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1、北京华联综合超市股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超市股份有限公司 2019 年度年度第二期第二期超超短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额：12亿亿元元 本期本期基础基础发行金额：发行金额：4亿亿元元 本期发行金额本期发行金额上限上限：8亿元亿元 本期本期超短期融资券超短期融资券发行期限：发行期限：270天天 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级：发行人主体信用等级：AA 发行人：发行人： 北京华联综合超市股份有限公司北京华联综合超
2、市股份有限公司 主承销商主承销商及及簿记管理人：簿记管理人：北京银行股份有限公司北京银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商：招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 2019 年年 4 月月 北京华联综合超市股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资
3、工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
4、实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集
5、说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款、 财务指标承诺条款、 事先约本期债务融资工具含交叉违约条款、 财务指标承诺条款、 事先约 束条款，请投资人仔细阅束条款，请投资人仔细阅读相关内容。如有财务指标承诺条款，定期读相关内容。如有财务指标承诺条款，定期 （每年或季度）披露财务指标。（每年或季度）披露财务指标。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 北京华联综合超市股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录
6、 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 . . 8 8 二、发行人的相关风险二、发行人的相关风险 8 8 第三章第三章 发行条款发行条款 1515 一、本期超短期融资券发行条款一、本期超短期融资券发行条款 1515 二二、本期超短期融资券发行安排、本期超短期融资券发行安排 1616 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1818 一、募集资金用途一、募集资金用途 1818 二、发行人关于募集资金运用变更的承诺二、发行人关于募集资金运用变更的承诺 1818 三、偿债保障措施三、偿债保障措
7、施 1818 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 2020 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2020 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 2020 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况 2323 四、发行人与控股股东的独立情况四、发行人与控股股东的独立情况 2626 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 2828 六、发行人治理结构六、发行人治理结构 3232 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况 4343 八、发行人板块构成及主营业务状况八、发行人板块构成及主营业务状况 4545 九、发行人在建工程、拟建工程情况九、发行人在
8、建工程、拟建工程情况 5959 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 6060 十一、行业状况十一、行业状况 6161 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 6666 一、发行人近年财务报告编制及审计情况一、发行人近年财务报告编制及审计情况 6666 二、发行人历史财务数据二、发行人历史财务数据 6868 三、发行人财务状况分析（合并口径）三、发行人财务状况分析（合并口径） 7474 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况 9191 五、发行人关联方关系及其交易五、发行人关联方关系及其交易 9494 六、发行人或有及承诺事项六、发行人或有及承诺事项 9999 七、发行人受限
9、资产情况七、发行人受限资产情况 9999 八、发行人衍生产品情况八、发行人衍生产品情况 100100 九、发行人重大投资理财产品情况九、发行人重大投资理财产品情况 100100 十、海外投资情况十、海外投资情况 100100 十一十一、直接债务融资计划、直接债务融资计划 100100 北京华联综合超市股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况 103103 一、发行人主体信用评级一、发行人主体信用评级 103103 二、发行人授信情况二、发行人授信情况 104104 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 105105 四、
10、发行人债务融资工具偿还情况四、发行人债务融资工具偿还情况 105105 第八章债务融资工具信用增进情况第八章债务融资工具信用增进情况 109109 第九章税项第九章税项 110110 一、投资债务一、投资债务融资工具所缴纳的税项融资工具所缴纳的税项 110110 二、声明二、声明 110110 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 111111 一、信息披露安排一、信息披露安排 111111 第十一章发行人违约责任和投资者保护机制第十一章发行人违约责任和投资者保护机制 113113 一、违约事件一、违约事件 113113 二、公司违约责任二、公司违约责任 113113 三、三、投资者保护机制投
11、资者保护机制 113113 四、不可抗力四、不可抗力 117117 五、弃权五、弃权 118118 六、控制权变更条款六、控制权变更条款 118118 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 120120 一、发行人一、发行人 120120 二、承销团成员（排名不分先后）二、承销团成员（排名不分先后） 120120 三、律师事务所三、律师事务所 120120 四、审计四、审计机构机构 120120 五、信用评级机构五、信用评级机构 121121 六、托管人六、托管人 121121 七、七、集中簿记建档系统技术支持机构集中簿记建档系统技术支持机构 121121 第十三章备查文件第十三章备查文件
12、 122122 一、备查文件一、备查文件 122122 二、查询地址二、查询地址 122122 三、网站三、网站 122122 附件一：主要财务指标计算公式附件一：主要财务指标计算公式 123123 北京华联综合超市股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、 一般术语：一般术语： 发行人/公司/本公司/华 联综超： 指北京华联综合超市股份有限公司 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 注册总额
13、度： 12 亿元 本期超短期融资券： 指基础发行规模 4 亿元，发行金额上限为 8 亿元的北京 华联综合超市股份有限公司2019年度第二期超短期融资 券 本期债务融资工具： 指本期超短期融资券 本次发行： 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 ： 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 北京华联综合超市股份有限公司 2019 年度第 二期超短期融资券募集说明书 人民银行: 指中国人民银行 主承销商： 指北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 承销商： 指与主承销商签署承销团协议 ，接受承销团协议 受本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记 建档的机构 承销协议
14、 ： 指发行人与主承销商为本次发行签订的北京华联综合 超市股份有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协 议 承销团： 指主承销商为本次发行根据银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议(2013版) 组织的， 由主承销 商和承销商组成的承销团 承销团协议 ： 指承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议(2013版) 余额包销： 指主承销商销商按照承销协议的规定，在承销期结 束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的 承销方式 簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录
15、承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 北京华联综合超市股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理 簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由北京银行股份有 限公司担任 银行间市场： 指全国银行间债券市场 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所： 指北京金融资产交易所有限公司 近三年及
16、一期： 2015年、2016年、2017年和2018年1-9月 工作日： 指每周一至周五，不含中国法定节假日 元： 指人民币元 二、二、 机构等释义机构等释义 海南文促会： 指海南省文化交流促进会，公司实际控制人 华联集团： 指北京华联集团投资控股有限公司，公司控股股东 亿雄商业： 指海南亿雄商业投资管理有限公司，公司股东 华联股份： 指北京华联商厦股份有限公司，为华联集团控股子公司 华联财务： 指华联财务有限责任公司，为华联集团控股子公司、公 司参股公司 华联鑫创益： 指北京华联鑫创益科技有限公司，为华联集团控股子公 司 华联清洁： 指北京华联商业设施清洁服务有限公司，为华联集团控 股子公司 兰州华联： 指兰州华联综合超市有限公司，为公司全资子公司 南京大厂华联： 指南京大厂华联综合超市有限公司，为公司全资子公司 江苏北华联： 指江苏北华联超市有限公司，为公司全资子公司 广西华联： 指广西华联综合超市有限公司
