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1、转转型升级，助力企业成长型升级，助力企业成长 2013怡安翰威特苏州城市结果分享会怡安翰威特苏州城市结果分享会 2013.10.15 会议议程会议议程 宏观经济速递宏观经济速递 2013主要发现主要发现 参参与公与公司业务表现司业务表现 人才变化动人才变化动向向 薪酬福利趋势薪酬福利趋势 直接劳动直接劳动力实践操作力实践操作 最佳雇最佳雇主结果分享主结果分享 会议议程会议议程 宏观经济速递宏观经济速递 2013主要发现主要发现 参参与公与公司业务表现司业务表现 人才变化动人才变化动向向 薪酬福利趋势薪酬福利趋势 直接劳动直接劳动力实践操作力实践操作 最佳雇最佳雇主结果分享主结果分享 2013全
2、球经济缓慢复苏，中国经济增长有所放缓，凭借无可全球经济缓慢复苏，中国经济增长有所放缓，凭借无可 匹敌的经济活力，将继续扩大全球市场份额匹敌的经济活力，将继续扩大全球市场份额 数据来源： IMA Asia 中国增中国增速明显放缓，将与东盟持平速明显放缓，将与东盟持平 中国在亚太主导地位将显著加强中国在亚太主导地位将显著加强 日本将继续萎缩日本将继续萎缩 业务视角：业务视角： 中国经济活力无可匹敌 中国市场争夺将更加激烈 人力资源视角：人力资源视角： 未来中国的优质人才将更难获取 将在全球总部获得更多重视 亚太地区经济亚太地区经济 受全球影响有所回落，但后势强劲受全球影响有所回落，但后势强劲 4
3、经济增速缓慢复苏经济增速缓慢复苏 未来中国经济将进入转型拐点期，内生消费驱动的有机增长未来中国经济将进入转型拐点期，内生消费驱动的有机增长 将更强劲将更强劲 本届政府更加强势更具变革力，本届政府更加强势更具变革力， 将更多的将精力放在经济结构自身的调整上，将更多的将精力放在经济结构自身的调整上，以实现可持续性经以实现可持续性经济增长目标济增长目标 国家建设投资拉动明显放缓国家建设投资拉动明显放缓 消费成为内生增长驱动力消费成为内生增长驱动力 数据来源： IMA Asia 5 苏州经济率先进入拐点期苏州经济率先进入拐点期 56.7 13.8 14.5 16.2 6.3% -35.0% -13.8
4、% -24.2% 0 10 20 30 40 50 60 -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 2013上半年实际利用外资上半年实际利用外资 实际利用外资 实际利用外资同比增长率 苏州苏州 无锡无锡 常州常州 南京南京 （亿） （亿美元） （亿） 6 数据来源： 苏州、无锡、常州、南京2013年上半年国民经济运行情况报告与政府工作报告 苏州、无锡、常州、南京统计局 6,364 3,901 2,160 3,788 9.5% 9.3% 11.0% 10.9% 2.0% 1.9% 2.1% 1.9% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,00
5、0 6,000 7,000 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 苏州苏州 无锡无锡 常州常州 南京南京 2013上半年地区生产总值上半年地区生产总值 地区生产总值 地区生产总值增长率 居民消费价格指数 2417.4 1193.4 867.7 1154.9 4.3% 0.9% 11.8% 11.9% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 苏州苏州 无锡无锡 常州常州 南京南京 2013年年1-5月规模以上工业增加值月规模以上工业增加值 工业增加值 工
6、业增加值同比增长率 结构调整，转型升级，结构调整，转型升级，稳定稳定苏州经济未来增长苏州经济未来增长 7 15.5% 16.0% 12.5% 11.5% 13.3% 12.0% 10.1% 10.0% 1.6% 4.2% 5.3% -0.2% 3.4% 5.1% 2.7% 3.5% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 2006200720082009201020112012 2013目标目标 2006-2013年苏年苏州宏观经济数据州宏观经济数据 GDPCPI 数据来源： 苏州2013年上半年国民经济运行情况报告与政府工作报告 苏州统计局 2013上半年地区生产
7、总值同比增长上半年地区生产总值同比增长9.5% 2013上半年规上半年规模以上模以上工业产值同比增长工业产值同比增长4.1% 制造业新兴产业产值制造业新兴产业产值 增长增长6.4% 占规模以上工业产值比重占规模以上工业产值比重43.5% 高新技术产业产值高新技术产业产值 增长增长4.7% 占规模以上工业产值比重占规模以上工业产值比重42.5% 现代服务业增加值现代服务业增加值 增长增长10.3% 占占GDP比重比重44.6% 加大有效投入；努力扩大消费加大有效投入；努力扩大消费 大力发展新兴产业；改造提升传统大力发展新兴产业；改造提升传统 产业；优先发展现代服务业产业；优先发展现代服务业 推进
8、重点领域改革；加大科技创新力推进重点领域改革；加大科技创新力 度度 扩内需扩内需 调结构调结构 促创新促创新 未来实未来实现经济结构调整的主要动力在于人力资本，研发创新现经济结构调整的主要动力在于人力资本，研发创新 与政策支持与政策支持 出出口海外向国内需求口海外向国内需求 投投资推动向消费拉动资推动向消费拉动 资资源消耗型向可持源消耗型向可持续续 发发展展 “中国制造中国制造”向“中向“中国国 创创造”造” 经经济结构调整济结构调整 新新的增长动力的增长动力 人力人力 资资本本 研研发创新发创新 制制度支持度支持 政治政治 稳稳定定 经济经济 政政策策 高高素质高技能的劳动力人才素质高技能的
9、劳动力人才是是 实实现价值升级的关键现价值升级的关键 8 会议议程会议议程 宏观经济速递宏观经济速递 2013主要发现主要发现 参参与公与公司业务表现司业务表现 人才变化动人才变化动向向 薪酬福利趋势薪酬福利趋势 直接劳动直接劳动力实践操作力实践操作 最佳雇最佳雇主结果分享主结果分享 苏州地区参与公司苏州地区参与公司 25 28 69 80 111 151 152 171 211 232 245 0 40 80 120 160 200 240 280 20032004200520062007200820092010201120122013 苏州地区参与公司苏州地区参与公司 10 数据来源： 2
10、003-2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州城市调研结果 2013年参年参与公与公司司 分分类统计类统计 11 按行业类型按行业类型 0.4% 3.6% 4.0% 89.3% 2.2% 0.4% 中外合作中外合作 中外合资中外合资 代表处代表处 外商独资外商独资 民营企业民营企业 国有企业国有企业 54.2% 10.8% 35.0% 苏州园区苏州园区 苏州新区苏州新区 苏州其他苏州其他 12.9% 14.7% 3.1% 10.2% 32.9% 18.7% 7.6% 汽车汽车 化工化工 消费品消费品 医药及医疗器械医药及医疗器械 高科技高科技 机械设备机械设备 其他其他 按公按公司性质司性质 按地
11、区按地区 数据来源： 2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州城市调研结果 2012-2013长长三角地三角地区调研企区调研企业业绩表现业业绩表现 按城市按城市 12 25.0% 24.4% 27.5% 26.4% 25.6% 53.1% 56.1% 45.1% 64.2% 54.2% 21.9% 19.5% 27.5% 9.4% 20.1% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 苏州苏州 无锡无锡 常州常州 南京南京 长三角二类长三角二类 2012 长三角地区企业业绩表现长三角地区企业业绩表现 - - 按城市按城市 未达成业绩目标未达成业绩目标 达成业绩目标达成业
12、绩目标 超出业绩目标超出业绩目标 5.4% 12.2% 5.8% 7.3% 6.8% 11.5% 12.2% 1.9% 18.2% 11.2% 13.8% 26.8% 13.5% 21.8% 17.3% 69.2% 48.8% 78.8% 52.7% 64.7% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 苏州苏州 无锡无锡 常州常州 南京南京 长三角二类长三角二类 与与 2012 相比，相比，2013 长三角地区企业业绩目标长三角地区企业业绩目标 按城市按城市 不确定不确定 降低降低 不变不变 提高提高 数据来源： 2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州、无锡、常州、
13、南京城市调研结果 13 23.3% 32.4% 22.6% 33.3% 23.1% 25.6% 48.8% 58.8% 54.8% 45.5% 46.2% 54.2% 27.9% 8.8% 22.6% 21.2% 30.8% 20.1% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 汽车汽车 化工化工 高科技高科技 机械设备机械设备 医药及医疗器械医药及医疗器械 长三角二类长三角二类 2012 长三角地区企业业绩表现长三角地区企业业绩表现 按行业按行业 未达成业绩目标未达成业绩目标 达成业绩目标达成业绩目标 超出业绩目标超出业绩目标 2.2% 14.7% 5.3% 9
14、.0% 7.7% 6.8% 8.9% 5.9% 16.0% 11.9% 11.2% 8.9% 14.7% 21.3% 19.4% 15.4% 17.3% 80.0% 64.7% 57.4% 59.7% 76.9% 64.7% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 汽车汽车 化工化工 高科技高科技 机械设备机械设备 医药及医疗器械医药及医疗器械 长三角二类长三角二类 与与 2012 相比，相比，2013 长三角地区企业业绩目标长三角地区企业业绩目标 按行业按行业 不确定不确定 降低降低 不变不变 提高提高 2012-2013长长三角地三角地区调研企区调研企业业绩
15、表现业业绩表现 按按行业行业 数据来源： 2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州、无锡、常州、南京城市调研结果 22.2% 16.8% 48.8% 26.9% 17.7% 14.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 2008 实际实际 2009 实际实际 2010 实际实际 2011 实际实际 2012 实际实际 2013 目标目标 销售收入增长率（平均值）销售收入增长率（平均值） 苏州苏州调研企业调研企业销售收入增长率销售收入增长率 14 2012年年实际销售收入增长率分布实际销售收入增长率分布 29.0% 18.3% 35.9% 6.9% 50
16、% 9.9% 2.4% 2013年年目标销售收入增长率分布目标销售收入增长率分布 11.1% 35.7% 42.9% 7.9% 50% 数据来源： 2009-2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州城市调研结果 苏州苏州调调研企业销售收入增长研企业销售收入增长率率 按行业按行业 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 苏州整体苏州整体 汽车汽车 化工化工 高科技高科技 机械设备机械设备 2012实际实际 17.7%29.7%5.3%17.1%9.6% 2013目标目标 14.3%17.6%19.2%12.3%13.4% 苏州各行业销售收入增长率（平均值）苏州各行业销售收入增长率（平均值） 15 数据来源： 2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州城市调研结果 会议议程会议议程 宏观经济速递宏观经济速递 2013主要发现主要发现 参参与公与公司业务表现司业务表现
