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1、 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 镇江国有投资控股集团有限公司镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书年度第五期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 30 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 4 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构及结果：信用评级机构及结果： 联合资信评估有限公司 主体：AA+级 发行人：镇江国有投资控股集团有限公司发行人：镇江国有投资控股集团有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人名称：南京银行股份有限公司簿记管理人名称：南京银行
2、股份有限公司 二一九年四月二一九年四月 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 声声 明明 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作
3、出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管
4、会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本募集
5、说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 镇江国有投资控股集团有限公司2019年度第五期超短期融资券募集说明书 2 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见“第十四 章备查文件 第十四 章备查文件”。 本期债务融资工具附投资人保护条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 本期债务融资工具附投资人保护条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 镇江
6、国有投资控股集团有限公司2019年度第五期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 7 一、常用名词释义 7 二、专业名词释义 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 11 一、投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章第三章 发行条款发行条款 28 一、主要发行条款 28 二、发行安排 30 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 32 一、募集资金的用途 32 二、募集资金的管理 32 三、发行人承诺 32 四、偿债计划与偿债保障措施 32 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 38 一、发行人概况 38 二、发行人历史沿革 38 三、发行人股
7、权结构及实际控制人 40 四、发行人独立性情况 41 五、发行人重要权益投资情况 42 六、发行人治理机构设置及内控制度情况 61 七、企业人员基本情况 73 八、发行人的经营范围及主营业务情况 78 镇江国有投资控股集团有限公司2019年度第五期超短期融资券募集说明书 4 九、发行人主要在建及拟建工程 133 十、发行人发展战略 137 十一、行业状况 139 十二、发行人行业地位和竞争优势 147 十三、其他经营重要事项 151 第六章第六章 企业财务情况企业财务情况 152 一、 发行人最近三年及近一期财务报表 152 二、财务报表的编制基础 164 三、合并财务报表范围变更内容及原因
8、164 四、发行人财务分析 171 五、 有息债务情况 214 六、关联方关系及其交易 224 七、发行人或有事项情况 227 八、资产抵押、质押和其他限制用途情况 240 九、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况 241 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 241 十一、发行人未来直接融资安排 241 十二、重大财务不利变化及相关事项排查情况 242 十三、其他需要说明的事项 242 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 244 一、发行人信用评级情况 244 二、发行人及其子公司授信情况 247 三、发行人债务违约记录 249 四、发行人已发行债务融资工具偿还
9、情况 250 五、发行人涉及政府性债务甄别情况 254 六、其他资信重要事项 255 镇江国有投资控股集团有限公司2019年度第五期超短期融资券募集说明书 5 第八章第八章 发行人发行人 2018 年年 1-9 月经营及财务情况月经营及财务情况 256 一、发行人 2018 年 1-9 月经营情况 256 二、发行人 2018 年 1-9 月财务情况 258 三、发行人资信变动情况 284 四、其他重要事项 300 第九章第九章 信用增进信用增进 303 第十章第十章 税项税项 304 一、增值税 304 二、所得税 304 三、印花税 304 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 30
10、6 一、发行前的信息披露 306 二、存续期内定期信息披露 307 三、存续期内重大事项的信息披露 307 四、本金兑付和付息事项 308 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 309 一、违约事件 309 二、违约责任 309 三、投资者保护机制 310 四、不可抗力 318 五、弃权 319 六、投资人保护条款 319 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 325 一、发行人 325 二、主承销商及承销团成员 325 镇江国有投资控股集团有限公司2019年度第五期超短期融资券募集说明书 6 三、托管人 330 四、审计机构 331 五、信用评级机构 332 六、发行人法律顾
11、问 332 第十四章第十四章 备查文件备查文件 333 一、备查文件 333 二、查询地址 333 第十五章第十五章 附录附录 335 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式. 335 镇江国有投资控股集团有限公司2019年度第五期超短期融资券募集说明书 7 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公 司 本公 司/镇江国控集团镇江国控集团 指 镇江国有投资控股集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 30 亿元
12、人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 4 亿元，期限为 270 天的镇江国有 投资控股集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 镇江国有投资控股集团有限 公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 集中簿记建档集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量 意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集
13、中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构， 本期超短期融资券发行期间由中信银行股份有 限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议文本 镇江国有投资控股集团有限公司2019年度第五期超短期融资券募集说明书 8 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中信银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指
14、 中信建投证券股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发 行有关文件约束， 参与本期超短期融资券簿记建档的一 家机构、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成 的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开的 会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指
15、银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年末又一期末近三年末又一期末 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 3 月 31 日 近三年又一期近三年又一期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 镇江市国资委镇江市国资委 指 镇江市国有资产监督管理委员会 镇江国有投资控股集团有限公司2019年
16、度第五期超短期融资券募集说明书 9 恒顺集团恒顺集团 指 江苏恒顺集团有限公司 港口公司港口公司 指 镇江港口有限责任公司 路桥总公司路桥总公司 指 江苏省镇江市路桥工程总公司 太白集团太白集团 指 江苏太白集团有限公司 大东纸业大东纸业 指 镇江大东纸业有限公司 飞驰集团飞驰集团 指 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 固态发酵固态发酵 指 固态发酵是微生物在没有或基本没有游离水的固态基 质上的发酵方式，固态基质中气、液、固三相并存，即 多孔性的固态基质中含有水和水不溶性物质 钛白粉钛白粉 指 学名为二氧化钛，分子式为 TiO2，多用于光触媒、化 妆品。二氧化钛可由金红石用酸分解提取，或由四氯化 钛分解得到。二氧化钛性质稳定，大量用作油漆中的白 色颜料，它具有良好的遮盖能力，和铅白相似，但不像 铅白会变黑；它又具有锌白一样的持久性。二氧化钛还 用作搪瓷的消光剂，可以产生一种很光亮的、硬而耐酸 的搪瓷釉罩面 金红石金红石 指 金红石是就是较纯的二氧化钛， 一般含二氧化钛在 95% 以上， 是提炼钛的重要矿物原料， 但在地壳中储量较少。 它具有耐高温、耐低温、耐腐
