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1、特变电工新疆新能源股份有限公司充电桩市场分析报告市场管理部2015年8月19日目 录一、电动汽车充电桩说明与功能设计1（一）充电桩说明1（二）充电站主要结构和实现功能2二、电动汽车充电桩行业分析3（一）电动汽车充电桩市场规模预计3（二）电动汽车充电站现状分析4（三）电动汽车充电站盈利情况(以目前规模较大14家充电电桩企业为例）4三、电动汽车充电站政策分析6四、电动汽车行业趋势分析8（一）有利因素8（二）不利因素9五、电动汽车充电桩发展及前景10（一）电动汽车充电电桩目前发展情况10（二）国家电网公司的充电站投资计划11（三）充电桩的相关生产企业12电动汽车充电桩市场分析报告随着新能源汽车的规模
2、不断扩大，公共充电市场成为了兵家必争之地。充电设施不完善，严重制约了新能源汽车发展。为了促进产业发展，国家能源局制定的电动汽车充电基础设施建设规划与充电基础设施建设指导意见草案中明确提出，到2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个。下文是对我国新能源汽车充电桩市场分析。一、电动汽车充电桩说明与功能设计（一）充电桩说明充电桩是电动力车的电站，其功能类似于加油站里面的加油机。每个充电桩都装有充电插头，充电桩可以根据不同的电压等级，为各种型号的电动车充电。电动汽车充电桩采用的是交、直流供电方式，需要特制的充电卡刷卡使用，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。交流充电桩
3、采用人机交互界面采用大屏幕LCD彩色触摸屏，充电可选择定电量、定时间、定金额、自动（充满为止）四种模式。充电桩的交流工作电压220V或者380V，普通纯电动轿车用充电桩充满电需要4-5个小时，由于充电桩造价低廉、主要安装在停车场，充电桩适用于慢充动力电池。电动车的快速充电主要由充电站中的充电机来实现。交流充电桩原理拓扑图（二）充电站主要结构和实现功能充电站按照功能可以划分为四个子模块：配电系统、充电系统、电池调度系统、充电站监控系统。一个完整的充电站需要配电室、中央监控室、充电区、更换电池区、和电池维护间等五个部分组成。（1）配电室为充电站提供所需的电源，不仅给充电机提供电能，而且要满足照明、
4、控制设备的用电需求，内部建有变配电所有设备、配电监控系统、相关的控制和补偿设备；（2）中央监控室用于监控整个充电站的运行情况，并完成管理情况的报表打印等。（3）充电区主要完成电池充电功能。（4）更换电池区是车辆更换电池的场所，需要配备电池更换设备，同时应建设用于存放备用电池的电池存储间。（5）电池重新配组、电池组均衡、电池组实际容量测试、电池故障的应急处理等工作都在电池维护间进行。充电站给汽车充电一般分为三种方式。（1）普通充电，就是所谓的常规充电或慢速充电，这种充电模式，是用现在的交流插头插在车上，需要5至8个小时，或者2至6个小时，此种方式多为交流充电方式，外部提供220V或380V交流电
5、源给电动汽车车载充电机，由车载充电机给动力蓄电池充电。一般小型纯电动汽车、可外接充电式混合动力电动汽车（Plug in Hybrid Electric Vehicle，PHEV）多采用此种方式，这种充电方式主要由充电桩来完成；（2）快速充电，充电的电流要大一些，这就需要建设快速充电站，它并不要求把电池完全充满，只满足继续行驶的需要就可以了，这种充电模式下，在20分钟至30分钟的时间里，只为电池充电50%至80%。这种充电方式主要由充电站内的充电机来实现，为直流充电，地面充电机直接输出直流电能给车载动力蓄电池充电，电动汽车只需提供充电及相关通信接口。（3）电池更换。二、电动汽车充电桩行业分析（一
6、）电动汽车充电桩市场规模预计随着各地对充电设施建设投入加大，充电装备市场即将迎来大爆发时期。据市场预计，2015年我国充电设施市场规模将达到200亿元，2016年为400亿元，到2020年将突破1000亿元。2015 年保守估计2015 年乐观估计2020 年保守估计车辆规划50 万辆50 万辆500 万辆公用充电桩规划10 万个10 万个100 万个直流充电桩单价6 万元20 万元6 万元直流充电桩市场预测200 亿元200 亿元600 亿元一车一交流桩单价1 万元1 万元0.8 万元一车一桩市场预测50 亿元50 亿元400 亿元合计市场预测110 亿元250 亿元1000 亿元（二）电动
7、汽车充电站现状分析当前，我国新能源汽车产业正加速发展，而下游充电桩数量的不足，则成为了制约其发展的主要瓶颈。数据显示，截至2014年底，我国电动汽车与充电设施的配比超过4:1，而标配为1:1，历史欠账严重，同时，新设施建设也严重滞后，而新能源汽车增量还在快速增加。电动汽车增长倒逼充电桩投资加快，应该是产业链最确定性的投资机会，对应市场规模或在千亿元级别。据统计，2014年新能源汽车共生产78499辆，销售74763辆，比上年分别增长3.5倍和3.2倍。目前，新能源汽车的发展呈现爆炸式增长，市场上在售的新能源汽车品牌和车型不断增多，现有的充电设施规模远远无法满足未来电动汽车的发展需求。随着新能源
8、汽车的规模不断扩大，以充电桩建设为重心的电动车后服务市场，势必会使充电桩领域吸引投资。（三）电动汽车充电站盈利情况(以目前规模较大14家充电电桩企业为例）近日，上海普天、许继电气、动力源等14家充电桩企业2014年报陆续发布。其中，国电南自处于亏损状态，许继电气、动力源、中恒电气等10家企业的净利润都有不同程度的增长，而上海普天、国电南瑞、和顺电气3家企业的净利润有所下降。14家充电桩企业2014年报一览公司营业收入净利润同比增减充电桩业务国电南瑞89.07亿12.83亿-19.82%公司节能环保、轨道交通信号、新能源发电及接入并网、电动车充换电等业务都具备较大的市场空间。许继电气83.59亿
9、10.62亿45.74%京沪、京港澳、青银高速公路充电站等重大工程实现成功投运。青岛、郑州电动汽车充换电站，冀北、湖北、重庆智能变电站等工程现场安装调试工作顺利推进。思源电气36.7亿4.56亿31.59%市场拓展方面,现有产品在国家电网和南方电网等主要客户的市场占有率进一步提升,积极开拓企业用户,成功获得了一些特大型企业电力设备投标资质。万马股份58.47亿2.35亿6.99%连续三批中标国网充电桩集采，并成功交付。成功研制多功能充电树、欧标国标智能转换插座等多项专利产品，联手电腾云光伏建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。众业达71.83亿2.12亿15.87%定增10亿元进军分
10、销互联网电商和充电站系统,将创新进行到底。同时公司拟使用定增资金4.25亿元用于建设“预装式纯电动客车充电系统”。易事特19.69亿1.74亿9.53%公司积极布局新能源车领域，公司采用全数字化控制、三电平PFC技术、交错并联LLC技术，开发完成400V/6KW和650V/6KW高频充电桩模块,并实现“N+X” 并联冗余技术，成功应用于30KW150KW充电桩快充系统的研制与产业化。英威腾10.58亿1.62亿31.12%新能源电动汽车产品研发进度良好，相关产品完成开发及客户验证。特锐德19.32亿1.59亿34.40%公司锐意进取、勇于创新，积极抓住中国新能源汽车迅速崛起的机遇，公司用互联网
11、的思维，创新实施“电动汽车充电商业模式”，目标是做中国最大的电动汽车互联网云平台，成为做中国最大的汽车充电企业。科士达13.88亿1.53亿20.43%目前公司正按照国内标准开发交流充电桩、一体化直流充电桩、分体式直流充电桩系列产品，以期在新能源汽车快速发展的阶段能够加快推动充电桩的市场拓展，抢占有利市场地位。中恒电气6亿1.26亿41.33%在电动汽车充电设备上，凭借技术储备，研发出ZHC系列充电模块产品，成功中标国家电网公司电动汽车充换电设备2014年第四批招标项目，进一步丰富、完善了公司的产品线，同时也为新能源电动汽车在中国的推进做出相应的贡献。和顺电气3.25亿5195.8万-17.1
12、0%公司的电动汽车充换电产品经过多年的研发，已经形成了系列化产品，可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求，产品性能稳定、安全可靠，目前已在多个省市获得订单。动力源9.39亿4568.8万46.48%未来电力电子设备和系统的应用热点是变频调速、智能电网、汽车电子、信息和办公自动化、家用特种电源、牵引用特种电源、新能源、太阳能、风能及燃料电源等；综合节能业务成为未来重点的发展方向。上海普天17.87亿912.3万-41.42%深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一，在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案。国电南自48.61亿-3.41亿因公司信息安防业务订货严重下滑及新能源总包
13、业务订货较上年同期有所下降。在14家充电桩企业年报中，从营业收入来看，国电南瑞营业收入89.07亿元，远高于其他企业，居首位；而和顺电气营业收入3.25亿元，远低于其他企业，居末位。从净利润来看，国电南瑞净利润12.83亿元，居首位；从净利润增速来看，动力源净利润增长46.48%，居首位；上海普天净利润下降41.42%，居末位。充电桩业务，都给这些企业带来或多或少的利润。其中，万马股份已成功研制多功能充电树、欧标国标智能转换插座等多项专利产品，联手电腾云光伏建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。三、电动汽车充电站政策分析1、电动汽车充电设施162项标准初步形成：关于产业发展的标准，国
14、家能源局和国标委成立了一个充电设施的工作组，由国家能源局牵头开展工作，目前该标准体系已经搭建完成，相关的企业、专家研究人员已经形成了162项标准，主要是为了配合产业的健康有序发展。2、国家电网发布电动汽车充换电站规定：2011年国家电网公司基建部组织编制了电动汽车电池充换电站设计内容规定，于12月发布，针对不同工程电池充电、转运、更换等各环节，规范了工艺流程、设备选择、平面布置、监控系统的设计和建设要求。3、2001年国家就启动863计划重大电动汽车专项，2007年11月颁布了新能源汽车生产准入管理规则，2009年1月14日，国务院又通过了汽车业振兴规划，明确提出新能源汽车战略，并出台针对新能
15、源汽车的财政补贴政策。4、2009 年出台的汽车产业调整振兴规划明确了以混合动力和纯电动汽车为重点的新能源汽车发展战略，并提出了：“到2011年混合动力和纯电动汽车形成50万辆的产能”；“新能源汽车销量占乘用车销售总量5%左右”；“建立动力模块生产体系，形成10亿安时（Ah）车用高性能单体动力电池生产能力”的规划目标。5、2009年2月5日，财政部发文，确认了中央财政对购置新能源汽车给予补贴的对象和标准，其中够车补贴标准最高的为最大点功率比50%以上的燃料电池公交车，每辆车可获得60万元的推广补助。并且有望出台新能源汽车补贴细则：列入“节能和新能源汽车产品公告”的42家企业混合动力车型，补贴额度为3000元-6万元；100余款1.6L排量以下、满足油耗第三阶段排放标准的车型，一律按节能车补贴3000元。 6、2009年1月，科技部、财政部、发改委、工业和信息化部等几部委共同开启十城千辆节能与新能源汽车
