全球海洋钻井平台市场现状及发展趋势

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1、2009.10 国际石油经济17 市 场 分 析 MARKET ANALYSIS 2008年金融危机爆发， 全球石油需求下降， 油价 大幅下跌。 海洋油气勘探开发由于成本高、 投资大， 受 金融危机的影响相对严重。 在资金短缺和利润空间下 降的压力下 ， 石油公司逐步缩减了海洋上游投资， 海洋 全球海洋钻井平台 市场现状及发展趋势 迟 愚1 刘照伟1 史海东2 （1中国石油海外勘探开发公司 2中国石油勘探开发研究院） 摘 要 2008年金融危机爆发，全球石油需求下降，油价大幅下跌。在资金短缺和利润空间 下降的压力下，石油公司逐步缩减了海洋油气上游投资，海洋钻井作业量大幅减少，从而导 致许多浅水

2、及中深水钻井平台闲置，日费率相应下降。同时，新一轮建造平台的高峰加剧了 这种市场低迷的情况，并加快了平台的更新换代。随着油价的回升，各大石油公司加大了海 洋油气上游投资的力度，浅海和中深海平台市场出现回暖的迹象。深水钻井平台受金融危机 影响较小，市场需求一直保持旺盛。适合深水、超深水和极地等恶劣环境的钻井平台是未来 海洋钻井平台市场发展的一个主要趋势。我国在这方面的钻井装备水平仍比较落后，适合深 海和极地钻井平台的工艺技术仍处于起步阶段，应充分发挥后发优势，适时进入深海、超深 海和极地油气勘探开发领域。 关键词 海洋钻井平台 金融危机 日费率 作业者 承包商 钻井作业量大幅度减少， 从而导致许

3、多浅水 （最新定义 为小于400英尺， 约120米） 及中深水 （4004500英尺， 约1201350米）钻井平台闲置， 日费率相应下降。 同 时， 新一轮建造平台的高峰加剧了这种市场低迷的情 18 国际石油经济 2009.10 市 场 分 析 MARKET ANALYSIS 况， 并加快了平台的更新换代。 随着油价的回升， 近来 各大石油公司纷纷重拾信心， 加大了海洋油气上游投 资的力度， 浅海和中深海平台市场出现回暖的迹象。 由 于一些深水 （45007500英尺， 约13502250米）和超 深水 （750012000英尺， 约22503600米）项目多属于 长期投资项目， 且深水钻井

4、平台数量相对较少， 因此这 类平台市场受金融危机影响较小， 深水钻井平台的市 场需求一直保持旺盛。 一、全球海洋钻井平台市场发展迅速 过去几十年， 石油工业从浅海到深海再到超深海 不断扩张。 海洋油气总产量占全球油气总产量的比例 已从1997年的20%上升到目前的40%以上， 其中深海油 气产量约占海洋油气产量的30%以上。 在世界已发现 的油气可采储量中， 海洋油气约占41%。 一些海域尤其 是深海和北极地区的勘探程度还很低， 因此海洋油气 资源的潜力仍然很大。 海洋油气的产量和储量一直保持较快增长， 也带 动了海洋钻井平台市场的发展。 上世纪四十年代驳船 首次用于近海勘探钻井， 1956年

5、出现了钻井船， 1961 年半潜式钻井平台问世。 目前海洋钻井平台大致可以 分为8类， 即钻井驳船、 钻井船、 内陆驳、 自升式钻井 平台、 平台钻机、 半潜式钻井平台、 座底式平台和钻井 模块。 根据RIGZONE网站统计， 截至2009年9月， 全球 海洋钻井平台总数（包括商用平台和非商用平台）达到 1249部（见图1） 。 由于自升式钻井平台、 半潜式钻井平 台和钻井船三类平台为商用平台的主体， 本文仅对这 三类平台进行介绍和分析。 全球钻井的中心已逐渐向海洋转移。 根据Baker Hughes公司统计， 全球陆地商用钻井平台在1982年1月 达到6150台的高峰， 到2009年9月大约

6、只剩3550台。 除 加拿大有所增加外， 其他地区的陆地钻井平台都有不 同幅度的下降， 其中美国在这一期间减少了90%。 而同 一时期， 参与市场竞争的商用移动式海洋钻井平台 （下 文简称“海洋钻井平台” 或 “钻井平台” ） ， 即自升式 钻井平台、 半潜式钻井平台和钻井船从499部增加到 627部左右 （不包括在建、 改造和已退役的钻井平台） ， （见图2） 。 这充分表明， 对比30年前， 海上钻井市场已 成为全球钻井工业的重要部分。 海洋钻井平台的作业能力也发展迅速， 目前深 水钻井平台的最大作业水深已经达到3600米（12000 英尺） ， 最大钻井深度达到11800米（39000英

7、尺） 。 例如， Noble公司新建的半潜式平台Danny Adkins和 Frontier Drilling公司的Bully 和Bully 钻井船等都 达到了这种能力。 随着作业水深能力的不断进步， 深 水的定义也在不断扩大。 1998年以前， 水深大于200 米就认为是深海， 1998年以后深水定义扩大到300 米， 而现在国际上认为水深大于1350米（4500英尺） 才为深水。 目前， 全球共有约143家公司从事海上钻井， 其中海 上钻井承包商大约90家， 其余为综合性石油公司。 钻井 承包商中拥有5部钻井平台以上的约50家， 拥有作业水 深能力超过600米的钻井平台承包商43家； 另外

8、一些综 合性公司以及巴西、 印度、 俄罗斯等国家石油公司也拥 有相当数量的海洋钻井平台， 但几乎不参与市场竞争。 目前， 我国只有中海油田服务股份有限公司 （COSL）一 家真正参与国际钻井平台市场竞争， 但仍以浅海和中 深海钻井平台为主， 虽然目前已开始深海钻井平台的 建造， 但我国海洋钻井装备的发展已落后于美国、 挪 威、 巴西等国家。 钻井驳船 钻井船 内陆驳 自升式 平台钻机 半潜式 座底式 钻井模块 600 500 400 300 200 100 0 部 48 85 80 515 253 227 6 35 图1 全球海洋钻井平台分类及数量（截至2009年9月） 图2 参与市场竞争的海

9、洋钻井平台数量（2009年9月统计） 500 400 300 200 100 0 408 174 45 自升式平台 半潜式平台 钻井船 部 2009.10 国际石油经济19 市 场 分 析 MARKET ANALYSIS 二、浅水钻井平台从高利用率到 大量闲置，深水浮式钻井平台市场稳定 金融危机爆发之前的几年， 由于国际市场对石油 需求不断攀升， 国际油价节节上涨， 海洋钻井工作量也 保持稳定增长， 因此， 用于海洋油气勘探开发的各类 钻井平台出现了供不应求。 许多石油公司都在排队等 待租用钻井平台， 全球商用海洋钻井平台的租约甚至 被订到了5年之后， 从而带动新一轮海洋钻井平台建造 的高潮，

10、 海洋平台队伍不断扩充。 金融危机爆发后， 各大银行纷纷缩紧银根， 停止放 贷， 加上油价下跌和20052008年期间对海洋油气的 过量开发， 从2008年底开始， 全球海洋上游勘探开发 投资明显减少。 作业者由于融资困难和短期利益考虑， 暂停了多个计划增加的海上项目， 钻井工作量大幅度消 减， 对海洋钻井平台的需求也随之下降， 各个地区都出 现了不同程度的海洋钻井平台的过量供给， 甚至出现 提前终止合同的情况。 一些小规模的钻井平台公司在 缺少资金流动性等金融压力下不得不破产或被收购。 从2008年第四季度开始， 闲置的海洋钻井平台数 量开始逐渐增多， 到2009年9月， 全球共有134部钻

11、井平 台处于停用状态， 且分布广泛 （见图3） 。 其中几乎全部 为自升式钻井平台和低标准的浮式平台（钻井船和半 潜式平台） ， 深水钻井平台仅有23部。 在经济转折时 期， 钻井承包商往往宁愿选择钻机闲置作为应对日费 过低和市场低迷的一个策略。 面对短期内缺少钻井工 作量的现状， 全球有超过50个钻井平台公司已通过退 役平台和裁员等方式来节约成本。 从地区分布来看， 美国墨西哥湾和西非受影响最 明显， 钻井平台利用率分别较一年前下降了25.2和20.4 个百分点。 美国墨西哥湾和西非海域的钻井平台市场 是对经济形势和油价较为敏感的地区， 当油价和市场 出现波动时， 会在短期内最先作出反应。

12、因此， 截至 2009年9月， 仅墨西哥湾地区闲置的钻井平台已达到 54部， 占闲置钻井平台总数的38%。 其中， 50部是自升 式钻井平台， 该地区自升式钻井平台的利用率大约为 30%， 其余4部为半潜式平台。 西非地区闲置平台的数 量达到16部， 其自升式平台的利用率为54%。 另外， 中东 和东南亚地区也出现了不同程度的平台闲置情况， 其 中自升式钻井平台的利用率分别为78%和73%。 对比一年前海洋钻井平台利用率最高时， 全球只 有21部商用移动式钻井平台处于闲置状态（见图4） ， 其 中仅有4部是真正具有市场竞争力的， 12部为处于墨西 哥湾海域的配置较低、 作业能力较差的钻井平台，

13、 另外 5部是处于里海、 中美洲和俄罗斯的长期闲置的钻井平 台。 从2008年8月开始， 受金融危机影响， 各个地区的 海洋钻井平台开始纷纷终止合同， 各地区出现了不同 程度的闲置钻井平台增长趋势。 图5所示的钻井平台利用率为目前在合同期内、 并 正在作业的总的钻井平台利用率情况， 但不包括目前 闲置和有一个在未来进行作业的合同的钻井平台。 从 图中可以看出， 2008年9月之前的一段时间， 海洋钻井 平台的利用率达到了一个高峰； 在此之后， 受金融危机 影响， 总的平台利用率开始下降， 目前已降至2003年以 来的最低点。 其中， 自升式平台需求的下降幅度最大， 利用率由高峰时的93%下降到

14、目前的不到75%； 作业水 深低于3000英尺的半潜式钻井平台的利用率从2008年 底也开始有小幅度的下降。 截至2009年9月， 浅水及中 深水钻井平台的利用率还没有明显回升。 但作业水深 大于5000英尺的浮式平台的利用率一直处于一个高峰 阶段， 在95%以上。 已签约的海洋钻井平台主要集中在各大国家石油 公司和综合性石油公司手中。 目前， 签约10部钻井平台 图4 2008年8月世界闲置海洋钻井平台分布及数量（部） 东南亚，2 美国，12 俄罗斯，1 里海，5 中美洲，1 图3 截至2009年9月世界闲置海洋钻井平台分布及数量（部） 中美洲，3 地中海，4 南美洲，4 里海，6 西北欧，

15、6 中东，20 俄罗斯，2 印度，1 墨西哥，1 美国，54 东南亚，17 西非，16 20 国际石油经济 2009.10 市 场 分 析 MARKET ANALYSIS 以上的石油公司共有13家 （见表1） ， 占所有签约的钻井 平台的一半以上。 三、海洋钻井平台日费水平 随市场供需情况而波动 由于平台闲置率升高， 平台的市场竞争日趋激烈， 从而导致平台日费下降。 根据ODSPetrodata对全球商 用移动钻井平台在2008年1月到2009年9月期间签约的 平均日费统计（见图6） ， 2008年1112月平台日费达到 了最高点， 自升式平台、 半潜式平台和钻井船的平均日 费分别为16万美元

16、、 43.3万美元和49.9万美元。 在此之 后， 日费率开始纷纷下降， 到2009年5月下降到最低点。 其中自升式平台的降幅最大， 平均日费只有10.5万美元， 下降了34%； 半潜式平台和钻井船的平均日费下降了 图6 2008年1月2009年8月 商用移动钻井平台平均签约日费 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 自升式 半潜式 钻井船 2008年 2009年 万美元 表1 全球各大石油公司签约的海洋钻井平台数量统计和排名 单位：部 公司名称 自升式 半潜式 钻井船 总 数 巴西国家石油公司 （Petrobras） 6 35 10 51 墨西哥国家石油公司（ PEMEX） 33 4 0 37 印度国家石油公司（ONGC） 31 1 5 37 壳牌石油