2011年10月24日国际金融市场动态

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1、2011年10月24日国际金融市场动态2011年10月24日国际金融市场动态2011年10月24日LME市况报告-期铜收低近7%,因市场担心经济将出现二次衰退 * 期铜以下挫6.6%领跌大宗商品 * 期锌、期铅及期铝均触及逾一年来最低水准 * 欧盟峰会将不会就EFSF达成决定-消息人士 * 市场关注周五将公布的上海一周金属库存数据 路透纽约/伦敦10月20日电-期铜周四收低近7%,创下四周来最大单日跌幅,因市场担心经济将出现二次衰退,而且越发怀疑欧洲能否解决其债务危机. 金属因全球经济放缓的宏观环境而遭受重创,期铅、期锌及期铝均触及逾一年来最低水平. 上海期铜触及6%的跌停限制,受亚洲市场走势

2、指引,本时段交易的铜价跌势超过了其他大宗商品,未受供应牛市的形势影响.全球第二大铜矿在进行一个月的罢工后目前以大约三分之二的产能运行. 期铜通常引领其他市场走势.如果目前铜价开始下跌,在两天内下挫近10%,那麽就不仅是基本面的原因了,它显示了投资者对全球经济形势的担心,Sarhan Capital首席执行长Adam Sarhan称. 目前铜价暗示全球经济可能将陷入二次衰退. 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜大跌475美元,或6.6%,报每吨6,735美元,创下9月22日以来最大单日跌幅. 纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约重挫20.05美分,或6.2%,结算价报3.0575美元,

3、接近3.2350美元至3.0310美元交易区间的底部. 今日交投放量,因卖盘加剧,据汤森路透初步数据,纽约市场成交量接近64,000口,较30日均值高出近12%. 期铜从周一在纽约和伦敦市场分别触及的三周高位3.50美元和7,660美元反转下跌,两市有可能重新测试年内低点2.99美元和6,635美元. 人们说这些金属不是基于基本面在交易,而是基于宏观经济面,但基本面只不过就是经济前景,法国巴黎银行分析师Stephen Briggs称. (法国巴黎银行)的观点是,欧洲将努力找到解决方案,但显然市场担心的情况并非如此,他补充说. 据德国执政联盟消息人士称,欧盟峰会将在周日按计划举行,但不会就欧洲金

4、融稳定机构(EFSF)杠杆化达成协议. 在面临短期市场波动之际,全球最大矿产商必和必拓(BHP Billiton)周四就客户越加谨慎发出警示,尽管该公司称受中国强劲需求影响,其订单已满额. 我们看到客户在运营业务之际,密切关注自己的库存水平,他们意识到如果全球经济仍存在不确定性,可能有必要削减计划,该公司执行长高瑞思在伦敦表示. 他称,受中国需求带动,客户买兴依旧旺盛,中国国内库存已大幅减少. 美股盘后德法手牵手捍卫信心美股由黑翻红 周四 (20 日) 美国股市跟随欧债危机进展起伏。先是传出，本周末欧洲高峰会可能延期，加上投资人怀疑会议结果，三大基准指数皆挫逾 1%。所幸德法领袖稍后连手证实将

5、多回合会商，希腊国会也通过新紧缩法案，终场道琼及 S&P 指数顺利收高。 道琼工业平均指数小涨 37.16 点或 0.32%，收 11541.78 点。 Nasdaq指数小跌 5.42 点或 0.21%，收 2598.62 点。 S&P 500指数小涨 5.51 点或 0.46%，收 1215.39 点。 费城半导体指数下挫 6.28 点或 1.70%，收 363.88 点。 德国总理梅克尔 (Angela Merkel) 及法国总统萨科齐 (Nicolas Sarkozy) 发布联合声明表示，他们将于本周六 (22日) 先行会谈，隔日欧盟高峰会也将讨论欧债危机全面解决计划。最晚将于下周三 (

6、26 日) 达成最终方案。 希腊国会周四投票通过新的财政紧缩方案，该案决定希腊能否取得第一轮纾困的新一笔拨款。然而在场外，希腊民众为期二日的大罢工及抗议行动，也持续上演激烈冲突。 过去几周，投资人对于欧洲传出的任何正面或负面纾困举动消息，皆密切反应。不过，Federated Investors 首席股市策略师 Phil Orlando 接受CNNMoney访问时指出，这段时间尽管有进展，但市场对于欧洲官员是否会做对的事或及时行动，仍不抱太大信心。 经济消息：美国今日公布，上周初次申请失业津贴人数减少 6000 人，降至 40.3 万人。尽管符合预期，但仍顽强守在 40 万人关卡之上，显示劳动市

7、场改善仍遥远。 全美房地产经纪人协会 (NAR) 今日也公布，上个月成屋销售年率由前月修正后的 506 万间，降至 491 万间。 费城联邦储备银行 (Philadelphia Fed) 公布，10 月大西洋岸中部地区制造业活动指数上升，终结 9 月份为止连续 2 个月下滑。 美国工商协进会 (Conference Board) 则公布，上个月美国经济领先指标上升 0.2%，逊于分析师预期的增长 0.3%。 企业消息：美国最大电讯商 AT&T (T-US) 盘前公布财报，去除一次性项目后每股获利 54 美分，股价小跌 10 美分或 0.34%。 美国网络拍卖巨头 eBay (EBAY-US)

8、周三盘后发布财报，获利超越市场预期，但财测令人失望。周四股价下挫 3.1%。 其它市场：今日亚洲股市下挫，其中上证综指重挫 1.9%，港股恒生指数同挫 1.8%，日经 225 指数也下跌 1%。欧洲股市依样重挫，其中英国富时 100 指数下跌 1.2%，德国 DAX 指数大跌 2.5%，法国CAC 40 指数下挫 1.9%。 今日美元兑欧元及英镑贬值，兑日元升值。美国基准 10 年期公债价格下跌，殖利率由 2.16% 上升至 2.19%。12 月交货黄金价格重挫 34.10 美元，收每盎司 1612.90 美元。 今日北非产油大国利比亚官方证实，前领袖格达费 (Moammar Gadhafi)

9、 已遭俘身亡。美国 12 月交货原油价格小跌 22 美分，收每桶 86.07 美元。 欧股盘后债务危机担忧再发威 大盘收低1.5% 欧洲股市周四下跌。互相矛盾的消息，让投资人担忧欧元区领袖在解决主权债务危机上，少有进展。 泛欧Stoxx 600指数下跌1.5%，收于233.07点。 有未获证实的报纸报导指出，欧盟领袖定于周日举行的高峰会可能延后。该消息使得欧洲股市下跌。投资人预期，一项解决危机的计划将在该高峰会上提出。 但媒体报导则说，德国与法国对如何为欧洲金融稳定机制(EFSF)扩权，意见不一。另外两项需要解决的问题，分别为欧洲银行业资产重组，及解决希腊债务问题。 分析师说，市场本周非常紧张

10、。唯一重要的问题在于，是否能解决欧洲目前的危机。来自德国与法国官员的谈话，均为投资人所重视，亦为短期影响市场的因素。 欧洲股市大幅下跌。在德国，DAX-30指数下跌2.5%至5766.48，德意志银行下跌5.5%。 在巴黎，兴业银行股价下跌7.6%， Credit Agricole下跌6.7%，拖累法国CAC-40指数下跌2.3%至3084.07。 法国电力公司Schneider Electric下跌7.6%，该公司调降全年获利率目标，带来利空。 英国FTSE-100指数下跌1.2%至5384.68。银行股大幅下跌，Barclays银行下跌4.2%，Lloyds下跌4.5%。 在赫尔辛基，No

11、kia股价上涨5.5%。该行动电话制造商公布第三季亏损低于预期。第三季智能型手机销售下降38%，但低成本手机销售上升8%至近9000万只。 美国债市公债价格几无变动,市场对欧盟峰会能否拿出解决方案存疑 法国和德国确认将召开欧盟峰会 美国费城联邦储备银行制造业指数高于预估 美国10月15日当周初请失业金人数下降 美国公债价格周四几无变动,交易商怀疑欧元区领导人能否在本周末峰会上拿出解决欧债危机的计划. 德法对于如何扩容欧元区救助基金依旧存在巨大分歧的报导,稍早带动投资者离开股市,转投入美国公债. 德国世界报报导称,德国没有排除推迟峰会的可能性后,投资者的风险厌恶情绪进一步加剧. 但德法发表联合声

12、明证实本周末将举行峰会,并承诺最晚在周三将对欧债危机作出大规模回应后,公债价格下跌. 很难跟上消息的变化,全天内数位消息人士带来了好几个消息,不是暗示峰会将举行,就是说峰会将停办,Jefferies & Co.驻纽约货币市场分析师Tom Simons称. 今天市场的走势就反应了这一点,较之最近几周市场波动异常剧烈, 一些市场人士仍预计本周末将达成某种形式,但没有实质内容的协议. 欧洲领导人可能在峰会上达成广泛框架,但严重缺乏细节,Foxhall Capital Management董事长兼首席投资长Paul Dietrich称. Dietrich表示,他管理的8亿美元资产中的90%投资于短期公

13、债,这一策略是为了防范市场动荡.如果欧盟峰会令人失望,市场可能将出现动荡. 指标10年期公债US10YT=RR价格跌7/32,收益率报2.18%,30年期公债US30YT=RR价格下滑15/32,收益率报3.2%. 欧债危机对全球经济影响的忧虑最近几天主导了市场交易,甚至盖过了美国一些经济数据好于预期的影响. 美国大西洋沿岸中部地区10月制造业活动回升,同时上周美国一周初请失业金人数下降,这些迹象显示美国经济可能将避开衰退. 这再次显示目前美国经济的基本体质仍然完好无损,而欧洲却是无所不在的威胁,Miller Tabak & Co LLC驻纽约首席经济策略师Andrew Wilkinson称.

14、 美国午后标售的30年期通膨保值债券(TIPS)受到投资者热烈追捧,得标利率触及纪录低位0.999%. 能源盘后美国需求疲弱 欧洲债务危机 原油收低81美分 原油期货周四震荡走低，投资人担忧美国原油需求疲弱，及解决欧元区债务危机的进展，为利空。 油价随股市与美元兑欧元汇率大幅波动，欧洲传来有关解决危机计划的进展相互矛盾。定于周末举行的高峰会议，一度传出可能延后。但稍后，法国总统沙柯吉与德国总理梅克尔说，他们的目标是要让广泛的解决方案最迟于周三获得欧洲领袖通过。 分析师说，看了各有关进展的报导后，欧元区情况看来黯淡。许多投资人感到紧张，因而守于场外，规避市场的震荡走势。 美国上周能源库存数据呈现

15、出错综讯号，且近月合约到期，使得交易更加难以预料。 11月合约到期时，收低81美分至每桶85.30美元。12月合约收低22美分至每桶86.07美元。11月合约较12月合约折价77美分，为自3月22日4月合约到期以来，最大价差，反应短期需求疲弱。 能源信息局(EIA)周三公布原油库存意外大幅下降，汽油与蒸馏油库存亦减少，且减少幅度远大于预期。 上周，美国原油库存创2010年2月以来最低水平，较五年平均值低了0.3%。汽油库存则较五年平均仅高出0.3%。蒸馏油库存较去年同期低12%。 能源库存数据属强势利多，但EIA数据亦显示汽油需求下降至每日低于860万桶，创1999年以来此时的低点。 分析师说，需求疲弱，现在可能对市场构成压力，但当岁修的炼油厂重新开工，低库存可能引发油价再度上涨。 前利比亚领袖格达费死亡，可能显示内战结束，利比亚原油生产与出口可望恢复。预期今年底，利比亚每日产量可达60万桶，2012年底，每日产量可达140万桶。利比亚内战于2月开始之前，每日产量为160万桶。 11月热燃油收高4.89美分，或1.6%