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1、 濮阳市投资集团公司 2019 年度第一期中期票据 募集说明书 主承销商及簿记管理人：广发证券股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 二一九年四月 发行人： 濮阳市投资集团公司 注册金额： 人民币10亿元 本期基础发行金额： 人民币3亿元 本期发行额度上限： 人民币6亿元 发行期限： 5 年期（在存续期的第 2 个和第 4 个计 息年度末附设发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权） 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA；债项：AA 担保情况： 无担保 濮阳市投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 I 重要提示 本公司发
2、行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书， 全体管理层承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信
3、息真实、准确、完整、及时。 本期中期票据含交叉保护条款及资产池承诺条款， 请投资人仔细阅读相关内 容。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 濮阳市投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 II 目录 第一章释义第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 9 一、与本期中期票据相关的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章发行条款
4、第三章发行条款 . 19 一、本期中期票据发行条款 19 二、发行安排 21 三、本期中期票据有关提示 23 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 25 一、募集资金主要用途 25 二、公司承诺 25 三、发行人偿债保障措施及制度安排 26 第五章公司基本情况第五章公司基本情况 . 29 一、发行人概况 29 二、发行人历史沿革 29 三、发行人控股股东及实际控制人 33 四、独立性经营情况 33 五、发行人子公司情况 34 六、发行人治理结构与内控制度 56 七、发行人公司人员情况 64 八、发行人经营范围及主营业务情况 67 九、发行人未来投资规划 94 十、发行人地方情况 100 十
5、一、发行人所在行业分析 101 濮阳市投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 III 十二、发行人发展战略 106 第六章公司主要财务状况第六章公司主要财务状况 . 109 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 109 二、发行人近三年及一期主要财务数据 117 三、资产负债结构分析 128 四、主要财务指标分析 165 五、现金流量分析 171 六、有息债务情况 172 七、关联方关系及其交易 178 八、或有事项 179 九、发行人海外金融资产、权益性投资等境外投资情况 183 十、发行人大宗商品期货、金融衍生产品、理财产品投资情况 183 十一、发行人直接债务融资计划 18
6、3 十二、发行人其他重要事项 183 第七章公司的资信状况第七章公司的资信状况 . 189 一、发行人近三年历史主体评级情况 189 二、发行人本次信用评级情况 190 三、发行人授信情况 191 四、发行人债务违约记录 191 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 191 六、其他事项说明 192 第八章发行人主营业务及财务情况第八章发行人主营业务及财务情况 . 193 一丶发行人 2018 年 1-9 月主营业务情况 193 二丶发行人 2018 年 1-9 月财务情况 195 三丶发行人近一期资信情况 195 四丶发行人 2018 年半年度重大不利排查 196 第九章债务融资工具担保第九
7、章债务融资工具担保 . 197 濮阳市投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 IV 第十章税项第十章税项 . 198 一、营业税 198 二、所得税 198 三、印花税 198 第十一章公司信息披露工作安排第十一章公司信息披露工作安排 . 199 一、中期票据发行前的信息披露 199 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 199 三、中期票据存续期内定期信息披露 200 四、本息兑付事项 200 第十二章投资者保护机制及违约责任第十二章投资者保护机制及违约责任 . 201 一、违约事件一、违约事件 . 201 二、违约责任二、违约责任 . 201 三、投资者保护机制三、投资者保
8、护机制 . 201 四、不可抗力四、不可抗力 . 214 五、弃权五、弃权 . 215 第十三章本次中期票据发行的有关机构第十三章本次中期票据发行的有关机构 . 216 第十四章备查文件第十四章备查文件 . 219 一、备查文件 219 二、查询地址 219 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 . 220 濮阳市投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/公司” 指 濮阳市投资集团公司 “本期中期票据” 指 发行额度为 6 亿元的濮阳市投资集团公司 2019 年度第一期中期票据 “
9、中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场公开发行的， 约定在一定期限内还本付息的 债务融资工具 “本次发行” 指 本期中期票据的发行 “募集说明书” 指 发行人为发行本期中期票据并向投资者披露 发行相关信息而制作的 濮阳市投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 “主承销商/簿记管理人” 指 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证 券”） “联席主承销商” 指 中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设 银行”） “承销团” 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和分销商组成的承销团 “承销协议” 指 承销商与发行人为本次发行签订的 银行间债 券市
10、场非金融企业债务融资工具承销协议 “余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议的规 定，在规定的发行日后，主承销商将未售出的 中期票据全部自行购入的承销方式 “簿记建档” 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 濮阳市投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程
11、线上化处理 “管理办法” 指 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法 “人民银行” 指 中国人民银行 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场” 指 中国银行间债券市场 “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “濮阳市政府” 指 濮阳市人民政府 “濮阳市发改委” 指 濮阳市发展和改革委员会 “工作日” 指 国内商业银行工作日， 不含法定节假日或休息 日 “法定节假日或休息日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） “元” 指 如无特别说明，指人民币元 “中
12、原银行” 指 中原银行股份有限公司 “郑州银行” 指 郑州银行股份有限公司 “兴业银行” 指 兴业银行股份有限公司 “邮储银行” 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 “中国银行” 指 中国银行股份有限公司 “交通银行” 指 交通银行股份有限公司 “农业银行” 指 中国农业银行股份有限公司 “广发银行” 指 广发银行股份有限公司 “建设银行” 指 中国建设银行股份有限公司 濮阳市投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 “民生银行” 指 中国民生银行股份有限公司 “浦发银行” 指 上海浦东发展银行股份有限公司 “恒丰银行” 指 恒丰银行股份有限公司 “中旅银行” 指 焦作中旅银行股
13、份有限公司 “国家开发银行” 指 国家开发银行股份有限公司 “平安信托” 指 平安信托有限责任公司 “国开发展基金” 指 国开发展基金有限公司 “12 濮建投债” 指 2012 年濮阳市建设投资公司企业债券 “13 濮建投债” 指 2013 年濮阳市建设投资公司企业债券 “15 濮热 01” 指 濮阳热力供热资产支持专项计划优先级资产 支持证券 01 “15 濮热 02” 指 濮阳热力供热资产支持专项计划优先级资产 支持证券 02 “15 濮热 03” 指 濮阳热力供热资产支持专项计划优先级资产 支持证券 03 “15 濮热 04” 指 濮阳热力供热资产支持专项计划优先级资产 支持证券 04
14、“15 濮热 05” 指 濮阳热力供热资产支持专项计划优先级资产 支持证券 05 “15 濮热 06” 指 濮阳热力供热资产支持专项计划优先级资产 支持证券 06 “15 濮热次” 指 濮阳热力供热资产支持专项计划次级资产支 持证券 “16 濮阳 01” 指 濮阳市投资集团公司非公开发行 2016 年度公 司债券（第一期） “17 濮阳 01” 指 濮阳市投资集团公司非公开发行 2017 年公司 债券(第一期) 濮阳市投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 “17 濮投专项债” 指 2017 年濮阳市投资集团公司城市停车场建设 专项债券 “18 濮阳投资 MTN001” 指
15、濮阳市投资集团公司 2018 年度第一期中期票 据 “18 濮阳投资 MTN002” 指 濮阳市投资集团公司 2018 年度第二期中期票 据 “储备粮” 指 政府储备的用于调节社会粮食供求总量， 稳定 粮食市场， 以及应对重大自然灾害或者其他突 发事件等情况的粮食和食用油。 “热媒” 指 供暖系统中热力的载体 “托市粮” 指 2006 年六月份国家提出的，由河北、山东、 河南、安徽等，共六个省，进行的以国家储备 库为依托的烘托粮食最低收购价的收购粮。 “倒挂” 指 下游商家的产品销售价格低于上游商家的正 常出库价。 “热电联产” 指 发电厂既生产电能， 又利用汽轮发电机做过功 的蒸汽对用户供热
16、的生产方式 “招、拍、挂” 指 国家土地资源出让、买卖的招标、拍卖、挂牌 制度的简称， 具体是指国家在土地出让或者买 卖程序中的“招标”“拍卖”“挂牌”交易的政策或 规定。 濮阳市投资集团公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 第二章风险提示及说明 投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述各项风险因 素： 一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内， 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影 响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据 的收益水平造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但发行人无法保证 本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃性， 进而可能影响本期中期票据 的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。 （三）偿付风险 在本期中期票据存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行 人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足 够资金，可能影响本期中期票据本息的按期足额偿
