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1、中国经济信息网 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 I 中国饮料行业分析报告 中国饮料行业分析报告 （2011 年 2 季度） （2011 年 2 季度） 出版日期：出版日期：2011 年年 8 月月 WWW.CEI.GOV.CN 随着消费旺季的到来，2 季度饮料产量加速增长 随着消费旺季的到来，2 季度饮料产量加速增长 2011 年上半年，我国经济运行总体良好，GDP 继续高速上涨，城乡居民收入 稳定增长。在良好的宏观背景下，上半年我国饮料行业景气度回升至 147.5，行业 经济状态趋于上升和改善，前景看好。 随着金融危
2、机过后市场消费的加速反弹和饮料酒行业兼并重组的加快， 饮料酒 产能不断扩张。2011 年上半年，我国饮料酒市场生产饮料酒 2981.53 万千升，同 比增长 13.95%，增幅比去年同期上升 5.03 个百分点。同时，国家政策继续向农业 产业化企业倾斜，鼓励更多的企业从事农产品加工；再加上人民生活水平的不断 提高，对以果汁为代表的软饮料市场需求保持较快增长，我国软饮料产量继续保 持快速增长势头。 2011年16月， 我国生产软饮料5580.53万吨， 同比增长29.36%， 增速比上年同期上升了 11.56 个百分点。 原材料价格上涨推动饮料行业产品价格进入上升通道。2011 年上半年，石油
3、价格的上涨推高了 PET 瓶成本，软饮料行业厂商纷纷上调出厂价格。16 月，碳 酸饮料出厂价格指数由 1 月份的 101 上升到 6 月份的 103；瓶（罐）装饮用水出厂 价格指数由 1 月份的 100.29 增长到 5 月份的 101.5。 目前，全球经济增速放缓，价格上涨和可供选择饮料品种的增多使得全球橙汁 需求量紧缩。在此情况下，上半年我国橙汁出口量增速大幅回落，同比增速由 1 月份的 161%下降至 6 月份的-28.4%，下跌 189.4 个百分点。与此同时，由于国内 劳动力、能源的成本上升和人民币升值，苹果汁出口单价出现跨越式上涨，上半 年出口单价一直处于高位。 盈利能力方面， 饮
4、料行业各种类产品表现不一。 白酒类中高端产品提价能力强， 成本上涨对企业利润影响有限；加上上半年白酒销量增大，白酒行业盈利能力不 断提高。而啤酒、软饮料等行业的情况则相反，一方面受劳动力、能源、原材料 等成本走高的影响，总成本不断上涨；另一方面， “塑化剂”事件和融资成本的增 加也影响了一些行业的盈利能力，行业毛利率和销售利润率逐月下降。 中国经济信息网 中国行业分析报告饮料行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 II 目 录 目 录 当季概览.1 当季概览.1 供求分析.2 供求分析.2 一、饮料制造业市场运行情况 2
5、 （一）景气：宏观经济整体向好，饮料制造业保持高度景气区间 2 （二）饮料酒产量：市场消费的加速反弹促进饮料酒产量加速增长 2 （三）软饮料产量：受政策鼓励和消费旺季的双重影响，软饮料产量快速上 涨 5 （四）价格：原材料价格上涨推动饮料价格步入上升通道. 7 二、饮料制造业进出口情况 8 （一）葡萄酒进口：葡萄酒进口量整体增速有所回落，进口葡萄酒价格高涨 8 （二）主要果汁出口：果汁出口量增速大幅回落，苹果汁出口单价高位运行 9 三、饮料制造业经营情况 . 12 （一）饮料酒：啤酒行业毛利率继续下滑，白酒行业毛利率小幅上升 . 12 （二）软饮料：成本上涨明显，软饮料行业盈利能力有所下滑 .
6、 14 政策解读17 政策解读17 一、 中华人民共和国个人所得税法 17 二、 产业结构调整指导目录（2011年本） 17 三、 消毒产品、设计饮用水卫生安全产品卫生行政许可管理规定（征求意 见稿） 17 四、严打食品非法添加和滥用食品添加剂 . 18 五、 关于部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除管理办法的公告 （征求意见稿） 18 热点研究19 热点研究19 一、醉驾入刑生效 . 19 二、质检总局抽查表明饮料产品质量过硬 . 19 中国经济信息网 中国行业分析报告饮料行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 I
7、II 三、百威英博等啤酒巨头纷纷建厂扩张产能 . 19 四、塑化剂风波持续蔓延 . 19 五、可口可乐拟提价 . 20 上市公司20 上市公司20 一、宜宾五粮液股份有限公司 . 20 （一）经营情况 . 20 （二）公司重大事项 . 21 二、贵州茅台酒股份有限公司 . 22 （一）经营情况 . 22 （二）公司重大事项 . 22 三、青岛啤酒股份有限公司 . 23 （一）经营情况 . 23 （二）公司重大事项 . 23 四、内蒙古伊利实业集团股份有限公司 . 24 （一）经营情况 . 24 （二）公司重大事项 . 24 五、北京燕京啤酒股份有限公司 . 25 （一）经营情况 . 25 （二
8、）公司重大事项 . 25 六、江苏洋河酒厂股份有限公司 . 26 （一）经营情况 . 26 （二）公司重大事项 . 27 七、泸州老窖股份有限公司 . 27 （一）经营情况 . 27 （二）公司重大事项 . 28 八、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 . 28 （一）经营情况 . 28 中国经济信息网 中国行业分析报告饮料行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 IV （二）公司重大事项 . 29 关键指标29 关键指标29 图表目录 图表目录 图表图表 1 2008年以来我国饮料制造业景气指数年以来我国饮料制造业景气指数.
9、2 图表图表 2 2011年年16月我国饮料酒月度产量及同比增长情况月我国饮料酒月度产量及同比增长情况. 3 图表图表 3 2010年以来白酒产量及增速年以来白酒产量及增速. 3 图表图表 4 2010年以来啤酒产量及增速年以来啤酒产量及增速. 4 图表图表 5 2010年以来葡萄酒产量及增速年以来葡萄酒产量及增速. 5 图表图表 6 2011年年16月我国软饮料月度产量及同比增长情况月我国软饮料月度产量及同比增长情况. 5 图表图表 7 2011年年16月我国碳酸饮料月度产量及同比增长情况月我国碳酸饮料月度产量及同比增长情况. 6 图表图表 8 2011年年16月我国饮用水月度产量及同比增长
10、情况月我国饮用水月度产量及同比增长情况. 7 图表图表 9 2008年以来饮料出厂价格指数年以来饮料出厂价格指数. 8 图表图表 10 2010年以来葡萄酒进口量及增速年以来葡萄酒进口量及增速. 9 图表图表 11 2010年以来葡萄酒进口单价及增速年以来葡萄酒进口单价及增速. 9 图表图表 12 2010年以来我国橙汁出口量及增速年以来我国橙汁出口量及增速. 10 图表图表 13 2010年以来我国橙汁出口单价及增速年以来我国橙汁出口单价及增速. 10 图表图表 14 2010年以来我国苹果汁出口量及增速年以来我国苹果汁出口量及增速11 图表图表 15 2010年以来我国苹果汁月度出口单价及
11、增速年以来我国苹果汁月度出口单价及增速11 图表图表 16 2010年进口大麦价格及增速年进口大麦价格及增速. 12 图表图表 17 2008年以来啤酒行业毛利率变动状况年以来啤酒行业毛利率变动状况. 13 图表图表 18 2010年以来当地主销白酒价格年以来当地主销白酒价格. 14 图表图表 19 2008年以来白酒行业盈利能力变动年以来白酒行业盈利能力变动. 14 图表图表 20 2008年以来我国鲜果消费价格指数年以来我国鲜果消费价格指数. 15 图表图表 21 2008年以来我国果菜汁及果菜汁饮料制造业盈利能力年以来我国果菜汁及果菜汁饮料制造业盈利能力. 15 图表图表 22 2011
12、年上半年瓶（罐）装饮用水制造工业生产者出厂价格指数年上半年瓶（罐）装饮用水制造工业生产者出厂价格指数. 16 图表图表 23 2008年以来我国瓶（罐）装饮用水制造业盈利能力变动年以来我国瓶（罐）装饮用水制造业盈利能力变动. 16 图表图表 24 2011年上半年宜宾五粮液股份有限公司经营效益年上半年宜宾五粮液股份有限公司经营效益. 20 图表图表 25 证监会下达行政处罚决定书证监会下达行政处罚决定书. 21 图表图表 26 唐桥、王国春等同志的任免通知唐桥、王国春等同志的任免通知. 21 图表图表 27 2011年上半年贵州茅台酒股份有限公司经营效益年上半年贵州茅台酒股份有限公司经营效益.
13、 22 图表图表 28 茅台集团新品汉酱酒面世茅台集团新品汉酱酒面世. 22 中国经济信息网 中国行业分析报告饮料行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 V 图表图表 29 贵州茅台更正年报公告，高管薪酬减少贵州茅台更正年报公告，高管薪酬减少1500亿元亿元. 22 图表图表 30 2011年上半年青岛啤酒股份有限公司经营效益年上半年青岛啤酒股份有限公司经营效益. 23 图表图表 31 公司宣布提高中档酒价格公司宣布提高中档酒价格. 23 图表图表 32 青岛啤酒重庆撤厂欲以近青岛啤酒重庆撤厂欲以近2000万元价格卖出万
14、元价格卖出. 24 图表图表 33 2011年上半年内蒙古伊利实业集团股份有限公司经营效益年上半年内蒙古伊利实业集团股份有限公司经营效益. 24 图表图表 34 伊利股份拟融资伊利股份拟融资70亿元亿元. 24 图表图表 35 2011年上半年北京燕京啤酒股份有限公司经营效益年上半年北京燕京啤酒股份有限公司经营效益. 25 图表图表 36 山西燕京公司山西燕京公司5月份产销量创历史新高月份产销量创历史新高. 25 图表图表 37 燕京集团公司技术中心被认定为北京市重点实验室燕京集团公司技术中心被认定为北京市重点实验室. 26 图表图表 38 2011年上半年江苏洋河酒厂股份有限公司经营效益年上
15、半年江苏洋河酒厂股份有限公司经营效益. 26 图表图表 39 洋河股份获得上市公司三项大奖洋河股份获得上市公司三项大奖. 27 图表图表 40 公司两项成果获得国家发明专利公司两项成果获得国家发明专利. 27 图表图表 41 2011年上半年泸州老窖股份有限公司经营效益年上半年泸州老窖股份有限公司经营效益. 27 图表图表 42 泸州老窖连续六年获深交所信息披露泸州老窖连续六年获深交所信息披露“优秀”考评“优秀”考评 28 图表图表 43 2011年上半年烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司经营效益年上半年烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司经营效益. 28 图表图表 44 张裕入围全球酒业品牌张裕入围全球酒
16、业品牌50强强. 29 图表图表 45 张裕争取年底完成西部三大酒庄建设张裕争取年底完成西部三大酒庄建设. 29 图表图表 46 2011年年2季度饮料行业关键指标季度饮料行业关键指标. 29 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库” 中国经济信息网 中国行业分析报告饮料行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 1 当季概览 当季概览 2011 年上半年，我国经济运行总体良好，GDP 继续高速上涨，城乡居民收入 稳定增长。在良好的宏观背景下，上半年我国饮料行业景气度回升至 147.5，行业 经济状态趋于上升和改善，前景看好。
