2014年世界烟草发展报告

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1、20142014 年世界烟草发展报告年世界烟草发展报告 一、国际烟草控制新动态一、国际烟草控制新动态 - - 1 1 - - （一）第六届烟草控制框架公约缔约方会议 - 1 - （二）欧盟烟草制品管制指令修订 - 2 - （三）税收等其他控烟措施 - 3 - 二、传统烟草制品供求新变化二、传统烟草制品供求新变化 - - 4 4 - - （一）消费需求 . - 4 - （二）产品供给 . - 7 - （三）原料供应 . - 9 - 三、新型烟草制品供求新进展三、新型烟草制品供求新进展 - - 11 11 - - （一）消费需求 - 11 - （二）产品供给 - 12 - （三）原料供应 - 14

2、 - 四、主要国际烟草公司新走势四、主要国际烟草公司新走势 - - 15 15 - - （一）跨国烟草公司 - 19 - （二）区域性烟草公司 - 23 - （三）跨国烟叶公司 - 25 - - 1 - 2014 年，世界经济缓慢复苏，控烟政策日益严格，发达国家卷 烟销量下降， 部分发展中国家卷烟销量有所增加， 全球总量略有下降。 面对需求减弱、控制增强的外部环境，各大烟草公司压缩过剩产能、 推出新型产品，大力开拓潜力市场。 一、国际烟草控制新动态一、国际烟草控制新动态 2014 年，世界控烟运动不断推进，烟草控制法律法规日趋严格， 在全球范围内引发了一系列法律争议和诉讼。 （一）第六（一）第

3、六届烟草控制框架公约缔约方会议届烟草控制框架公约缔约方会议 烟草控制框架公约（以下简称公约）是全球控烟运动的 纲领性文件，截至 2014 年末有 180 个缔约方，覆盖全球人口 80%以 上。 公约缔约方会议是公约的管理机构，由全体缔约方组成， 主要负责审议并推动履约进程，自第三届后每两年举办一次。2014 年 10 月 13 日至 18 日，第六届公约缔约方会议在莫斯科召开， 137 个缔约方、6 个非缔约方、有关国际组织和非政府组织参会。此 次缔约方会议的主要议题及进展是：呼吁各缔约方尽快签署消除烟 草制品非法贸易议定书；审议税收和价格措施指南；讨论电子烟监 管措施，促请各缔约方考虑禁止或

4、管制电子烟；审议烟草种植替代和 环境保护政策的选择和建议，决定应根据各缔约方国情采取有效措 施；讨论烟草业责任报告，决定继续开展研究工作并在下一届大会前 提交报告；关于烟草业干预烟草控制问题，敦促各缔约方加强实施有 关规定并作定期报告；关于烟草成分管制和信息披露情况，肯定了我 国烟草质量监督检验在方法认证中做出的技术贡献；关于与公约 - 2 - 有关的贸易和投资问题，未将烟草排除在自由贸易协定之外。此外， 会议还讨论了建立履约报告审查机制、 修订缔约方会议议事规则等内 容。 （二）（二）欧盟烟草制品管制指令修订欧盟烟草制品管制指令修订 欧盟烟草制品管制指令（以下简称指令）是欧盟地区烟 草控制的

5、主要法律法规，于 2001 年生效。自 2013 年初，欧盟着手修 订指令，旨在应对近年来烟草使用和烟草产业发生的新变化，提 高欧盟内部市场效率。新指令于 2014 年 5 月正式生效，各成员 国将于两年内完成与实施新指令有关的法律程序。修订的重点内 容是：（1）在图片和文字健康警语方面，规定必须使用图片且要占 据卷烟包装正反两面面积的 65%以上，包装侧面的有害成分含量披露 将被文字警语代替；（2）在盒包装方面，规定必须采用立方体形状， 禁止“口红”等异形包装，每盒卷烟不得少于 20 支，以保证图片和 文字警语有足够的面积和清晰度；（3）在烟草制品成分方面，规定 任何能够赋予烟草制品以“烟草

6、味”以外味道的添加剂均不得使用， 薄荷烟将在 4 年时间内逐步退出市场；（4）在电子烟监管方面，规 定了烟油浓度等方面的上限，要求包装印制健康警语，新产品上市必 须报备， 对烟草制品跨境宣传促销活动的限制适用于电子烟产品；（5） 在打击非法贸易方面，建立欧盟内部产品跟踪追溯系统。 新指令实施引发了一系列法律纠纷。如 2014 年 6 月 27 日， 菲莫国际宣布就新指令的合法性向欧盟最高法院提起诉讼，主要 理由是新指令违反了欧盟条约，破坏了成员国之间的贸易平 - 3 - 衡，不能提高内部市场有效性，且侵犯了知识产权。2014 年 11 月， 诉讼得到了受理，法庭将从法律资质、基本权利、授权行为

7、等三个方 面审查新指令的合法性，预计将于 2 年内作出判决。 （三）税收等其他控烟措施（三）税收等其他控烟措施 多个国家和地区实施更为严格的税收和价格政策。自 2012 年以 来， 俄罗斯连续 3 次提高卷烟消费税， 配合部分公共场所禁烟等措施， 2014 年其国内销量下降近 10%， 成为本年度全球卷烟销量下降的主要 原因之一。第六届公约缔约方会议结束后，俄罗斯表示支持将卷 烟消费税提高到 70%的主张。日本 2014 年 4 月提高消费税之后，卷 烟销量降幅从 16 月份的 2.8%提高到全年的 3.4%，日本烟草在国内 的市场占有率一度跌至 59%，低于年度平均值 1.3 个百分点。英国

8、、 法国、意大利、西班牙、土耳其等国近两年来都经历了两次以上消费 税提高，有研究认为，欧洲地区卷烟价格相对于收入水平已经处于高 位，这也是近年来廉价烟草制品销量递增的主要原因。 英国政府正在积极推行烟草制品素面包装立法。 政府先后两次向 社会各界征求意见，各大烟草公司在两轮征求意见中均表示反对，主 要依据为：调查数据显示，自澳大利亚实施烟草制品素面包装以来， 卷烟销量、 吸烟率出现了 5 年来的首次上升， 非法贸易比重显著提高， 这足以证明素面包装的实施是失败的。 但是反对的声音并没有阻止英 国政府推行素面包装的步伐，2015 年 1 月 22 日卫生部宣布有关烟草 制品素面包装的议案将于今年

9、 5 月大选前提交议会投票。 - 4 - 二、传统烟草制品供求新变化二、传统烟草制品供求新变化 （一）消费需求（一）消费需求 1.从类别来看， 卷烟消费总量略减， 非卷烟类烟草制品有所增加。 2014 年，世界卷烟销量（含中国）近 12000 万箱，同比下降约 2%。预计未来一段时间内，发达国家卷烟销量约以 3%6%的速度逐年 递减，部分发展中国家卷烟销量有所增加，全球总量以 1%2%的速度 稳步下降。 过去几年， 受到全球金融危机、 卷烟加税提价等因素影响， 部分发达国家销量呈加速下降趋势，近期下降速度趋缓。 注：注： 深色条表示 2013 年 2 月至 2014 年 2 月间市场销量同比下

10、降 数；浅色条表示 2013 年 8 月至 2014 年 8 月间市场销量同比下降数； 气泡中的数据表示市场销量下降速度的变化情况。 - 5 - 注：注： 数据来源菲莫国际 2014 年快报、 奥驰亚集团 2014 年快报 （带 括号表示负增长，不带括号表示正增长）。 同时，细切烟丝、斗烟、雪茄烟、口含烟、鼻烟等非卷烟类烟草 制品销量逐年递增。2014 年，奥驰亚集团在美国境内销售无烟气烟 草制品 7.9 亿听（盒），较 2013 年增长 0.7%，销售雪茄烟 13 亿支， 较 2013 年增长 6.1%。 2014 年， 欧洲非卷烟类烟草制品销量继续增长， 但增幅趋缓。菲莫国际 2014 年

11、非卷烟类烟草制品销量增长 3.4%，主 要是细切烟丝在比利时、捷克、匈牙利、波兰等国销量增长较快，市 场占有率提高。全球最大的斗烟、雪茄烟制造商斯堪的纳维亚烟草集 团， 2013 年销售收入 （不含税） 59.25 亿丹麦克朗 （约合 56.12 亿元） ， 同比增长 0.5%，在西欧、北欧市场销量降幅较大的情况下，南欧、 北美市场销量有所增加，其他市场销量增幅达到两位数。印度是全球 最大的非卷烟类烟草制品消费市场， 约占非卷烟类烟草制品消费总量 - 6 - 的 84%，主要原因是印度政府对卷烟征收高额税收，导致合法卷烟与 其他烟草制品价差较大， 非卷烟类烟草制品销量占比仍有不断提高的 趋势。

12、 2.从购买力来看，欧盟等地市场接近饱和，美国等地市场潜力较 大。 以一包 20 支装万宝路卷烟的市场售价排序，欧盟、加拿大、澳 大利亚等地位居前列。 2014 年， 1/5 的欧盟成员国卷烟提价超过 10%， 1/2 的欧盟成员国卷烟提价超过 5%。而相对于较高的卷烟价格，欧盟 经济状况却不容乐观，28 个成员国中有 21 个失业率上升。反映到卷 烟消费方面：为数不少的消费者转向了廉价的细切烟丝、口含烟等产 品；合法代购量上升，即由低价地区代购到高价地区的卷烟销量上升 了 12%，经合法生产并在本国合法消费的总量下降 7.5%。 同样以一包 20 支装万宝路卷烟的市场价格排序，美国在各国家

13、和地区市场中约排在第二梯队， 卷烟价格相对于居民收入来讲仍有较 大增长潜力。2014 年，美国市场卷烟销量约为 500 万箱，大致以每 年 3%4%的速度下降，市场集中度较高、监管稳定，被几大跨国烟草 公司认为是最有价值的市场之一。此外，印度、中东、东南亚等地卷 烟价格相对于本地大米价格有所下降， 且部分国家卷烟销量仍有小幅 增加，总体来讲具有一定增长潜力。 3.从性质来看，烟草制品非法贸易量较大。 全球烟草制品非法贸易占比超过 10%，打击非法贸易是近年来全 球烟草行业关注的重点问题。毕马威报告指出，2013 年欧盟地区消 - 7 - 费非法烟草制品 117 万箱，约占消费总量的 10.5%

14、，同比减少 14.2 万箱、下降 0.6 个百分点，是自 2007 年以来的首次下降。其中，英 国、意大利下降较为明显，其他国家基本保持稳定。非法贸易的减少 是欧盟地区烟草销量降幅收窄的主要原因之一。 澳大利亚非法贸易量 有所增加，2013 年澳大利亚市场约消费 177 亿公斤烟草制品，其中 非法烟草制品约 24.5 亿公斤，同比增加 2.1 个百分点。受到加税提 价、 经济低迷等因素影响， 烟草制品非法贸易有不断增加的内在动力， 打击非法贸易的力度需要不断加强，2015 年世界无烟日主题已确定 为打击烟草制品非法贸易。 （二）产品供给（二）产品供给 提高市场占有率。四大跨国烟草公司（菲莫国际

15、、英美烟草、日 本烟草、帝国烟草）所占国际市场份额超过 70%，2014 年仍有小幅增 加。部分区域性大型烟草公司市场占有率不断提高，如美国市场前三 大烟草公司依次为菲莫美国（隶属奥驰亚集团）、雷诺美国、罗瑞拉 德，分别占据美国市场卷烟销量的 52%、26%、15%，2014 年均有小幅 提高。同时，区域性烟草公司也在不断加大国际市场拓展力度，如韩 国 KT&G 公司产品销往 50 多个国家和地区，国际业务比重不断扩大； 埃及东方烟草公司大力拓展非洲业务等。 压缩过剩产能。为适应市场需求变化，几大跨国烟草公司纷纷调 整生产布局，将过剩产能从发达国家向发展中国家转移，尤以欧洲地 区生产点关停并转

16、为主，以降低经营成本、提高赢利水平。 - 8 - 争夺美国市场。2014 年，美国第二大烟草公司雷诺美国对第三 大烟草公司、最大的薄荷烟公司罗瑞拉德发起收购，交易额约为 270 亿美元。为扩大美国市场业务，帝国烟草也加入了此次收购。并购重 组前后重点品牌变动情况见图表 4。除品牌权属关系变动外，帝国烟 草还会获得雷诺美国的部分销售业务。如果收购正式完成，帝国烟草 的业务范围将从原有的 19 个州扩大到美国全境，这将有助于优化其 全球战略布局。此外，英美烟草将向雷诺美国注资 47 亿美元，以保 证在此次并购重组之后仍占有雷诺美国 42%的股份。 - 9 - 拓展新兴市场。菲莫国际宣布重组埃及业务模式，提高在中东和 北非市场的赢利能力和增长能力。 重组计划包括与原有合作生产厂商 重新订立合作协议，与原有分销商重新订立分销协议，并正式组建埃 及分公司； 拟与马其顿龙头烟草企业Tutunski Kombinat Prilep （TKP） 建立战略伙伴关系，通过成立合资公司