 中国创业投资及私募股权投
11、资市场募资基金规模 . 9 图 1.2-1 2012Q2 中国创业投资及私募股权投资市场募资完成不同币种基金规模比例 10 图 1.2-2 2011Q2-2012Q2 中国创业投资及私募股权投资市场募资完成不同币种基金数量 11 图 1.2-3 2011Q2-2012Q2 中国创业投资及私募股权投资市场募资完成不同币种基金规模 11 图 2.1-1 2011Q2-2012Q2 中国创业投资及私募股权投资市场募资完成基金规模 13 图 2.1-2 2011Q2-2012Q2 中国创业投资及私募股权投资市场募资完成基金平均单支规模 14 图 2.1-3 2011 Q2-2012 Q2 中国创业投资
12、及私募股权投资市场募资完成基金规模比较 15 图 3.1-1 2011Q2-2012Q2 中国创业投资及私募股权投资市场开始募资基金目标规模 16 图 3.2-1 2012Q2 中国创业投资及私募股权投资市场开始募集基金不同类型数量比例 17 图 3.2-2 2012Q2 中国创业投资及私募股权投资市场开始募集基金不同类型规模比例 18 图 4.1-1 2010Q2-2012Q2 中国创投市场季度投资规模 . 19 图 4.1-2 2010Q2-2012Q2 年中国创投市场季度平均单笔投资规模 . 20 图 5-1 2012Q2 中国创投市场行业投资案例数量比例 22 图 5-2 2012Q2
13、 中国创投市场行业投资案例金额比例 22 图 6-1 2012Q2 中国创投市场不同发展阶段企业投资案例数量比例 24 图 6-2 2012Q2 中国创投市场不同发展阶段企业投资金额比例 . 25 图 7-1 2012Q2 中国创投市场不同投资轮次案例数量比例 . 26 图 7-2 2012Q2 中国创投市场不同投资轮次投资金额比例 . 27 图 8-1 2012Q2 中国创投市场地区投资案例数量 TOP 10 29 图 8-2 2012Q2 中国创投市场地区投资金额 TPO 10 . 29 图 9-1 2011Q2-2012Q2 中国创投市场中外资投资比例比较 30 图 10-1 2010Q
14、2-2012Q2 中国私募股权投资市场季度投资规模 31 图 10-2 2010Q2-2012Q2 中国私募股权投资市场季度平均单笔投资规模 . 32 图 11-1 2012Q2 中国私募股权投资市场行业投资案例数量比例 34 图 11-2 2012Q2 中国私募股权投资市场行业投资案例金额比例 34 图 12-1 2012Q2 中国私募股权投资市场不同投资类型案例数量比例 36 图 12-2 2012Q2 中国私募股权投资市场不同投资类型投资金额比例 36 图 13-1 2012Q2 中国私募股权投资市场不同发展阶段企业投资案例数量比例 37 图 13-2 2012Q2 中国私募股权投资市场
15、不同发展阶段企业投资金额比例 . 38 图 14-1 2012Q2 中国私募股权投资市场地区投资案例数量 TOP 10 . 40 图 14-2 2012Q2 中国私募股权投资市场地区投资金额 TPO 10 . 40 图 15-1 2011Q2-2012Q2 中国私募股权投资中外资投资比例比较 41 图 16.1-1 2010Q2-2012Q2 VC/PE 背景中国企业 IPO 规模 42 图 16.1-2 2012Q2 有无 VC/PE 背景中国企业 IPO 情况比较 . 43 图 16.2-12012Q2 VC/PE 背景中国企业 IPO 数量交易所分布 . 44 图 16.2-2 2012
16、Q2 VC/PE 背景中国企业 IPO 融资金额交易所分布及变化 45 图 16.3-1 2010Q2-2012Q2 VC/PE 机构 IPO 退出账面回报情况 . 46 5 Copyright ChinaVenture 2012 ChinaVenture 2012 年二季度中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告 China Venture Capital and Private Equity Market Statistics & Analysis 2012Q2 图 16.3-2 2012Q2 VC/PE 机构各板块 IPO 退出平均账面回报率（倍） . 47 表表 目目 录录 表 2.2-1 2012 年 Q2 中国股权投资市场募资完成基金不同类型规模 . 15 表 3.2-1 2012Q2 中国创业投资及私募股权投资市场开始募资基金不同类型目标规模 17 表 4.1-1 2012Q2 中国 VC 市场投资规模 TOP10 . 20 表 5-1 2012Q2 中国创投市场行业投资规模 . 21 表 5-2 中国互
