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1、China Index Academy产业地产市场月度报告2019年2月中指研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目录中共中央、国务院：印发粤港澳大湾区发展规划纲要国务院：批复河北雄安新区总体规划（20182035年）国务院：发布意见促进综合保税区高水平开放高质量发展此外，发改委、工信部、北京、四川等部门或区域均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。供求：1月土地推出面积同比下降，成交面积同比增长，推出、成交面积环比均大幅下降。价格：1月成交楼面均价同环比均下降。溢价率：1月工业用地成交溢价率环比增长。绿地：获上海银行百亿级授信额度苏宁：投资52亿元，建设华东电
2、商产业园北京：全市首个“人工智能产业园”落户门头沟此外，海南棕榈、中以（重庆两江）产业园、杭州萧山、宜昌等企业或地区均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评。市场数据企业动态政策动向PART 1 产业政策动向1. 中共中央、国务院：印发粤港澳大湾区发展规划纲要2. 国务院：批复河北雄安新区总体规划（20182035年）3. 国务院：发布意见促进综合保税区高水平开放高质量发展4. 发改委：发布关于培育发展现代化都市圈的指导意见5. 工信部：对锂离子电池行业规范条件等公开征求意见6. 北京：印发5G产业发展行动方案7. 四川：集中发布五项意见，促进五大经济区发展8. 河南：印发新型显示和智能终端
3、产业发展行动方案等8个方案9. 辽宁：出台方案促进先进装备制造业基地建设10. 四川：印发成都平原等经济区“十三五”发展规划11. 四川：多项政策出台促进开发区改革创新12. 河北：出台实施方案推动科技服务业高质量发展13. 广州：印发加快超高清视频产业发展的行动计划14. 昆明：出台意见促进开发区及工业园区发展中共中央、国务院：印发粤港澳大湾区发展规划纲要2月18日，中共中央、国务院印发粤港澳大湾区发展规划纲要，提出充分发挥国家级新区、国家自主创新示范区、国家高新区等高端要素集聚平台作用，联合打造一批产业链条完善、辐射带动力强、具有国际竞争力的战略性新兴产业集群，增强经济发展新动能。建设国际
4、金融枢纽，加快发展 加快发展增强制造业核心竞争力，大力发展特色金融产业，现代服务 先进制造优化制造业布局，有序推进金融市场互联互通，业业加快制造业结构调整。构建现代服务业体系。培育壮大战略性新兴产业新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新材料等点评与启示：纲要的发布有助于深化供给侧结构性改革，促进新产业、新业态、新模式的培育发展，促进区域传统产业改造升级，有助于缓解因社会制度差异、法律制度差异、关税区域差异形成的生产要素流通障碍。随着便捷高效的现代综合交通运输体系加速形成，区域内各城市将进入新一轮产业重构。国务院：批复河北雄安新区总体规划（20182035年）1月2日，国务院发布关于河北雄安
5、新区总体规划（20182035年）的批复，明确牢牢把握北京非首都功能疏解集中承载地这个初心，坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，坚持生态优先、绿色发展。点评与启示：批复的发布有助于改革创新雄安新区发展的体制机制，推动建设完善基础设施，提供优质公共服务水平，优化营商环境，有序引导人口、产业合理分布，促进生产要素合理有序流动，增强雄安新区内生发展动力，形成实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。有序承接北京非首都功能疏解优化国土空间开发保护格局推进城乡融合发展打造宜居宜业环境构建现代综合交通体系建设国际一流的创新型城市创建数字智能之城批复国务院：发布意见促进综合保税区
6、高水平开放高质量发展1月25日，国务院印发关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见，明确综合保税区对标高质量发展要求，完善政策，拓展功能，创新监管，优化区域布局，发挥东部地区创新引领作用，促进中西部地区承接加工贸易产业转移。点评与启示：意见的发布有助于促进高水平的贸易和投资自由化便利化政策的实行，培育综合保税区产业配套、营商环境等综合竞争新优势，促进综合保税区高质量发展以及创新升级。统筹两个市场，打造加工制造中心推动创新创业，打造研发设计中心延伸产业链条，打造检测维修中心培育新动能新优势，打造销售服务中心推进贸易便利化，打造物流分拨中心发改委：发布关于培育发展现代化都市圈的指导意见2月
7、19日，发改委发布关于培育发展现代化都市圈的指导意见，计划到2022年，都市圈同城化取得明显进展，梯次形成若干空间结构清晰、城市功能互补、要素流动有序、产业分工协调、交通往来顺畅、公共服务均衡、环境和谐宜居的现代化都市圈。点评与启示：意见的发布有助于促进中心城市与周边城市（镇）的同城化发展，推动统一市场建设、基础设施一体高效、公共服务共建共享、产业专业化分工协作、生态环境共保共治、城乡融合发展，有助于培育和发展现代化都市圈，促进区域竞争新优势的形成，为城市群高质量发展、经济转型升级提供重要支撑。推进基础设施一体化强化城市间产业分工协作加快建设统一开放市场推进公共服务共建共享构建都市圈一体化发展
8、机制率先实现城乡融合发展强化生态环境共保共治工信部：对锂离子电池行业规范条件等公开征求意见1月2日，工信部对锂离子电池行业规范条件（2018年本）和锂离子电池行业规范公告管理暂行办法（2018年本）公开征求意见，明确限制新上单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池（含配套）项目，支持技术创新、提高产品质量、降低生产成本的新建和扩建项目。点评与启示：条件和办法的发布有助于加强锂离子电池行业管理，助推企业加强顶层设计，促进自动化装备升级，推动自动化水平提高，推动锂离子电池产业健康有序发展，引导产业实现转型升级。锂离子电池行业规范条件明确办法适用于的锂离子电池和电池组（新能源汽车用动力电池除外）、正极材
9、料、负极材料、隔膜、电解液生产企业。锂离子电池行业规范公告管理暂行办法产业布局和项目设立生产规模和工艺技术质量管理智能制造绿色制造资源综合利用和环境保护安全生产和职业卫生12四川：集中发布五项意见，促进五大经济区发展1月2日，四川省发布关于加快推进成都平原经济区协同发展的实施意见等五项意见，明确加快成都平原、川南、川东北、攀西经济区及川西北生态示范区协同发展，对五大经济区的发展定位，发展目标、发展路径、发展方式等内容进行明确，重点发展“县域经济” 。产业协作共兴、区域创新A关于加快推进成都平原经济区协同发展的实施意见能力协同提升集聚发展优势特色产业， B关于加快推进川南经济区一体化发展的实施意
10、见加快推进产业布局一体化C 关于加快推进川东北经济区振兴发展的实施意见强化产业集群集聚发展加快建设攀西国家战略资D 关于加快推进攀西经济区转型升级的实施意见源创新开发试验区E 关于加快推进川西北生态示范区建设的实施意见推进资源科学开发，建设国家级清洁能源基地点评与启示：五项意见的集中发布有助于优化四川城市群空间和功能布局，加快区域中心城市建设，有利于推进基础设施互联互通、区域产业协作配套、市场体系协同开放、公共服务对接共享、生态环境共建共治，打造区域发展共同体，构建优势互补、协调联动的一体化发展新格局，推动五大经济区积极融入“一带一路”建设和长江经济带发展，全面提升四川综合实力和整体竞争力。1
11、1河南：印发新型显示和智能终端产业发展行动方案等8个方案1月8日，河南省印发新型显示和智能终端、现代生物和生命健康等8个产业发展行动方案，力争建设8大产业链，引进培育龙头企业，促进产业规模扩张，培育发展主流产品，建设产业集群，推动产业格局的形成，基本完善产业配套体系。点评与启示：8大方案的集中发布有助于加快产业联动发展新格局的形成，促进工业智造园区和服务园区的建设，加速产品链和产品链的升级和完善，突破各个产业的发展瓶颈，增强产业创新能力，提升产业发展水平，推动产业转型升级，有助于建设具有国际影响力的产业集群，为先进制造业强省的建设提供新的支撑。新型显示和智能终端产业现代生物和生命健康产业环保装
12、备和服务产业尼龙新材料产业新一代人工智能产业G5产业智能传感器产业汽车电子产业8个产业发展行动方案四川：印发成都平原经济区等五个经济区“十三五”发展规划1月25日，四川省印发成都平原经济区“十三五”发展规划（2018年修订）川南经济区“十三五”发展规划（2018年修订）川东北经济区“十三五”发展规划（2018年修订）攀西经济区“十三五”发展规划（2018年修订）川西北生态示范区“十三五”发展规划（2018年修订），突出全省转型发展“排头兵”、创新发展“发动机”、跨越发展“压舱石”的特殊地位。成都平原经济区川南经济区川东北经济区攀西经济区川西北生态示范区构建现代产业体系发展特色优势产业培育产业竞争
