本钢集团有限公司2019年度第二期中期票据募集说明书

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1、本钢集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 1 本钢集团有限公司本钢集团有限公司 2019 年度第年度第二二期中期票据募集说明书期中期票据募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一二零一九九年年四四月月 发行人：发行人： 本钢集团有限公司 注册金额：注册金额： 人民币60亿元整 本期中期票据发行基础本期中期票据发行基础 规模：规模： 人民币3亿元整 本期中期票据发行金额本期中期票据发行金额 上限：上限： 人民币10亿元整 发行期限：发行期限： 3年 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信

2、用评级结果： 主体：AAA 债项：AAA 担保情况：担保情况： 无担保 本钢集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具 的， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的， 应当认真阅读本募

3、集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构

4、负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说

5、明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。本期债务融资工具含交叉的重大事项。本期债务融资工具含交叉保护保护等特有的投资人保护条等特有的投资人保护条 款，请投资人仔细阅读相关内容。款，请投资人仔细阅读相关内容。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 网站披露的募集说明书查网站披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十四章备查阅历史信息。 相关链接详见 “第十四章备查 文件”文件” 本钢集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5

6、 第二章第二章 风险提示风险提示 8 8 一、与本期中期票据相关的风险一、与本期中期票据相关的风险 8 二、与发行人相关风险二、与发行人相关风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 2121 一、主要发行条款一、主要发行条款 21 二、发行安排二、发行安排 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2525 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 25 二、偿债资金二、偿债资金来源及保障措施来源及保障措施 25 三、公司承诺三、公司承诺 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2828 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 28 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 29 三、

7、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 30 四、独立经营情况四、独立经营情况 . 31 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 32 六、发行人治理结构及组织结构图六、发行人治理结构及组织结构图 35 七、发行人员工基本情况七、发行人员工基本情况 44 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 49 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 84 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 9797 一、发行人主要财务

8、数据一、发行人主要财务数据 98 二、发行人报表合并范围变化情况二、发行人报表合并范围变化情况 106 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析 107 四、发行人盈四、发行人盈利能力分析利能力分析 133 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析 137 八、发行人八、发行人 2017 年度关联交易情况年度关联交易情况 141 九、重大或有事项九、重大或有事项 143 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。 150 十二、重大理财产品投资十二、

9、重大理财产品投资 151 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 151 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划 151 第七章第七章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 152152 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 152 本钢集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 4 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 153 四、发行人披露近一期重大事项情况，包括但不限于银行间债券市场非金融企业债务融资四、发行人披露近一期重大事项情况，包括但不限于银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则第九条所列重大事项。工具信息披露规则第九条所

10、列重大事项。 155 五、发行人近一期资五、发行人近一期资信变动情况信变动情况 156 第八章第八章 发行人资信情况发行人资信情况 157157 一、信用评级情况一、信用评级情况 157 二、跟踪评级有关安排二、跟踪评级有关安排 158 三、发行人其他资信情况三、发行人其他资信情况 158 第九章担第九章担 保保 162162 第十章第十章 税税 项项 . 163 一、增值税一、增值税 163 二、所得税二、所得税 163 三、印花税三、印花税 163 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . . 164164 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露

11、 164 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 164 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 165 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 165 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 166166 一、违约事件一、违约事件 166 二、违约责任二、违约责任 166 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 166 四、不可抗力四、不可抗力 171 五、弃权五、弃权 172 六、特有的投资人保护条款六、特有的投资人保护条款 172 第十三章第十三章 本期中期票据发行的有关机构本期中期票据发行的有关机构 1771774 4 第

12、十四章第十四章 备查文件备查文件 1841844 4 一、备查文件一、备查文件 1844 二、文件查询地址二、文件查询地址 1844 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 1861866 6 本钢集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一第一章章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 “发行人发行人/ /本公司本公司/ /公司公司” 指 本钢集团有限公司。 “中期票据中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行 间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的债务融资工具。 “本本

13、期中期票据期中期票据” 指 指公司本次向全国银行间债券市场 成员公开发售的发行基础规模 3 亿 元、 发行金额上限 10 亿元本钢集团 有限公司 2019 年度第二期中期票 据。 “本次发行本次发行” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资 者披露发行相关信息而制作的本 钢集团有限公司 2019 年度第二期 中期票据募集说明书。 “发行文件发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材 料或其他资料及其所有修改和补充 文件（包括但不限于本募集说明 书）。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流 程及负责

14、具体集中簿记建档操作的 机构，本期中期票据发行期间由中 国建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格）区间后，承销团成员/投资 人发出申购定单，由簿记管理人记 本钢集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 6 录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终 发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 “联席主承销商联席主承销商” 指 中国工商银行股份有限公司 “承销协议承销协议” 指 公司与主承

15、销商、联席主承销商签 订的本钢集团有限公司非金融企 业债务融资工具承销协议。 “余额包销余额包销” 指 本期中期票据的主承销商和联席主 承销商按照本钢集团有限公司非 金融企业债务融资工具承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未 售出的本期中期票据全部自行购 入。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会” “北金所北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定 节假日或休息日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行

16、政区和台湾省 的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不 包括法定节假日或休息日）。 本钢集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 7 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 二、专业术语二、专业术语 钢筋 配置在钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土构件中的钢条或钢丝的 总称 棒材 是指产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形、八角形等形 状，以直条交货的钢材 板卷 由连续带钢轧机或单机架带钢轧机生产，并由卷取机成卷的板 状钢材 中厚板 中厚板一般是特厚板、厚钢板和中板，中板指规格厚度范围 3-20mm 的钢板，厚板指规格厚度范围 0-50mm 的钢板。主要用 于建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁等 板带 钢板带是一种宽厚比和表面积都很大的矩形截面钢材，通常成 张的称为钢板、平板；长度很长、成卷的称为钢带、卷板 不锈钢 在空气中能够抗腐蚀的钢叫不锈钢，从化学成分上看，有铬不