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1、专属汽车金融行业前景展望 专属汽车金融行业2030年核心业务(节选） 专属汽车金融行业前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务(节选） 专属汽车金融行业前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务(节选） 前言 02 专属汽车金融行业变革迫在眉睫 03 2030年专属汽车金融行业前景展望：四种合理情境 07 2030年专属汽车金融公司的商业模式 11 专属汽车金融行业的2030转型之路 13 结论 17 联系人 19 目录 01 02 专属汽车金融行业前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务(节选） 数十年来， 与整车制造商 （主机厂） 关联的 汽车金融公司 称为 “专属汽
2、车金融公 司” 一直是业界成功的真实事例。 此类公司的传统功能是促进整车制造商 的汽车销售、 利润创造、 风险管理以及代 表集团进行客户关系与忠诚度管理。 它们 成功地利用保护型间接销售模式， 通过集 团的经销网络实现了以上目标。 如今， 基 于稳定的资产型商业模式， 专属汽车金融 公司为整车制造商集团实现的平均利润高 达总利润的三分之一， 占总资产的50%。 但是， 这种传统商业模式正面临来自多种 颠覆性力量的挑战。 日益严格的监管规定 将进一步对专属汽车金融公司的资本要 求、 运营模式及其IT基础设施产生巨大影 响。 消费者的偏好也在不断变化， 而且他 们愿意从拥有车辆向使用车辆的观念转
3、变， 促使现有与新加入的市场竞争者提出 新型出行概念。 再者， 汽车行业即将发生 根本性变革。 无人驾驶汽车问世， 纯电动 汽车等替代动力系统的市场渗透率不断 提高， 这些因素都将进一步加大行业不确 定性与剩余价值预测的复杂性。 除此之 外， 数字化使新的市场竞争者更易进入市 场， 他们致力于满足不断增长的客户需 求。 尽管到目前为止， 专属汽车金融公司 的细分市场相对受到保护， 但数字化允许 竞争对手绕过传统经销商网络， 直接与客 户接触， 这使其竞争对手在此细分领域带 来极大的挑战。 所有这些趋势使该行业未来的发展方向 极为不确定， 并产生以下问题： 专属汽车金融公司应如何有效应对这些挑
4、战？ 该行业2030年的核心业务是什么？ 为回答以上问题， 同时为该行业公司提供 指引使之顺利走出充满不确定性的迷雾， 我们设计了四种极端但合理的潜在商业 模式情境和专属汽车金融公司在2030年 扮演的角色。 这些情境是由全球领先的专 属汽车金融行业专家， 基于前沿情景思维 方式推导而出。 在本次研究中， 我们采用了定性与定量的 研究方法分析每一种情境。 在此， 我们要特别感谢为此次研究给予支 持的所有人， 感谢他们分享对于这个极具 吸引力的市场的想法与见解。 请与我们一起展望未来！ 专属汽车金融行业的成功商业模式即将发生 根本性变革 前言 03 联网 专属汽车金融行业正面临前所未有的颠覆性变
5、 革， 这为专属汽车金融公司及其竞争对手提供 了绝佳商机。 未来属于准备充分并敢于大胆决 策的企业。 专属汽车 金融行业变革 迫在眉睫 04 专属汽车金融行业前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务(节选） 联网 05 未来不可预测 专属汽车金融行业面临有史以来最为剧烈 的变革。 多种颠覆性力量同时向传统商业 模式发起挑战。 不断加强的金融监管将对企业资本需求 产生巨大影响， 同时也会迫使企业改变其 运营模式， 并针对现有IT系统开展大规模 调整。 对此， 企业该如何应对？ 消费者的偏好在不断发生变化。 例如， 消 费者对汽车的观念逐渐从注重拥有权转 向使用权。 这些变化将对专属汽车金
6、融行 业的商业模式产生什么样的影响？ 随着 电动汽车和无人驾驶汽车等替代动力系 统的市场渗透率逐渐增长， 专属汽车金融 公司应如何管理风险并预测剩余 价值？ 采用何种基于服务的商业模式最有可能 产生积极的商业效益？ 基础商业模式的数字化程度越来越高， 催 生了新的市场参与者。 专属汽车金融公司 如何应对这些新型竞争对手带来的威胁？ 研究目标 本研究将聚焦专属汽车金融， 分析该行业 的发展趋势， 预测2030年发展前景。 研究 旨在为专属汽车金融公司提供支持， 协助 该类公司制定决策， 以应对各种不确定因 素， 进而得以维持业务运营， 甚至在颠覆 格局中脱颖而出。 为协助目标企业制定可靠决策并打
7、造未 来业务， 我们还针对专属汽车金融行业开 发了独有的金融模型。 该模型能够量化对 代理专属汽车金融公司产生的影响， 以便 向读者提供更加深刻的洞察。 图1： 影响专属汽车金融市场的颠覆性因素 数字化 汽车与出行 银行业 汽车 专属汽车金融 新车销售转向新兴市场 城市交通监管不断加强 连通性 全新（线上）销售渠道 不断变化的客户需求 新型竞争对手 新出行概念需求 无人驾驶和电动汽车 数十年的监管 客户体验和参与度 客户洞察货币化 06 专属汽车金融行业前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务(节选） 图2： 困扰专属汽车金融行业高管的问题 如何确保我们作为集团客户 接触点的地位？ 如
8、何筹集足够的股本 为未来增长提供资金支持？ 需具备哪些能力？ 哪些能力可以 通过内部培养？ 我们的多品牌车队管理策略 是什么？ 出行服务是噱头 还是未来？ 如何更新IT系统？ 我们是否需要自已的 支付解决方案/平台？ 预计可能出台哪些监管要求？ 我们应如何相应地调整运营模式？ 需进入哪些市场？ 如何吸引足够的 数字型人才？ 如何弥补潜在的汽车销量 下滑情况？ 无人驾驶汽车何时能 得到广泛应用？ 是否应该顺应竞争趋势， 转向直销模式？ 我们可借助哪些因素以更好地 预测剩余价值？ 07 多项影响因素将对2030年专属汽车金融行业的发 展产生决定性作用。 从目前来看， 未来发展前景尚 存在较大的不确
9、定性， 但基于情境的思维模式可 帮助企业制定决策。 我们设计了四种极端但合理的 情境模式， 分析专属汽车金融行业的未来前景。 2030年专属 汽车金融行业 前景展望： 四种合理情境 08 专属汽车金融行业前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务(节选） 09 图3： 2030年的四种情境 出行生态系统主导者 出行平台协调者空壳 增量式演变 汽车 所有权 整车制造商/专属汽车金融公司 所属汽车 集中化分散化 第三方所属汽车 出行供应商市场格局 11 我们预测了2030年专属汽车金融公司将有 基于资产和基于服务的不同收入来源。 2030年专属汽车 金融公司的商业模式 专属汽车 金融公司 基
10、于资产 的商业模式 基于服务 的商业模式 车队服务 联网服务 出行服务 保险 支付 收费与停车 信贷 租赁 批发 专属汽车金融行业前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务(节选） 12 收入来源我们的洞察 基于资产的商业模式 信贷 通过信贷融资向私人、 企业和政府出售车辆 通常由客户承担剩余价值风险 租赁 通过融资和经营租赁向私人、 企业和公共部门出售车辆， 包括签订 （全服务租赁） 车队 管理合同 与信贷业务不同， 一般由专属汽车金融公司承担 （经营） 租赁合约相关的剩余价值风险 车队服务 （如加油卡） 产生的收益属 “车队服务” 收入来源 批发 专属汽车金融公司为经销商整体布局以及
11、所需硬件设施提供资金支持， 从而助力其整车 制造商构建经销商网络 基于服务的商业模式 车队服务 车队服务包括与 （公司） 车队管理和私人全服务租赁合同 （如加油卡） 相关的所有服务 随着专属汽车金融公司逐步转向多品牌车队运营， 车队服务变得尤为重要 车队租赁收益属 “租赁” 收入来源 保险 专属汽车金融公司将现有产品 （如全服务租赁合同） 与其他保险合同组合在一起 专属汽车金融公司通常依赖于第三方和白标合作伙伴 联网服务 应市场需求推出新功能， 采用基于应用程序的商业模式 主要收益将来自佣金收入 支付 出行即服务 （MaaS） 、 车载娱乐等产品的出现促进 （微） 交易数量增加 专属汽车金融公
12、司可能建立了内部交易平台， 并从处理费中赚取收益 出行服务 出行服务包括汽车/乘车共享、 叫车、 拼车等业务 收费与停车 电动交通的兴起以及城市化进程促进了基于基础设施的新服务的发展 13 德勤专属汽车金融行业模型揭示了该行业即将面 临的重大变革。 建模结果引发并支持了有关专属 汽车金融公司产品投资组合及市场风险的讨论。 我们从而确定了六大战略行动领域， 为专属汽车 金融公司制定2030年转型计划提供参考。 专属汽车金融 行业的2030 转型之路 14 专属汽车金融行业前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务(节选） 欢迎上车 15 专属汽车金融行业迈向未来 在前文中， 我们对专属汽车
13、金融行业2030 年的未来前景开展了深入分析， 同时针对 需要满足的需求以及可能出现的新功能 展开了讨论。 不过， 该行业未来的发展前 景并不是 “非此即彼的选择” 。 不同的情 境模式会并行存在。 一些专属汽车金融公 司会发展成为出行生态系统的主导者， 而 另一些公司则可能演变为 “空壳” 。 未来十年利润池与价值链的转型需要专 属汽车金融公司做出大胆决策。 我们认为 以下四项发现对于专属汽车金融公司的转 型之路具有特殊重要性。 首先， 业务重心发生转移， 业务活动的开 展将从欧洲和北美自由贸易区等传统市场 转移到中国和世界其他地区。 当前的商业 模式将因此受到巨大冲击。 专属汽车金融 公司
14、不仅面临新的客户群， 还需应对新的 竞争环境。 业务重心转移 从间接销售 转向直接销售 产品/服务组合 不断演变 以客户为中心 业务向新兴市场 转移 （如中国及世界 其他地区) 出行需求不断变化 新客户需求不同 基于资产的业务下滑 基于服务的新型业务重 要性提升 从代理商销售模式转向 在线直销模式 经销网络对于专属汽车 金融公司的重要性下降 数字化发展重新定义 客户体验 全面、 无缝的客户体验 成为必然 第二， 未来销售模式将可能从间接销售转 向直接销售。 在此情况下， 作为传统销售 渠道的经销网络在未来十年内将失去意 义。 因此， 专属汽车金融公司需开发和采 用新的数字销售渠道， 以提升与客
15、户互动 的频率和强度。 第三， 到2030年， 专属汽车金融公司的产 品和服务组合将会发生根本性改变。 当前 的信贷和批发业务部门 （基于资产的业 务） 的价值将有所下降， 而以灵活租赁产 品为基础的新型 （出行） 服务则有望出现 需求的大幅提升。 公司与客户互动的频次 也可能因此出现大幅上升。 第四， 我们认为 “以客户为中心” 将成为专 属汽车金融公司高管的关注重点。 到 2030年， 专属汽车金融公司必须具备全面 定义并理解客户的能力。 事实上， 目前这 一趋势已经显现。 全面、 无缝的客户体验 贯穿整个出行生态系统已成为必然。 但提 供这种客户体验也面临巨大挑战， 其中包 括推出创新产品、 开发新的销售渠道， 以 及增加客户互动频率。 基于以上发现， 我们认为， 无论最终属于 哪种情境模式， 专属汽车金融公司都应当 具备某些特定的应对能力。 我们确定了六 个极为重要的战略行动领域。 专属汽车金 融公司决策者在通往2030年的转型之路 上可能尤为需要关注这六大领域。 以下我 们对这些领域进行了详述。 图4： 关于专属汽车金融行业未来前景的四个主要发现 16 专属汽车金融行业前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务(节选） 核心业务灵活化 未来， 专属汽车金融公司需要对现有的核 心业务进行调整， 实现核
