2015南非电力市场介绍及分析

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1、2015-2030 南非电力市场南非电力市场简介及分析简介及分析 概述概述 南非能源工业产值约占南非国内总产值的 15%。 电力工业较发达， 发电量占全非洲的 2/3，其中约 92%为火力发电，为世界四大电费最 低的国家之一。国营企业南非电力公司（ESKOM）是世界上第七大电 力生产和第九大电力销售企业，拥有世界上最大的干冷发电站，供应 南非 95%和全非 60%的用电量。 一直以来南非的电力市场， 被 ESKOM 公司垄断的，所以很少有电力项目向国外公司开放的，伴随着南非经 济的快速发展，近两年来频频出现全国性电荒。尤其是 2008 年 6 月南非遭受严重的电力危机影响， 全国范围内的矿产业

2、曾在 1 个月内 被迫停产五天，导致第一季产量大幅下滑。严重的电力短缺是制约包 括南非共和国在内的不少非洲国家经济发展的瓶颈。 目前南非电力行业情况如下： 一、发电系统介绍一、发电系统介绍 南非国家电力公司 Eskom 供应南非 95%的发电量， 其拥有并经营 27 座电厂，包括 13 座燃煤电厂、4 座燃气电厂、6 座水电站、2 座抽 水蓄能电站、1 座风电场和 1 座核电站，总装机容量 4170 万千瓦， 2011 年发电量为 2373 亿千瓦时。此外，独立发电商（IPP）全年总发 电量 41.07 亿千瓦时，仅占 1.7%；全年进口电量 130 亿千瓦时（含转 供电量，2010 年为 1

3、36 亿千瓦时） ，约占 5.4%。 Eskom 的业务主要在南非国内，并积极参与非洲、特别是南部非 洲的电力发展， 在非洲大陆的乌干达、 尼日利亚和马里也设有办事处， 目前有兴趣在马里、塞内加尔、毛里塔尼亚和乌干达等地开展电力运 营和维护的特许权经营业务。2003 年与民主刚果、安哥拉、博茨瓦 纳和纳米比亚联合组建西北电力走廊公司 Westcor，联合开发南部非 洲的水电等可再生能源及外送项目。2008 年，在伦敦开设了一个办 事处，主要负责管理在欧洲生产的用于电力扩建项目设备的质量。 表 1 -电厂发电量情况表（单位：百万千瓦时） 年度 2011 2010 2009 2008 2007 2

4、006 2005 煤电 218212 220219 215940 211941 222908 215211 206606 水电 1904 1960 1274 1082 751 2443 1141 抽水蓄能 2962 2953 2742 2772 2979 2947 2867 燃气发电 709 197 49 143 1153 62 78 核电 13502 12099 12806 13004 11317 11780 11293 风电 2 2 1 2 1 2 3 总发电量 237291 237430 232812 228944 239109 232445 221988 南非目前运行的发电机组基本上均

5、是上世纪八十年代或之前所南非目前运行的发电机组基本上均是上世纪八十年代或之前所 建设，平均服役年限接近建设，平均服役年限接近 30 年，面临着更新换代的巨大压力年，面临着更新换代的巨大压力。根据根据 统计， 从现在开始到统计， 从现在开始到 2030 年， 约有年， 约有 1000 万千瓦左右或万千瓦左右或 20%的发电机的发电机 组将面临退役。组将面临退役。 为满足日益增长的用电需求，Eskom 自 2005 年以来启动了资本 扩张计划，估计到 2018-2019 年计划完成之时，相关投入将达到约 3400 亿兰特，以提高发电产能和输电能力。在发电环节，将累计新 建 1708 万千瓦机组（5

6、50 万千瓦机组已经投运） ，两座新建燃煤发电 站库斯电站 Kusile （480 万千瓦） 和迈德匹电站 Medupi （476 万千瓦） 将于 2013/14 年首台机组投产，2018 年全部投产，并将成为世界第 三大及第四大燃煤发电厂。此前，Eskom 还将 370 万千瓦已经退役机 组经更新改造后，重新并网运行。 下图为 Eskom 电站分布图。 （一）火电（一）火电 南非的发电机组中以火电机组为主，占全国总装机容量的 89%， 其中绝大部分是燃煤机组（占总发电量的 92%） ，还有少量的燃气轮 机组和柴油机组，主要用于峰荷和事故备用。南非可开采的煤炭储量 估计为 1155 亿吨，其中

7、探明储量有 550 亿吨。南非国内用煤总量的 54%用于发电，33%用于煤的液化生产，4.2%用于商业、剩下用于煤 气、冶炼等方面。 （二）水电（二）水电 南非境内河流稀疏，降雨量少，可开发的水能资源极少。主要的 水电站有 Eskom 的 2 座常规水电站和 2 座抽水蓄能电站， 承担电网尖 峰负荷和作为事故备用，水电发电量占全年总发电量仅 1%左右。 （三）核电（三）核电 南非 Koeberg 核电站是南非唯一的、 也是非洲大陆仅有的一座核 电站。它位于开普敦北的大西洋边，装有 2 台额定容量为 96.5 万千 瓦的压水堆，供给南非 184 万千瓦的电力需求。该电站自 1984 年开 始运行

8、，承担基本负荷。 二、输二、输变变电系统介绍电系统介绍 南非的输电系统电压等级以 400kV 和 275kV 为主， Eskom 拥有和 运行全国的高压输电网，还运行有 765kV 线路和直流 533kV 线路。 Eskom 负责运行整个南非高压输电网的建设、 运行和管理， 2011 年末 输电网总长度为 29,556 千米。 南非的燃煤电厂大多建在北部的煤田附近， 负荷中心位于西南部 和北部地区，需通过远距离输电向负荷中心送电，电流分布以北电南 送，东电西送为主。 目前， 南非已建有大量的 400kV 输电线路将北方的坑口电厂与内 陆及沿海的重要城市如约翰内斯堡、 比勒陀利亚、 布隆方丹、

9、开普敦、 伊丽莎白港、 东伦敦和德班等以及许多矿山和工厂连成了强大的全国 电网。从上世纪六十年代开始，南非电网先后同莱索托、斯威士兰、 莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚、赞比亚和津巴布韦等国电网建有联 络线路。 Eskom 和 184 家市政配电公司负责运行和维护南非的配电网。 Eskom 拥有和运营的配电线路总长度为 361,856 千米，向 3000 户工 业用户、 1000 户矿业用户、 49000 户商业用户和 84000 户农业用户和 4 百多万户居民用户直接售电。市政配电公司的用户数和售电量约占 总用户数和售电量的 60%和 40%。 市政配电公司一般在当地政府管辖 地域内向用户供电，

10、在各自行政区域内垄断经营配电业务，而 Eskom 向偏远地区供电。 表 2 -输配电线路情况表 年度 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 输电线路 （千 米) 29556 28925 28482 28243 28164 27619 27406 配电线路 （千 米) 374693 369248 361856 353464 348025 340706 333722 表 3 -变电容量情况表 年度 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 主网变电容 量（兆伏安） 129035 126510 123990 122860 122180 12

11、0745 118445 配网变电容 量（兆伏安） 105186 102048 99408 96372 93956 90184 87217 总变电容量 （兆伏安） 234221 228558 223398 219232 216136 210929 205662 上表显示，从 2005-2011 年的六年间，输电线路长度从 27406 千 米增长至 29556 千米，增幅仅 7.84%；配电线路长度从 333722 千米 增长至 374693 千米，增幅仅 12.36%；同期，总变电容量从 205662 兆伏安增长至 234221 兆伏安， 增幅仅 13.88%。 从上述三项数据来看， 年均增幅不

12、超过 2%，说明电网环节发展缓慢，投资建设相对不足。 目前， Eskom 约 60%的变压器及 55%的电源线使用年限已超过 25 年， 需要不断维护和翻新。针对输电网络基础设施投资要求，已开始实施 为期十年的输电开发计划。 2011 年， Eskom 的总售电量为 2248 亿千瓦时， 同比增长 0.2%； 总售电收入 1130 亿兰特，同比增长 25.0%。 三、售电情况介绍三、售电情况介绍 （一）售电量（一）售电量 表 4 -售电量总体情况表 年度 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 南非国内售电量 （百万千瓦时） 211590 211150 20536

13、4 202202 210458 204531 194799 南非国外售电量 （百万千瓦时） 13195 13296 13227 12648 13908 13589 13122 总售电量 （百万千瓦时） 224785 224446 218591 214850 224366 218120 207921 售电量增长率 0.2 2.5 1.7 -4.2 2.9 4.9 -18.9 南非国内收入 （百万兰特） 108090 86279 66970 50766 41585 37874 34071 南非国外收入 （百万兰特） 4909 4096 2972 2334 1971 1515 1290 总收入（百万

14、兰 特） 112999 90375 69942 53100 43556 39389 35361 收 入 增 加 比 例 （%） 25.0 29.2 31.7 12.9 10.6 11.4 -14.2 用户数（万人） 475.9 459.8 446.3 436.1 415.2 396.3 375.9 最大负荷（兆瓦） 36986 36193 35850 35959 36513 34807 33461 表 4 可以看出，从 2005-2011 年的六年间，南非总售电量由 2079 亿 千瓦时增长至 2248 亿千瓦时（跨国外送电量基本维持在 130 亿千瓦 时） ，增幅仅为 8.13%，最大用电负

15、荷由 3346 万千瓦增至 3699 万千 瓦，增幅 10.5%，均显示了南非经济增速在此期间较为迟缓。 （二）售电结构（二）售电结构 表 5 -售电结构表（百万千瓦时，%） 年度 2011 年 2010 年 市政配电公司 92141 40.99% 91564 40.80% 居民用电 10521 4.68% 10539 4.70% 商业用电 9270 4.12% 9020 4.02% 工业用电 58632 26.08% 59611 26.56% 矿业用电 32617 14.51% 32630 14.54% 农业用电 5139 2.29% 4919 2.19% 牵引机车用电 3270 1.45%

16、 2867 1.28% 国际转售 13195 5.87% 13296 5.92% 总用电量 224785 100.00% 224446 100.00% 从销售电量结构表中可以看出，Eskom 直接销售给终端用户（含少量 跨国转售）的电量约 60%，其余占全国 40%的用电量，由 Eskom 趸售 给 184 家市政供电公司后再转售给有关终端用户。 第二产业中工业用 电约占 26%，其次为矿业用电，约占 15%，农业用电仅占 2%左右。 因市政供电公司中包括了大量的居民和商业用电， 故在 Eskom 销售电 量结构中， 居民和商业用电所占比例不大。从 2011 和 2012 两个统计 年度来看，各部分所占比例变化不大。 （三）售电电价（三）售电电价 南非曾是世界上电费最低的国家之一,2008 年之前终端用户电价 仅为 0.19 兰特/kWh，相当于 2.2 美分/kWh。南非之前一直采取低电 价政策来促进经济增长，由于多年来电力投资不足、生产和管理滞后 等原因， 2007 年开始出现了全国性电力短缺现象， Eskom 也面临亏损， 融资困难。 1. 目前电价目前电价 为了保证长期稳定