2018年全球集成电路产品贸易研究报告

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1、 2018 年全球集成电路产品贸易 研究报告 （2019 年 3 月） 赛迪智库赛迪智库集成电路研究所集成电路研究所 中国半导体行业协会中国半导体行业协会 二一九年三月二一九年三月 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 免责及敬告声明 本报告采用公开、合法的信息，由赛迪智库集成电路研 究所（下简称赛迪集成电路所）的研究人员运用相应的研究 方法，对研究对象作出相应的评判，代表赛迪集成电路研究 所的观点，仅供用户参考。未获得赛迪集成电路研究所的书 面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布和复制。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 主要

2、发现主要发现 1集成电路是全球最重要的贸易货物之一。2017 年全 球各国和地区集成电路产品进口总额约为 9600 亿美元，约 占全球货物贸易进口总额的 5.3%；集成电路出口总额约为 8088 亿美元，约占全球货物贸易出口总额的 4.0%。 2 全球集成电路产品贸易区域集中。 全球集成电路产品 进出口集中在少数国家和地区，包括中国大陆、中国香港、 中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、马来西亚等。 以上国家和地区进口额占全球集成电路进口总额的 82%，出 口占全球集成电路出口总额的 87%。上述国家和地区同样是 全球主要的集成电路产业集聚区。 3 集成电路存在大量转口贸易等情况， 海关数

3、据统计并 不能完全反映该国/地区对集成电路产品的实际市场需求。 如 2017 年全球集成电路市场需求约为 4000 亿美元，仅为当年 全球集成电路产品贸易额的约 40%。中国香港和新加坡是全 球最重要的贸易中转站。 4不同国家/地区对产销国和中转国的认定不同，使得 各国/地区在统计彼此之间的贸易数据时存在差异。 如中美的 贸易统计规则不同，美国海关统计进口数据按照商品的原产 国原则，出口按照最终使用国原则；中国大陆海关统计进口 数据按照最终原产国 （地） 原则， 出口按照最终目的国 （地） 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 原则。因此，美国将所有从中国大陆出口，

4、经中国香港转口 后流向美国的集成电路统计为从中国大陆的进口，将从美国 出口，经中国香港转口后流向中国大陆的集成电路统计为向 中国香港的出口，因此造成美国海关统计的自中国大陆的集 成电路进口金额偏高，出口至中国大陆的金额偏低。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 目 录 一、全球集成电路产业发展情况 1 （一）整体情况 1 1、全球产业发展情况 1 2、全球集成电路贸易情况 3 3、全球半导体设备产业情况 6 （二）主要国家和地区半导体产业发展情况 8 1、美国半导体产业发展情况 8 2、日本半导体产业发展情况 11 3、韩国半导体产业发展情况 16 4、中国台湾半

5、导体产业发展情况 19 二、我国集成电路产业发展情况 24 （一）整体情况 24 （二）集成电路贸易情况 24 1、集成电路产品 24 2、半导体设备 29 3、整机产品 30 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 1 一、全球集成电路产业发展情况 （一）整体情况（一）整体情况 1、全球产业发展情况、全球产业发展情况 2018 年， 全球半导体产业继续保持良好发展势头。 多家咨询机构 的统计数据显示， 2018年全球集成电路市场规模同比增速均超过10%。 WSTS 统计 2018 年全球半导体市场全年总销售额达 4688 亿美元， 较 2017 年成长 13.7%；

6、2018 年总销售量达 10045 亿颗，较 2017 年成长 7.4%；2018 年平均销售价格（ASP）为 0.467 美元，较 2017 年成长 5.9%。IC Insights 统计全球半导体销售额为 4899 亿美元，同比增长 11.7%。Gartner 统计 2018 年全球半导体市场收入总额为 4767 亿美 元，较 2017 年增长 13.4%。存储器占半导体总收入的 33.7%，高于 2017 年的 30.1%。 表表 1 2018 年各年各咨询咨询机构统计数据机构统计数据 咨询机构咨询机构 2018 年市场规模（亿美元）年市场规模（亿美元） 增长率增长率 WSTS 4688

7、 13.7% IC Insights 4899 11.7% Gartner 4767 13.4% 数据来源：赛迪集成电路所整理，数据来源：赛迪集成电路所整理，2019.03 从 2018 年各个季度数据看，全球半导体产业则呈现跌势，季度 销售额同比增速不断下降，第四季度销售额同比增长仅为 1%，环比 下降 7%。最新数据显示，2019 年 1 月全球半导体销售额为负增长， 预计 2019 年全球半导体市场进入下行周期。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 2 图图 1 2018 年全球半导体季度销售额及增长率（亿美元）年全球半导体季度销售额及增长率（亿美元） 数据

8、来源：数据来源：WSTS，赛迪集成电路所整理，赛迪集成电路所整理，2019.03 从产品类型看，2018 年，存储器的销售额为 1579 亿美元，同比 增长 27.4%，是全球半导体产业增长的主要推动力；逻辑芯片销售额 为 1093 亿美元，同比增长 6.9%；处理器的销售额为 672 亿美元，同 比增长 5.5%；模拟芯片销售额为 587 亿美元，同比增长 10.8%。 从区域分布情况看，2018 年美国半导体市场总销售额达 1030 亿 美元，同比增长 16.4%；日本半导体市场销售额达 400 亿美元，同比 增长 9.2%； 欧洲半导体市场销售额达 430 亿美元， 同比增长 12.1%

9、； 亚洲 （除日本） 半导体市场销售额达 2829 亿美元， 同比增长 13.7%。 其中，中国大陆市场销售额达 1584 亿美元，同比增长 20%。 20% 20% 15% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Q1Q2Q3Q4 2017销售额2018销售额同比 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 3 图图 2 2018 年年全球半导体市场区域分布全球半导体市场区域分布 数据来源：数据来源：WSTS，赛迪集成电路所整理，赛迪集成电路所整理，2019.03 图图 3 2015-2019

10、年全球半导体市场区域增长年全球半导体市场区域增长 数据来源：数据来源：WSTS，赛迪集成电路所整理，赛迪集成电路所整理，2019.03 2、全球集成电路贸易情况、全球集成电路贸易情况 集成电路是全球最重要的贸易货物之一。据 WTO 统计，2017 年 全球各国/地区集成电路产品进口总额约为 9600 亿美元，约占全球货 美国美国 22% 欧洲欧洲 9% 日本日本 8% 中国中国 34% 亚洲其他亚洲其他 27% -0.2% 1.1% 21.6% 13.7% -3.0% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

11、 20152016201720182019E 亚太日本欧洲美国增长率 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 4 物贸易进口总额的 5.3%；集成电路出口总额约为 8088 亿美元，约占 全球货物贸易出口总额的 4.0%。集成电路产品已成为全球多个国家 或地区的进出口最大宗商品，如中国大陆、韩国、中国台湾等。下图 为 2017 年全球主要国家或地区的集成电路出口地图。从图中可以看 出，中国大陆、中国香港、中国台湾、韩国、新加坡、马来西亚、欧 盟、日本、美国是全球集成电路重点出口区域，且均为全球主要的集 成电路制造或封装生产基地 （中国香港和新加坡是主要贸易中转站） 。

12、 集成电路进口区域方面，主要进口国和地区如中国大陆、马来西 亚、越南、墨西哥等是全球主要的电子整机产品制造基地。其中，中 国大陆一家独秀， 进口额占全球集成电路产品总进口额的约 30%， 其 次为中国香港、欧盟、新加坡、美国等。值得关注的是，中国香港和 新加坡由于具有良好的区位优势和自由贸易环境， 是全球主要的集成 电路产品中转站，进口集成电路产品分别达到 1311 和 884 亿美元， 出口分别达到 1599 和 646 亿美元。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 5 图图 4 全球集成电路产品出口图谱全球集成电路产品出口图谱 资料来源：资料来源：WTO，20

13、19.03 表表 2 2017 年全球主要国家和地区集成电路出口金额年全球主要国家和地区集成电路出口金额1 序号序号 国家国家/地区地区 出口金额（亿美元）出口金额（亿美元） 1 中国香港 1311 2 韩国 1011 3 中国台湾 997 4 中国大陆 936 5 新加坡 884 6 欧盟 601 7 美国 457 8 马来西亚 444 9 日本 382 10 菲律宾 158 数据来源：数据来源：WTO，赛迪集成电路所整理，赛迪集成电路所整理，2019.03 1 由于统计口径问题，WTO 统计到的进出口数据比各国海关统计到的集成电路产品略高，使得本表 格中的数据与本文第二章全球主要国家和地区

14、的数据有出入。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 6 图图 5 全球集成电路产品进口图谱全球集成电路产品进口图谱 资料来源：资料来源：WTO，2019.03 表表 3 2017 年全球主要国家和地区集成电路进口金额年全球主要国家和地区集成电路进口金额2 序号序号 国家国家/地区地区 进口金额（亿美元）进口金额（亿美元） 1 中国大陆 2946 2 中国香港 1599 3 欧盟 701 4 新加坡 646 5 美国 569 6 中国台湾 466 7 韩国 396 8 马来西亚 352 9 日本 263 10 越南 220 数据来源：数据来源：WTO，赛迪集成电路所

15、整理，赛迪集成电路所整理，2019.03 3、全球半导体设备产业情况、全球半导体设备产业情况 半导体设备市场是全球半导体市场的重要组成部分， 市场规模变 2 由于统计口径问题，WTO 统计到的进出口数据比各国海关统计到的集成电路产品略高。 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3 月） 7 化也是产业兴衰的重要风向标。 据 SEMI 统计， 2018 年全球半导体设 备销售额达到 621 亿美元，比 2017 年的 566 亿美元增长 9.7%。2017 年，受益于存储器产品的供不应求，韩国三星、海力士等纷纷加大投 入建设集成电路生产线， 使得其首次超越中国台湾成为全球最大的

16、半 导体设备市场。 2018 年韩国半导体设备市场规模较 2017 年有所下降， 达到 171 亿美元，但依然位列全球第一。近年来，在国家集成电路产 业投资基金的引导下，中国大陆集成电路生产线建设热情高涨，半导 体设备市场规模持续扩大。2018 年中国大陆销售额为 128 亿美元， 同比增长 56%， 超过中国台湾地区成为第二大设备市场。 日本是除中 国大陆外增长最快的国家，2018 年市场规模同比增长 33%达到 86 亿 美元，主要来自日本东芝正在加快扩大其 NAND Flash 产线规模。 图图 6 2014-2018 年全球主要国家年全球主要国家/地区半导体设备市场地区半导体设备市场 数据来源：数据来源：SEMI，2019.03 18% -3% 13% 37% 10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20142015201620172018E 日本北美欧州韩国中国台湾中国大陆增长率 2018 年全球集成电路产品贸易研究报告（2019 年 3