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1、信息管理学,第四章 信息管理的基本方法,信息管理基本方法,逻辑顺序方法,物理过程方法,企业系统规划法,战略目标集转化法,信息系统 方法,战略数据规划法,4.1 逻辑顺序方法,逻辑顺序方法将信息资源管理划分为信息调查、信息分类、信息登记、信息分析和研究等四个基本步骤。 4.1.1 信息调查 1. 信息调查的意义 2. 信息调查的任务和要求 3. 信息调查的种类,4.1 逻辑顺序方法,4.1.2 信息分类 4.1.3 信息登记 4.1.4 信息分析和研究 1. 信息分析的方法,4.1 逻辑顺序方法,4.1.4 信息分析和研究 1. 信息分析的方法 定性分析研究方法、 定量分析研究方法 定性和定量相
2、结合的 2. 信息分析的步骤 6个步骤进行：(1) 浏览、阅读已搜集和整理的原始资料；(2) 创造最初的假设；(3) 再搜集、整理和评价信息；(4) 确定前提；(5) 验证假设差形成推论；(6) 形成最终的结论。,4.2 物理过程方法,定义：物理过程方法是指基于信息生命周期的相关理论和原则而提出的一种有关信息管理的方法。,4.2.1 信息需求与服务,用户的信息需求具有如下特点 ：,(1) 信息需求归根到底是一种客观需求，由用户（主体）、社会和自然因素所决定，但需求的主体（即用户）存在对客观信息需求的主观认识、体验和表达问题； (2) 信息需求是在用户主体的生活、职业工作和社会化活动基础上产生的
3、，具有与这些方面相联系的特征； (3) 信息需求是一种与用户的思想行为存在着内在联系的需求，其需求的满足必然使用户展开思维活动并由此产生。 (4) 信息需求虽然具有一定的复杂性和随机性，然而却具有有序的层次结构。,信息服务,信息服务是从社会现实出发，以充分发挥信息的社会作用、沟通用户的信息联系和有效组织用户信息活动为目标，以“信息运动”各环节为内容的一种社会服务。,信息服务的主要特性,(1) 社会性 (2) 知识性 (3) 关联性 (4) 时效性 (5) 指向性 (6) 伴随性 (7) 公用性 (8) 控制性,4.2.2 信息收集与加工,1信息收集 (1)信息收集原则：五点 (2) 信息收集方
4、法： 文献信息收集方法 口头和实物信息收集方法 网络信息收集方法,表4-1常用的搜素引擎列表,4.2.2 信息收集与加工,2信息加工 信息加工的方法： (1) 分类与筛选； (2) 阅读和摘录； (3) 序化处理； (4) 改编与重组,4.2.3 信息存储与检索 1信息存储 信息资源存储是指将经过加工处理后的信息资源（包括文件、音像、数据、报表、档案等）按照一定的规范记录在相应的信息载体上，并将这些载体按一定特征和内容性质组织成系统化的检索体系。,(1) 信息资源存储的意义 信息资源存储的意义主要体现在以下4个方面： 利于增大信息资源的拥有量。 利于集中管理信息资源。 利于开发高层次的信息资源
5、。 利于充分利用信息资源，提高管理工作效率。,(2) 信息资源存储的作用 信息资源存储的作用主要表现在以下4个方面： 方便检索。将加工处理后的信息资源存储起来，形成信息资源库，为用户从中检索所需信息提供方便。 延长寿命。信息资源存储还可以有效地延长信息资源的使用寿命，提供信息资源的使用效益。 利于共享。将信息资源集中存储在信息资源库中，为用户共享使用其中的信息内容提供便利。人们还可以反复使用，提高信息资源的利用率。 方便管理。将信息资源集中存储到信息资源中，就可以采用先进的数据库管理技术定期对其中的信息内容进行更新和删除，剔除其中已经失效老化的内容。,(3) 信息资源存储的主要类型 按存储载体
6、的形成来划分，可将信息资源存储分为以下几种类型： 人脑载体存储。 语言载体存储。 文字载体存储。 书刊载体存储。 电信载体存储。 计算机载体存储。 新材料载体存储。,2信息检索 (1) 信息检查的定义 时间性通信角度的认识 信息处理角度的认识 文献查找角度的认识,4.2.3 信息存储与检索,(2) 信息检索的类型 按检索对象区分 信息检索分为：数据、事实及文献检索。 按检索方式区分 信息检索可分为手工信息检索和机器信息检索。 按检索要求区分 按照用户对检索的要求，信息检索可分为强相关检索与弱相关检索。,4.2.4 信息传递与反馈 1信息的传递 信息分析产品主要有两种传递方式，即单向被动传递 (
7、如图4-2)和单向主动传递 (如图4-3),图4-2 单向被动传递,图4-3单向主动传递,2信息的反馈,用户在产品利用过程中，可以向分析人员或信息分析机构，就产品的价格、质量和内容等方面提供建议和意见。这可为信息分析人员改进、完善该产品提供切入点，为修正、调整和改进以后的信息分析工作提供依据。,4.3 企业系统规划方法,企业系统规划法（Business Systems Planning，简称BSP）是20世纪70年代初IBM公司在开发内部系统时使用的一种方法 。它主要是基于用信息支持企业运行的思想，采用先自上而下地识别系统目标，识别企业过程，识别数据，然后再自下而上地设计系统，以支持目标，如图
8、4-4所示。,图4-4 BSP方法的基本思路,4.3 企业系统规划方法,BSP方法的基本原则如下： (1) 信息系统必须支持企业的战略目标。 (2) 信息系统的战略应当表达出企业各个管理层次的需求。 (3) 信息系统应该向整个企业提供一致信息。 (4) 信息系统应是先“自上而下”识别，再“自下而上”设计。 (5) 信息系统应经得起组织机构和管理体制变化。,4.3.1 BSP方法的工作步骤,1. 准备工作； 2. 定义业务过程(或称定义管理功能)； 3. 定义数据类； 4. 定义信息系统总体结构； 5. 确定总体结构中的优先顺序； 6. 形成最终研究报告。,4.3 企业系统规划方法,4.3.2
9、BSP法的分析工具 U/C矩阵 1. U/C矩阵及其建立,2. 正确性检验 (1) 完备性检验 (2) 一致性检验 (3) 无冗余性检验 3. U/C矩阵的调整 首先，将功能按功能组排列。功能组是指同类型的功能，如“经营计划”、“财务计划”和“资产规模”属于计划类型。然后，调换“数据类”的横向位置，使得矩阵中的符号“C”尽量地朝对角线靠近，如表4-7所示(注意：这里只能尽量地朝对角线靠近，但不可能全在对角线上)。,4.3 企业系统规划方法,4. U/C矩阵的应用 调整U/C矩阵的目的是为了对系统进行逻辑功能划分，通过子系统之间的联系(“U”)可以确定子系统之间的共享数据，考虑今后数据资源的合理
10、分布。 (1) 系统逻辑功能的划分,4.3 企业系统规划方法,(2) 确定子系统之间的联系,注： 1为财会子系统； 2为人事子系统。,4.4 战略目标转化法,战略目标集转化法（SST）是由William King于1978年提出的，他把整个战略目标看成是一个“信息集合”，由使命、目标、战略和其他战略变量(如管理复杂度、改革习惯以及重要的环境约束)等组成。,4.4 战略目标转化法,4.4 战略目标转化法,4.4.1 识别组织的战略集 1. 描述组织关联集团的结构 “关联集团”包括所有与该组织利益相关的人员，如客户、股东、雇员、管理者、供应商等。 2. 确定关联集团的要求 组织的使命、目标和战略要
11、反映每个关联集团的要求，要对每个关联集团要求的特性作定性描述，还要对这些要求被满足程度的直接和间接度量给予说明。 3. 定义组织相对于每个关联集团的任务和战略 识别组织的战略后，应立即交给企业组织负责人审阅，收集反馈信息，经修改后进行下一步工作。 4.4.2 将组织的战略集转化成MIS战略集,4.4 战略目标转化法,4.4.2 将组织的战略集转化成MIS战略集 MIS战略集应包括系统目标、约束以及设计原则等。转化过程是先对组织战略集的每个元素识别相应的MIS战略约束，然后再提出整个MIS的结构，最后再选出一个方案提交给组织领导。,案例,4.5 战略数据规划法,战略数据规划法是美国著名学者詹姆斯
12、马丁（James Martin）在其“战略数据规划方法学”著作中首先提出的。 系统规划的基础性内容包括三个方面：（1）企业的业务战略规划；（2）企业信息技术战略规划；（3）企业数据战略规划,4.5 战略数据规划法,图4-8 战略数据规划的过程,4.5 战略数据规划法,第一步，进行业务分析，建立企业模型。第二步，进行数据分析，建立主题数据库。第三步，划分业务子系统。,4.6 信息系统方法,4.6.1 信息系统的概念与环境 信息系统多指基于计算机与通信技术等现代化手段且服务于管理领域的信息系统，即管理信息系统，它以信息现象和信息过程为主导特征。,图4-9 信息系统的内外环境,4.6.2 信息系统的
13、类型,按组织层次来划分的信息系统有如下几种。 1. 操作层系统 2. 知识层系统 3. 管理层系统 4. 战略层系统,4.6.3 信息系统的功能,1. 信息的收集 2. 信息的组织和存储 3. 信息的处理 4. 信息的传递 5. 信息的提供,4.6.4 信息系统的开发方法与方式,1.信息系统的开发方法 常用的信息系统开发方法有： 结构化生命周期法、原型法、面向对象法和计算机辅助软件工程法,4.6.4 信息系统的开发方法与方式,2. 信息系统的开发方式 (1) 自行开发方式 即由用户依靠自己的力量独立完成系统开发的各项任务。 (2) 委托开发方式 企业将开发项目完全委托给开发单位，系统建成后再交
14、付企业使用，这种委托系统集成商按照用户的需求承担开发任务的方式称为委托开发方式。 (3) 联合开发方式 由用户中精通管理业务、计算机技术的人员与富有系统开发经验的机构或专业信息系统开发人员共同完成的方式称为联合开发方式。 (4) 购买商品化软件方式 (5) 租赁方式 用户向提供系统的公司租用，双方用合同来规范各自的权利和义务，这种方式为租赁方式。,4.6.5 信息系统的价值增值,根据基本价值链模型理论，企业可看作是由给其产品或服务带来价值增加的活动链。,图4-10 企业价值链环节框架,图4-11 基于价值链的信息系统的价值增值,4.6.6 信息系统对企业战略的支持,图4-12 信息系统对企业战
15、略的支持,IS/IT战略的框架,图4.13 IS战略,在当前的竞争环境中，企业战略和信息系统战略之间的调整是一个动态的过程，而不是一个单一的事件。战略一致性的分析有助于企业思考自身在企业战略与信息系统战略上的调整。另外，组织也可以通过反复使用上述这些不同的调整机制，来建立有效转型的动态能力，并积累其特有的竞争能力。,【案例4.2】 联合包裹服务公司用信息系统在全球竞争,联合包裹服务公司(United Parcel Service，UPS)是世界上最大的空中和地面包裹递送公司。1907年初建时，只有一间很小的地下办公室。两个来自西雅图的少年Jim Casey和Claude Ryan只有两辆自行车
16、和一部电话，当时他们曾承诺“最好的服务，最低的价格”。联合包裹公司成功地运用这个信条近90年之久。 今天联合包裹公司仍然兑现这个承诺，它每年向美国各地和185个以上的国家和地区递送的包裹和文件几乎达到30亿件，不仅胜过传统的包裹递送方式，而且可以和联邦特快专递的“不过夜”递送生意相抗衡。,【案例4.2】 联合包裹服务公司用信息系统在全球竞争,公司成功的关键在于投资先进的信息系统，其在19921996年之间投资于信息技术达1.8亿美元，这使公司在全球市场上处于领导地位。技术帮助该公司在保持低价位和改进全部运作的同时，促进了对客户的服务。 由于使用了一种叫做发货信息获取装置(DIAD)的手持计算机信息系统，使联合包裹公司的司机们可以自动地获得有关客户签名、运货汽车、包裹发送和时间表等信息。然后司机把DIAD接入卡车上的车用接口中，即一个连接在移动电话网上的信息传送装置。接着包裹跟踪信息被传送至该公司的计算机网络上，在公司位于新泽西州
