MOBA游戏行业报告

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1、全民电竞时代已经来临 36Kr-MOBA游戏行业报告 2 报告摘要 公平竞技的特点是MOBA游戏风靡全球的根本原因。 MOBA（ Multiplayer Online Battle Arena）是以竞技场为游戏场景的 多人在线即时策略游戏，具有无需付费、公平竞技和即时对抗的特点。 MOBA游戏的竞技特性是MOBA游戏产业迅速发展的主要驱动力；此外， MOBA游戏由PC端走向移动端也使得用户规模翻倍增长。 MOBA游戏的主要收入来源于玩家的游戏内购买行为，其中“角色个性化” 是占比最高的细分付费类别。 2016年，全球MOBA游戏市场规模约为300亿元，这个数字将在2020年 增长至700亿元。

2、 MOBA游戏产业链可以分为游戏研发和运营商，衍生内容生产方和内容传播 平台。 MOBA游戏是玩家数量最多、吸金能力最强的游戏类别之一。目前 MOBA游戏市场呈高度垄断格局，头部MOBA游戏大商占据了90%的市 场份额。整体来看，MOBA游戏研发正由PC端转向移动端。 MOBA游戏是电竞化最为成功的类别。举办电竞赛事是MOBA游戏的重 要运营手段，而MOBA游戏开发商和运营商对赛事的投入也大大推动了电 子竞技走向正规化、商业化。 产业链下游的直播平台是MOBA游戏衍生内容的传播平台。由于高额的带 宽成本和激烈的业内竞争，游戏直播业务普遍处于亏损状态。目前游戏直 播行业进入整合期，流量进一步向头

3、部平台聚拢。 我们认为，对于中小型游戏开发商来说把握推出MOBA游戏的时机很重要。 此外，在赛事运营领域，我们更加看好在电竞全领域布局的综合性电竞公 司，通过打通内容制作和内容传播的产业链上下游来建立自身的竞争壁垒。 最后，游戏直播行业面临洗牌，拥有资本实力和内容运营能力的游戏直播 平台将脱颖而出。 36Kr-MOBA游戏行业报告 2018.01 目 录 Contents 一. MOBA游戏行业综述 MOBA游戏的定义 行业驱动力 MOBA游戏的特点分析 市场规模 二. MOBA游戏产业链细分 MOBA游戏发展历程 中韩电竞产业发展对比 MOBA游戏赛事运营 游戏直播平台 三. MOBA游戏行

4、业总结 行业总结 未来发展趋势 击杀我方小兵可让对方英雄无法获得金钱 英雄联盟 击杀敌方小兵/野怪/敌方英雄获取金钱； 王者荣耀 击杀击杀敌方小兵/野怪/敌方英雄获取金钱， 未击杀小兵也能获得80%左右的金钱。 视野 DotA战争迷雾、树林阴影、昼夜、眼 英雄联盟 战争迷雾、草丛、眼 王者荣耀 草丛 英雄 澄海3C操控多个英雄，每个英雄35个技能不等 DotA操控一个英雄，每个英雄至少4个技能 英雄联盟 操控一个英雄，每个英雄4个技能+2个召唤师技能 王者荣耀 操控一个英雄，每个英雄3个技能+1个召唤师技能 来源：36氪研究院 9 36Kr-MOBA游戏行业报告 2018.01 另外，MOBA

5、游戏的平均时长也由PC端的45分钟降 低到移动端的20分钟左右，游戏节奏的加快更加适 应当代用户时间碎片化的特征。 最后，4G网络和智能手机的普及以及手机性能的提 升为MOBA走向移动端提供了基础。2013年，全球 智能手机渗透率为18%，这个数字将于2019年翻倍 达到36%1；此外，近年来智能手机的运行内存的增 加、CPU主频的提升和手机响应速度的提高也是 MOBA成功移动化的重要原因。 医疗卫宁健康 游戏节奏的加快和移动互联网的 普及使MOBA满足多种使用场景 行业驱动力 0 100 200 300 400 500 1H121H131H141H151H161H17 中国游戏细分市场玩家数

6、量（单位：百万人） 端游手游 来源：伽马数据 2012年至2017年，端 游的用户数量基本平 稳，而手游玩家数量呈 快速增长趋势。未来， MOBA游戏的受众增长 也将主要源于移动端带 来的流量红利。 发布时间手机型号运行内存CPU GHz 2015S52GBQuad-core 2.5GHz 2015S63GB Qcta-core 4x2.1GHz 4x1.5GHz 2016S74GB Qcta-core 4x2.3GHz 4x1.6GHz 2017S84GB Qcta-core 4x2.3GHz 4x1.9GHz 1来源：根据公开资料计算 自2016年以来，以王者荣耀为 代表的现象级MOBA手

7、游凭借 强势的推广渠道和游戏社交体 系大幅扩张了MOBA游戏的受 众范围。随着智能手机渗透率 稳步提升，MOBA游戏的市场 规模将进一步扩大。 图示：三星历代旗舰手机性能一览 来源：Android Authority 10 36Kr-MOBA游戏行业报告 2018.01 无需付费就能获得游戏的核心体验，然而无论是PC 端还是移动端，MOBA都是全球最赚钱的游戏。 虽然游戏本身免费，但是MOBA游戏的收入主要源 于角色个性化等游戏内购买行为，即通过购买皮肤 使游戏中的英雄角色变好看。据EEDAR统计，有 41%的MOBA玩家会为皮肤付费，每个付费玩家每 年在这一项的支出达24.9美元。其次，解锁

8、新英雄 也占据了MOBA游戏五分之一的营收。 医疗卫宁健康 无需付费就能获得核心体验的 MOBA游戏却是全球最赚钱游戏 MOBA游戏收入 来源：SuperData 全球收入排名PC游戏类型移动游戏类型 1英雄联盟MOBA王者荣耀MOBA 2绝地求生FPS梦幻西游 回合制 MMORPG 3梦幻西游2 回合制 MMORPG 天堂MMMORPG 2017年10月全球游戏收入排名 24.9 18.5 17.6 16.0 15.2 41.0% 31.0% 23.0% 19.0% 10.0% -200% -150% -100% -50% 0% 50% 0 5 10 15 20 25 30 角色个性化英雄解

9、锁经验加速其他个性化装饰随机物品 MOBA游戏付费细分领域的ARPPU（单位：美元）和付费用户比例 ARPPU付费用户占比 来源：EEDAR 36% 20% 13% 10% 5% 16% MOBA游戏收入分布 角色个性化英雄解锁 经验加速其他个性化装饰 随机物品其他 来源：EEDAR 11 36Kr-MOBA游戏行业报告 2018.01 相比射击或MMORPG等游戏类别，MOBA游戏头 部化更为明显。以英雄联盟和DOTA2等为代表的前 4名MOBA游戏占据了近90%的市场份额。 目前，MOBA游戏产业的营收主要源于玩家的游戏 内购买行为。2016年，全球MOBA游戏市场规模为 320亿元。随着

10、王者荣耀在移动端的爆红证明了 MOBA移动化的可行性，其市场规模也随着触达用 户的增多在2017年翻倍，达到613.4亿元。我们预 测，2020年MOBA游戏市场规模将达到739亿元， 而这其中并未计入MOBA电竞产业的收入。 医疗卫宁健康 MOBA游戏是一个高速增长的百 亿级市场 市场规模 66.3% 14.0% 7.0% 2.5% 1.2%0.6%0.5% 8.0% 0% 20% 40% 60% 80% 英雄联盟 DOTA2 风暴英雄神之浩劫巨兽无尽危机魔幻英雄其他 2016年全球PC端MOBA游戏市场份额一览 来源：Statista，36氪研究院 320.2 613.4 660.6 69

11、9.9 739.2 0 100 200 300 400 500 600 700 800 20162017E2018E2019E2020E MOBA游戏市场规模（单位：亿元） 来源：36氪研究院 12 36Kr-MOBA游戏行业报告 2018.01 医疗卫宁健康 MOBA游戏产业链图 产业链图 游戏研发&发行商 内 容 授 权 英雄联盟王者荣耀DotA梦三国DOTA2虚荣 衍 生 内 容 制 作 非赛事内容 赛事承办方 赛事主办方 游戏直播 游戏新闻 游戏视频 游戏综艺 电竞俱乐部 音乐话剧 赛事内容 直播平台 传 播 平 台 视频网站游戏媒体综合媒体游戏论坛 来源：36氪研究院 MOBA游戏产

12、业链细分 CHAPTER II MOBA游戏发展历程 中韩电竞产业发展对比 MOBA游戏赛事运营 游戏直播平台 14 36Kr-MOBA游戏行业报告 2018.01 MOBA游戏产业链的上游是游戏研发和运营商，整 体来看MOBA游戏研发正由PC端转向移动端。 医疗卫宁健康 MOBA游戏研发由PC转向移动端 MOBA游戏总述 MOBA游戏发行时间终端研发商发行商简介 DotA2006年 PC 竞技地图 暴雪暴雪 MOBA游戏的鼻祖之一，源于魔兽 争霸3中的一幅地图，更考验玩家在 游戏中的决策能力 LOL2009年PCRiot腾讯 第一款拥有独立客户端的风靡全球 的MOBA游戏，更考验玩家的操作

13、敏捷性 DOTA22013年7月PCValve 完美世界 Valve 由DotA地图的核心制作者冰蛙联合 V社制作，是DOTA的续作，拥有独 立客户端 神之浩劫2014年3月PCHi-Rez Studios 腾讯 结合了MMORPG和FPS的游戏元素 3DMOBA游戏，拥有类似于魔兽世 界的视野机制 风暴英雄2014年PC暴雪 暴雪 网易 IP源自于魔兽世界、星际争霸等四 款暴雪其他游戏，去除了补刀、装 备等系统，更考验团队合作和决策 虚荣2015年11月移动 Super Evil Megacorp 巨人网络 画质超高，游戏制作精良，与 DOTA2类似，是难度最高的MOBA 手游之一 王者荣耀

14、2015年11月移动腾讯腾讯 近两年最火爆的MOBA游戏，年营 收近400亿元，采用历史神话人物 作为IP，操作简单易于上手 小米超神2017年11月移动朱雀网络小米互娱 沿用经典MOBA地图元素，亮点在 于部分原创英雄技能和优秀的3D建 模，是难度较高的MOBA手游 决战！平安京2018年1月移动网易网易 原创IP，源自游戏阴阳师，地图场 景是和风日系，角色也更为卡通。 游戏节奏在30min左右，可玩性较 高 图示：主要MOBA游戏一览 来源：36氪研究院 15 36Kr-MOBA游戏行业报告 2018.01 从星际争霸1到魔兽争霸3，暴雪旗下两款的即时策 略RPG游戏中的地图编辑器是孕育M

15、OBA游戏的摇 篮。玩家在自定义游戏地图中逐渐探索出3条线路、 5V5对抗等形式的DotA地图，在各大对战平台上红 极一时，热门程度甚至超越了魔兽争霸3本身。 Aeon of Strife：MOBA游戏的起源 MOBA类游戏诞生的基础是星际争霸1中一张名为 Aeon of Strife的地图，这张地图为DotA和之后所 有的MOBA类游戏奠定了基础。 Aeon of Strife拥有3条线路和8个可玩英雄，游戏的 目标是摧毁对方主基地，这些经典游戏元素仍然被 广泛沿用到现在的MOBA游戏中。然而，Aeon of Strife并不具备竞技性，玩家对抗的目标是电脑控制 的团队，且在游戏中英雄并不能

16、升级。 医疗卫宁健康 暴雪的RPG游戏地图编辑器是 MOBA游戏的起源 MOBA 游戏研发&发行 图示：Aeon of Strife地图与游戏界面 16 36Kr-MOBA游戏行业报告 2018.01 DotA（ Defense of the Ancients ）系列： MOBA游戏的发展与探索期 DotA是以魔兽争霸III资料片魔兽争霸III：冰 封王座为基础制作的一系列角色扮演自定义地图。 在混乱之治时期（2013年），一位名叫Eul的玩家受 Aeon of Strife启发，在魔兽争霸3利用地图编辑器 制作了RoC DotA地图，在此基础上玩家可以自定义 DotA地图，为其增加英雄、物品和防御设施等。魔 兽争霸中的DotA实现了玩家对抗竞技，拥有5V5对 抗玩法，并加入了英雄升级和野怪等元素。 Defense of the Ancients：Allstars：最具影 响力的DotA地图 DotA：Allstars由一位玩家整合多个英雄制作 而得，随后这个地图由开发者