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1、自贡市国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：自贡市国有资本投资运营集团有限公司 注册金额：15 亿元人民币 本期基础规模：3 亿元人民币 本期发行上限：10 亿元人民币 本期发行期限：3+2 年 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体长期信用等级： AA 中期票据信用等级： AA 发行人：自贡市国有资本投资运营集团有限公司 注册金额：15 亿元人民币 本期基础规模：3 亿元人民
2、币 本期发行上限：10 亿元人民币 本期发行期限：3+2 年 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体长期信用等级： AA 中期票据信用等级： AA 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 二一九年四月二一九年四月 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投 资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明 书及有关
3、的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签
4、署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 声明声明2 第一章 释义 2 第一章 释义6 6 一、常用名词释义6 二、专有名词释义7 第二章 投资风险提示及说明第二章 投资风险提示及说明. 1010 一、与本期中期票据相关的投资风险10 二、与本期中期票据发行人相关的风险11 第三章 发行条款第三章 发行条款. 2020 一、本期中期票据主要发行条款20 二、本期中期票据发行安排22 三、本期中期票据有关提示24 第四章 本期中期票据募集资金用途第四章 本期中期票据募集资金用途. 2525 一、
5、本期中期票据募集资金的使用25 二、发行人承诺25 三、偿债保障措施26 第五章 发行人的基本情况第五章 发行人的基本情况. 2828 一、 发行人概况28 二、 发行人历史沿革29 三、 发行人股权结构及独立性31 四、 发行人公司治理43 五、 发行人董事、监事及高级管理人员情况52 六、 发行人经营范围55 七、 在建工程和拟建工程情况79 八、 公司业务发展目标86 九、 发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况88 十、 涉及地方政府债务的其他说明标明104 第六章 发行人近年主要财务状况第六章 发行人近年主要财务状况. 105105 一、发行人近年财务报告编制及审计情况105 二
6、、发行人财务数据及分析108 三、发行人近年有息债务及其偿付情况152 四、发行人关联方及关联交易157 五、发行人或有事项162 六、发行人受限制资产情况164 七、衍生金融产品投资情况164 八、理财产品投资情况164 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 九、海外投资情况164 十、直接债务融资计划164 十一、2018 年一季度发行人主要财务情况.164 第七章 发行人资信情况第七章 发行人资信情况. 165165 一、发行人信用评级情况165 二、发行人获得主要贷款银行授信情况169 三、发行人债务违约记录170 四、发行人已发行债务融资工具
7、偿还情况170 第八章 发行人 2018 年 1-9 月份基本情况第八章 发行人 2018 年 1-9 月份基本情况.171171 一、发行人 2018 年 1-9 月主营业务情况171 二、发行人 2018 年 1-9 月财务情况172 三、发行人近一期需披露的重大事项180 四、发行人近一期资信变动情况181 第九章 本期中期票据信用增进情况第九章 本期中期票据信用增进情况. 181 第十章 税务事项 181 第十章 税务事项. 182182 一、投资债务融资工具所缴纳的税项182 二、声明182 第十一章 信息披露安排第十一章 信息披露安排. 183183 一、中期票据发行前的信息披露1
8、83 二、中期票据存续期内定期信息披露183 三、中期票据存续期内重大事项披露184 四、中期票据本金兑付和付息事项185 第十二章 投资者保护机制第十二章 投资者保护机制. 186186 一、违约事件186 二、违约责任186 三、投资者保护机制186 四、不可抗力196 五、弃权197 第十三章 本期中期票据发行的有关机构第十三章 本期中期票据发行的有关机构.198198 一、发行人198 二、主承销商198 三、托管人198 四、审计机构199 五、信用评级机构199 六、发行人法律顾问199 第十四章 本期中期票据备查文件第十四章 本期中期票据备查文件. 201201 一、备查文件20
9、1 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 二、查询地址201 附录 1：有关财务指标的计算公式附录 1：有关财务指标的计算公式 203203 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 我国、中国指中华人民共和国 发行人/公司/本公司/自贡 国投/集团公司 指自贡市国有资本投资运营集团有限公司 元指人民币元 非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场
10、发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融 资工具 注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 15 亿元人民币的中期票据 本期中期票据指 本期发行基础规模为人民币 3 亿元、 发行金额上限为 人民币 10 亿元的自贡市国有资本投资运营集团有限 公司 2019 年第一期中期票据 本次发行指本期中期票据的发行 募集说明书指 公司为本次发行而制作的 自贡市国有资本投资运营 集团有限公司 2019 年第一期中期票据募集说明书 发行公告指 公司为本次发行而制作的 自贡
11、市国有资本投资运营 集团有限公司 2019 年第一期中期票据发行公告 簿记建档指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程 序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期 中期票据发行期间由交通银行担任 承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议 主承销商指交通银行股份有限公司 联席主承销商指 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销方和承销商组 成的承销团 余额包销指 主承销方按承销协议的规定， 在
12、规定的发行日后， 将 未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开 的会议 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 债务融资工具管理办法指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 工作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期指2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-3 月 二、专有名词释义二、专有名
13、词释义 焊接材料指 焊接过程中的各种填充金属及为了提高焊接质量而 附加的保护物质统称为焊接材料，包括焊条、焊丝、 焊剂和钎剂、钎料等 焊条指 在一定长度的金属丝（焊芯）外表层均匀地涂敷一定 厚度的具有特殊作用涂料（药皮）的手工电弧焊焊接 材料 焊丝指 焊接材料的一种，按制造方法与焊丝的形状，可分为 实芯焊丝和药芯焊丝两大类 实芯焊丝指 目前最常用的焊丝，由热轧线材经拉拔加工而成，为 了防止焊丝生锈，须对焊丝表面进行特殊处理，目前 主要是镀铜处理 药芯焊丝指 将药粉包在薄钢带内卷成不同的截面形状经轧拔加 工制造的焊丝， 根据药芯焊丝内层药粉中有无造渣剂 可分为熔渣型和金属粉型两类，根据是否有保护
14、气 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 体，可分为气体保护焊丝和自保护焊丝 焊剂指 具有一定粒度的颗粒状物质， 焊接时能够熔化形成熔 渣和气体，是埋弧焊和电渣焊不可缺少的焊接材料 MAG 焊丝指 采用在惰性气体中加入一定量的活性气体，如 O2、 CO2等作为保护气体的一种熔化极活性气体保护焊丝 MIG 焊丝指 采用在惰性气体中加入少量的活性气体，如 O2、CO2 等作为保护气体的一种熔化极惰性气体保护焊丝 TIG 焊丝指 采用 100%惰性气体作为保护气体的一种非熔化极惰 性气体保护焊丝 成渝经济区指 以成都、重庆两市为中心，主要包括：重庆（市区）、
15、 成都、雅安、乐山、绵阳、德阳、眉山、遂宁、资阳、 宜宾、泸州、自贡、内江、南充、广安、达州、广元、 都江堰、彭州、邛崃、崇州、广汉、什邡、绵竹、江 油、峨眉山、阆中、华蓥、万源、简阳以及重庆的江 津、合川、永川等 33 个不同规模、不同等级的城市。 2011 年 5 月 5 日，国务院正式批复成渝经济区区 域规划。 老工业城市转型转型升级指 2017 年 4 月 21 日，国家发展改革委等五部门联合印 发 关于支持首批老工业城市和资源型城市产业转型 升级示范区建设的通知，首批 12 个示范区，分别 是东北地区 3 个辽宁中部（沈阳、鞍山、抚顺）、 吉林中部（长春、吉林、松原）、内蒙古西部（包
16、头、 鄂尔多斯）经济区；东部地区 2 个河北唐山、山东 淄博；中部地区 4 个山西长治、安徽铜陵、湖北黄 市、湖南中部（株洲、湘潭、娄底）；西部地区 3 个 重庆环都市区、 四川自贡、 宁夏东北部 （石嘴山、 宁东）经济区。 川南城市群指 由四川盆地南部的内江、自贡、宜宾和泸州四市构成 的多核心城市群， 是仅次于成都都市圈的四川省第二 大城市群。 两基地、三中心、四大功能 区 指 国家节能环保装备制造基地、国家新材料产业化基 地；科技创新中心、产业金融中心、旅游商贸中心； 科技创新区、 产业发展区、 宜居生活区、 旅游渡假区。 CNG指压缩天然气 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 LNG指液化天然气 市场服务中心指自贡市市场开发服务中心 檀木林宾馆指自贡市大西洋檀木林宾馆有限公司 国投资产指自贡国投资产管理有限公司 汇东股份指四川自贡汇东发展股份有限公司 自贡农担指自贡市农业融资担保有限公司 自贡纺织指自贡纺织股份有限公司 重庆智洋指重庆智洋公司 越南大西洋指越南大西洋外贸有限公司 国投融资担保指自贡市
