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1、2019年虚拟现实行业调研报告2019年5月目录1.虚拟现实行业概况及现状41.1全球虚拟现实（VR）行业现状分析41.2中国虚拟现实（VR）行业发展现状分析41.3虚拟现实（VR）行业发展趋势分析42.虚拟现实行业存在的问题52.1市场需求被高估，产品低端同质化竞争严重52.2内容相对匮乏，行业应用尚难寻得突破62.3缺乏科学规划，地方发展模式盲目趋同62.4热钱快速退潮，产业投资热度迅速降温72.5产业处于发展初期，供给和需求呈现双重不足72.6地方认识准备不足，载体功能定位缺乏差异化82.7产业资本更趋理性，从广泛撒网转向精挑细选83.虚拟现实行业市场分析103.1虚拟现实行业收入构成1
2、03.2行业市场规模及预测103.32018年中国VR市场各细分市场占比104.虚拟现实行业发展趋势分析114.1出现更多360度虚拟现实视频114.2广告领域出现更多增强现实应用实例114.3虚拟现实开发者崛起124.4更身临其境的沉浸式体验124.5VR产品成本下降、可用性提高135.虚拟现实行业市场竞争格局145.1全球虚拟现实产业开始新一轮激烈竞争，我国应把握战略机遇期145.2我国企业正加速进入虚拟现实领域，与国外相比仍存在较大差距156.虚拟现实行业政策及环境分析176.1政策引导方向176.2国家政策不断利好虚拟现实186.3政策降虚火促行业发展196.4虚拟现实企业借政策发力2
3、17.虚拟现实行业发展前景237.1强化跨领域技术储备237.2技术提升，中国虚拟现实市场广阔237.3构建公共服务平台，提升产业服务能力238.虚拟现实行业投资分析251. 虚拟现实行业概况及现状1.1 全球虚拟现实（VR）行业现状分析 随着科技和产业生态的持续发展，推动着虚拟现实概念的不断演进。虚拟现实是借助近眼显示、感知交互、渲染处理、网络传输和内容制作等新一代信息通信技术，构建跨越端管云的新业态，通过满足用户在身临其境等方面的体验需求，进而促进信息消费扩大升级与传统行业的融合创新。1.2 中国虚拟现实（VR）行业发展现状分析 2018年，中国VR市场各细分市场占比情况中，VR头戴设备以
4、占比59.4%，稳居榜首；排在第二的是2015年开始兴起的VR体验馆，占比为10.3%；VR摄像机排在第三，占比为9.7%。在中国虚拟现实行业收入构成方面，随着中国消费者的内容消费习惯逐渐养成，虚拟现实软件收入将逐渐提升，预计2019年中国虚拟现实行业软件收入将达到30%，硬件收入占比为70%。1.3 虚拟现实（VR）行业发展趋势分析 每一个追求美好生活的人都会对新鲜事物充满好奇并加以探索，由此产生了巨大的成就。在商业的角度需要重新定义或者摸索更清晰的方向，一旦在商业的方向明确，将会是一场颠覆性的革命。同样，、虽从不同的产品体验角度呈现，科技发展是必然趋势。2. 虚拟现实行业存在的问题2.1
5、市场需求被高估，产品低端同质化竞争严重从总体规模看，虚拟现实产品的市场需求被各机构普遍高估。例如，美国SuperData公司在2016年初曾预测全球VR头显设备销量将达到千万台，但年底的实际统计数据仅为630万台。无论从销量，还是从收入规模来看，虚拟现实设备离PC、智能手机等量大面广的普及型消费电子产品还相距甚远。从产品结构看，三星Gear VR、索尼PSVR、HTC Vive、谷歌Daydream和Oculus Rift五大产品占全球虚拟现实硬件产品总出货量的98.7%，市场品牌度非常集中。反观中国市场，产品多数为结构简单、功能单一且成本低廉的眼镜、头盔类硬件产品，定价在0200元的智能手机
6、滑配式VR占据市场份额的90%以上。深圳华强北VR手机盒子的出货量达到每天一万台，高峰期月出货量甚至超过千万台，但单价仅为几十元，甚至十几元。大量低端产品充斥市场，在造成用户体验不佳的同时，也不利于虚拟现实产品认知的普及，易导致话题度转冷、用户兴趣减弱，进而严重阻碍产业发展。2.2 内容相对匮乏，行业应用尚难寻得突破相对于全球基础软硬件领域的巨头林立、竞争格局相对固化，内容和应用是我国虚拟现实产业发力和突破的主战场。2016年虽然取得了一定的进展，但从整个产业链构建角度来看，数量依然偏少，尤其是高品质视频内容和高流行度游戏极度缺乏。在行业应用方面，现有应用案例多是定制化解决方案，不具备行业内大
7、面积普及推广的条件。此外，VR/AR技术行业应用短板还包括对国民经济重要支柱的制造业支撑不足，对旅游、零售购物等现场体验感强、社交属性大的业态，在技术层面仍难以做到完全替代。2.3 缺乏科学规划，地方发展模式盲目趋同我国众多地方政府对虚拟现实这一新兴产业领域兴趣浓厚，各地产业园区、孵化基地、创新中心、VR小镇等产业载体建设如火如荼。目前已建成和在建虚拟现实产业载体的地区包括南昌、福州、青岛、成都、郑州、嘉兴、武汉、宁波、重庆、长沙、贵阳等。重庆、福州、北京石景山区等地已出台了虚拟现实产业发展的指导意见或规划，在完善企业配套、强化创业扶持、创新融资服务等方面予以大力支持，招商待遇优厚。然而，地方
8、产业载体定位类似、发展内容趋同，差异化、特色化不够，与地方经济社会发展实际结合不紧，导致其缺乏可操作性。重大项目的匆忙上马也使得产业发展目标及定位过高，实现难度较大。2.4 热钱快速退潮，产业投资热度迅速降温2016年，全球VR/AR领域的资本投资经历了由快速暴涨到迅速退潮的“短、平、快”的周期。数据显示，2016年第一季度全球VR/AR领域的投资金额为17亿美元，是2015年全年的2.4倍;中国资本接近10亿美元，其中超过一半投向了国外的公司和团队。但第二和第三季度全球VR/AR投资额分别锐减为2亿美元和5亿美元。投资热情的退却给产业发展带来了影响，一些早期获得融资支持的VR企业开始遭遇经营
9、难题。例如，暴风魔镜在2016年10月大规模裁员40%，娱乐VR公司米多娱乐也传出拖欠员工薪酬的负面消息。“资本寒冬”对占我国虚拟现实领域绝大多数的中小企业和创新创业团队的融资供血构成重大影响，甚至引发了“产业未兴先死”的担忧。2.5 产业处于发展初期，供给和需求呈现双重不足虚拟现实产业处于发展初期，国内许多企业和创业团队抓住虚拟现实关注度不断提升的契机，通过“炒概念”获取了投资，但对虚拟现实市场的定位、主要用途和产业链各环节产品价值的分布缺乏清晰系统的梳理和认识，导致只能由传统分工默契和利润相对偏低的低端硬件制造环节切入，对附加值高、应用面广的高端硬件产品及优质内容产品生产、开发的重视与投入
10、不够，难以快速增加用户粘性和培育市场需求。即使在硬件市场，由于技术储备和产业生态体系上的差距，国产VR设备也难以在短时间内达到与国外知名产品同台竞争的水平，高端硬件设备供给同样存在严重不足。在此等情况下，一些国内企业重新走上山寨模仿、概念炒作、以低价放量和同质化竞争为主的老路，缺乏可持续发展的实力与竞争力，再次面临高端产业低端化和价值链低端锁定的风险。2.6 地方认识准备不足，载体功能定位缺乏差异化虚拟现实技术在制造、教育、医疗、商贸服务等行业应用的融合创新和带动作用，使其成为经济新旧动能转换的重要助推器之一，被多个地方政府视为稳增长、调结构、促转型的有力抓手。然而，相当数量的地方政府虽在努力
11、抢占产业发展先机，投资热情高涨，却对虚拟现实这一新兴产业领域的发展条件和演化规律认识不足，对虚拟现实产业链上下游的协同配套和园区、资本的运作模式规划不清，产业载体建设统筹不足，功能定位严重趋同化。多个地方提出要进行虚拟现实全产业链布局，缺乏明确的发展特色和重点方向，对产业分割式、孤立化进行培育，忽视了虚拟现实产业在与传统产业融合应用、区域经济关联带动方面的巨大作用。2.7 产业资本更趋理性，从广泛撒网转向精挑细选以逐利为目的的资本在完成AR潜力股布局后，对VR项目的投资逐渐趋于谨慎。2016年下半年VR投资减少的主要原因是现有VR产品不能满足用户需求，VR技术还没有完全解决基本的用户体验问题，
12、创新企业和创业团队在原始创新、技术产品开发方面鲜有亮点，产品市场前景和企业成长不可持续。但谨慎本身并不代表停止投资，对于研发能力强，掌握核心技术专利、成长潜力好、收益率高的企业，资本永远不会停止追逐的步伐。好的项目与资本天然互依共生，资本其实并不存在“凛冬”一说，只是更加趋于理性。目前来看，VR的投资从广撒网向热点汇集，主要投资在高品质的VR电影制作、光场显示技术、增强现实相关技术和高附加值、高收益率的行业应用，如高端装备制造、风险职业培训等方面。3. 虚拟现实行业市场分析3.1 虚拟现实行业收入构成在中国虚拟现实行业收入构成方面，随着中国消费者的内容消费习惯逐渐养成，虚拟现实软件收入将逐渐提
13、升， 2019年中国虚拟现实行业软件收入将达到30%，硬件收入占比为70%。3.2 行业市场规模及预测据中商产业研究院发布的2018-2023年虚拟现实行业发展前景及投资机会分析报告数据显示，2018年中国虚拟现实市场规模将达到52.8亿元，随着虚拟现实技术的逐渐成熟，资本逐渐进入，市场规模将进一步扩大，预计2019年中国虚拟现实市场规模将突破百亿元大关。3.3 2018年中国VR市场各细分市场占比2018年，中国VR市场各细分市场占比情况中，VR头戴设备以占比59.4%，稳居榜首；排在第二的是2015年开始兴起的VR体验馆，占比为10.3%；VR摄像机排在第三，占比为9.7%。4. 虚拟现实
14、行业发展趋势分析4.1 出现更多360度虚拟现实视频 根据相关研究报告显示，360度视频在2017年的参与度高于普通视频和内容。这一数据是基于对1000多个活动的视频完成、点击和整体参与的分析。还发现，使用360度视频除了在所有垂直领域传播之外，内容和质量都在逐年提升。 目前使用虚拟现实和360度视频的主要公司、机构包括NASA、微软、IBM、本田和福特等。事实上，YouTube的360度视频频道已经拥有了接近300万订阅用户。展望未来，可以看到360度虚拟现实视频在更大的范围内普及。4.2 广告领域出现更多增强现实应用实例 虚拟现实技术将会朝着主流应用的方向发展，这也是推动虚拟现实技术发展的
15、动力之一，现在广告业就是最有可能率先推广虚拟现实技术的行业。 最近我们已经看到了一些迹象：去年谷歌宣布了自己的虚拟现实广告、英菲尼迪与Omnivirt结成联盟，让户通过360度视频体验Q60汽车试驾、Chick-fil-A推出了虚拟现实网站和互动内容。虽然这些只是少数虚拟现实营销的例子，但可以期待在2018年看到更多虚拟现实广告，这些广告也会进一步推动虚拟现实产业的发展。4.3 虚拟现实开发者崛起 任何行业的增长都与该行业人才的能力相互匹配。尽管虚拟现实行业已经做好准备实现更大的指数级增长，但只有人才的数量和能力符合条件，才能实现增长的目标。虽然虚拟现实游戏的开发一直没有停止，但未来对虚拟现实技术开发者数量的需求还会不断增加。 事实上，很多科技巨头都已经开始采取各种措施鼓励虚拟现实内容的开发：谷歌在去年的虚拟现实广告中曾表示，希望能够帮助开发商赚更多钱，为他们的虚拟现实内容提供资金支持。4.4 更身临其境的沉浸式体验 对虚拟现实来说，更重要的事情是如何做到更逼真。可以期待虚拟现实未来的发展能够呈现更加身临其境的体验。 有预测称
