中信证 券简介

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1、中信证券股中信证券股中信证券股中信证券股 2011 股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 1年年 目录目录 第一章第一章中信证券的基本情况中信证券的基本情况第一章第一章中信证券的基本情况中信证券的基本情况 第二章中信证券的竞争优势第二章中信证券的竞争优势 第三章第三章中信证券投资银行业绩回顾中信证券投资银行业绩回顾第三章第三章中信证券投资银行业绩回顾中信证券投资银行业绩回顾 第四章中信证券并购业务简介第四章中信证券并购业务简介 2 10 21 35 1 第一章第一章中信证中信证第一章第一章中信证中信证 战略战略战略战略 全能全能 业务业务 财务财务 市场市场 业内业内业内业内 证券

2、的基本情况证券的基本情况证券的基本情况证券的基本情况 略与发展略与发展略与发展略与发展 能跨境能跨境 务规模务规模 务状况务状况 场表现场表现 内声誉内声誉内声誉内声誉 2 中信证券基本情况中信证券基本情况战略与发展战略与发展 为企业提供全面为企业提供全面、专业专业为企业提供全面为企业提供全面、专业专业 专注于专注于 首家公开发行 的证券公司 首家公开发行 的证券公司 净资产 业内第一 净资产 业内第一 诚信稳健诚信稳健 专注于专注于 中国业务 的国际一流 投资银行 中国业务 的国际一流 投资银行 首批创新试点 的证券公司 市场价值 业内第一 首批创新试点 的证券公司 市场价值 业内第一 锐意

3、进取锐意进取 业务综合实力业务综合实力 业内第一业内第一 首家合作发布 基准性、投资性 首家合作发布 基准性、投资性 指数的证券公司指数的证券公司 19 发起发起 业内第一业内第一 指数的证券公司指数的证券公司 发起发起 业服务业服务，与客户共同成长与客户共同成长业服务业服务，与客户共同成长与客户共同成长 2010年年 国际战略联盟国际战略联盟 2007年年 公募增发公募增发 国际战略联盟国际战略联盟 管理水平 国际化 管理水平 国际化 买方业务买方业务 公募增发公募增发 国际业务国际业务 买方业务买方业务 2003年年 公开发行上市公开发行上市 买方业务买方业务 买方业务买方业务 995年年

4、 起设立起设立 公开发行上市公开发行上市 大项目战略大项目战略 大网络战略大网络战略 起设立起设立 大网络战略大网络战略 3 中信证券基本情况中信证券基本情况全能跨境全能跨境 证券 承销 证券 承销 并购 重组 并购 重组 资产 管理 资产 管理 自营自营 直接 投资 直接 投资 产业产业 基金基金 境内境内 中信金通中信金通中信万通中信万通中信建投中信建投 中证期货中证期货金石投资金石投资中信产业基金中信产业基金 建投中信资产管理有限责任公司建投中信资产管理有限责任公司 销售 交易 销售 交易 衍生 品 衍生 品 经纪经纪 QDII QFII 研究研究 业业 金金 境外境外 华夏基金华夏基金

5、 中信证券国际中信证券国际 （香港香港） 中信标普中信标普 （香港香港） 美国美国CSIP 4 中信证券基本情况中信证券基本情况领先、领先、积极的业务表积极的业务表 股权融资业务表现股权融资业务表现股权融资业务表现股权融资业务表现 20% 25% 30% 1,200 1,400 1,600 1,800 1st 2nd 1st 2nd 1st 1st 亿元人民币 2nd 0% 5% 10% 15% 0 200 400 600 800 1,000 6th 6th 2nd 200120022003200420062007200820092010 总募集资金额（亿元）市场份额（%） 数据、排名来源：中

6、信证券、Wind 经纪业务表现经纪业务表现经纪业务表现经纪业务表现 亿元人民币 1st 1st1st 1st 数据、排名来源：中信证券、中国证券业协会注:经纪业务包括股票和基金，交易量金额含下属子公司。 表现表现 债券融资业务表现债券融资业务表现债券融资业务表现债券融资业务表现 20% 25% 30% 1 000 1,200 1,400 1,600 1st 1st 1st 1st 亿元人民币 1st 0% 5% 10% 15% 20% 0 200 400 600 800 1,000 1st 3rd 1st 1st 1st 200220032004200520062007200820092010

7、 总募集资金额（亿元）市场份额（%） 数据、排名来源：中信证券、Wind注：该数据含中信证券债券类全产品 资产管理业务表现资产管理业务表现资产管理业务表现资产管理业务表现 亿元人民币 数据来源：中信证券 注：资产规模为截至各年末的资产市值 5 中信证券基本情况中信证券基本情况领先、领先、积极的业务表积极的业务表 2009年以来创年以来创 中国中冶IPO 公司担任中国中冶IPO项目主承销商 单“先A后H”发行项目。 公司承销汇丰(中国)在港发债项目，公司承销汇丰(中国)在港发债项目， 两年期浮息人民币债券。该债券为 行发行的人民币债券。 汇丰发行人民币债 公司承销中国首批集合票据 山东诸 山东诸

8、城集合债 安哥拉项目 公司承销中国首批集合票据-山东诸 中国中小企业开辟了新的融资方式 公司作为中方财务顾问，就中信建 事项，创造性地将建材贸易、贷款 安哥拉项目 融资融券 事项，创造性地将建材贸易、贷款 2010年3月19日，公司获得首批融资 底，中信证券部均融资融券规模位居 期货IB业务 2010年3月15日，公司获批成为首批 探索和推进创新业务模式，首家上线 作为监管部门的外部专家，中信证券 的制定。公司还担任多个REITs试点 具有丰富的实际操作经验，在国内R REITs 表现表现 创新业务表现创新业务表现 商，该项目为中国证监会推行新股发行制度改革以 来的第一 ，成功为汇丰银行(中国

9、)有限公司在香港向机构投资者发行，成功为汇丰银行(中国)有限公司在香港向机构投资者发行 为香港首只浮动利率人民币债券，也是第一家在华外资控股银 诸城集合债，该债券也是中国首支结构化设计的集合票据，为诸城集合债，该债券也是中国首支结构化设计的集合票据，为 式。 建设与安哥拉建材贸易、工商银行与安哥拉财政部的贷款融资 款融资与石油贸易相结合，实现了多赢结果。款融资与石油贸易相结合，实现了多赢结果。 资融券业务试点资格，正式开展融资融券业务。截至2010年 居全市场第一位。 批开展期货IB业务的券商，并抓住股指期货面世的契机，积极 线使用期货套利系统，保持新业务领先优势。 券全程参与了REITs创新

10、产品相关的国家级办法及配套法规 点项目的财务顾问和主承销商，对各业态类型的REITs产品均 REITs创新项目上处于明显的领先地位。 6 中信证券基本情况中信证券基本情况财务稳健，财务稳健，抗风险能抗风险能 总资产总资产、净资产规模净资产规模总资产总资产、净资产规模净资产规模 亿元人民币 1897 1369 2068 1749 2000 2500 132 203 639 1369 5456 125 516 552 616 635 0 500 1000 1500 2009年境年境内证券公司净资产排名内证券公司净资产排名 数据来源：中信证券年报及三季报 0 2004.12.312005.12.31

11、2006.12.312007.12.312008.12.312009.12.312010.09.30 总资产净资产 2009年境年境内证券公司净资产排名内证券公司净资产排名 亿元人民币 数据来源：中国证券业协会，截至2009-12-31 能力强能力强 营业收入营业收入、净利润规模净利润规模营业收入营业收入、净利润规模净利润规模 亿元人民币 309 220250 300 350 89 58 177 124 24 24 124 73 90 40 0 50 100 150 200 2009年境内证券公司净利润排名年境内证券公司净利润排名 数据来源：中信证券年报及三季报 0 2004200520062

12、007200820092010.1-9 收入净利润 2009年境内证券公司净利润排名年境内证券公司净利润排名 亿元人民币 数据来源：中国证券业协会 7 中信证券基本情况中信证券基本情况优异的市场表现优异的市场表现 A股行情股行情A股行情股行情 百万元人民币 14000900.00% 10000 12000 600.00% 700.00% 800.00% 6000 8000 300.00% 400.00% 500.00% 2000 4000 0.00% 100.00% 200.00% 0-100.00% 成交金额中信证券上证综合指数中信标普全市场金融业指数 注：成交金额对应右轴；其他三项对应左轴

13、，并已转化至可比数量级 数据来源：Wind，截至2011-02-11 A股同类券商市值排行股同类券商市值排行（含限售股含限售股）股同类券商市值排行股同类券商市值排行（含限售股含限售股） 亿元人民币 1,000 1,200 1,400 0 200 400 600 800 国际市值排行国际市值排行 数据来源：Wind，截至2011-02-11 国际市值排行国际市值排行 1,400 1,600 1,800 2,000 亿美元 0 200 400 600 800 1,000 1,200 , 数据来源：Bloomberg，截至2011-02-11 8 中信证券基本情况中信证券基本情况市场声誉市场声誉 2

14、009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳经纪行” 2008年、2007年荣膺中国“最佳股权融资行” 2010年，2009年、2008年、 研究部在证券市场周刊卖 亚洲货币杂志 证券市场周 2008年、2007年荣膺中国“最佳股权融资行 2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳债权融资行” 研究部在证券市场周刊卖 奖评选中，连续荣膺本土金牌 具影响力研究机构奖项。其中 2007年获12个第一名；2008 名；2009年获10个第一名。 一名。 亚洲金融杂志 2009年荣膺中国“最佳股权融资行” 2009年荣膺中国“最佳经纪行” 2008年荣膺中国“最佳债权融资行” 一名。 亚洲金融

15、杂志 2010年，2009年，2008年， 证券研究部评为“本土最佳研 2009年、2008年被评为“本土 一名 2010年被评为“最佳销售服务年被评为“最佳销售服务 2009、2008、2007年度获评”中国最佳债权融资 行” 国际融资评论亚洲杂志 2009年获选“中小企业最佳服 理财 福布斯亚洲杂志 2009年荣膺“最优50大公司” 2009年获选“最具市场影响 全国银行间同业 、2007年中信证券 卖方分析师水晶球 周刊杂志证券时报 2009年获选“最具影响力投行、最具融资能力投 行、最佳债券承销投行、最佳销售投行 卖方分析师水晶球 牌研究团队以及最 中在研究领域， 8年获13个第一 。

16、2010年获11个第 行、最佳债券承销投行、最佳销售投行” 中国证券报 新财富杂志 荣获“2008年度上市公司金牛奖”百强榜第一名； 荣获“2010年度金牛分析师”证券公司综合实力奖第一名 ，2007年，2006年中信 研究团队 ”第一名 土最佳投行团队”第 务团队”第一名 上海证券报 荣获“第三届中国最佳投行”的“2008年最佳大型项目团 队” 务团队 第一名 2009年荣膺“中小企业板优秀保荐机构” 2006年-2008年荣膺 “中小企业板最佳保荐机构 ”及 “中小企业板优秀保荐机构” 服务投行” 财周刊 2010年荣膺“最佳投行奖”响力奖”和“最佳进步奖” 业拆借中心 9 中信证券竞争优势中信证券竞争优势 第二章第二章中信证中信证第二章第二章中信证中信证 集团背集团背 资本实资本实资本实资本实 销售网销售网 创新实创新实 专业服专业服 客户导客户导 研究支研究支研究支研究支 沟通渠沟通渠 全球化全球化 证券的竞争优势证券的竞争优势证券的