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1、不锈钢行业全面分析一、 世界不锈钢行业分析（一） 全球不锈钢行业发展现状2002-2008年世界不锈钢产量整体呈现上升趋势，2002-2008年世界不锈钢产量由2069万吨攀升至2590万吨，增幅521万吨。2005年，世界不锈钢产量首次出现负增长，同比下降1.00%。其主要原因是西方国家各主要不锈钢2005年产量均出现了大幅减少，尤其是2005年下半年，由于不锈钢库存过量的出现，钢厂纷纷采取了缩减产量的措施导致世界不锈钢产量转入下行态势。据国际不锈钢论坛(ISSF)的一项调查显示：2005年7月至9月，世界不锈钢粗钢产量为540万吨，较4月至6月产量减少了8.20%，由于2005年上半年产量
2、的增加，2005年1月至9月世界不锈钢产量仍较2004年同期增加了1.10%。得益于美国以及中国产能释放加速，2006年世界不锈钢产量达到峰值，增长至2840万吨，同比增长16.87%。2006年美国不锈钢产量增长率超过15.00%，这主要由于美国新增产能的推动所引起。由于中国的不锈钢粗钢产能大量释放，2006年亚洲地区的不锈钢增长速度位居全球首位。亚洲不锈钢粗钢同比增长了20.6，达到1507万吨，超过了全世界不锈钢总产量的一半。强劲的动力主要来自于中国。2006年，中国的不锈钢产量达到529.23万吨，比2005年增长43.03；美洲不锈钢增长了9.80，产量接近300万吨；中欧东欧地区不
3、锈钢产量增长17.1，达到36.3万吨。图表 12006年世界主要不锈钢产区产量以及增长情况2006年世界主要不锈钢产区产量以及增长情况20.60%9.80%17.10%43.03%02004006008001000120014001600亚洲中国美洲中欧东欧0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%2006年不锈钢主要产区产量(万吨）同比增长从2006年各季度世界不锈钢产量增长情况来看，表现为先稳后升，势头强劲。在第一季度，世界不锈钢产量增长并不明显，增长率仅0.50。之后，在第二季度和第三季度，增长率逐季飚升，分别达到12.6
4、0和30.40。在第四季度，虽然产量增长比第三季度稍微减速，但其上升势头依然强劲，增长率仍然达到28.50。图表 2 2006年各季度不锈钢产量同比增长情况2006年世界不锈钢各季度产量同比增长率0.50%12.60%30.40%28.50%0.00%3.00%6.00%9.00%12.00%15.00%18.00%21.00%24.00%27.00%30.00%33.00%一季度二季度三季度四极度2006年世界不锈钢产量同比增长率在2006年以前，日本一直是亚洲最大的不锈钢生产国。2006年，日本共生产不锈钢410万吨，同比增长23。其产量仅次于中国，居第二位。亚洲其他所有不锈钢生产国家的增
5、长率大都介于9和13之间。不过，韩国不锈钢产量增长微弱，与2005年基本持平。2008年全球不锈钢粗钢产量达2591万吨，同比下降6.90%，从2008年全球不锈钢市场情况来看，导致钢厂减产、价格下跌的主要症结就在于需求疲软，而需求疲软又主要受到了宏观经济的制约。2008年10月份美国金融危机的全面爆发和迅速蔓延，彻底打碎了年底迎来不锈钢需求恢复的希望。金融危机对实体经济和国际贸易的冲击，最终导致全球经济增速的放缓，甚至一些主要经济体的衰退，从而使房地产、汽车等主要经济领域经营出现困难。2008年世界不锈钢产量中，300系(铬镍系)占60.5%，400系(铬系)占28.1%，200系(铬锰系)
6、占11.4%。图表 3 2008年世界不锈钢产品产量结构比重情况2008年世界不锈钢产品产量结构比重情况300系铬镍系60.50%400系铬系28.10%200系铬锰系11.40%图表 4 2002-2008年全球不锈钢产量增长情况2002-2008年全球不锈钢产量增长情况-6.93%16.87%0500100015002000250030002002200320042005200620072008-0.1-0.0500.050.10.150.2全球不锈钢产量(万吨)同比增长世界不锈钢产量高速增长的原因主要是由于世界各地经济发展普遍迅猛的推动，以及由于2005年下半年世界不锈钢产量大幅度削减之
7、后造成库存亏空，需要重新建库囤货，使得市场需求急剧增长。图表 5 2004-2008年世界不锈钢主要产区不锈钢产量变化情况单位：千吨2004-2008年我世界不锈钢主要产区产量变化情况0200040006000800010000120001400020042005200620072008西欧/非洲中/东欧美洲亚洲2004-2008年世界不锈钢产量主要来自西欧/非洲、中/东欧以及美洲和亚洲，其中，亚洲不锈钢产量所占比重较大，其次是西欧/非洲。这两个地区不锈钢产量约占世界不锈钢总产量65%-85%的市场份额，但近年来来自该地区的不锈钢产量正呈现逐年下降趋势。其中，亚洲所占比重由2004年的48.4
8、6%下降至2008年的33.81%，下降14.65%，降幅最大。而西欧/非洲产量占世界不锈钢总产量的比重由2004年的38.38%下降至2008年的31.86%，降幅6.52%。图表 6 2004-2008年世界不锈钢主要产区产量比重对比情况2004-2008年世界不锈钢主产区产量比重对比情况38.38%36.19%35.21%31.14%31.86%11.95%11.06%10.39%9.35%8.93%48.46%51.43%36.28%34.90%33.81%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20042005200620072008西欧/非洲中/东欧美洲亚
9、洲（二）全球不锈钢行业发展的特点世界不锈钢工业生产能力和产量主要集中在西欧、日本、美国等西方发达国家。这些国家经济发达，具备较强的技术实力和综合能力，长期以来垄断世界不锈钢市场。而需求主要集中在亚洲以及欧美地区。近年来，亚洲不锈钢生产保持高速增长，主要来自于中国和印度的不锈钢人均消费量提升。而欧洲联盟、日本和除中国大陆之外的远东地区不锈钢材资源呈严重供大于求局面，这些地区或国家不锈钢材货源过剩，主要依靠中国大陆市场吸收消化。未来，中国和印度将是世界两个不锈钢产能大幅度增长的国家。由于中国正在大幅度扩建不锈钢产能，因此中国净进口不锈钢数量将会不断减少，从而导致许多不锈钢出口国不锈钢生产能力的利用
10、率较低。1、国内不锈钢需求已经被充分挖掘，依靠内需则增长潜力较小国际上主要的不锈钢生产国家，如美国、日本和韩国等国家，国内的不锈钢产能已经完全可以满足自身需求，特别是日本和韩国，不锈钢行业对于出口的依赖程度非常高。2、不同国家不锈钢的消费领域有很大差异不同国家不锈钢的消费领域有很大差异，例如西方发达国家就与印度有较大不同。在西方发达国家，白色家电和器皿行业所用不锈钢占不锈钢总消费量的比例最高，达到37%，其次是加工工业为19%，运输业为15%，焊接钢管业为12%，建筑业为11%，其它行业为6%。而印度，有高达75%的不锈钢用于白色家电和器皿，其次加工工业为12%，剩余行业的不锈钢消费量均不到1
11、0%。3、铬-镍系不锈钢占据主导铬-镍系不锈钢目前占世界不锈钢产量的三分之二。由于铬-锰系不锈钢与铬-镍系不锈钢一样也有同样的组织结构，在许多物理和力学性能方面类似，因此，在最近几年镍价居高不下的情况下，铬-锰系不锈钢的产量也稳定增加。在过去的5年，铬-锰系不锈钢的产量占不锈钢总产量的比例几乎翻秋。而世界镍的供应量却没有与不锈钢产量同步增长。（三）全球不锈钢未来发展趋势近50年来，世界钢铁工业经历了两大快速增长周期，第一周期在战后5070年间，由于前苏联、日本、德国的快速发展，世界钢铁工业需求快速增长；第二景气周期是90年代末以来，以中国为代表的发展中国家的工业化和城市化进程拉动了国际钢铁工业
12、的复苏与繁荣。由于这轮钢铁景气周期的拉动力量所涉及的地区和人口总量更大、这些地区的经济未来将持续高速增长，因此世界钢铁工业将进入1020年的黄金增长期。作为钢铁行业最为重要的部分，不锈钢行业无疑也将进入一个更好的景气周期。从人均不锈钢消费量来看，发展中国家人均消费量极低。随着亚洲、非洲和南美等发展中国家进入工业化和城市化进程，未来相当长一段时期，世界钢材消费都将高速增长。国际钢铁工业的景气周期为中国钢铁工业的发展创造了良好的外部环境。1亚洲不锈钢消费量有大幅增长。2在全球不锈钢产能总体过剩的情况下，未来新建产能将主要出现在中国和印度。3基于氩氧脱碳技术和真空氧脱碳技术的出现和完善，未来新超级不
13、锈钢将会得到继续发展：具有极低碳、氮含量的超级马氏体不锈钢和超级铁素体不锈钢将会出现；有较高氮含量、可以更经济的生产的、具有超级性能的新奥氏体不锈钢、新双相不锈钢、新超级奥氏体不锈钢和新超级双相不锈钢也将问世。4由于镍金属资源供应紧俏，其价格波动很大，这一因素促使未来不锈钢向低镍不锈钢品种方向发展。价格昂贵的一些不锈钢品种将会被适当的、价格便宜的品种所替代：双相不锈钢将会被几乎无合金的超级马氏体不锈钢所替代；铬-镍奥氏体不锈钢和铬-镍-钼奥氏体不锈钢将审美观点铁素体不锈钢、铬-锰奥氏体不锈钢和节镍双相不锈钢所替代；超级奥氏体不锈钢将会被合金含量较低的超级双相不锈钢替代。二、中国不锈钢行业发展概
14、况（一）中国不锈钢发展现状我国不锈钢生产已有40 年的历史。我国不锈钢的生产历史晚于西方发达国家，50年代才开始工业化生产。与西方发达国家相比，我国不锈钢产量占钢总产量比重很低。1992年我国不锈钢粗钢产量为39.3万吨，仅占当年钢总产量的0.49%。1996年我国钢产量达到10110万吨，成为世界第一产钢大国，而不锈钢粗钢产量仅为31.16万吨，占当年钢产量的0.308%。从80年代起我国不锈钢生产有了较大发展。1980年至1995年我国不锈钢材产量的平均年增长幅度为10.74%，其中，1990年至1995年间为5.76%。但生产发展速度低于国内消费需求的发展速度。1980年至1995年期间
15、，我国不锈钢材表观消费（国内生产进口）年平均增长15.5%。进入90年代以来，消费需求呈加速度增长态势，年平均增长速度超过20%。1997年国家经贸委、国家计委、冶金工业部，通过调研制定了鼓励发展中国不锈钢产业的政策，并在1999年起的具体建设项目安排上支持了太钢、上钢一厂两个国内重点不锈钢企业，随着当时国内不锈钢市场需求的不断上涨和不锈钢产品的高效益，吸引了不少国内外投资，先后有上海克虏伯、张家港浦项、宝新、联众、酒钢等建成了一批有一定规模的不锈钢厂。这批企业以板材为主，从冶炼到冷轧，设备先进，工艺完整，配置了当今世界上最先进的生产技术，基本上解决了中国不锈钢板材数量和品种问题，特别是一些高质量、高档次的光亮板、抛光板、花纹板以及特殊用途的板材等等。由于这些企业工艺装备配套完整，除生产300系列产品外，将大大提高中国400系列及双相不锈钢材品种的比例。受市场的刺激，民营不锈钢企业近几年
