《行业报告-中国酿酒行业分析报告（2011年2季度）（pdf 33页）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《行业报告-中国酿酒行业分析报告（2011年2季度）（pdf 33页）（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国经济信息网 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 I 中国酿酒行业分析报告 中国酿酒行业分析报告 （2011 年 2 季度） （2011 年 2 季度） 出版日期：出版日期：2011 年年 8 月月 WWW.CEI.GOV.CN 传统旺季到来，酿酒行业景气度将继续高企 传统旺季到来，酿酒行业景气度将继续高企 随着经济发展和消费升级，酿酒行业步入快速发展轨道，产品销量持续增长。 2011 年上半年，行业整体产量继续保持快速增长势头，行业景气度依然高企。主 要子行业 6 月份产量增速基本符合预期：白酒消费延续一季度的火爆场面
2、，出现 了“淡季不淡”行情，上半年销量 479.99 万千升，累计增速超过去年全年平均水 平 1.3 个百分点；面对传统旺季，啤酒行业景气度在 36 月持续回升，上半年同 比增长 11.4%， 增速比去年同期提高 6 个百分点； 在国外进口葡萄酒冲击的压力下， 国产葡萄酒产销量增长较为有限，葡萄酒行业 6 月产量同比增速较低。 受经济复苏提升商务活动水平、居民收入上涨促进消费升级的影响，2011 年 上半年，酿酒行业需求旺盛。白酒销量继续维持高位，16 月，累计销售 479.99 万千升，较上年同期增加 67.45 万千升。啤酒行业表现出较强的旺季需求特征，上 半年累计销售 2329 万千升，
3、较上年同期增加 243 万千升。 2011 年上半年，酿酒行业主要产品价格均有不同程度上涨。白酒出厂价和终 端零售价持续上扬，发改委约谈要求白酒企业不能跟风涨价，受此约束，二季度， 白酒价格涨幅温和，出厂价格指数在季度内从 102.8 点增长至 103.29 点，仅上涨 0.49 点。受大麦成本上升等因素影响，国内几大啤酒企业都有不同程度的提价， 啤酒出厂价格指数季度内上涨 0.05 点。对葡萄酒认知的提升，使国内葡萄酒消费 需求的增大，使行业继续量价齐升，葡萄酒出厂价格指数季度内上涨 0.2 点。 三季度，由于白酒限价令时效将过，再加上中秋、国庆两个传统消费旺季的到 来，酿酒行业景气将继续走
4、高，白酒及葡萄酒等保持高增长态势，行业增长后劲 十足。但从有限产能和较高品牌价值上看，三季度，高端白酒提价预期强烈，有 望引领酿酒行业的涨价风潮。 中国经济信息网 中国行业分析报告酿酒行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 II 目 录 目 录 当季概览.1 当季概览.1 供求分析.1 供求分析.1 一、酿酒行业市场运行情况 2 （一）产量：白酒维持高位，啤酒增速明显提升，葡萄酒增速下滑 2 （二）销量：白酒销量维持高位，啤酒需求旺盛 3 （三）价格：主要产品呈现量价齐升局面，高端白酒提价预期强烈 4 二、酿酒行业进出口
5、情况 5 （一）出口：白酒出口困境短期难改，啤酒出口量增势明显 5 （二）进口：烈性酒进口增速持续下滑，啤酒、葡萄酒进口保持高水平 6 三、酿酒行业经营情况 8 （一）产销两旺，白酒行业盈利能力维持稳定 8 （二）原材料成本将逐步上升，行业面临较大经营压力 9 政策解读10 政策解读10 一、 产业结构调整指导目录（2011年本） . 10 二、 关于进一步加强酒类质量安全工作的通知 10 三、 酱香型白酒国家标准正式发布 11 热点研究11 热点研究11 一、 “中国白酒金三角”连锁经营公司成立 11 二、发改委约谈酒业巨头，批评白酒轮番涨价 . 11 三、醉驾入刑5月起实施，白酒餐饮渠道销
6、售大幅滑坡 12 四、五粮液勇推超高端白酒，酒企纷纷登陆奢侈品之路 . 12 五、华润雪花8.7亿收购两啤酒企业股权 12 六、5.5亿标售8万坛，泸州老窖首尝网络交易 . 13 七、消费者以批发价可购买知名进口酒 . 13 八、百亿酒业服务平台横空出世 擎动中国白酒产业 13 中国经济信息网 中国行业分析报告酿酒行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 III 九、葡萄酒探索营销新渠道 通天酒业入住北京 14 上市公司14 上市公司14 一、贵州茅台 . 14 （一）经营情况 . 14 （二）公司重大事项 . 15 （三
7、）公司战略与竞争分析 . 15 二、五粮液 . 16 （一）经营情况 . 16 （二）公司重大事项 . 17 （三）公司战略与竞争分析 . 18 三、泸州老窖 . 18 （一）经营情况 . 18 （二）公司重大事项 . 19 （三）公司战略与竞争分析 . 19 四、青岛啤酒 . 20 （一）经营情况 . 20 （二）公司重大事项 . 21 （三）公司战略与竞争分析 . 21 五、燕京啤酒 . 22 （一）经营情况 . 22 （二）公司重大事项 . 23 （三）公司战略与竞争分析 . 23 六、中信国安葡萄酒业股份有限公司 . 24 （一）经营情况 . 24 （二）公司战略与竞争分析 . 24
8、七、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 . 25 （一）经营情况 . 25 （二）公司重大事项 . 25 中国经济信息网 中国行业分析报告酿酒行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 IV （三）公司战略与竞争分析 . 26 关键指标26 关键指标26 图表目录 图表目录 图表图表 1 2010年以来白酒产量及同比增速年以来白酒产量及同比增速. 2 图表图表 2 2010年以来啤酒产量及同比增速年以来啤酒产量及同比增速. 3 图表图表 3 2010年以来葡萄酒产量及同比增速年以来葡萄酒产量及同比增速. 3 图表图表 4 2009
9、年以来白酒、啤酒累计销售量年以来白酒、啤酒累计销售量. 4 图表图表 5 2010年以来白酒、啤酒、葡萄酒出厂价格指数年以来白酒、啤酒、葡萄酒出厂价格指数. 5 图表图表 6 2010年以来白酒月度出口量及累计同比增速年以来白酒月度出口量及累计同比增速. 5 图表图表 7 2010年以来啤酒月度出口量及累计同比增速年以来啤酒月度出口量及累计同比增速. 6 图表图表 8 2010年以来烈性酒月度进口量及累计同比增速年以来烈性酒月度进口量及累计同比增速. 7 图表图表 9 2010年以来啤酒月度进口量及累计同比增速年以来啤酒月度进口量及累计同比增速. 7 图表图表 10 2010年以来葡萄酒月度进
10、口量及累计同比增速年以来葡萄酒月度进口量及累计同比增速. 8 图表图表 11 2011年年16月酒制造业盈利能力月酒制造业盈利能力. 8 图表图表 12 2009年以来白酒、啤酒、葡萄酒行业毛利率年以来白酒、啤酒、葡萄酒行业毛利率. 9 图表图表 13 2009年以来白酒、啤酒、葡萄酒主营业务成本累计同比增长年以来白酒、啤酒、葡萄酒主营业务成本累计同比增长. 10 图表图表 14 2011年年1季度贵州茅台经营效益季度贵州茅台经营效益. 14 图表图表 15 全球酒业品牌全球酒业品牌50强出炉，中国茅台排名第九强出炉，中国茅台排名第九. 15 图表图表 16 新增新增1000吨白酒配额投入保健
11、酒行列吨白酒配额投入保健酒行列. 15 图表图表 17 公司公司SWOT分析分析. 15 图表图表 18 公司波特分析公司波特分析. 16 图表图表 19 2011年上半年五粮液经营效益年上半年五粮液经营效益. 16 图表图表 20 五粮液广告登陆纽约时报广场五粮液广告登陆纽约时报广场. 17 图表图表 21 五粮液收到证监会行政处罚决定书五粮液收到证监会行政处罚决定书. 17 图表图表 22 人事变动：王国春退休，五粮液步入唐桥时代人事变动：王国春退休，五粮液步入唐桥时代. 17 图表图表 23 公司公司SWOT分析分析. 18 图表图表 24 公司波特分析公司波特分析. 18 图表图表 2
12、5 2011年上半年泸州老窖经营效益年上半年泸州老窖经营效益. 18 图表图表 26 泸州老窖泸州老窖7400万租地建设万租地建设10万吨存储基地万吨存储基地. 19 图表图表 27 泸州老窖让渡华西证券增发认购权泸州老窖让渡华西证券增发认购权. 19 图表图表 28 公司公司SWOT分析分析. 19 中国经济信息网 中国行业分析报告酿酒行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 V 图表图表 29 公司波特分析公司波特分析. 20 图表图表 30 2011年上半年青岛啤酒股份有限公司经营效益年上半年青岛啤酒股份有限公司经营
13、效益. 20 图表图表 31 石家庄项目一期投产石家庄项目一期投产. 21 图表图表 32 60万千升新基地布局广东万千升新基地布局广东. 21 图表图表 33 公司公司SWOT分析分析. 21 图表图表 34 公司波特分析公司波特分析. 22 图表图表 35 2011年上半年燕京啤酒股份有限公司经营效益年上半年燕京啤酒股份有限公司经营效益. 22 图表图表 36 正式成为中国探月工程官方合作伙伴正式成为中国探月工程官方合作伙伴. 23 图表图表 37 公司公司SWOT分析分析. 23 图表图表 38 公司波特分析公司波特分析. 23 图表图表 39 2011年上半年中信国安葡萄酒业股份有限公
14、司经营效益年上半年中信国安葡萄酒业股份有限公司经营效益. 24 图表图表 40 公司公司SWOT分析分析. 24 图表图表 41 公司波特分析公司波特分析. 24 图表图表 42 2011年上半年烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司经营效益年上半年烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司经营效益. 25 图表图表 43 正式进军中国起泡酒市场正式进军中国起泡酒市场. 25 图表图表 44 公司公司SWOT分析分析. 26 图表图表 45 公司波特分析公司波特分析. 26 图表图表 46 2011年年2季度酿酒行业关键指标季度酿酒行业关键指标. 26 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“本报告图表如未标明资料来源
15、，均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库” 中国经济信息网 中国行业分析报告酿酒行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 1 当季概览 当季概览 随着经济发展和消费升级，酿酒行业步入快速发展轨道，产品销量持续增长。 2011 年上半年，行业整体产量继续保持快速增长势头，行业景气度依然高企。主 要子行业 6 月份产量增速基本符合预期：白酒消费延续一季度的火爆场面，出现 了“淡季不淡”行情，上半年销量 479.99 万千升，累计增速超过去年全年平均水 平 1.3 个百分点；面对传统旺季，啤酒行业景气度在 36 月持续回升，
16、上半年同 比增长 11.4%， 增速比去年同期提高 6 个百分点； 在国外进口葡萄酒冲击的压力下， 国产葡萄酒产销量增长较为有限，葡萄酒行业 6 月产量同比增速较低。 受经济复苏提升商务活动水平、居民收入上涨促进消费升级的影响，2011 年 上半年，酿酒行业需求旺盛。白酒销量继续维持高位，16 月，累计销售 479.99 万千升，较上年同期增加 67.45 万千升。啤酒行业表现出较强的旺季需求特征，上 半年累计销售 2329 万千升，较上年同期增加 243 万千升。 2011 年上半年，酿酒行业主要产品价格均有不同程度上涨。白酒出厂价和终 端零售价持续上扬，发改委约谈要求白酒企业不能跟风涨价，受此约束，二季度， 白酒价格涨幅温和，出厂价格指数在季度内从 102.8 点增长
