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1、2019年中国智能语音行业专题报告2019年4月目录2019年中国智能语音行业发展趋势1一、下游市场需求广阔31、消费级市场火热，智能语音必不可少32、专业级市场稳中有升，智能语音被广泛使用9二、相关技术处于爆发期，提升语音识别准确性13三、三大因素助力，2018年中国智能语音市场规模将达159.7亿元15四、智能语音行业竞争分析161.全国智能语音行业竞争分析162.中国智能语音行业竞争分析17五、智能语音参与者及前景分析18一、下游市场需求广阔 智能语音市场按客户类型可分为2C或2B2C的消费级市场和2B的专业级市场。消费级市场应用于衣食住行等生活场景，主要包括智能家居、智能可穿戴、智能车
2、载、智能手机等；专业级市场应用于特定场景，如医疗、教育、呼叫中心等。消费级智能虚拟助手的功能是基于语音交互实现设备控制、日程管理、信息查询、生活服务、情感陪伴等；专业级市场智能语音的应用主要是医疗领域语音导诊、电子病历转录与转写、智能辅助诊断，教育领域的智能语音训练与评测、互动教学等，呼叫中心领域的智能客服。1、消费级市场火热，智能语音必不可少 消费级市场智能语音主要应用于智能家居、智能可穿戴设备、智能车载以及智能手机。 智能家居市场处于快速发展期，智能语音为智能家居不可或缺的部分。随着智能家居越来越受到关注，且市场规模日益扩大，其产品呈井喷式发展。2018年中国智能家居市场规模将突破1600
3、亿，2021年全球智能家居市场规模将达5000多亿元，同时2020年智能家电平均渗透率将超过60%。接下来的3年将是智能家居行业快速发展的时期，行业并购及市场规模增长将诞生一批年销售额过百亿的企业。而智能语音是智能家居不可缺少的部分，在灯光、空调、电视、窗帘、门窗、背景音乐、安防、监控控制以及可编程定时控制等方面均有应用。2018年智能家居市场规模突破1600亿2020智能家电平均渗透率将超过60% 智能可穿戴设备市场预计保持36.3%高速增长，智能语音为其天然入口。2018年中国智能可穿戴设备市场规模预计达394.1亿，保持36.3%的高速增长率。而智能可穿戴设备趋于小屏化、无屏化的特点决定
4、了智能语音将成为其天然入口。智能语音在可穿戴设备中的主要表现形式分为两种：一种是通过先进的语音识别，听懂人类的指令并作出一定的互动；另一种则是通过某种感应设备，检测当前用户是不是处于合理的状态下，否则会给予语音提示，起纠错作用。经过智能语音与可穿戴设备的结合，人、机、云端更高级、无缝的交互以及情景感知有望实现，从而让可穿戴设备拥有“智慧“，极大提升用户体验。智能可穿戴设备市场预计保持36.3%高速增长 智能车载潜力巨大，智能语音有望成为车载系统标配。2018年中国智能车载市场规模为378亿元，保持42.6%的快速增长率。60%的用户使用语音助手的原因为双手和眼睛被占用，同时56%的用户更倾向于
5、选择声控的导航系统，在车中使用语音助手既能给用户带来方便，又能提高驾驶的安全性，可以预见将来智能语音有望成为车载系统标配。智能车载市场预计保持42.60%高速增长最多用户因手眼被占用使用语音助手 智能手机中配置智能语音助手比例进一步提升，预计2023年90%智能手机都将配置智能语音助手。国外市场研究公司StrategyAnalytics发布的一份研究报告预测，在2018年，全球销售的智能手机将有大约一半配置人工智能（AI）语音助手。该报告称，2018年，在全球出售的智能手机中，将有47.7%的智能手机配置AI语音助手，比例进一步提升。智能手机配置AI语音助手已成为一种越来越流行的发展趋势。到2
6、023年前，90%的智能手机都将会配置AI语音助手，同时智能语音助手用户使用助手频率占比最大的为每周3-4次，表明人们正日益倾向于使用智能语音助手。至2023年90%的智能手机将配置AI语音助手人们正日益倾向于使用智能语音助手2、专业级市场稳中有升，智能语音被广泛使用 专业级市场智能语音主要应用于医疗、教育、呼叫中心等领域。 智能医疗进入全面启动期，智能语音作用巨大。中国从2009年开始智能医疗进入信息化建设全面启动期，近些年来医疗信息化市场规模不断增长，从2010年124.7亿元上升至2017年375.2亿元。而智能语音在智能医疗领域起着重要作用，能够作为语音导诊机器人帮助患者分析症状，并根
7、据患者提供的信息个性化地推荐就诊指导，同时能够进行电子病历语音录入与转写、临床报告语音录入与转写，大大提高医生工作销量和工作质量。最后在积累了大量语音病历后，能通过大数据和深度学习技术挖掘语音资料的价值，实现智能辅助诊疗。目前，智能技术在医疗行业应用状况方面，有意愿应用人工智能技术的占比已达78.5%，应用速度方面，76.39%的人认为人工智能会在医疗行业广泛使用。医疗信息化市场规模不断上升医疗行业有意愿应用人工智能技术占比已达78.5%76.39%的人认为人工智能会在医疗行业广泛使用 呼叫中心市场规模保持稳定增长，智能语音在呼叫中心领域应用已较为广泛。2017年国内整体呼叫中心（含云端部署与
8、本地部署）市场规模为6301亿元，由于基数大且市场相对稳定，呼叫中心市场年复合增长率为8.4%，且在2020年后预计复合增长率为5.5%。而智能语音在呼叫中心领域应用已较为广泛，主要应用于智能客服，仅从科大讯飞来看，其呼叫中心语音产品应用已经遍及北京、上海、广东、山东、江苏、浙江、安徽等全国众多省份，全国超过半数的省级电力呼叫中心已经使用其语音产品。因此，未来智能语音有望随着呼叫中心规模稳定增长。中国呼叫中心规模稳定增长二、相关技术处于爆发期，提升语音识别准确性 深度学习极大提高了语音识别准确性。深度学习颠覆了语音领域的算法设计思路，极大提高了机器学习的能力，使得语音识别领域实现了有效突破。以
9、微软为例，微软通过采用深度学习技术，大大提升了语音识别的准确性，使其语音识别准确性从54.61%上升至81.50%。深度学习使微软语音识别准确率上升了26.89% 主流语音助手语音识别率已达到90%以上。以百度语音助手为例，2012年百度语音识别准确率仅为83%，如今其语音识别准确率已达到98%，2018年中国用户使用智能语音助手时最在意的方面便是语音识别准确度。可以预见在三大技术的助力下，将有越来越多用户使用智能语音助手，语音市场前景广阔。百度语音识别准确度用户最在意语音识别准确度三、三大因素助力，2018年中国智能语音市场规模将达159.7亿元 随着人工智能产业的持续火热，及以上三大因素的
10、强力驱动下，全球及国内智能语音市场规模保持高速增长。2017年全球智能语音市场规模达到110.3亿美元，同比增长30%，预计2018年全球智能语音市场规模将达到141.1亿美元；同时，2017年中国智能语音市场规模达到105.7亿元，同比增长70%，预计2018年中国智能语音市场规模将进一步增长，达到159.7亿元。2018年全球智能语音市场规模将达到141.1亿美元2018年中国智能语音市场规模将达到159.7亿元四、智能语音行业竞争分析1.全国智能语音行业竞争分析目前，在全球智能语音市场份额占比情况中，Nuance全球市场占有率排名第一，市占率达到31.6%；其次为谷歌，市场占有率为28.
11、4%；排名第三的是的苹果，市占率为15.4%。前三品牌市场份额占比高达75.4%。其后为微软以及科大讯飞分别占有8.1%以及4.5%的市场份额。值得注意的是科大讯飞已经超越老牌计算机巨头IBM位列全球第五。全球智能语音市场占有率情况2.中国智能语音行业竞争分析伴随着人工智能的快速发展，中国在智能语音技术的专利数量持续增长，通过庞大的用户群基础以及互联网系统优势明显，国内智能语音公司已经占据一席之地。 目前，中国智能语音市场的主要份额被科大讯飞、百度以及苹果分割。数据显示，目前为止，中国智能语音市场，科大讯飞市场占有率排名第一，市占率达到44.2%；其次为百度，市场占有率为27.8%；排名第三的
12、是的苹果，市占率为6.9%。其中，排名前三品牌在我国智能语音市场占比近八成，为78.9%其后为Nuance以及小i机器人分别占有均为3.0%的市场份额。中国智能语音市场占有率情况五、智能语音参与者及前景分析目前智能语音产业的参与者可以分为三大类型：、从科研实验室走出来的独立语音技术研发和服 务提供商，如源于斯坦福研究院 STAR 实验室的 Nuance、与中国科学技术大学合作的科大讯飞， 、围绕智能语音技术研发到应用各环节的初创企业，如思必驰、云知声、出门问问、声智科技、三角兽、蓦然等创业公司，、希望抢占下一代人机交互入口的科技巨头，如苹果、谷歌、微软、 亚马逊、百度、腾讯、搜狗等。互联网巨头
13、智能语音产品布局 语音、语义等相关 技术的可用性逐渐提高，带来虚拟数字助手市场的扩张。从应用方向和场景来看，主要用于消费级 产品和专业级行业应用。消费级市场主要是 2C 或 2B2C，应用于衣食住行等生活场景，如手机、 智能车载、智能家居、可穿戴设备等。专业级行业应用主要是 2B，应用于特定场景，如医疗、教 育、呼叫中心、庭审等各个行业。根据预测，活跃消费者虚拟助手用户数量将从 2015 年 3.9 亿上升至 2021 年 18 亿，活跃企业虚拟助手用户数量将从 2015 年 1.55 亿上升至 2021 年 8.43 亿。虚拟助手市场规模将从 2015 年 16 亿美元增长至 2021 年 158 亿美元。虚拟数字助手用户数量将快速增长虚拟数字助手市场规模将快速增长20
