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1、青岛黄岛发展（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 青岛黄岛发展（集团）有限公司青岛黄岛发展（集团）有限公司2019年度年度 第第二二期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人：青岛黄岛发展（集团）有限公司青岛黄岛发展（集团）有限公司 注册总额度：注册总额度：捌捌亿元亿元 二二期发行金额：期发行金额：2亿元亿元 发行期限：发行期限：120天天 担保情况：担保情况：无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用评级级别：主体信用评级级别：AA+ 主承销商主承销商/簿记管理人：
2、兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一二零一九九年年四四月月 青岛黄岛发展（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺
3、其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 青岛黄岛发展（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 重要提示重要提示.2 目录目录.
4、3 第一章释义第一章释义.5 一、名词释义一、名词释义.5 二、其他事项二、其他事项.6 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 7 一、与本期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险 7 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 7 第三章发行条款第三章发行条款.14 一、本期超短期融资券的发行条款一、本期超短期融资券的发行条款 14 二、发行安排二、发行安排.15 第四章募集资金的用途第四章募集资金的用途 18 一、募集资金用途一、募集资金用途.18 二、募集资金用途承诺二、募集资金用途承诺 18 三、本期超短期融资券的偿债保障计划三、本期超短期融资券的偿债保障
5、计划 19 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 21 一、发行人概况及现状一、发行人概况及现状 21 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革.23 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况 28 四、发行人经营独立性情况四、发行人经营独立性情况 30 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 31 七、董事、监事及其他高级管理人员简介及人员构成七、董事、监事及其他高级管理人员简介及人员构成47 八、发行人主营业务状况八、发行人主营业务状况 50 九、发行人主要在建及拟建项目九、发行人主要在建及拟建项目 75 十、发行人发展规划十、发行人发展规划.78
6、 十一、发行人所处行业及行业地位分析十一、发行人所处行业及行业地位分析 78 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 85 一、历史财务数据一、历史财务数据.85 二、主要财务数据及指标分析二、主要财务数据及指标分析 93 三、有息债务情况三、有息债务情况.120 四、关联交易四、关联交易.123 五、或有事项五、或有事项.124 六、受限资产情况六、受限资产情况.126 七、金融衍生产品投资情况七、金融衍生产品投资情况 127 八、重大投资理财产品情况八、重大投资理财产品情况 127 九、海外投资九、海外投资.127 十、直接债务融资计划十、直接债务融资计划 127 青岛黄岛发展（
7、集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 129 一、信用评级情况一、信用评级情况.129 二、发行人及子公司资信情况二、发行人及子公司资信情况 130 第八章第八章 2018 年三季度发行人经营情况年三季度发行人经营情况 132 一、企业经营情况一、企业经营情况.132 二、重大会计科目变动情况及原因二、重大会计科目变动情况及原因 135 三、资信状况变动情况三、资信状况变动情况 136 四、重大事项情况四、重大事项情况.137 第九章本期超短期融资券担保情况第九章本期超短期融资券担保情况 139 第十章税项第十章税项.140
8、一、增值税一、增值税.140 二、所得税二、所得税.140 三、印花税三、印花税.140 四、税项抵销四、税项抵销.140 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 141 一、信息披露制度一、信息披露制度.141 二、信息披露安排二、信息披露安排.141 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 143 一、违约事件一、违约事件.143 二、违约责任二、违约责任.143 三、投资者保护机制三、投资者保护机制.143 四、不可抗力四、不可抗力.147 五、弃权五、弃权.147 第十二章与本期超短期融资券发行有关的机构第十二章与本期超短期融资券发行有关的机构 148 第十三章备查文件第十三章
9、备查文件.151 一、备查文件一、备查文件.151 二、文件查询地址二、文件查询地址.151 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式. 152 青岛黄岛发展（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、名词释义一、名词释义 发行人/公司指青岛黄岛发展（集团）有限公司 成员公司指青岛黄岛发展（集团）有限公司之子公司及参股公司 黄发集团指青岛黄岛发展（集团）有限公司 黄发实业指青岛黄发集团实业发展有限公司 信驰担保青岛信驰融资担保有限公司 非金融企业债务融资 工具（简称“
10、债务融资工 具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期超短期融资券 指发行额度为2亿元、 期限不超过120天的青岛黄岛发展 （集 团）有限公司2019年度第二期超短期融资券 本次发行指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的青岛黄岛发展（集团）有限公司2019年度第二期 超短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期超短期融资券的发行而制作的青岛 黄岛发展（集团）有限公司2019年度第二期超短期融资券 申购和配售办法说明 主承销商/簿记管理人指兴业银行股份有限公司（以下
11、简称“兴业银行”） 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 国资委指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委指国家发展和改革委员会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销 商和分销商组成的承销团 承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发 行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构 承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议 青岛黄岛发展（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 承销团协议 指主承销商与承销团成员为本次发行签订
12、的青岛黄岛发 展（集团）有限公司2019年第二期超短期融资券承销团协 议 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行 日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指指发行人与主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按照约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 实名记账式超短期融资券 指采用
13、银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系统以 记账方式登记和托管的超短期融资券 管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法 工作日指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 元如无特别说明，指人民币元 北金所北京金融资产交易所有限公司 市政府指青岛市政府 区国资办指黄岛区国有资产管理办公室 区财政局指黄岛区财政局 二、其他事项二、其他事项 由于计算时小数点后两位采用四舍五入的方式，因此表格中各单项数据之和与合 计数在小数
14、点后两位可能存在误差。 青岛黄岛发展（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时，除本募集说明书提供的各项资 料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、与本
15、期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券信用评 级确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能 性，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有较好信誉和信用记录，但由于超短期融资券是债券市场交易的品种， 主要取决于市场上投资人对于该债券的价值需求与风险判断。本期超短期融资券将在 银行间市场进行流通，在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将超短期融资券变 现。发行人无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场
16、的交易量和活跃性，其流动 性与市场供求状况紧密联系。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券无担保。在本期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行 业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成公司不能从 预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资券的按时足额支付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、主营业务收入波动较大的风险、主营业务收入波动较大的风险 发行人主营业务包括房地产销售、基础设施建设及租赁等其他业务，近三年基建 项目收入和房地产销售业务是发行人营业收入和毛利润的主要来源。发行人基建项目 收入确认需根据项目进度确定，房地产项目销售收入受项目竣工及房地产调控政策影 响较大。近三年及一期及发行人分别实现营业收入分别22,704.59万元、87,486.32万元、 68,094.40万元和41,478.34万元，波动较大。发行人面临主营业务收入波动较大的风险。 2、负债规模上升风险、负债规模上升风险 青岛黄岛发展（集团）有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明
