《宁波工业投资集团有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宁波工业投资集团有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书（184页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、宁波工业投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 1 宁波工业投资集团有限公司宁波工业投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席承销商：联席承销商： 二零一九年四月 发行人：发行人： 宁波工业投资集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币6亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币2亿元 发行期限：发行期限： 3年 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA；债项：AA 担保情况：担保情况： 无担保 宁波工业投资集团有限
2、公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期中期票据，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会
3、计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 宁波工业投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章 释义 . 5 第二章 风险提示 11 第一章 释义 . 5 第二章 风险提示 11 一、中期票据的投资风险 . 11 二、发行人相关风险 . 11 第三章 发行条款 19 第三章 发
4、行条款 19 一、主要发行条款 . 19 二、发行安排 . 21 第四章 募集资金运用 23 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 . 23 二、偿债资金来源及保障措施 . 24 三、发行人承诺 . 25 第五章 发行人基本情况 26 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人基本情况 . 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 26 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 27 四、发行人重要权益投资情况 . 30 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 . 46 六、发行人员工基本情况 . 57 七、发行人主营业务情况 . 63 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争
5、状况 . 96 第六章 发行人主要财务状况 . 111 第六章 发行人主要财务状况 . 111 一、发行人主要财务数据 112 二、发行人报表合并范围变化情况 121 三、发行人资产负债结构及现金流分析 122 四、发行人盈利能力分析 143 五、发行人偿债能力分析 149 六、发行人资产运营效率分析 150 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 151 八、发行人关联交易情况 153 九、重大或有事项 154 十、 资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情 况 157 十一、金融衍生品、大宗商品期货 158 十二、重大理财产品投资 158 十三、海外投资情况 15
6、8 宁波工业投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 十四、直接债务融资计划 158 十五、发行人 2018 年四季度和 2018 年全年情况 158 第七章 发行人资信状况 . 160 第七章 发行人资信状况 . 160 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 160 二、对公司主体的评级报告摘要 160 三、跟踪评级有关安排 162 四、发行人其他资信情况 162 第八章 担保 . 164 第九章 税项 . 165 第八章 担保 . 164 第九章 税项 . 165 一、增值税 165 二、所得税 165 三、印花税 165 第十章 发行人信息披露工作安排 . 166 第
7、十章 发行人信息披露工作安排 . 166 一、中期票据发行前的信息披露 166 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 166 三、中期票据续期内定期信息披露 167 四、本金兑付和付息事项 167 第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 168 第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 168 一、违约事件 168 二、违约责任 168 三、投资者保护机制 168 四、不可抗力 173 五、弃权 173 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 . 174 第十三章 备查文件 . 182 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 . 174 第十三章 备查文件 . 182 一、备查文件 182 二、文
8、件查询地址 182 附录 发行人主要财务指标计算公式 . 183 附录 发行人主要财务指标计算公式 . 183 宁波工业投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语：一、常用术语： “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融 资工具。 “本期中期票据本期中期票据” 指 金额为 2 亿元的宁波工业投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据。 “本次发行本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书募集说明书”
9、指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的 宁波工业投资集团有限 公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书）。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构， 本期中期票据 发行期间由中国建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由 簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务 融资
10、工具利率（价格）及数量意愿，按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 “联席主承销商联席主承销商” 指 中国农业银行股份有限公司。 宁波工业投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 “承销团承销团” 指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的 由主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组 成的承销团。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的宁波 工业投资集团有限公司2017-2019年中期票据 承销协议。 “余额包销余额包销
11、” 指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按 照宁波工业投资集团有限公司 2017-2019 年 中期票据承销协议的规定，在规定的发行日 后，将未售出的本期中期票据全部自行购入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营
12、业日 （不包括法定节 假日或休息日）。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 二、公司简称：二、公司简称： “宁波工投集团宁波工投集团/发行人发行人” 指 宁波工业投资集团有限公司。 “宁波市国资委宁波市国资委” 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。 “工业投资工业投资” 指 宁波市工业投资有限责任公司。 宁波工业投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 “创投基金公司创投基金公司” 指 宁波市创业投资引导基金管理有限公司。 “四明化工四明化工” 指 宁波四明化工有限公司。 “宁波模具宁波模具” 指 宁波模具产业园区投资经营有限公司 “石化进出口石化进出口” 指
13、宁波市石化进出口有限公司。 “欧迅新材料欧迅新材料” 指 宁波欧迅化学新材料技术有限公司。 “和丰广场公司和丰广场公司” 指 宁波和丰创意广场投资经营有限公司。 “再担保公司再担保公司” 指 宁波市再担保有限公司。 “欧迅东科欧迅东科” 指 宁波欧迅东科投资有限公司。 “宁波氯碱宁波氯碱” 指 万华化学（宁波）氯碱有限公司。 “化工开发化工开发” 指 宁波化工开发有限公司。 “医药股份医药股份” 指 上药控股宁波医药股份有限公司。 “药材股份药材股份” 指 宁波药材股份有限公司。 “浙江造船浙江造船” 指 浙江造船有限公司。 “东方集团东方集团” 指 宁波东方集团有限公司。 “东方电缆东方电缆
14、” 指 宁波东方电缆股份有限公司。 “宁波车桥宁波车桥” 指 宁波汇众汽车车桥制造有限公司。 “威孚天力威孚天力” 指 宁波威孚天力增压技术股份有限公司。 “海螺型材海螺型材” 指 宁波海螺塑料型材有限责任公司。 “宁波海螺宁波海螺” 指 宁波海螺水泥有限公司。 “中华纸业中华纸业” 指 宁波中华纸业有限公司。 宁波工业投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 “东海银行东海银行” 指 宁波东海银行股份有限公司。 “东海租赁东海租赁” 指 东海融资租赁股份有限公司。 “欧迅创投欧迅创投” 指 宁波欧迅创业投资有限公司。 “东元创投东元创投” 指 宁波东元创业投资有限公司。
15、“梅山岛公司梅山岛公司” 指 宁波梅山岛开发投资有限公司。 “电子进出口宁波公司电子进出口宁波公司” 指 中国电子进出口宁波有限公司。 “云港数据云港数据” 指 浙江云港数据有限公司。 “维科精华维科精华” 指 宁波维科精华集团股份有限公司。 “和丰管理和丰管理” 指 宁波和丰投资管理有限公司。 “专项担保专项担保” 指 宁波市专项建设融资性担保有限公司。 “和丰创投和丰创投” 指 宁波和丰创业投资有限公司。 三、专业名词三、专业名词 “煤煤” 指 四明化工的主要原材料之一。 “煤化工煤化工” 指 以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液 体和固体燃料以及化学品的过程。 “氨水氨水” 指 氨气
16、的水溶液，由氨气通入水中制得，主要用 作化肥或环保产业。 “双氧水双氧水” 指 过氧化氢的水溶液，适用于伤口消毒及环境、 食品消毒。 “液氨液氨” 指 为运输及储存便利将气态的氨气通过加压或 冷却得到的无水氨。 “二氧化碳二氧化碳” 指 由两个氧原子与一个碳原子通过共价键连接 宁波工业投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 而成，四明化工的副产品，用于焊接保护。 “正构烷烃正构烷烃” 指 没有碳支链的饱和烃。 “丙酮丙酮” 指 由乙酰乙酸脱羧生成的酮， 一种重要的有机合 成原料。 “甲醇甲醇” 指 CH3OH，是基础的有机化工原料和优质燃料。 “二甘醇二甘醇” 指 二乙二醇，用作脱水剂、增塑剂、溶剂等。 “正丁醇正丁醇” 指 一种重要的有机合成原料， 用作涂料的溶剂或 者用作有机合成的中间体。 “异丁醇异丁醇” 指 一种重要的有机合成原料， 用作高级溶剂或者 萃取剂。 “醋酸乙酯醋酸乙酯” 指 学名乙酸乙酯，主要用作萃取剂。 “丙酮肟丙酮肟” 指 二甲基酮肟， 主要用于化学合成及锅炉清洗等 “有机中间体有机中间体” 指 合成有机化学品的中间产物
