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1、2019年医药O2O行业调研报告2019年5月目录1.医药O2O行业概况及现状41.1医药O2O的几种形式41.2医药O2O的代表企业51.3医药O2O的准入门槛62.医药O2O行业存在的问题92.1“不能报销”让消费者难享低价实惠92.2“门店送货”让网上药店左右为难92.3“不卖处方药”让网上药店痛失最大蛋糕102.4医药电商牌照相关问题103.医药O2O行业市场分析113.1 2018年中国医药市场规模达657亿113.2医药市场潜力巨大124.医药O2O行业特点124.1无法销售处方药124.2要求送货速度快125.医药O2O行业发展趋势分析135.1药店连锁O2O135.2综合型O2
2、O平台145.3全产业链O2O模式156.医药O2O行业市场竞争格局166.1百度药直达的流量导入166.2阿里健康的平台连接166.3腾讯智慧药店的社交延伸176.4京东健康的到家服务176.5传统药企借势互联网，叮当快药快速发展187.医疗O2O行业政策及环境分析207.1政策利好，打通医药O2O一条路服务207.2国家政策支持，释放“互联网+医药”能量208.医药O2O行业发展前景218.1医药O2O市场洗牌228.2打通最后一公里258.3构建“医+检+药”闭环278.4加快技术驱动，提高经营效率288.5推动“产品+服务”的经营理念299.医药O2O行业投资分析299.1资本医药新零
3、售布局291.医药O2O行业概况及现状网购市场规模的不断扩大刺激并推动了中国医药企业向线上渠道的开拓，国内医药O2O模式应运而生。从世界范围来看，美国的沃尔格林(Walgreen)、CVS等连锁药店早已开启了O2O模式，在其App内植入了地理位置定位、药店筛选、会员积分、优惠券管理、直接下单等一系列功能。未来，药品零售行业格局将产生剧烈变化，而能否在这一轮竞争中胜出，将与是否顺应这一波浪潮直接相关。1.1医药O2O的几种形式2012年以天猫医药馆的开馆为代表，包含京东商城、1号店等在内的传统电商纷纷进入医药行业，给诸多在迷茫与困境中挣扎的医药零售企业一个进军电子商务的便捷选择。然而，不少医药零
4、售企业更愿意自建平台，整合线上线下资源，发展医药O2O模式。就当前而言，医药O2O发展还处在非常初级的摸索阶段，大致可以分为三种形式：第一是为顾客提供在线检索和互动的网站；第二是为顾客提供专业服务的客服体系，这部分不仅指电话客服团队或线上团队，还需要更专业的服务，甚至需要负责线下体验的实体门店；第三就是引导顾客到门店采购的功能。医药O2O的理想状态应当是实现线上信息发布和线下落地合作的同步展开，利用已有的线下店和资源，将门店作为体验店、提货点和配送点，发挥实体门店的优势；同时，利用互联网庞大的消费人群，将医药商城作为营销平台推广、宣传、吸客。更具体的，即是对患者做一些干预，提供更详尽的药品咨询
5、，更多的购买渠道，更优惠的药品价格及更多的互动，特别是跟药师、病友的互动等，因此仅靠互联网的技术手段是不能够完全解决的。1.2医药O2O的代表企业我国拥有4.77亿互联网用户，透过这个庞大的医药电商潜在客户群，可以想象医药电商在中国进一步发展的似锦前程。目下国内医药O2O企业运营比较好的有七乐康，百济，盛生网、健客，药房网、金象网、海王星辰等。这里择选几家有代表性的企业做一个简要介绍。百济在2011年起开始将业务重点转向O2O，目前已成为其核心主营业务。该模式在百济重点表现为：提供药品咨询检索，线上线下多渠道互动及专业的药事服务。百济新特药业总经理夏语在谈及发展O2O模式坦言，医药O2O最难的
6、是初期如何把线上线下整合起来，一开始操作互相之间存在矛盾，如何使线上线下成为互相的动力，实现1+12，这需要一些手段，尤其是业务流程，同时也需要跟用户互动的技巧，如何跟用户交流，并获取用户的一些不良反应。药房网的O2O模式更为清晰：立足线上药店，以网络营销为核心基础，大力发展线上平台。药房网同时已在北京、上海、广州、武汉等8个城市建立直营店和专业配送中心，在20多个城市建立京卫大药房统一品牌的标准专业加盟店。逐步将直营店、加盟店和专业的物流体系普及到中国所有的一二线大中型城市，并使这些城市的消费者能够享受下单后6-8小时免费送货上门服务。海王星辰是目前国内拥有直营店最多的连锁药企，为了发展O2
7、O模式，海王星辰也成立了专门的客户团队、运营团队，通过整合线上线下资源拓展销售平台。海王星辰计划通过统一全国的客服系统，调配各地物流体系，整合2000多家门店资源，统一线上线下配送体系和后台管理功能，以此推进终端物流体系和配送体系的建立，实现O2O模式的长足发展。1.3医药O2O的准入门槛门槛一：两证难拿国家药监局规定，网上售药必须具备互联网药品交易服务资格证和互联网药品信息服务资格证。截至2013年11月18日，全国仅有129家网上药店获准向个人提供非处方药。相较于全国37万家药店，1.5万家连锁药店而言，已获得两证的企业所占比例远远很低，可见药监局对互联网药品交易的谨慎。门槛二：传统连锁零
8、售企业才有资格根据药监局发布的互联网药品交易服务审批暂行规定第九条，向个人消费者提供互联网药品交易服务的企业，首先需具备的第一个条件是申请企业必须是“依法设立的药品连锁零售企业”。这严格限制了纯电子商务模式在医药行业存在的机会，因此从一开始就注定，医药行业的电子商务只能依托于传统医药连锁零售企业开展。门槛三：物流限制药品作为关系到人民生命安全的特殊商品，国家对其有非常严格的法律法规，特别是药品的仓储管理，必须得通过国家的GSP管理标准，在库房的面积温度、设备设施、信息系统、药品批号管理等方面要求颇高。门槛四：专业医师服务互联网药品交易服务审批暂行规定第九条规定，网上卖药必须“具有执业药师负责网
9、上实时咨询，并有保存完整咨询内容的设施、设备及相关管理制度；从事医疗器械交易服务，应当配备拥有医疗器械相关专业学历、熟悉医疗器械相关法规的专职专业人员。”专业药师问诊服务，这一条规定提高了医药行业电子商务的服务门槛。门槛五：不能销售处方药我国食品药监局规定，“医疗机构不得采用邮售、互联网交易、柜台开架自选等方式直接向公众销售处方药”，向个人消费者提供互联网药品交易的企业只能在网上销售本企业经营的非处方药。在美国，第二大医药零售企业cvs仅2006年的销售额就达380亿美金，其中70%的销售额来自处方药。在中国，处方药的市场份额是非处方药的3倍多，但处方药市场基本被医院占去。处方药毛利高、价位高
10、，市场份额大，非常适合电子商务销售，但却规定不能在网上销售，这严重限制了网上药店的整个市场份额。门槛六：医药体系未对网上开放随着整个医疗体系的完善，通过医保购药逐渐成为主流的消费模式，很多传统医药零售连锁药店比如海王星辰网上药店也均积极争取纳入医药体系。但整个医保体系尚未对网上药店开放，网上药店的销售系统无法做到与医保报销系统有效对接，消费者无法使用社保卡进行报销，这也成为制约网上药店发展的一个重要因素。2.医药O2O行业存在的问题2.1“不能报销”让消费者难享低价实惠不能与“医疗保险”、“新农合”等一系列医疗保障体系对接，把绝大多数享受医保等福利政策的消费者挡在了网上药店的大门之外。2.2“
11、门店送货”让网上药店左右为难根据我国药品法的相关规定，药品作为关系人们生命安全的特殊商品，是不允许邮购的。因为第三方送货无法避免药品在配送途中被污染、破损、调换等问题。正因为如此，经营网上药店获批的前提条件之一就是必须得有连锁经营的实体门店。“网上下单，门店送货”，才是网上药店惟一合法的经营模式。然而地域分割是中国药品市场的基本特征。一边是地域性明显、数量有限的实体门店，一边是没有空间限制的网上订单，如何协调两者差异而又不违反国家的法律法规，成为摆在所有网上药店老总面前的一道难题。2.3“不卖处方药”让网上药店痛失最大蛋糕作为医药类电子商务，尽管的网上药店也经营保健食品、药妆品、母婴用品等泛健
12、康概念的各种商品，但专业性的药品经营仍然是其最大优势所在。据了解，传统门店药品最多也就2000-3000种，而网上药店由于不受空间限制，药品种类可以达到近万种，甚至更多。2.4医药电商牌照相关问题我国医药电商牌照分为三种：第三方交易服务平台（A证）、与其他企业进行药品交易（B证）、向个人消费者提供药品（C证）。在牌照审核中，除资质、基础场所、设施、设备等必要条件外，对不同企业类型另有要求。如服务企业需有计算机专业技术人员、B2B需设立管理机构、自营式B2C需依法设立药品连锁零售企业、平台式B2C需取得互联网增值电信业务经营许可证等。2017年初，国务院公布取消互联网药品交易服务资格B证、C证的
13、审核，合法的药品流通企业也可自由开展互联网药品业务，随着新政处方药网上销售政策放开，医药电商将迎来新的爆发式增长。3.医药O2O行业市场分析3.1 2018年中国医药市场规模达657亿2016年中国医药B2C市场规模将达到267亿元，同比增长100%； 2018年，市场规模达到657亿元，进入高速发展期。随着我国居民网购习惯的养成以及先进的物流、管理软件等技术的不断成熟，医药电商市场将不再只是庞大市场里的冰山一角，而将会成为撼动传统医药行业的一块基石。在政策不断开放和促进下，用户认知和提升市场集中度逐渐显现，资本市场关注度提升。自营医药B2C、平台医药B2C及医药O2O三大细分领域的区分愈加明
14、显，共同助力中国移动医药电商模式探索与竞争。2015年医药B2C企业的平台移动渠道占比仍远远大于自营移动渠道，阿里健康、1号店、八百方等平台B2C仍是消费者的首选。不过，随着第三方平台陆续收到停止发布销售药品类目商品的通知，医药电商A证试点已宣告结束，业内人士分析，以“1药网”为代表的自营式B2C企业以创新能力和用户体验为主要竞争优势，在一众平台中脱颖而出，自营医药B2C或是医药电商平台发展方向。3.2医药市场潜力巨大据商务部数据，2017年全国七大类药品销售总额突破20000亿元，统计20016亿元，扣除不可比因素，同比增长8.4%。2013年七大类药品销售总额仅13036亿元，复合增长率1
15、1.3%。同时，医药零售总额也持续增长，2013年医药零售额2607亿元，2014年突破3000亿元，2017年突破4000亿元，达到4003亿元，同比增长9.0%。4.医药O2O行业特点4.1无法销售处方药目前，国家规定，医药电商不得销售处方药。所以，要医药新零售就不能和互联网医疗分开，只有实现“互联网+医疗+医药”，行业才能形成安全有效的电商闭环。对此，医药电商各显神通：4.2要求送货速度快因为有病不能等，时间长了还不如自己去医院或者药店买药了。所以叮当快药承诺28分钟送到，阿里健康承诺白天30分钟，晚上一小时。康美药业则布局了智慧药柜、O2O配送和一般电商配送等时间分别为3分钟、30分钟和3天的多种购药模式。除O2O外，目前各路巨头又在试水新的药柜自取模式，例如京东和叮当在做的无人药柜，国药一致计划的无人药房以及康美药业的智慧药柜其实都很类似。5.医药O2O行业发展趋势分析5.1药店连锁O2O连锁药店进军医药电商还是非常普遍的。比如万米成功服务的客户怀仁大健康，他们就是依托线下连锁门店，打造医药电商平台，再通过O2O模式将线上、线下进
