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1、借借鉴鉴全球全球经验经验， ，发发展互展互联联网网金融金融 - 银银行行业业的的应对应对 霍建文霍建文 埃森哲埃森哲银银行及支付行及支付业务业务董事董事总经总经理理 2014年年6月月5日日 目目录录 2 互互联联网金融的网金融的现现状状观观察察 银行业的应对 国际互联网金融案例分享 我我们们所所处处的市的市场环场环境境变变得更移得更移动动互互联联化、社交化、数据化化、社交化、数据化 到到2020年将有年将有250亿亿个个设备设备相互相互连连接接 25bn connected devices will be online by 2020 10 5 30 0 20 25 15 2020 2018
2、 2016 2014 2012 2010 Other Connected Devices Mobile subscriptions Mobile subscriptions and Connected Devices (bn) Sources: GSMA; Company Websites; Morgan Stanley; IDC, The Digital Universe in 2020, December 2012 社交网社交网络络爆炸式呈爆炸式呈现现 Exploding presence of social networks Estimated Size of Social Media
3、Site Active User Base Millions of Users 2005201020152020 10 20 30 40 0 2010 183 gigabytes per person 2020 5,200 gigabytes per person 到到2020年，数字信息年，数字信息预计预计增增长长到到40泽字字节节 Digital Information is forecast to grow to 40 by 2020 Estimated Volume of Digital Information Zetta bytes 3 Copyright 2014 Accentur
4、e All Rights Reserved. 银银行市行市场环场环境正在向以客境正在向以客户户体体验为验为中心演中心演变变 4 Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved. 影响影响银银行行业业的的主要主要趋势趋势 - 每笔每笔业务业务都如同数字都如同数字业务业务 客户 3.0 Customer 3.0 技术创新 Technology Innovation 行业边界模糊 Blurring Industry Boundaries 新的竞争者 New digital competitors 资金流动 Movement of capital 数字银行 B
5、ank for digital “数字化出击” “Digital Disruptor” 无处不在的关系 Relationships at Scale 嵌入式数据分析 Design for Analytics 数据加速度 Data Velocity 无缝协作 Seamless Collaboration 主动防御 Active Defence 凌云之巅 Beyond the Cloud 软件定义网络 Software Defined Networking 数字与现实边界模糊 Digital Physical Blur 从员工到众包 From Workforce to Crowdsource 数据
6、供应链 Data Supply Chain 驾驭超大规模 Harnessing Hyperscale 弹性架构 Architecting Resilience 应用再定位：软件 Business of Applications 市场趋势 5 Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved. 在数字化金融在数字化金融时时代，基于代，基于IT技技术术的的发发展，以第三方支付展，以第三方支付为为先先锋锋 的互的互联联网金融跨界加入网金融跨界加入银银行行业竞业竞争争 功能与作用功能与作用 “互“互联联网金融”的网金融”的创创新形新形态态 满满足融足融资资需求需
7、求 小小贷贷 /P2P 截止2012年，国内P2P服务平台已超过200家，线上累计交易额 接近100亿元，贷款年均增速超过300%。 满满足通道需求足通道需求 2012年中国第三方支付市场交易规模达3.8万亿元，年增幅高达 72%；其中支付宝以47%的市场份额稳居榜首。 第三方第三方 支付支付 金融金融产产 品品销销售售 平台平台* “百度理财B”在推出后4个小时内销售额破10亿，参与购买用户 超过12万，当日即销售一空；东方财富推出的“活期宝”在短短三 周内就实现申购交易8万余笔，累计销售额达16.48 亿元。 理理财财与与 财财富管富管 理理 满满足投足投资资需求需求 “余额宝”上线后短短
8、一个月时间，就吸引400万投资者，资金规 模突破百亿，这种态势还在以每天上亿元的速度持续增长着。可 见投资者对于互联网金融的热情。 6 Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved. 互互联联网金融部分替代了商网金融部分替代了商业银业银行行传统传统功能，功能，对银对银行行资产资产端、端、负债负债端、端、 利利润润端均构成不同程度冲端均构成不同程度冲击击， ，颠颠覆覆了了传统传统商商业银业银行的行的经营经营模式和服模式和服 务务模式模式 Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved. 7 商商业银业银行行 资
9、产资产 负债负债 权权益益 贷贷款：款： 个人贷款 中小企业贷款 企业贷款 存款存款： ： 活期 定期 理财产品 未分配利润 利利润润 利息收入 资产收益率 融资成本 非利息收入 （手续费及佣 金收入） 互联网金融 （资产端） P2P贷款 众筹 消费信贷/供应链金融 小微贷款（阿里小贷） 互联网金融 （负债端） 货币市场基金（MMF） 在线财富管理业务 其他标准化产品 对银对银行行贷贷款的影响款的影响较较 小：小：错位竞争，面向不 同的目标受众 直接冲直接冲击净击净息差水平：息差水平： 分流存款，提高银行负 债成本* 在线第三方支付（支付 宝/财付通） 理财产品在线销售（东 方财富） 互联网金
10、融 （中间业务端） 显显著著负负面影响：面影响： 渠道垄断格局 被打破* *： 假设23%的存款被MMF替代，银行净息差将下降23个BP、净利润下降15%；极端情况下，若全部存款需支付货币市场基金利率， 则银行净息差将下降至1.3%，行业ROE下降至12%（目前20%） *：极端情形下，若银行的基金产品线上销售份额完全被第三方线上销售渠道抢占、银行卡交易全部通过第三方支付平台进行， 则银行净利润将下降7% 数据来源：瑞银证券、东方证券 互互联联网网为为何能改何能改变这变这一切？一切？ 互互联联网网的的经济经济学原理：以更低的成本服学原理：以更低的成本服务务更多的客更多的客户户，使，使经济驱动经
11、济驱动模式从主模式从主 流市流市场场向非主流市向非主流市场场转变转变 Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved. 8 规规模模经济经济： ：随着产品种类 增加，企业生产成本下 降；互联网产业一般初始 投资较大，初期以单一 业务规模化发展降低单 位成本 范范围经济围经济： ：随着产品产量 增加，企业生产成本下 降；单一业务发展到一定 阶段后，提供多元化业 务以降低单位成本，互 联网的范围经济性是业 务多元化的基础 长长尾尾经济经济： ：是规模经济与 范围经济曲线的投影。 初期提供满足客户基本 需求的信息产品以求规 模经济，即长尾头部；客 户需求多样
12、化促使业务 多元化以求范围经济， 向尾部发展；客户需求进 一步个性化，依靠企业 自身难以全部满足，提 供开放平台发挥大众创 造力，实现长尾经济 产品数量Q 生 产 成 本C 规规模效模效应应 产品种类N 生 产 成 本C 范范围经济围经济 只要渠道足够大，非主流的、需求量 小的商品销量也能够和主流的、需求 量大的商品销量相匹敌 长长尾曲尾曲线线 产品种类N O 生 产 数 量 Q 长长尾尾经济经济 3 1 2 目目录录 9 互联网金融的现状观察 银银行行业业的的应对应对 国际互联网金融案例分享 面面对对互互联联网金融的挑网金融的挑战战，目前，目前银银行行业业从从线线上、上、线线下下两两方面方面
13、入手，以占入手，以占领领渠道渠道 入口入口和掌握客和掌握客户户资资源源数据数据为为重点重点进进行行应对应对。 。还还有很有很长长的路要走。的路要走。 Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved. 10 线上 线下 互联网金融创新 （银行系电商平台、P2P等，如建设银行、工 商银行、交通银行、民生银行等） 社区银行 （如民生银行、招商银行） 直销银行/网络银行 （如民生、兴业、北京银行、中国银行） 电子渠道优化 （网上银行、手机银行的优化与提升，如建设 银行、招商银行） 发挥的作用/解决的问题 银行应对举措 优化线上已有客户入口 打造线上新客户入口
14、提升客户粘性，获取客 户数据 延伸线下客户入口 继战继战略方向上的略方向上的调调整后，整后，不少不少银银行相行相继对组织继对组织架构做出深度架构做出深度调调整。需要整。需要立立 即着手即着手规规划不同于划不同于其他其他传统业务传统业务部部门门的的业务业务模式模式 Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved. 11 需回答的关需回答的关键问题键问题 某某行行总总部部组织组织架构示意架构示意图图* * 资料来源：埃森哲根据公开资料整理 1 定位是什么？定位是什么？ 目标客户、业务/产品、风控等关键职能如何设置？ P2P、电商供应链金融、众筹、第三方支付
15、应 重点布局哪些业务？ 是否可结合平台经济模式？尝试从资本消耗型业 务脱离出来，探索不消耗银行资本的业务模式？ 每个业务具体的业务模式，包括目标客户、产品、 渠道、盈利模式是什么？ 2 应应重点布局哪些重点布局哪些业务业务？ 3 搭建平台搭建平台还还是自是自营营？ 4 每个每个业务业务的具体的具体业务业务模式是什么？模式是什么？ 某某行行总总部部 个人金融个人金融 部部 财财富管理富管理 与私人与私人银银 行部行部 公司金融公司金融 部部 中小企中小企业业 部部 贸贸易金融易金融 部部 36个一级部门 6个直属机构 网网络络金融金融 部部 渠道管理渠道管理 部部 投行部投行部 全球市全球市场场
16、 部部 金融机构金融机构 部部 托管托管业务业务 部部 网网络络金融部的目金融部的目标标客客户户是是谁谁？提供哪些？提供哪些业务业务/ /产产品？后台关品？后台关键职键职能部能部门门（如（如 风风控）如何控）如何设设置？置？ Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved. 12 公司金 融部 贸易金 融部 网网络络金金 融部融部 ITIT系系统统 客客 户户 渠渠 道道 财务 管理 人力资 源管理 风险管 理 客户信 息管理 存款 产品 贷款 产品 信用卡 产品 投资 产品 现金管 理产品 产产 品品 后台后台 职职能能 管理管理 与系与系 统统支支 撑撑 目目标标客客户户：网：网络经济络经济活活动动中的企中的企业业和个和个 人？人？ 目标客户具有什么特点和属性？ 与其他业务部
