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1、2010年上半年 中国医药行业分析报告,战略管理部 2010.9,综 述：03 第一部分：医药行业整体运营11 第二部分：中国药品市场分析17 （一）宏观市场18 （二）样板市场27 第三部分：上市公司经营分析43 第四部分：行业动态分析54 （一）研发55 （二）并购58 （三）工业百强及上市公司50强榜单60 （四）竞争企业动态64 第五部分：政策动态及重大事件73,目 录,3,一、医药行业整体运营 2010年上半年，工业生产总值持续快速增长，比去年同期增长34.45%，增幅提高近17个百分点。 工业总体产销率降低了近1个百分点，呈现出下降的趋势； 2010年上半年，医药工业完成利润总额5
2、45.43亿元，经济效益同比增长态势良好,同比增长36.70%.生物、生化制品行业利润同比增长高达63.36% 2010年上半年，医药出口反弹势头强劲，同比增长高达40.56%，与2009年上半年出口增长3.77%相比，2010年上半年医药出口市场呈现强劲的快速复苏态势。 二、中国药品市场 （一）宏观市场-南方所 2010年上半年，中国药品总体市场提速增长，同比增长19.25%，比09年同期增幅上升近3个百分点。 其中，零售市场约为759亿，同比增长14.49%，医院市场约为2326亿，同比增长20.87%； 中成药约为838亿，同比增长18.01%，化学药约为2246亿，同比增长19.70%
3、，与09年同期相比，化学药增速上升近2.5个百分点，中成药增速上升约3.5个百分点。 医院市场化学药增速略高于中成药，增速均有所上升。 零售市场中成药增速高于化学药，中成药同比增长16.03%，化学药同比增长13.29%。 对比总体市场 三九医贸总体销售171578万元，同比增长20.6，略高于行业的19.25%； OTC品类同比增长13.57，略高于同期零售市场的12.94%； 中药注射剂销售同比增长35.41，高于同期行业中药注射剂的18.57； 抗生素与普药同比增长42.30，高于同期行业全身用抗感染药物的14.22。,综 述（一）,4,综 述（二）,二、中国药品市场 （二）样板市场-I
4、MS（数据样本为全国22个大中型城市） 样板总体情况： 2010年第二季度, 在22个IMS 监测的城市, 零售市场规模约为97亿元，其中45%的销量来自于OTC药品； 在所有的OTC类别中, 呼吸系统用药是最大的大类, 其药品销量占整个OTC品类的31%，其次是维生素及矿物补充品、止痛类用药、消化用药三个品类份额并驾齐驱； 前20位OTC厂商，在22城市合计销售金额达到13.7亿元，约占OTC市场份额的31%，其中，华润三九排名第七位； 前20位品牌产品，在22城市合计销售金额达到7.7亿元，约占OTC市场份额的17.5%。 三、上市公司经营分析 2010年上半年，医药类上市公司总体经营特点
5、：主营业务收入增长快速；毛利率有所增长，成本压力有所缓解；应收帐款增长加快，财务风险有增无减；资产结构趋于保守，负债水平略有下降。 2010年上半年，我国113家医药类上市公司完成工业主营业务销售收入995.31亿元，比去年同期增长21.93% 。 其中，33家中成药类主营医药上市公司业务收入270亿元,同比增长15.14%；按收入排序，华润三九位居第五位，云南白药、太极集团、天士力、同仁堂揽获前四，但按公司业绩增长排序，因华润三九受剥离三九连锁业务影响,导致同比增长率下降,故华润三九位列前十名之外。,5,四、行业动态分析 （一）研发 齐鲁制药治疗急性失代偿性心力衰竭治疗领域药物悦文（左西孟旦
6、注射液）在全国上市发布。 西安杨森首个获批的第二代非核苷类逆转录酶抑制剂抗HIV新药（NNRTI） “英特莱”（依曲韦林片）宣布正式在中国上市 赛诺菲-安万特的精神分裂症领域治疗药物索里昂（氨磺必利片）在中国上市。 上海医药工业研究院公布的“国内最佳研发产品线”十佳工业企业榜单。 （二）并购 上半年，中国医药市场大大小小的并购整合层出不穷，医药行业的并购整合较以前更为活跃；医药行业整体集中度将越来越高。 华润整合北药后，与国药、新上药形成三足鼎立之势，第二梯队医药系正在酝酿（太极系、华立系、广药系）。,综 述（三）,综 述（四）,四、行业动态分析 （三）2009年度中国制药工业百强、中国医药上
7、市公司竞争力50强榜单 本次报告中收录了由南方医药经济研究所主办评选的两份榜单“2009年度中国制药工业百强”及“上市公司竞争力50强榜单” 。 “2009年度中国制药工业百强”榜单，评选的统计指标口径为企业年度制药工业的销售收入金额；“上市公司竞争力50强”榜单，评价指标涵盖了规模竞争力、效益竞争力、成长竞争力和创新竞争力四大要素，用TOPSIS分析法对上市医药公司各项竞争力进行定量分析得出的综合分值排名。 华润三九在“中国制药工业百强”榜单中排名第20位；在“上市公司竞争力50强”中排名第28位；在“化学制剂类上市企业核心竞争力20强”中排名第9位；华润三九未在“中成药类上市企业核心竞争力
8、20强”中上榜。,五、政策动态及重大事件 （一）公立医院体制改革： 2010年上半年，从十六城市进行公立医院改革试点，到近期的药事服务费试水及单病种付费机制的探索。公立医院改革从客观上对医药企业利好，但由几项举措执行的困难程度决定，改革方向仍不明朗。 建议重点关注单病种付费机制开展的进程，尤其以我公司基药品种进入临床路径作为工作重点之一。 （二）医疗保险政策进展： 上半年发改委公布数据显示，国家承诺医改的8500亿已投入超过3900多亿，医疗保险已覆盖全国12.5亿人，全国参加医保人数提高至92%以上。并且保障额度得到大幅提高。 随着医保政策的有序发展，零售药店占市场份额将受到一定赢系那个。利
9、于我公司未来进一步覆盖零售药店，尤其与连锁药店的关系将因环境影响而更易得到改善。同时，我公司应顺应医改发展，稳固基层医疗终端销售体系建立。 （三）药品生产质量管理： 新版GMP出台之日在即。新版GMP将预留三年过渡期。新版GMP实施后，预计行业集中度将大幅提高，企业生产管理规范，药品的不良事件将减少，行业环境也必将趋于规范；此三年过渡期为并购一些综合实力不强但拥有优势品种的企业的良好时机。我公司可把握此时机获得外延式发展最大化。,综 述（五）,8,（五）药品流通管理变革： 7月15日 ，卫生部等七部委联合发布了医疗机构药品集中采购工作规范和药品集中采购监督管理办法。 对各地混乱的招标政策进行了
10、强制性规范仍可以说是一个进步。 有利于药企销售回款的良性发展。 我公司应关注“按质论价”的执行进展，从长远来看，获得“区别定价”的机会将成为企业强大的竞争优势。,综 述（六）,（四）药品价格政策： 2010年上半年，国家出台药品价格管理办法（征求意见稿），并在广东省对实行政府指导价的药品将采取控制最高零售价、实际供货价、流通差价率的三控管理，试行2年。近期行业内又不断传出基本药物将再降价的舆论。 现阶段，政府对于价格管理并不完全到位，公司要注意维护品种价格及保持价格统一。 基本药物实施“零差率”带来零售药店与基层医疗市场价格混乱，对基药品种，公司在做好重点终端、 重点区域管理的同时，也要继续抓
11、零售药店，继续观察社区市场变化。 价格管控下的公司财务处理能力（包括税务、现金处理能力）凸显重要性。,综 述（七）,9,（六）中药注射剂安全监督： 5月11日，国家食品药品监督管理局药品（SFDA）安全监管司在中药注射剂再评研讨会上介绍了2010年安评工作的重点。随着中药注射剂质量标准的提高，规模小的生产企业会逐步淘汰出局。值得重视的是，由于SFDA强调“质量可控性是风险效益评估的前提和基础”，因此上溯到原材料生产环节的质量控制，企业的生产成本会有较大的提高。 (七)药品滥用监测: 2010年6月25日，国家食品药品监督管理局发布2009年度药物滥用监测报告。 此报告中显示，多药滥用问题较以往
12、复杂、多变及非列管的处方药及非处方药的滥用报告增加都是我国药物滥用现状和流行趋势的特点。从SFDA公布报告并结合2008年的奥运药品管制及近日的“维C银翘片”警示等事件来看， SFDA可能会将监管范围扩大，建议公司关注对感冒药和止咳药方面的政策动态，并完善产品说明书和包装、标签，增加相关安全性信息上，以提前作好应对。,综 述（八）,10,(八)重大事件:“超级细菌事件” 2010年8月11日，英国医学杂志柳叶刀传染病刊登研究报告称，英国医院发现一类新的耐药细菌，这种细菌抗药性极强。 全球股市多家生物制药企业的股价在这一事件广受关注之后纷纷走高，生物医药板块整体飘红。 9月11日，广药集团召开“
13、抗超级细菌药物研发课题”启动仪式及研讨会。 不管是媒体传言的作为“超级病菌事件”幕后推手的辉瑞，还是在H1N1甲流事件中传言的葛兰素史克，或是广药集团对“超级细菌”的快速反应。反映了医药行业总是会潜在各种各样的不确定性的市场发展机会，如甲流H1N1在国内让葵花药业的小儿肺热止咳、以岭药业的连花清瘟胶囊得到了跳跃式发展。建议我公司建立起有效的公关系统以应对可能出现的突发性重大事件所带业的危机或发展机会。,11,第一部分：医药行业整体运营 第二部分：中国药品市场分析 第三部分：上市公司经营分析 第四部分：行业动态分析 第五部分：政策动态及重大事件,工业生产总值持续快速增长，增幅远大于去年同期,20
14、10年上半年，我国医药工业累计完成现价工业生产总值5996.7亿元，比去年同期增长34.45%，增幅提高近17个百分点，其中，医药制造业累计完成现价工业生产总值5476.3亿元，同比增长25.99%，医疗设备及器械制造完成520.4亿元，同比增长21.74%。,增长率：25.99%,增长率：21.74%,增长率：34.45%,数据来源：国家统计局/国家发改委高新司。,2010年上半年，我国医药工业重点子行业均保持快速增长，其中生物、生化制药同比增长36.94%，子行业中增长最快;化学药品、中成药制造同比增长分别为21.46%和27.74%。,工业生产总值持续快速增长，增幅远大于去年同期,201
15、0年上半年，医药行业总体销售产值为5644.07亿元，同比增长32.91%，总体产销衔接表现基本良好，但比去年同期下降约0.7个百分点，而各子行业产销率均比去年同期下降近1个百分点。,工业产销总体衔接基本良好，但比同期略有下降,经济效益同比增长态势良好，化学原料药走出低谷,2010年1-6月份，医药工业完成销售收入5249.36亿元，同比增长27.40%；完成利润总额545.43亿元，同比增长36.70%，其中化学原料药行业走出低谷逐步恢复良好发展势头，上半年完成利润总额94.62亿元，同比增长50.43%，增长幅度同比上升了57.54个百分点，而生物、生化制品行业完成利润总额75.33亿元，同比增长高达63.36%，成为子行业同比增长最大的行业，增长幅度亦比去年同期上升34.07个百分点。,医药出口反弹势头强劲，化学药品恢复快速增长,2010年上半年，医药工业出口交货值为543.57亿元，同比增长高达40.56%，其中化学药品恢复26.86%的快速增长，中成药出口则增长了31.54%。与2009年上半年出口增长3.77%相比，2010年上半年医药出口市场呈现强劲的快速复苏态势。,出口交货值亿元,17,第一部分：医药行业整体运营 第二部分：中国药品市场分析 第三部分：上市公
