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1、 浙江华媒控股股份浙江华媒控股股份有限公司有限公司 2019 年度第年度第二二期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人发行人 浙江华媒控股股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币 5 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 1.5 亿元 本期超短期融资券期限：本期超短期融资券期限： 270 天 担保方式：担保方式： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人长期主体信用等级：发行人长期主体信用等级： AA+ 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：宁波宁波银行股份有限公司银行股份有限公司 二一九年四月 重要提示重要提示 投资者购买
2、本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承
3、担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 浙江华媒控股股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录目录 重要提示 2 第一章释义 6 第二章风险及提示性说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、与发行人相关
4、的风险 9 一、本期超短期融资券主要条款 22 二、发行安排 24 第四章募集资金运用 26 一、募集资金用途 26 二、承诺 29 三、偿债保障措施 29 四、偿债计划 30 第五章企业基本情况 31 一、发行人基本情况 31 二、发行人历史沿革 31 三、发行人控股股东及实际控制人 39 四、发行人独立性 41 五、发行人重要权益投资情况 42 六、发行人治理情况 53 七、发行人人员情况 67 八、发行人业务状况 74 九、发行人重大在建项目及未来项目投资计划 103 十、发行人未来发展规划和目标 104 十一、发行人所在行业情况 106 第六章企业主要财务状况 116 一、发行人财务报
5、告编制及审计情况 116 3 浙江华媒控股股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 二、发行人合并报表范围变化情况 117 三、发行人财务数据 134 四、发行人主要财务指标分析 144 五、发行人有息债务融资 183 六、关联方及关联交易 185 七、或有事项 200 八、受限资产情况 201 九、金融衍生品投资情况 202 十、重大投资理财情况 202 十一、海外投资情况 202 十二、直接债务融资计划 202 第七章企业资信状况 203 一、信用评级情况 205 二、银行授信情况 207 三、发行人最近三年及一期的债务违约记录 208 四、发行人最近三年及一期发行及偿付债
6、务融资工具情况 208 第八章信用增进安排 209 第九章税项 210 一、增值税 210 二、所得税 210 三、印花税 210 第十章信息披露安排 211 一、发行前的信息披露 211 二、存续期内重大事项的信息披露 211 三、存续期内定期信息披露 212 四、本息兑付前的信息披露 213 第十一章投资者保护机制 214 一、违约事件 214 4 浙江华媒控股股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 二、违约责任 214 三、投资者保护机制 215 四、不可抗力 221 五、弃权 222 第十二章发行的有关机构 223 一、发行人 223 二、主承销商、簿记管理人 223
7、 三、承销团（排名不分先后） 223 四、发行人律师 229 五、会计师事务所 229 六、信用评级机构 230 七、登记、托管、结算机构 230 八、集中簿记建档系统技术支持机构 230 第十三章备查文件 232 一、备查文件 232 二、查询地址及网站 232 附件：主要财务指标的计算公式 234 5 浙江华媒控股股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司/本公司/发行人/华媒控 股 指 浙江华媒控股股份有限公司 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在
8、一定期限还本付息的债务融资 工具 本次发行、本期发行 指 浙江华媒控股股份有限公司2019年度第二期超 短期融资券的发行 本期超短期融资券 指 发行人本次发行的金额为 1.5 亿元的浙江华媒 控股股份有限公司2019年度第二期超短期融资 券 募集说明书 指 发行人为发行本期超短期融资券而根据有关法 律法规制作的浙江华媒控股股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 主承销商 指 指宁波银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议 及其他与本次发行有关文件的约束，参与本期 超短期融资券集中簿记建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联
9、 席主承销商和承销商组成的承销团 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工 具利率 （价格） 投资人认购债务融工具利率 （价 格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最 终发行利率（格）并进行配售的为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处 理。 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由 宁波银行股份有限公司担任 北金所 指 指北京金融资产交易所有限公司 6 浙江华媒控股股份有限公司 2
10、019 年度第二期超短期融资券募集说明书 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的浙江华 媒控股股份有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议 ，该承销协议的版本为交易商协会备 案版本 余额包销 指 主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结 束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自 行购入的承销方式 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会、协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日 指 中国的
11、商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 节假日 指 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 元 指 人民币元 杭报集团 指 杭州日报报业集团（杭州日报社） 杭报集团有限公司 指 杭州日报报业集团有限公司 杭报传媒 指 杭州日报传媒有限公司 每日传媒 都快控股 指 指 杭州每日传媒有限公司 浙江都市快报控股有限公司 杭州网络传媒、杭州网 指 杭州网络传媒有限公司 萧报传媒 指 萧山日报传媒有限公司 富报传媒 指 杭州富阳日报传媒有限公司 晨报传媒、余杭晨报 每日送、每日送电子商务 盛元印务 指 指 指 杭州余杭晨报
12、传媒有限公司 杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 风盛公司 指 浙江风盛传媒股份有限公司 7 浙江华媒控股股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 十九楼、19 楼 指 十九楼网络股份有限公司 都市周报传媒 指 杭州都市周报传媒有限公司 久一点吧 指 杭州都快交通久一点吧传媒有限公司 快房网 指 杭州快房传媒有限公司 快点传播、上海快点 指 快点文化传播（上海）有限公司 精典博维 指 北京精典博维文化传媒有限公司 上海合印 指 上海合印科技股份有限公司 华媒投资 指 浙江华媒投资有限公司 华创全媒 指 杭州华创全媒科创园区管理有限公司 华媒
13、金晟 指 浙江华媒金晟文化产业投资管理有限公司 华媒传播 指 浙江华媒信息传播有限公司 中教未来、中教国际 指 中教未来国际教育科技（北京）有限公司 最近三年及一期 指 2015 年度 （末） 、 2016 年度 （末） 、 2017 年度 （末） 及 2018 年 1-9 月（9 月末） 8 浙江华媒控股股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 第二章风险及提示性说明第二章风险及提示性说明 投资者在评价和购买本期超短期融资券时， 除本募集说明书披露的各项信息 外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一
14、）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内， 由于宏观经济环境的变化和国家经济调控政 策的影响，市场利率水平可能会发生一定程度的波动。市场利率的波动将对投资 者投资本期超短期融资券所获得的收益水平产生不确定的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将于发行后在银行间债券市场流通， 但发行人无法保证本 期超短期融资券存续期间债券市场的交易保持活跃， 投资者可能由于无法及时找 到交易对手而难以及时将持有的本期超短期融资券变现， 从而导致一定程度的流 动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券无担保发行， 能否按期还本付息完全取决于发行人的信用。 在本期超
15、短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发 行人的经营活动产生重大负面影响， 发行人可能无法从预期的还款来源获得足够 的资金，将可能影响本期超短期融资券按期足额还本付息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、营业收入及利润波动风险、营业收入及利润波动风险 近三年又一期，发行人营业收入分别为 155,403.07 万元、183,214.46 万元、 183,226.80 万元和 117,457.50 万元，净利润分别为 31,530.08 万元、28,559.65 万 9 浙江华媒控股股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募
16、集说明书 元、21,013.81 万元和 9,702.36 万元。由于公司广告等业务的相关行业例如房产 和汽车等，存在较大不可控的政策性波动，虽然公司以往年度经营收入呈波动增 加，然而净利润出现逐年下滑情况。传媒行业可能受到关联行业政策调控影响， 以及行业自身发展影响，公司未来净利润等财务指标仍存在波动风险。 2、非经常性损益变动的风险、非经常性损益变动的风险 发行人利润水平受到非经常性损益项目的影响。2017 年度发行人实现投资 收益 7,621.60 万元，占利润总额的 34.58%，比 2016 年增加 4,676.28 万元。主要 系原持有上海合印科技股份有限公司的股权， 改变持有目的从长期股权投资转入 可供出售金融资产，持有股权增值 4,819 万元所致。发行人非经常性损益主要来 自于资产处置产生的收益，长期来看不具有可持续性。由于当前传媒行业并购重 组频繁，发行人未来存在并购重组及资产处置可能，由此将带来非经常性损益的 变动，进而影响发行人盈利能力。 3、其他应付款增长较快的其他应付款增长较快的风险风险 近三年又一期， 其他应付款分别为 13,215.5
