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1、軟體研發部 劉紹蔚 johnson_.tw 晉泰科技股份有限公司 Genesis Technology, Inc.,企業e化經理人培訓班 -ERP系統之導入程序,2001/12/01,課程安排,如何選擇ERP軟體 ERP系統之導入程序 ERP系統導入的成功要素 生產及作業管理系統(Shop Floor System)介紹 財務會計及工廠成本計算 介紹 ERP系統應用的績效與 評估 結論、問題與討論,2001/12/01,ERP系統之導入程序,ERP系統導入之程序簡介 ERP顧問的功能 ERP系統導入所需注意之事項 ERP各階段訓練的重點 ERP推行小組的心理建設 ERP推行人員的重點工作與報告
2、 ERP實行方法論 問題與討論,2001/12/01,ERP系統之導入程序-程序簡介,專案的前期工作（軟體安裝之前的階段） 專案啓動 領導層培訓及ERP原理的 培訓 企業診斷 需求分析，確定目標 軟體選型,2001/12/01,ERP系統之導入程序-程序簡介,需求分析，確定目標 企業在準備應用ERP系統之前，還需要理智地進行立項分析 企業是不是到了該應用ERP系統的階段？ 企業當前最迫切需要解決的問題是什麽，ERP系統是否能夠 解決？ ERP系統的投資回報率或投資效益的分析？ 在財力上企業能不能支援ERP的實施？ 上ERP的目的所在，到底爲什麽，系統到底能夠解決哪些 問題和達到哪些目標？ 基礎
3、管理工作有沒有理順或準備在上ERP之前讓諮詢公司幫 助理順、人員的素質夠不夠高？ 然後將分析的結果寫成需求分析和投資效益分析正式書面 報告，從而做出是否上ERP專案的正確決策。,2001/12/01,ERP系統之導入程序-程序簡介,實施準備階段（包括資料和各種參數的準備和設置） 專案組織 （1）領導小組 （2）專案實施小組 （3）業務組 資料準備 培訓 系統安裝調試 軟體原型測試,2001/12/01,ERP系統之導入程序-程序簡介,類比運行及用戶化 類比運行及用戶化 資料初始化環節 制定工作準則與工作規章 驗收,2001/12/01,ERP系統之導入程序-程序簡介,切換上線 分階段上線 新系
4、統上線 二次開發 系統改進,2001/12/01,ERP系統之導入程序-顧問的功用,1、準確把握和描述企業應用需求； 2、爲企業制定合理的技術處理方案； 3、輔助企業選擇合適的應用軟體； 4、輔助軟體在企業的安裝、調試和系統整 合； 5、對企業原有業務處理流程進行重組，制 定規範合理的新的業務處理流程； 6、結合軟體功能和新的業務處理流程，組 織軟體實施過程；,2001/12/01,ERP系統之導入程序-顧問的功用,7、組織用戶培訓； 8、負責應用軟體系統在企業進入正常運轉； 9、根據應用軟體，爲企業編制衡量管理績 效的資料監控體系和內部管理報表體系；10、爲企業編制決策資料體系和決策資料分
5、析方法； 11、輔助企業建立電腦資訊系統的管理制度； 12、負責系統正常運行的運行審查。,2001/12/01,ERP系統之導入程序-培訓階段,在ERP實施專案中，規模比 較大的培訓一共有三次: 1.ERP理念培訓 2.ERP模組培訓 3.操作培訓 (內容、物件、目的以及方法 都有著很大的不同),2001/12/01,ERP系統之導入程序-培訓階段,1.ERP理念培訓： a.在專案啓動後一周內舉行 b.面向企業中高層領導幹部、業務骨幹 c.主要爲就三個思想與認識的問題達成共識: “爲什麽企業要實施ERP？” “實施ERP有哪些主要工作要開展？” “ERP實施中各項工作的關聯關係和相互影響 如何
6、？” d.這個培訓宜採用比較生動的形式，把ERP的一些 大道理講明白講透徹。,2001/12/01,ERP系統之導入程序-ERP理念培訓,2001/12/01,ERP系統之導入程序-ERP理念培訓,2001/12/01,ERP系統之導入程序-ERP理念培訓,2001/12/01,ERP系統之導入程序-ERP理念培訓,2001/12/01,ERP系統之導入程序-培訓階段,2.ERP模組培訓： a.在制定ERP詳細解決方案之前舉行 根據培訓模組數目的多少，這個培訓需要10-30天。 b.培訓物件是企業的專案核心小組、職能小組、IT組成員， c.重在傳播“ERP的思想在各個模組中的實現思路如何？”
7、“ERP各個模組能做什麽事情、不能做什麽事情？” d.諮詢顧問需要謹慎地綜合考慮軟體功能、企業情況、開放 性要求、二次開發的難易程度等多種因素，給出詳細 的編碼方法、庫存組織結構設置方法等具體的ERP實施 解決方案。需要經過企業的確認。 e.對企業進行“知識轉移”，使得企業人員能夠理解詳細解決 方案的設計思路，在方案的討論中發揮積極主動的作用。,2001/12/01,ERP系統之導入程序-ERP模組培訓,爲什麽要進行“模組培訓”，原因可以總結爲以下幾點： 1.模組培訓的目的不是使參加者現在學會怎麽用ERP軟體 來做公司電腦的業務。這個問題是在ERP詳細解決方案 設計階段，由諮詢顧問爲主來解決的
8、。 2.掌握了ERP模組實現的基本概念，可以爲以下工作提供 溝通的便利： ERP詳細解決方案的討論、 基本資料的準備以及實施的各項後續工作。,2001/12/01,ERP系統之導入程序-ERP模組培訓,3.ERP軟體是商業化的通用軟體，一個企業不可能把其中 100%的功能都用起來，將來在公司應用的軟體功能也同 樣只是ERP軟體所有功能的一部分。但企業將來的業務 在動態變化，誰來把這個軟體長期用好？這需要瞭解 ERP軟體全局的企業自己的人員，他們肯深入鑽研ERP的 先進思想，靈活地運用ERP軟體的其他功能，來解決企 業發展過程中出現的新問題。 4.來參加模組培訓的同仁，不僅僅是ERP軟體將來的操
9、作 者，而且是ERP軟體各個應用環節的指導老師，不僅要 指導“怎麽做”，還要能夠指導“爲什麽這樣做”、“能否 做得更好？”，即能夠回答：爲什麽要這樣輸入？爲什 麽要這樣操作？出現誤操作怎麽辦？出現以前沒有考 慮過的例外業務處理怎麽辦？,2001/12/01,ERP系統之導入程序-ERP模組培訓,5.培訓效果的體現：每次模組培訓，教師會強調6-7個 重點。參加培訓的人員首先應切實掌握這些重點知 識。學有餘力的同仁可以把這些思想及工具與公司 實際工作進行結合，主動思考如何借助這些工具來 幫助企業的業務工作。 6.ERP是一個高度整合的系統，建議業務幹部、學有餘 力的人員索取所有模組的學習資料，以全
10、面地理解 ERP各模組的整合關係。 以上這些方面，其實強調的還是“知識轉移”的問題,2001/12/01,ERP系統之導入程序-培訓階段,3.ERP操作培訓： a.在ERP詳細解決方案確認之後進行 b.面向企業各個應用節點的操作人員，即ERP的用 戶 c.分部門、分崗位地進行有針對性的培訓，如 “成本會計”這個崗位的學習重點就是掌握ERP 成本管理方面的操作。 d.這個培訓要結合上機操作，詳細地介紹相關視 窗、功能按鈕、欄位含義、報表內容等等。,2001/12/01,ERP系統之導入程序-培訓階段,各培訓階段之間的差異: 模組培訓不可能完全像理念培訓時那樣寓教于樂地來進行 ERP模組的學習是要
11、掌握各模組間實現的基本概念,才能有 效率地開始對模組功能的逐步學習。 比如負責倉庫管理的員工，現在要掌握ERP軟體 庫存模組當中“庫存組織的多層次結構”、“物料屬 性的維護”、“批號與序列號的跟蹤控制”、“雜項接 收與發料” 等一大堆相對抽象的概念 ERP模組培訓是軟體思想層次的、是“形而上”的 ERP操作培訓是軟體操作層次的、是“形而下”的,2001/12/01,ERP系統之導入程序-心理建設,要保證專案的成功，在工作過程中應注意 以下幾點： 1.循序漸進地開展工作。 2.克服焦急浮躁、一步求成的心理。 3.ERP重在“系統實施”，而不是重在“技術開發”。 4.充分認識到目標流程對實達業務的
12、提升作用。 5. 認識到這些目標流程的實現不是一件容易的事 情，而是ERP實施關注、保證、監控的難點、 中心與重心。 6. 發揮ERP推進小組與顧問公司的“合力”作用。,2001/12/01,ERP系統之導入程序-推行人員的重點工作,1、專案領導小組 制定方針策略，指導專案推進小組 審定專案目標、範圍及評價考核標準 批准專案計劃、監控專案進程 解決專案推進小組不能解決的問題 研究確立企業業務流程與組織機構的優化與重組 審批新系統的工作準則與工作規程，保證專案能夠正常 進行顧問公司專案經理的職責有：對專案中各種意外、 困難情況提出諮詢意見，避免專案方向發生大的偏差， 幫助專案得以順 利、高效地運
13、行,2001/12/01,ERP系統之導入程序-推行人員的重點工作,2、專案推進小組 制定專案計劃，保證計劃的實現 指導、組織和推動各職能組的工作 組織和開展調查分析工作，對流程優化的問題提出解 決方案和建議 組織和開展企業各級人員的管理培訓、技術培訓，擔 負起教員的工作 主持制定新的工作準則與工作規程 提交各階段的工作成果報告，向領導小組負責並彙報 工作,2001/12/01,ERP系統之導入程序-推行人員的重點工作,3、專案職能小組 研究本部門或領域流程優化與重組的方法和步驟 明確本部門或領域業務對軟體功能與性能的需求，提出 本部門或領域與其他部門或領域相關聯業務對 軟體的需求 掌握與本部
14、門或領域業務有關的軟體功能，準備並錄入 資料 培訓本部門或領域的相關人員 參加制定工作準則與工作規程 做好系統切換，運行新系統,2001/12/01,ERP系統之導入程序-推行人員的重點工作,4、諮詢顧問職能組 主持專案的管理與培訓工作 負責流程調查分析與優化重組工作 負責ERP系統的分步實施工作 對推進組、職能組與IT職能組工作進展給出諮詢意見 5、IT職能組 配合流程調查分析、優化重組、ERP分步實施的工作 推動培訓工作 負責資料準備，保證導入資料的準確、及時和完整 逐漸熟悉新的系統，爲將來的輔助維護工作做準備,2001/12/01,ERP系統之導入程序-推行人員的工作報告,專案計劃： 以
15、合同爲依據而制定，應明確專案各階段的名稱、工作起止時間、工作內容、預期目標等等。 該計劃於專案正式啓動前雙方確認，傳送至專案推進小組成員。在整個專案期間，該計劃極謹慎地變更。 階段計劃： 應明確各階段工作內容內容、各階段任務分解與詳細任務描述、各任務起止時間、相關工作報告、協同人員及協同工作內容（落實到部門或崗位）、具體諮詢顧問、計劃工作日或工作小時。 該計劃於各階段工作正式啓動前雙方確認，傳達到專案推進小組、職能小組。對於各階段的工作關鍵路線上的任務起止時間、涉及多方的協同工作、工作報告，應謹慎變更。,2001/12/01,ERP系統之導入程序-推行人員的工作報告,周工作計劃： 根據階段計劃
16、的實際執行進度而制定，於每周四確認下一周的各項任務、詳細時間與地點、任務目的與預期效果的進一步說明、協同人員及協同工作內容（落實到具體人）、具體諮詢顧問、計劃工作小時。 周五前，將計劃傳送至專案推進小組、職能小組，要求接收人每周五保證接收，以合理安排各自在下周的業務工作時間，避免日常業務與專案工作的相互衝突。,2001/12/01,ERP系統之導入程序-實施方法論,實施方法論，內容包括： 實施策略、成功關鍵因素； 實施階段的劃分、承遞關係、各階段的目標、工作範圍、 成果提交與驗收的方法； 專案計劃制定方法、審批機制、跟蹤方法、控制措施，計 劃調整的批准程式； 專案人員組織構成、權責定義、報告和決策機制、會議制 度； 基本文檔列表、內容與作用、提交時間、審批路線、備案 方法； 質量管理範圍、審查方法、測試方法； 其他。,2001/12/01,ERP系統之導入程序-實施方法論,實施方法論的作用可以體現在以下三點：
