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1、2010年及2011年中国 汽车市场趋势分析,全国乘用车市场信息联席会 2010年4月20日,今年汽车市场的走势,去年汽车市场是前低后高 “井喷”延续到一季度,是不能持久的市场现象 年初市场抬头量过高 今年汽车市场增长趋势是“前高后低” 汽车市场进入从“井喷”回归正常的过渡期 今年汽车市场的低谷在7、8月份 汽车各月销量波动规律重新显现 国内汽车各月的 销量不会出现同比负增长,汽车市场走势估计的依据,今年国民经济增速加快,GDP增长10%,进一步激发消费信心 汽车市场最能消化输入性通货膨胀,且无泡沫,可提高国内经济增长质量 世界经济复苏乏力,汽车进口和出口出现明显的差距 汽车已经是国民经济的重
2、要支柱产业 “井喷”已经消耗了很多潜在购买能量 今年的投资增幅仍很高 国际货币总体是贬值趋势,人民币是升值趋势,国内汽车库存情况1,去年汽车市场是产量决定销量,周转库存极少,这是市场强劲回升的表现 今年产能上来,库存增加是正常情况 在市场回归时,生产者的期望值较高,库存升高是正常规律,但不是企业高明的决策 库存快速增加,预示的是未来市场增速小 目前个别合资企业和少数内资企业库存偏高,其他企业基本正常 汽车下乡的车型,网点多,销量少,库存较大,国内汽车库存情况2,目前库存有继续增大的趋势 给经销商压库存,期望促销,是水平低的表现 周转库存过高,会恶化与经销商的关系 今年经销商汽车库存增长60万辆
3、属于正常 一些企业已经限制产量来降低库存 企业不正常的库存,是只顾眼前,不管将来发展的思想作怪 目前的库存不会造成大打价格战,市场价格稳中有降(1),多年较大幅度降价,降价空间被极大压缩 自主品牌占30%以上市场份额的细分车型,车价低于价格最低的美国汽车市场价 自主品牌产品基本是微利 原材料和能源的需求增长和投机,将造成输入性通货膨胀,抬高成本 工资、劳务、物流、外包费用增加,提高成本 不断增加的强制性技术标准,也提高成本,市场价格稳中有降(2),自主品牌汽车质量快速进步,也使成本增大 国家金融政策的微调,使企业和经销商的资金已经趋紧 产能不足,今年会大幅度增加投资 经营水平提高,降价不是竞争
4、的主要手段了 企业降价利润损失多,国家也不希望降价 今年没一家企业宣布降价,而是在搞促销,促销金额是多年积累下来的,不是降价幅度 根据每月成交价跟踪,乘用车价格仅在小幅波动,近期大额促销的厂家很少,目前汽车质量情况1,合资品牌的质量标准,执行世界汽车寡头的标准 为降低成本,合资企业在国内也用廉价材料 内资企业的产品质量在快速提高 同质化是对内资企业质量的正确评价 在去年“井喷”时,厂家都采取了相应措施,强化了质量的市场监测和管理 企业质量标准是最高标准,如果仅用国标和国外汽车认证标准,出口有时会出问题,目前汽车质量情况2,汽车寡头看重中国合资企业的销量和利润,有利于国产汽车的技术、质量进步 根
5、据中国汽车产品质量与服务质量投诉分析报告,质量投诉2008年占67.4%,2009年占45.8%,今年一季度降到35.5% 在2010年一季度中,10万-20万车型的投诉增加明显,这主要是合资企业的车型 投诉解决满意的达到75.2%,说明今年售后服务仍有问题,但解决投诉的重视度增加 结论:去年和今年汽车质量是上升的,今年汽车出口情况分析,出口主要是内资企业,使企业发展加速 内资企业自己经营出口的较少,主要是外商代理,经济危机很多代理商不卖力 国外对汽车采取贸易保护的增多 中国内资企业的产品技术和质量仍需继续提高 去年出口萎缩过多,37万辆, 45% 今年美元升值,欧元区债务危机,世界经济增速会
6、下滑,对汽车出口不利 今年乘用车出口可能超过商用车 出口能增长40%左右,达不到历史最高水平,今年汽车进口情况分析,国内汽车市场迅猛增长,使众多国外汽车寡头在经济危机中受益 大款从不露富到生怕不露富,进口高档车好卖 由于相互攀比,大款购车档次不断提升 北京汽车展,超豪华展车全卖光 今年一季度进口势头很猛,进口SUV的比例占50%,轿车占40% 增大消费税3升以上进口车比例减少,但总量增 在进口车中,乘用车占95%以上 今年进口车增长30%以上,达50多万辆,,整车企业的利润情况1,1-2月的汽车整车企业的利润达到293亿元 较09年同期的45.6亿元增长542% 内资上市公司利润增8.5倍,从
7、7亿增到67亿元 合资企业从45.8亿元增到194亿元,增3.3倍 欧元、韩元贬值,对某些合资企业利润有利 今年单车效益会比去年好 与汽车有关的行业利润总额比整车企业高几倍 前五个月国内汽车批发销量的增幅近50%,从而抵消了很多成本上升的因素,整车企业的利润情况2,美元升值,欧洲债务危机,世界经济增速降低,使原油、工业金属价格下降。 4月15日推出的严于预期的房地产调控政策,使当前市场面临由政策调控带来的经济相对减速PPI 对于CPI 的传导压力也将显著减轻 房地产投资回落,国内钢材价格也显著下跌 由于去年年初基数低,利润高增长不可持续 汽车企业利润是前高后低,要适度紧缩开支,各车型的市场销售
8、简况1,由于进出口和投资增速快,重卡市场猛增 中型卡车从今年开始销量低于重型卡车 汽车下乡促进了轻型和微型卡车销量创纪录 铁路货运的能力不足,卡车市场才好 今年卡车市场的增速大大超过去年 铁老大的回归,影响卡车市场的今后的发展 大型客车从今年起销量超过中型客车 高速铁路使大中型客车市场增速减慢,各车型的市场销售简况2,白天卡车不许进城的城市越来越多,使廉价轻客大半作为城市货车仍在发展 高档轻客才主要是载客用的 中国轻客、轻卡、微卡保有比例过大,由于运输成本高,这些车的比例今后会减少 由于小排量汽车购置税缩水,乘用车大型化的趋势明显增加 轿车市场增速最低,但前5个月也超过50%,各车型的市场销售
9、简况3,大型MPV取代轻客接近饱和,08年是负增长 今年MPV增长很快,是中小MPV被用户所接受 今年合资企业夺回MPV50%的市场份额 SUV市场增速大于100%,是市场潮流的结果 去年合资企业夺回SUV50%的市场份额 微型客车大型化趋势最明显 微型客车的增速快,是汽车下乡的推动 今年乘用车销售增长率比去年低,比明年高,对下半年的估计,5月份销量最低为143万辆,是连续2个月下滑 前5个月销售估计超过760万辆 乘用车销量的顶点是1月份 商用车销量的顶点是3月份 6月份一般比5月和7月销量略高 上半年销量有望超过900万辆 一般规律前5个月销量是全年的40% 今年不会是这个规律 结论:下半
10、年比上半年销量略低,下半年营销应采取的措施,适度调低产销计划 最好每月要调整滚动的产销计划 经销商的销售计划也应降低 库存应保持在正常水平 市场竞争将越来越激烈,其对策是: 可以适度促销,但不能把它当作主要手段 加速新产品研发和年度型的提升 重视提高产品质量、技术等品牌建设工作 营销部门把提高销售和服务满意度放在首位 财务适度从紧,规划、投资适度压缩,2010年全年市场预测,乘联会的预测误差是最小的 预测的前提条件 1、今年经济增长率比去年高,消费信心足 2、国际环境不允许退出政策在今年继续出台 3、市场较高基数时,增长率会下降 4、全国平均油价最高时低于7.2元/升 5、国民经济要靠汽车市场
11、保持优质增长 今年全年汽车市场预测是1750万辆,增28.3%,预测值能否实现1,年销售1750万辆,平均每月销售146万辆 前5个月的销量是760万辆,比月度平均销量多出30万辆 前5个月平均每月销售152万辆,后7个月平均每月销141.4万辆,就可达到1750万辆 12月份汽车下乡和购置税优惠到期前,会有一个大于165万辆的销售高峰 前5个月累计同比净增265.4万辆,相当于年增长19,5%,后7个月销售净增量仅需120万辆,相当于年增量的8.8%,平均每月同比增17万辆。,预测值能否实现2,一季度GDP增长11.9%,二季度GDP预测10.6%,全年肯定大于10%,用户的信心不会降低。
12、房地产新政和股市下滑,国家不会出台不利于汽车市场的政策 达到第三阶段燃油限值的1.6升以下乘用车,补贴3000元, 占乘用车市场的8%,可启动市场 日、欧经济复苏乏力,使输入型通货膨胀的步伐放缓,有利于国内汽车市场 实际销量超过预测值的概率为100%,为什么汽车市场预测难,无政府主义的自由市场经济走到了头 有形的手政策的作用将逐渐加大 热钱的投机,也给经济预测带来未知数 中国汽车市场发展太快,存在强大的反对势力 购买者的经济、观念、心理和个人偏好在变 经济学是经验的科学,自然科学是精密的科学 越是复杂的数学模型,越不可靠 目前预测主要靠经验和灵感,2011年汽车市场优惠政策分析1,到2010年
13、年底,1.6升以下乘用车购置税优惠政策到期退出,延续的可能性很小 影响的是部分人提前购车和小排量汽车萎缩,对2011年汽车总销量影响较小 到2010年年底,汽车下乡补贴政策到期退出,由于这个政策与家电下乡不同步,农民又是特殊阶层,此政策可能延续 这个政策退出,市场下滑将达100万辆,可能使商用车接近零增长,2011年汽车市场优惠政策分析2,汽车报废更新补贴政策到期停止 报废更新政策本身没问题,相关政策有问题 这个政策退出对汽车市场没有影响 汽车消费信贷政策估计没有重大变化 主要是违约率高,汽车金融融资成本高 今年汽车消费信贷购车比例下降 二手车政策从起点就错了,对汽车市场没有促进作用 为今后汽
14、车市场发展留有较大空间,汽车产业振兴规划分析1,2011年年底到规划期 3个规划目标可能无法实现 1.0升以下小排量车市场份额达到15%以上 购置税缩水已经使1.0升以下轿车市场份额从去年的8.6%降到7.1% 微型客车大型化,用1.0升发动机的越来越少 不出台新政策,是政府不作为,可能出台的政策有以下几条: 调整车船税的级差和金额作用最大 现有政策草案对提高1升以下车的销售作用不大,汽车产业振兴规划分析2,提高汽、柴油消费税作用次之 调整消费税的级差和金额作用最小 新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右 主要是科技部的指导思想和社会的投机思想的冲突,决定最后政策如何定 对启停装置补贴,能按
15、原来的定义实现目标 自主品牌汽车出口占产销量的比例接近10% 由于世界经济与金融危机,无法实现,2011年市场预测,如果汽车下乡政策退出,销1900万辆,增8.5% 如果政策不退出,销2000万辆,增14% 2010年年底的一波行情,造成大量的提前消费 世界经济复苏,输入型通胀增大,抬高成本 国家对汽车保有量大增的承受能力有限 国家要控制经济过热 我国汽车市场增速已经是空前绝后 2011年国内最高平均油价不超过7.5元 国家还将大幅提高最低工资,高工资人涨幅小,2011年乘用车竞争趋势,市场优惠政策退出,市场将较低速增长 真正的激烈竞争将出现 在发展中国家里,中国车质量将升到最高 小马拉大车的
16、趋势不会削弱 中高级以上乘用车价格将下降 其他车型的价格将基本稳定 输入型通胀,使厂家单车利润会降低 厂家的发展和投资规划会下调,2011年乘用车竞争趋势,小排量汽车政策不力,汽车下乡政策退出,自主品牌乘用车市场份额较难继续增长 增压发动机比例大幅增长 1.5L以下乘用车比例从现在的46%下降 外资不会退出中国,应出台支持自主品牌的政策 全国汽车4S店的数量将超过45000家以上 营销、服务满意度会提高 人民币升值,出口车增长率受影响 有利于进口车市场占有率上升,汽车市场重大事宜,长安兼并了哈飞和昌河后,今年的累计销量已经排到了第二位 汽车的售后服务的卖方市场越来越严重,服务意度下降,投诉率增加 今年厂家是最大规模的扩大营销网络 明年汽车市场是个位数增长的概率很大,大家要有思想准备 汽车低碳化和新能源车对中国空前重要,10级信息技术系B5-210寝室,谢谢大家!,