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1、 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司 2019 年度年度第第一一期中期票据期中期票据 募集说明募集说明书书 主承销商兼簿记管理人：主承销商兼簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 2019 年年 4 月月 发行人：发行人： 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司 注册金额：注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限：发行期限： 5+5 年 （附第 5 年末发行人调整票面利率选择 权及投资者回售选择权） 信用评级机构：信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+；债项
2、：AA+ 担保情况：担保情况： 无担保 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 I 本公司发行 2019 年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者 购买本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性
3、、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书出具日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 重要提示重要提示 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 II 目录目录 第一章第一章 释义释义 1 第二章第二章 风险提示风险提示 3 一、
4、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 3 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 3 第三章第三章 发行条款发行条款 16 一、主要发行条款一、主要发行条款 16 二、发行安排二、发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 21 一、募集资金用途一、募集资金用途 21 二、公司承诺二、公司承诺 21 三、偿债计划及其它保障措施三、偿债计划及其它保障措施 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 26 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 29 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际
5、控制人情况 32 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 34 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 43 六、发行人董事、监事及高管人员情况六、发行人董事、监事及高管人员情况 54 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 58 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况主要竞争状况 108 九、发行人在行业中竞争地位和优势九、发行人在行业中竞争地位和优势 112 十、发展思路和发展目标十、发展思路和发展目标 115 十一、发行人涉及地方政府性债务项目等尽调十一、发行人涉及地方政府性债务项
6、目等尽调报告中的核查情况报告中的核查情况 116 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 123 一、发行人财务报告的编制及审计情况一、发行人财务报告的编制及审计情况 123 二、重大会计政策变更二、重大会计政策变更 123 三、发行人报表合并范围变化情况三、发行人报表合并范围变化情况 125 四、发行人主要财务数据四、发行人主要财务数据 127 五、发行人资产负债结构及现金流分析五、发行人资产负债结构及现金流分析 135 六、发行人盈利能力分析六、发行人盈利能力分析 232 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 III 七、发行人偿债能力
7、分析七、发行人偿债能力分析 236 八、发行人资产运营效率分析八、发行人资产运营效率分析 236 九、发行人有息债务情况九、发行人有息债务情况 237 十、发行人报告期内关联交易情况十、发行人报告期内关联交易情况 243 十一、重大或有事项十一、重大或有事项 245 十二、资产抵质押及限制用途安排以及其他具十二、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况有可对抗第三人的优先偿付负债的情况. 248 十三、其他重十三、其他重要事项要事项 252 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 254 一、一、 对本期中期票据评级报告摘要对本期中期票据评级报告摘要 254 二
8、、跟踪评级有关安排二、跟踪评级有关安排 255 三、发行人其他资信情况三、发行人其他资信情况 256 第八章第八章 发行人主营业务及财务情况发行人主营业务及财务情况 259 一、发行人一、发行人 2018 年年 1-9 月主营业务情况月主营业务情况 . 259 二、发行人二、发行人 2018 年年 1-9 月财务情况月财务情况 . 260 三、发行人近一期有息负债情况三、发行人近一期有息负债情况 262 四、发行人近一期资信情况四、发行人近一期资信情况 266 五、发行人五、发行人 2018 年三季度重大不利排查年三季度重大不利排查 267 六、发行人六、发行人 2018 年经营、财务、资信状
9、况年经营、财务、资信状况 267 第九章第九章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 269 第十章第十章 税项税项 270 一、增值税一、增值税 270 二、所得税二、所得税 270 三、印花税三、印花税 270 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 271 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 271 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 271 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 272 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 273 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机
10、制违约责任与投资者保护机制 274 一、违约事件一、违约事件 274 二、违约责任二、违约责任 275 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 275 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 IV 四、不可抗力四、不可抗力 281 五、弃权五、弃权 282 第十三章第十三章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 283 第十四章第十四章 备查文件备查文件 285 一、备查文件一、备查文件 285 二、文件查询地址二、文件查询地址 285 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 287 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有
11、限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “涪陵新城涪陵新城/本公司本公司/公司公司/发发 行人行人/开发开发公司公司” 指 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司。 “新实建设”“新实建设” 指 重庆市涪陵区新实建设投资有限公司。 “涪陵城“涪陵城建”建” 指 重庆市涪陵城建建筑工程有限公司。 “园林公司”“园林公司” 指 重庆市涪陵区新城区市政园林有限公司。 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划发行的， 约定到期还本付息的债务 融资工具。 “本期本期中期票据
12、中期票据” 指 发行总额为人民币 10 亿元的重庆市涪陵区新 城区开发（集团）有限公司 2019 年度第一期 中期票据。 “本次发行本次发行/本期发行本期发行” 指 本期中期票据的发行行为。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据而根据有关法律法 规制作的重庆市涪陵区新城区开发（集团） 有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明 书 。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人” 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的
13、机构， 本期中期票据发行期间由广 发证券股份有限公司担任。 “集中集中簿记建档簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 建档过程全流程线上化处理。 “承销团承销团” 指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、 联席主承销商和各
14、其他承销商组 成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行 签订的重庆市涪陵区新城区开发（集团）有 限公司非金融企业债务融资工具承销协议 。 “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商、 联席主承销商按照 承销团协议的规定，在承销期结束时，将售后 剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方 式。 “上海上海清算所清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民
15、共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “近三年及一期“近三年及一期” 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 第二章第二章 风险提示风险提示 本期中期票据无担保，中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人 的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑
16、下述各项风险因素： 一、一、中期票据中期票据的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场 利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益现值造成一 定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间市场上进行交易，在转让时可能由于无法及时找 到交易对手而难以将中期票据变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期偿付完全取决于发行人的信用。在本期中期 票据的存续期内，如果出现不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经营状 况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差的现象，从而影响本期中期票据 的按期足额兑付。 （四）信用评级变化的风险（四）信用评级变化的风险 在本期中期票据的存续期内，如果公司的外部经营环境和内部经营与管理 环节方面出现重大不利变动，可能对公司及本期中期票据的信用等级发生不利 影响，从而可能导致投资者利益受到影响。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公
